這是一座光陰之外的神殿，也是萬物源頭的所在。
神殿中有三座呈品字形的王座，其中一黑一白的王座上坐著兩位女神，而第三個王座卻是空無一人。
時間在這裡沒有意義，兩位女神都沉默著專注於神殿中央的光球上。光球裡映出的是彷彿宇宙星河般的絢爛光景，然而其實際的意義卻遠遠超過通常的宇宙。事實上，光球裡面的每一個小光點，都代表著一個無垠無限的宇宙，無數個相互平行的宇宙構成了光球裡面的絢爛光景，而這不過是女神們開闢出來的試驗田。
她們期待著能從中誕生出和她們同階的生命，為此已經讓光球進行過了無數次的循環。在能量充沛的時候，光球總是表現得非常活躍，然而很快就會因耗盡能量而逐漸慢下來，直至最後完全停止。每到這時候，女神們就會毀掉不動的光球，再造一個新的出來。這樣的過程，女神們已經重複了千億次，而在最近的一次中，她們所希望的結果終於出現在她們的面前。
那是一名自稱軒轅的男子，在名叫神州的地方，他抵達了進化的極限，然後按照女神們設定好的條件，他被挑選了出來，和女神們共同執掌這座永恆的神殿。男子最初並沒有拒絕女神們的邀請，甚至表現出相當感興趣的模樣，他給黑衣的女神取名為津。給白衣地女神取名為嵐，這是女神們第一次有自已的名字，這名男子確實帶來了女神們期望的改變。
雙方的分岐出現在不久這後。因為已經完成了試驗的目的，那個光球也就沒有繼續存在地價值，因此女神們打算廢棄掉那顆光球，連同裡面無數的細小世界。本來是已經重複千億次的行為。女神們並不覺得有什麼不對，但那名男子卻以令人難以理解的激烈態度反對著，三人間便產生了最初，同時也是最後的分岐。
黑衣女神主張完全毀掉那顆光球，以維持既有的穩定，當然遭到男子地反對。而第三方的白衣女神，並沒有對其中任何一方表現出同意的意向，結津和軒轅的爭執就繼續下去。最後，軒轅捨棄了支配萬物始源地王座。再回到了光球裡面。兩位女神對這樣的行為無法理解，她們反省著試驗究竟是何處出了問題，也不得不把試驗繼續下去。
軒轅的意志守護著光球，也讓女神們對光球中的世界生出從未有過的好奇心，於是女神們也學著軒轅的模樣把潛入光球中的世界，卻不料陷入再也無法離開的狀況……
一點光輝由光球裡面透出，空著的王座亮了起來。
兩位女神同時睜開眼睛，以截然不同的表情望向王座，但讓她們失望地是，王座卻又迅速黯淡了下去。
「他。出現了呢……」白衣的女神以好像要說什麼的目光望著對面地同伴。
「……事到如今，已經不能停下來了。」黑衣的女神望著光球，低低的說著。「我依舊否定那個世界。這個意志不會改變。若不想迎來毀滅的下場，那就只能靠他們自已的力量來否定我地意志……」
「……津，就像孩子終會離開父母地懷抱，我們也有必須對那個世界放手的一天……」白衣地女神輕聲說著。
「這是進化的契機，也是身為造物主的我。給他們的最初也是最後的試煉……所以。你不許出手，嵐。」
黑衣的女神頓了一下。以若有所言的目光回應著同伴。
「最後的試煉，如果能經得起風雨的話，就讓他們自由的意思嗎……」白衣的女神點點頭。「好吧，既使我不干涉，那個世界也有守護自已的意志和力量……播多拉，你就儘管用你的意志去凌迫他們吧，但我要提醒你，當在那個世界裡的時候，我們不再是絕對的存在……」
「無論如何，毀滅的號角已經吹響了……」黑衣的女神望向光球中閃耀的一點。「既使他現在加入，也改變不了什麼。」太平洋的上空，正發生著一場激烈的追逐戰。
追逐戰的一方，是暗黑工會的空中戰艦「集結號」，而另一方，則是一群世界上從未出現過的生物。
