五指山。遠遠望去，便可見有金光萬道，瑞氣千條。
五座千丈之高的大山分四方圍一之勢，居中一山頂部四方石之上，有一張帖子，上有六個金字：「俺、嘛、呢、叭、鐵、牛」。那孫悟空便被壓在山根下，只露一頭。又有一尊土地神祇，會同五方揭諦，居住此山監押。待猴子飢餓時，便與他鐵丸果腹，渴時便與他銅汁飲。
這一日，那孫悟空正無所事事，忽而見天際仙光道道，一道五彩仙雲自遠方飄至，降落到山前。隨即從上面走出一個眉清目秀地仙童，手抱拂塵，來到山腳。
孫悟空只覺這童子有些面善，仔細一想，頓時記起對方正是那侍奉在菩提老祖身邊的一名童子，名喚流雲，不由驚喜交加，忙高聲呼道：「流雲師弟，你來的正好，快來幫我揭了那金貼，助我脫困。」
那童子聞言搖了搖頭：「師兄，你之劫難乃天數注定，此時卻是脫身不得，我卻是愛莫能助。今日前來，乃是為傳祖師法旨。」
便恭恭敬敬地將拂塵平托這，舉過頭頂。
「祖師法旨：吾徒悟空，爾乃天地生產，資質絕佳，頗合吾道，奈何生性頑劣，不知進退，以至於肆意妄為，惹下大亂，合該有此一難。然福禍本相依，不久之後，將有一取經人至此，與你解難。屆時你可護送他前往靈山大雷音寺，如此便是大功德一件。事成之後，當成正果，重入吾之門下，不可怠慢。」
說完，便又拿起拂塵，對著孫悟空後腦連拂三下。
孫悟空頓覺腦海中一陣神清氣爽，修為也一下子提升到了一個以前所無法想想的地步。
原來，那准提道人看得分明，眼下西牛賀州妖魔猖獗，大多都有了金仙以上修為。
而孫悟空雖然天資機緣都不錯，畢竟修煉時日尚短，憑他那那真仙後期的修為，想要保唐僧取得真經卻是極為困難，是以才出手來了一次揠苗助長，直接將他修為境提升到金仙巔峰。
孫悟空自然也知道這種手段，這是菩提祖師給了他許多好處，心中不由一陣激動。他被壓在山下，身體不能動彈，猴腮卻留下兩行濁淚：「祖師大恩，弟子不敢相忘，今日吩咐，必不敢怠慢。」
同一時刻，西牛賀州靈山之上。
那象徵著西遊揭開序幕的孟蘭盆會也終於開始了。
瑞靄漫天竺，虹光擁世尊。西方稱第一，無相法王門。忽然一日，如來佛祖居於靈山大雷音寺寶剎之中，喚聚諸佛、阿羅、揭諦、菩薩、金剛、比丘僧、尼等眾前來，曰：「自伏乖猿安天之後，我處不知年月，料凡間有半千年#65533;矣。今值孟秋望日，我有一寶盆，盆中具設百樣奇花，千般異果等物，與汝等享此盂蘭盆會，如何？」眾人一個個合掌，禮佛三匝領會。
如來卻將寶盆中花果品物，著阿儺捧定，著迦葉布散。隨後便微開善口，敷演大法，宣揚正果，講的是三乘妙典，五蘊楞嚴。但見那天龍圍繞，花雨繽紛。正是那禪心朗照千江月，真性清涵萬里天。
如來講經完畢，四下掃了一眼，終於緩緩開口，道出了自己的真正目的。
「我觀四大部洲，眾生善惡，各方不一。東勝神洲者，敬天禮地，心爽氣平；北巨蘆洲者，雖好殺生，只因餬口，性拙情疏，無多作踐；我西牛賀洲者，不貪不殺，養氣潛靈，雖無上真，人人固壽；但那南贍部洲者，貪淫樂禍，多殺多爭，正所謂口舌凶場，是非惡海。我今有三藏真經，可以勸人為善。」
雖然說是東土，實際上也不過是南瞻部洲而已。至於東勝神洲，那裡可是三清道統的根本之地，除非如來活得不耐煩了，否則萬萬不敢有指染之念。
諸菩薩對西遊之事早已心知肚明，知道這已是定數，如今如來這一番言語，不過是走個形式而已。便也作不知，合掌皈依，問道：「如來有那三藏真經？」
如來便道：「我有《法》一藏，談天；《論》一藏，說地；經一藏，度鬼。三藏共計三十五部，該一萬五千一百四十四卷，乃是修真之經，正善之門。我待要送上東土，怎奈那方眾生愚蠢，譭謗真言，不識我法門之旨要，怠慢了瑜迦之正宗。怎麼得一個有法力的，去東土尋一個善信，教他苦歷千山，遠經萬水，到我處求取真經，永傳東土，勸化眾生，卻乃是個山大的福緣，海深的善慶。誰肯去走一遭來？」
便有那觀音將蓮台移到佛前，拜了三拜，道：「弟子不才，願上東土尋一個取經人來也。」她雖然十年前被周海破了蓮花台，受了些損傷，但又靈藥相助，得十年功，傷勢也早已盡復。
眾菩薩見了，紛紛羨慕不已，但知此事早已成定數，那觀音又是兩位教主所看重之人。是以，雖然心有不捨，卻也不敢去與她爭這份大功德。
如來見了，微微點頭，便命阿儺、迦葉，取出錦瀾袈裟一領，九環錫杖一根，與了觀音，著她轉交與取經人，又賜她三個箍兒，分別為金、緊、禁，以用來降服那些取經途中神通廣大的妖怪。
觀音領了佛旨，即告命而出。帶了惠岸行者，一路奔了東方，再做些佈置，點化了沙和尚、豬八戒、小白龍與孫悟空等四大弟子，而後便來到大唐國長安城，正逢那金蟬子轉世，唐三藏奉大唐皇帝之名，開設水陸道場，宣講小乘佛法。
觀音菩薩藉機化身，以大乘佛法動之，言只有大乘佛法方可渡渡亡脫苦，壽身不壞，解百世之冤，消無妄之災，後又賜錦瀾袈裟與九環錫杖與唐僧，復又現出真身，顯像與凡俗，後才飄然離去。
那太宗皇帝見了心中大喜，心動不已，當即便問誰肯與他前去西天將那大乘真經取來。」便有那唐僧站出來願以身前往。太宗皇帝大喜，便即與唐僧拜了四拜，結為兄弟。
次日，太宗皇帝設朝，聚集文武，寫了取經文牒，用了通行寶印，又賜紫金缽盂，良馬一匹，長行者二人，並親自與唐僧踐行。
唐僧心懷感激，辭謝了出關而去，開始了取經之徒。
西遊，終於拉開了序幕。