遷都北京既定，王老財後悔不迭，急忙又前來找李瑟活動，想要再要回李瑟先前答應他的土地，不過不敢直接找李瑟去說，先找王寶兒商議。
王寶兒氣得嚷道：「爹爹，你可真是丟人，你為什麼就那麼性急地不要土地呢？現在害我丟臉，你出爾反爾，你讓我怎麼去說啊？」
王老財陪笑道：「我不是以為那些土地不值錢了嗎？賠錢的買賣誰做啊？」
王寶兒怒道：「那薛瑤光的老爹怎麼沒有退掉土地？」
王老財沒有借口，只好認錯，好說歹說求她幫忙，最後王寶兒沒有辦法，只好找李瑟說情。
李瑟見王寶兒臉紅害羞，前來說事，心裡暗笑，便假裝皺眉道：「寶兒，這事情不是我不幫你，你也知道，岳父大人他落井下石，氣得瑤光她們直罵呢！現在土地歸她們管理，我怎麼好再出口呢？」
王寶兒求道：「好郎君，你若是不幫我去說，那還能有誰幫忙呢？」低聲下氣，撒嬌求懇。
李瑟沉吟道：「既然這樣，我也可以幫你，不過除非……」
王寶兒急道：「除非什麼？」
李瑟在寶兒耳邊道：「除非你晚上……」
聽到一半，王寶兒臉紅填道：「你好壞。」
李瑟「哈哈」大笑道：「那你答應不答應？」
王寶兒垂頭微微點頭。
王老財到底把土地弄到手，從此更加小心從事，魔教和六大門派互相爭鬥，不知道誰能笑到最後，只好見機行事，保全自家才最重要。
遷都北京之後，光陰易過，倏忽春夏，又是幾載寒暑。在這段時間裡，朱棣一面整頓朝政，一面商議北征之事。兵部尚書方賓上書道：「糧食短缺，不能興兵出師。」朱棣很是不滿，便召戶部尚書夏原吉，問北線上糧食多寡。
夏原吉奏稱所有邊疆上的儲備，只能夠守衛的士兵吃，不足給補大軍。又上言說屢次出師，戎馬資儲，都用的差不多了，民間又鬧災患，內外俱疲，應順時休養。
朱棣本想出兵討伐，但見臣下反對，心中不樂，又詢問李瑟的意見。
李瑟道：「聖上為社櫻鞠躬盡瘁，應該調養，何必再親自出兵呢！」
朱棣歎道：「我知道你的心意，可是北方未定，我雖然老了，但我一生爭戰，怎麼也比兒孫們強，不為他們打下穩定的江山，恐怕他們沒有他們老子的本事。」
朱棣一面讓夏原吉徵調糧儲，一面詢問刑部尚書吳中，他的回話大體和方賓一樣，朱棣正在氣頭上，不由怒道：「你也學方賓說話？等會我殺了方賓，省得你學他。」
兵部尚書方賓聞言非常害怕，竟自殺身死。朱棣惱怒之餘，也將吳中入獄，並下旨不許大臣們再反對出兵。他命侍郎張本等人，分別去山東、山西、河南諸府，督造糧車，運往前線。
籌措完畢，永樂二十年二月，朱棣率軍起程。朱棣下令調用驢三十四萬匹，車近二十萬輛，挽車伕二十三萬多人，共運載糧食三十七萬石，隨大軍出征。
李瑟雖然和一干大臣一樣反對出兵，但是皇帝決心已定，也只有支援。李瑟見百姓困苦，便為這次出兵貢獻了許多的錢財。
古香君幾女開始雖然不願意，但是李瑟帶她們去看民間的疾苦，她們也就不反對了。
李瑟道：「雖然出兵是為了邊疆的安寧，也是為了百姓。可是興，百姓苦；亡，百姓苦，可憐天下百姓啊！我們只有盡全力緩解他們的困苦了。」
王寶兒卻道：「是啊！所以我們要珍惜現在的生活，我才不要當那些老百姓呢！」
薛瑤光道：「寶兒妹妹說的好像一點也不體涼百姓，可是你和花妹妹每天去採集藥物，菩薩心腸啊！一個人不是看他說了什麼，而是看他做了什麼。好多官員都說要體恤百姓，可是正是他們禍害百姓啊！」眾女點頭稱是。