這些生物有著的類似人的外型，但體型卻比常人大上一號。他們的皮膚帶著金屬的質地，上面有著暗青色的紋路，而手腳也發達到和身軀幾乎不成比例，以至於看上去與其說是生物，還不如說是某種生體機械理更加恰當。而且，他們的背後還長著一對鳥一般的翅膀，翅膀的翎毛就像剃刀一樣的鋒利，而且呈現出如同血液凝固後的暗紅色，因此暗黑工會把這些為殺戮而生的生體機械稱作「血天使」。
他們在三個月前突然從天而降，摧毀了暗黑工會派往各地支援地方復興作業的勤務艦隊，然後堂而皇之的佔據了世界的天空，並持斷讓血一樣濃的絕望降臨到人們的頭上。
沒人知道這些血天使從何而來，但人人都知道它們的恐怖和強大。就連擁有地獄勢力在背後，實際上已經掌握了世界支配權的暗黑工會，也在其打擊下接連敗退，因此不得不派出信使向那塊神明聚集的大地求援，而「集結號」正是其中之一。
事實上，在「集結號」以前，已經有十二艘空中戰艦奉命前往神地蓬萊，但卻沒有一個達成使命的。血天使統治著世界的天空，只要是經過天空的東西都會被它們毫不留情地摧毀。然而。要想到達那塊神眷的大地，除了從空中進入以外沒有別的途徑，這使得暗黑工會別無選擇，只能不斷派出擔任特攻的信使，以近乎自殺的方式向蓬萊求援。
古列特是執掌暗黑工會的十三個古老家族地阿道夫家的家主，據說也是破滅魔人收的第一個弟子。在暗黑工會中有著相當高的地位。這樣的他被任命為「集結號」的艦長，率領這艘工會最後也是最新製造地空中戰艦，向著神地蓬萊的所在發起了最後的衝鋒。統帥的艾妮卡已下了死命令，如果不能把蓬萊地援軍帶回來，那就戰死在空中吧！
由此可見形勢已經惡化到了什麼程度。
古列特帶著必死的決心出發，他沒有走被血天使控制的亞歐大陸橋。而是選擇相反的道路。從地中海出發，一路穿越大西洋，經北美洲潛伏，貼著太平洋直進。在小心翼翼的穿越了大半個世界後，「集結號」總算是靠近了東方神州的所在。同時古列特也發現，血天使們在這邊的活動並不頻繁，因此只要過了日本列島進入神州的地盤，就可以算安全了。
但他似乎放心得早了一點，就他下令提升集結號的高度、準備一口氣衝進神州的時候，一隊血天使毫無徵兆地出現了。
血天使有著古列特所無法理解的力量，它們能自由控制風的流動。十二名血天使地齊聲唱出了古怪的音律，在突然而至的暴風中，空中戰艦那巨大的身軀頓時被吹歪了方向。然後。血天使的手中又凝成一道道暗紅地光矛，並瞄準集結號投了過去。他們那對異常發達地手臂，使光矛擁有了恐怖的力量和速度。
第一波地攻擊被集結號的防禦屏障勉強撐住。
第二波的攻擊粉碎了集結號的防禦屏障。
第三波的攻擊破壞了集結號的外殼裝甲。並將摧毀了兩部魔動爐中的一部。
失去浮力支撐的集結號朝著下面的海洋緩緩墜落，雖然古列特也用利用集結號上搭載的魔導炮予以還擊，但血天使卻有著不遜於空中戰艦的防護能力。魔導炮的死光掃過十二名血天使的位置，它們皮膚上的青色魔紋在空中映射成一道靈子光幕，死光在光幕上崩散成粒子。只有一小部分穿透了光幕的攔截。兩名血天使被死光擊中，搖晃著朝海面墜落。
「該死的！」
古列特一拳捶在指揮台上。厚重的桌台發出沉悶的聲響，他以憎惡的目光看著空中的血天使，強烈的無力感讓他把嘴唇咬出血來。集結號是暗黑工會最新銳的戰艦，上面的機關無一不是煉金術的精華，然而血天使群卻以僅僅犧牲兩名血天使的代價便擊落了這艘暗黑的驕傲，如此巨大的戰力差，或許這根本就不再是一場戰爭了……
「報告！剛剛維修班報告，動力爐無法修復！」滿臉灰煙的副官以倉猝的腳步撞向艦橋向他報告。
隨著門的開啟，一股濃煙立刻湧了進來，而透過門的縫隙，還可以看到外面火焰在猛烈燃燒的情景。
「艦體已失去平衡朝著海面墜落！但火勢蔓延下去的話，預計本艦會在墜落前解體！」副官繼續報告著令人臉色發白的噩耗。