再說朱棣率領大軍至宣府東南的雞鳴山時，阿魯台聞悉朱棣親征，趁夜從興和逃跑，避而不戰。諸將請求追擊，朱棣命暫緩追擊，恐怕有埋伏，於是徐徐進行，一路過去，不見有什麼敵騎，如入無人之境。
到了五月中旬，朱棣到了西涼亭。西涼亭是元朝皇帝往來巡幸之地，如今已經野色蕭條，渺無人煙。
朱棣感慨道：「元朝創築此亭，是想給子孫萬代永遠留著的，哪裡想到會有今日呢？古人說天命無常，也不盡然。有德的皇帝，方才保守得住的，否則萬里江山，也會化作過眼煙雲，何況區區一亭呢？」隨行的將士也都感歎。」
大兵來到阿嚕台的巢穴沙胡原，攻了進去，拿住阿嚕台的部屬一一審問，才知道阿嚕台聽說大軍到來，惶恐已極，阿嚕台窮途末路，已盡棄家屬，及駝馬牛羊輻重，向北遠逃跑了。
朱棣道：「獸窮必走，也是常情，但恐他有詐謀，不可不防。」因此不再追擊，命都督朱榮、吳成等，盡收阿嚕台所棄牛羊駝馬，焚燬輻重，凱旋而歸。
回到京師之後，群臣祝賀，可是卻傳來兵部尚書金忠病逝的消息，朱棣悲痛不已。李瑟從宮中出來，回到家中，也是悶悶不樂。
王寶兒和金忠關係最為深厚，也是傷心不已。眾女見二人不開心，都來安慰。眾女散後，楚流光也前來探視。
李瑟歎道：「金大人能看透別人一生命運，能斷人生死，法術如此高強，可是仍逃不過命運之手，人的一生真是難以把握。」
楚流光道：「他說他洩漏天機，活這麼大的歲數已經很難得了。而且皇上對他那麼器重，讓他能夠實現理想和願望，他一切都很知足了。人生到了這樣，還有什麼可以埋怨和感傷的呢？所以你不用為他感傷。」
李瑟道：「是啊！經歷了許多的生死離別，我發覺想法總在變化，對生活的感悟更加的深刻和成熟。我不是為他傷心，而是我想起了某人，所以感傷罷了！」
楚流光知道他在想誰，也不說破，微笑以對。
到了永樂二十一年七月，韃靼首領阿魯台以為朱棣年紀已大，對漠北也放鬆了警惕，不會出征，便率眾襲擾明朝邊境。朱棣聽到阿魯台又來侵犯，決定再次親征。
群臣不敢反對。八月初，朱棣舉行宴會宴請從征五軍將領，隨後舉行閱兵式，然後命皇太子監國，車駕擇日從京師出發。
大軍走了一個多月，來到沙城。阿嚕台的屬下知院阿失帖木兒、古納台等人，見明軍勢大，不敢反抗，便率家人來降。
朱棣詳細詢問阿嚕台的情形。
阿失帖木兒稟道：「今夏阿嚕台為瓦刺所敗，部屬潰散，勢力衰微，本想偷襲邊境，落得一些實惠，可是沒想到大軍來臨。他見大軍來了，便疾走遠避，不敢向南，一定是向北去了。」
朱棣聽了甚喜，賜他酒食，授他千戶之職。大軍仍然前進，到了上莊堡，先鋒陳憋來報，說是勒袒王子也先土於，也率家眷投誠。
朱棣大喜，對侍臣道：「他們遠道來歸順，應格外嘉獎，以後也好方便控制。」隨即令陳憋引見，當面獎諭，特封他為忠勇王，賜名金忠。
原來朱棣是想起已經去世的兵部尚書金忠，欲令他後繼，所以不嫌復名，並封他的外甥把罕台為都督，部屬察卜等為都指揮，賜頭冠上帶織金襲衣。朱棣大獲全勝，這才班師回朝。
朱棣幾次征討漠北，安定了明朝。這幾年當中，李瑟雖然勢力大增，但是張玄機率領魔教勢力更是增長驚人。兩派明爭暗鬥，互相牽制，都等待時機，好一舉消滅對方。
李瑟支援的太子因為是正統嫡傳，所以先天掌握了很多的優勢，在朝廷上勢力遠比漢王大，但是李瑟最擔心的便是張玄機調集所有高手，全力在皇城一搏，那時鹿死誰手，頗難預料。
轉眼一年過去，永樂二十二年，忠勇王金忠稟告朱棣，說有了阿嚕台蹤跡，請朱棣發兵，願為前鋒誓死效力。
袁琪和楚流光聽聞此事，急忙找李瑟商議，二人都道：「我看皇上不久就要歸天了，此時若要再出征，恐怕朝廷到時會大亂。」
李瑟道：「不錯，那時張玄機利用漢王發動政變，就會有一場大廝殺啊！而且太子皇位未定，到時鹿死誰手，很難預料，我們一定要全力阻止皇上出征。」
李瑟找到楊榮、楊士奇等大臣，悄悄把袁琪和楚流光的推算告訴二人，二人歎道：「我們也有預料，皇上年歲已大，以為早晚這幾年的事了，看來比我們預料的還要早。皇上戎馬一生，真是可歎！」
李瑟道：「現在可不是歎息的時侯，我們怎麼做才能避免後患呢？」
楊士奇道：「我瞭解皇上，他現在唯一的心願就是擒殺阿嚕台，現在有了消息，會不顧一切地出征的，所以我們要做好最壞的準備。」
李瑟道：「難道就不能阻止了？」
楊榮道：「盡力試吧！我看很悲觀。」
當下幾人上朝，請皇上不要再御駕親征了。
朱棣見手下幾個重臣說的肯切，也有些猶豫，可是漢王聽到消息，親自前來請戰，請朱棣掛帥，他願意為先鋒等等。
朱棣心思活動了，等到漢王道：「父皇您一生幾次三番沒有殺死阿嚕台，他屢犯天威，豈能饒了他呢？」
朱棣被激怒了，道：「好，我要再親自征討。」
李瑟等人雖知道漢王也早曉得朱棣快要駕崩了，因此他想讓朱棣死在外面，他跟隨之後，可以假借皇上的名義率兵殺回京師。李瑟等人急忙勸阻，可是朱棣不聽勸告，幾人見沒有辦法阻止，只好退而求其次，道：「漢王乃國家棟樑，如果離開京師，太子沒人輔佐可怎麼辦？」
朱棣見他們不反對出兵，也樂得給他們一個面子，便答應了此事。
於是朱棣率軍大舉北征。朱棣不聽勸告，率兵一出京師，張玄機便請冷如雪帶話，說道眼看皇上不久就要離開人世，當今天下只有他們二人可以互相制衡，如果能夠聯合起來，天下唾手可得，那時假立漢王為天下，請李瑟在背後掌控，天下一定能治理的好。又說他們摩尼教是入世救人的教派，一定可以普度眾生，讓天下百姓過上好日子。
李瑟聽完冷如雪的轉述，思考起來。他這幾年在朝廷做官，知道了百姓的疾苦，一直也想拯救天下百姓，因此這時對張玄機的想法思考起來。
李瑟想了半日，心裡有了些想法之後，便去找角先生請教。
李瑟在一個四周無人的地方，和角先生商議，他把張玄機的事情說了一遍，然後道：「我這幾年看遍天下之事，發現老百姓太苦了。他們辛苦一輩子，也只能吃飽而已，若是遇到疾病，就會等死，根本沒有錢來治病。而所有的官員，都是錦衣玉食，浪費奢靡，真是讓人寒心。漢王是個暴君，一定不能支援的啦！你說如果我和張玄機聯合起來，讓太子即位，我們在背後控制他，讓他實行仁政，讓全天下的人都信奉摩尼教，那樣百姓就會過上好日子了，你說可好？」
角先生沉吟半晌，道：「以前我和你說過，宗教治國，只會更糟糕，無論這個宗教的信仰是什麼，是好是壞，都沒有區別。你可能不明白的我的意恩，讓我來和你慢慢說。」
角先生徐徐道：「百姓不可沒有信仰，無論他們信奉佛教也好，儒教也罷，都能讓他們安分守己，活得有目標，活得才快樂。可是一旦用宗教治國，那這個國家就大大的糟糕了。南北朝時期，梁武帝想讓全國人都信奉佛教，對一切反對佛教的人全都殺了，結果民不聊生，最後幾年就被推翻了。你說佛教不好嗎？讓人向善的，如果全國人都強制信奉，豈不是好？可是為什麼不行，不能讓百姓幸福呢？」
李瑟被問住了，角先生說的這些都超出了他的經驗範圍，當下一鞠躬，道：「請先生指點。」
角先生道：「這是因為一旦用宗教治國，就禁錮了讀書人和百姓的思想，百姓倒罷了，他們無論在何時都是被人愚弄的。可是讀書人卻不一樣，如果完全禁錮他們的思想，那麼社會就不會有任何進步了，最後就會成為一潭死水。」
李瑟道：「那就拿摩尼教來說吧！既然全國人都信奉摩尼教了，那麼人人都為了和平和百姓，全國實行均田免糧的制度，人人都有土地了，人人不用交稅了，那對百姓來說，豈不是天大的好處？」
角先生聽了啞然失笑，道：「其實你說的是大部分人的想法，可這卻是最害人、最要命的想法啊！」
角先生頓了頓，嚴肅地道：「如你所說，大家都信奉摩尼教了，也均田免糧了。可是摩尼教治國之後，中央集權非常強大，沒有人反對他們了，那麼自然也就沒有人約束他們了，他們就會腐敗墮落，只會嘴上說是為了百姓，其實全是為了錢財。為什麼這樣呢？因為人一旦沒有制約，很快就會變壞的。」
李瑟道：「可是他們都是好人，怎麼會變壞呢？」
角先生道：「我問你，如果你管理很多財務，沒有人管你，不拿白不拿，你會不會拿？你一定會說不會拿，是幾個人人品很高，可是大部分人不是這樣啊！所以宗教治國最後就會落得這樣的下場，全部都是腐敗。」
李瑟目瞪口呆。
角先生道：「等到摩尼教完全掌握天下之後，他們就會說，為了百姓的利益，不能不收稅了，因為收上來的稅，要用來幫助百姓，『取之於百姓，用之於百姓』，得，這下更糟糕了，所以最後老百姓的下場只能更淒慘。」
角先生長歎道：「中央集權越是強大，讀書人越是沒有地方著書立說，所以百姓越來就越愚昧，百姓越愚昧，宗教裡的人就越活得奢華，等過幾十年百姓明白了，可是已經害了幾代人了。」
李瑟恍然大悟，道：「我明白了，我一定要全力阻止張玄機，如果他用宗教治國，那麼天下就完了，幾代人就會受害啊！」
再說朱棣率領大軍抵達抵曝寧之後，仍不見有敵人蹤跡，阿嚕台又像前幾次一樣，早已遠走了。
朱棣正感掃興，金忠部將把裡禿獲得消息，聽說阿嚕台在答蘭納木兒河。朱棣即督軍疾進，首先來到開平，然後派中官伯力哥，對阿嚕台屬部道：「王師遠來，只捉拿罪人阿嚕台一個，其他人等，倘若真誠投靠，一律優待，絕不食言。」
可是阿嚕台部落，不聽勸告，全都逃跑了。
朱棣決計攻入答蘭納木兒河，下命前鋒金忠、陳憋等先發，他率大軍在後策應。金忠、陳憋率領部隊到了答蘭納木兒河，可是滿眼荒蕪，不但沒有敵寨，就是車轍馬跡，也是一律被阿嚕台掩蓋，無從探查端倪，阿嚕台已經不知去向。
朱棣聽聞大怒，又派遣張輔等人窮搜山谷，就近三百里內外，沒一處不去搜尋的，可也只有蔓草荒煙，並不見伏兵逃騎，張輔等人也空手覆命。
朱棣不禁詫異道：「阿嚕台那廝，究竟到何處去了？」心裡惱恨不已。
張輔奏道：「陛下必欲擒賊而後快，如果給臣一個月糧食，率騎兵深入北方進去，定會不虛此行。」
朱棣默然良久，他幾次出兵攻打阿嚕台，都沒有見效，忽然感覺身體疲憊，緩緩道：「大軍出塞，人馬都很勞乏，北地早寒，倘遇風雪，恐有礙歸途，唉，不如適可而止，再作打算吧！」
朱棣歎息多時，便下令回京。
路上經過清水源，朱棣見道旁有石崖數十丈，便命大學士楊榮、金幼孜，刻石紀功，諭道：「使萬世知朕過此。」
銘功完畢，朱棣感覺身體有些不適，便對內侍海壽道：「你給朕計算一下路程，什麼時侯可到北京？」
海壽答道：「八月中即可到京。」
朱棣想了一想，對楊榮道：「東宮涉歷已久，政務已熟，朕回北京之後，軍國重事，都交給太子裁決吧！朕優遊暮年，享些安閒餘福罷了。」
楊榮聞言，心知朱棣已然預感身體不行了，忽然心底一股悲哀湧了上來，跪下泣道：「陛下春秋鼎盛，為何出此言論！」
朱棣歎道：「我也捨不得你們這些老臣啊！你們出去吧！不要再進言了。」
到了晚上，朱棣夜不安寐，一閉上眼睛，便見無數冤兔前來索命，待至驚醒，見侍臣列在左右，一切都是夢境，不禁唏噓道：「朕一生戎馬生涯，竟然事至於此。」
大軍來到榆木川的時侯，朱棣氣息奄奄，已經不可救藥了。
朱棣自知將要不起，於是召英國公張輔入內，囑咐後事，傳位皇太子朱高熾，喪禮一如高皇帝遺制。話說完之後，當即崩逝。
一代武功赫赫的大帝就這樣去世了。眾大臣來不及悲傷，張輔與楊榮、金幼孜商議，因為六師在外，不便發喪，便熔錫為裨，載入遺骸，仍然是翠華寶蓋，擁護而行。暗中遣少監海壽，奔赴北京稟告太子。
當夜太子在宮裡便得到消息，便和等眾臣商議，李瑟和楚流光也聽到消息，早早來到宮裡。
眾人都建議太子孫朱瞻基前去迎接靈位。
李瑟道：「聽說漢王已經預謀在要在途中設伏，要襲殺太孫，此事不得不防。」
太子道：「那請少卿親自帶人護送如何？也好迎接聖駕回京。」
楚流光忙道：「不可，這樣就中了漢王的計策了。他會調集全部人馬前來攻殺，如果李大人去了，就再無人能夠抵抗得了他的手下了。」
李瑟道：「那妹妹有何妙計？」
楚流光道：「我的師弟明寐，法術高強，有他保護殿下，一定沒有人能傷得了他。漢王一定不會派遣高手對付太子孫的，他會派高手來謀害太子殿下，殿下還是在宮裡預備才是。」
太子點頭答應，當下便請明寐即刻護送太子孫朱瞻基迎接永樂皇帝的靈駕。
太子孫朱瞻基走後，太子下令關閉紫禁城內廷，沒有他的命令，不許人進出。這時公主朱無雙也被李瑟請來了，李瑟請朱無雙和楚流光留在皇宮幫忙守衛，他回府調集人馬去了。
朱無雙原本想置身事外，不參與兩個哥哥的皇位之爭，這樣無論誰當皇帝，她還都是公主，就算李瑟得罪了漢王，漢王登基的話，看在她的面子上，也有緩和的餘地，不會殺了李瑟，把他削職為民，也比丟掉性命為好。
李瑟道：「你好糊塗，張玄機是魔教教主，他輔佐漢王是假。如果漢王得勝，就會淪為木偶，你朱家天下就失去了。」
朱無雙這才大驚，答應要全力幫助太子。
李瑟夜出皇宮，回到府中去指揮守侯在那裡的全部高手。朱棣一出京師，李瑟和張玄機就分別調集各自的高手，等待伺機一戰了。京師已是高手雲集之地了。