其實關於戰艦墜落的事實，既使不用他說明，艦橋內的所有靠著扶手才能固定身體的人都知道。而不斷顫抖的艦體，和各處接連響起的爆炸聲，也在不斷提醒著他們這艘空中戰艦壽命將盡的事實。
「請立刻下達棄艦命令！」副官以懇切的語氣向古列特請求著，然而後者卻意外的沉默不語。
就在這幾秒鐘內，又一聲爆炸在極近距離響起，副官不由得提高了聲調。
「閣下，這樣下去只有白白送死而已！」
「廢話！我當然知道！」古列特一把抓住副官的衣領把他提到面前來，臉色猙獰的問著。「難道你以為跳海逃生就能活下去嗎！還不是只會被那些傢伙從空中玩死而已！」
「但、但是，這樣下去也……」
「血天使再度準備攻擊！」打斷了兩人爭執地。是操舵手那近乎慘叫的聲音。「靈子屏障完全失效，無法防禦！」
「全速迴避！」古列特甩開副官，用喊的聲音下達著命令。
「迴避……不行！剛剛動力爐的損傷使傳導系統也出現了故障！」操舵手絕望的回答著。
「讓開！」
古列特衝到操舵台前，親自接掌了舵盤，同時也將空中的血天使群納入視界。他可以清楚看到血天使地手中舉著的暗紅光槍，雖然數量比先前少了兩支。但也絕不是現在的集結號能夠抵擋的。冰泠的絕望從他的心裡湧出，下一刻，血天使投出了手中地光槍。
古列特反射般的閉上眼睛，而其它人也下意識的採取了同樣的動作，因此也就錯過了接下來發生地精彩一幕。
十支散發著死亡氣息的光槍朝著集結號射來，一個人影從虛空中蹦出。擋在集結號前面，如同雜耍一般，以令人眼花獠亂的動作把光槍全部接了下來。那些帶著巨大破壞力的光槍，就像紙片般被那人輕易把在手中。稍一使勁便立刻崩散，化成一圈圈光粒子的波紋向四周擴散——當然，在上面一系列過程中，集結號沒有受到絲毫的損害。
而且，當艦橋上的諸人睜開眼睛的時候，集結號也已恢復了穩定的狀態。原本歪斜的艦體恢復了平穩，原本顫抖地艦身安定了下來，就連各處燃燒的火焰也都熄滅了下去。簡直就像奇跡發生，所有人都難以置信的瞪大眼睛，不約而同地望著那浮在空中的身影。
那是一位他們所沒見過的女子。她的身上披著粗獷的獸皮衣。褐色地肌膚上有著獸紋地紋青，因為背對著所以看不清容貌，但卻能感覺到她的全身散發出地那股令人心悸的凶氣。那女子。如同一頭跨越時空從遠古而來的巨獸，血天使站在她的面前，就像一群企鵝遇到了陸地上最大的捕食者，本能的恐懼讓它們難以動彈。
「血天使……就是至源給予的考驗嗎？」
一個彷彿歎息的聲音在旁響起，在眾人都沒發現的時候。一名黑髮青年悄然出現在艦橋上。
「你……你是！」
古列特大概認不出空中的上古凶神。但絕不會認不出這個聲音的主人。暗黑工會的創始者，歌頌破滅的魔人。君臨凡世的少帝，也是指導他煉金術的尊師。在意識反應過來以前，古列特的身體已經恭恭敬敬的跪了下去。
「弟子拜見師尊！」
「起來吧，不用多禮。」奕豪隨便擺了擺手，打量著周圍破爛的艦橋，失望似的聳聳肩膀。「真是的，艾妮卡那傢伙，造出這種中看不中用的東西來有什麼用啊……算了，爛成這樣，也正好省下了調整的功夫，直接再構成好了。」
奕豪自言自語著，然後在周圍眾人的驚愕注視下，他蹲下身子，把手放到了艦橋的地面。右手的魔眼放出閃耀的紅光，紅光投影到地板上，形成一座由六芒星組成的魔法陣。奕豪的手輕輕一動，魔法陣中的六芒星亦隨之轉動，一股肉眼可見的龐大魔力經由魔法陣注入艦體，沿著艦橋的魔導回路迅速流過集結號的各處。
艦橋裡的所有指示燈同時亮了起來。
「魔導回路全體異常！一股魔力源從艦橋侵入魔動爐，魔動爐嚴重超載！百分之一百二十，一百四十，一百八十！已經超過了兩百！要爆……咦？」機械長慘叫的聲音半途而止，轉為不可思議的語調。「這、這是……破損的魔動爐也恢復運轉，艦體各處的損傷也開始自動復原，但……怎麼可能？本艦根本沒有這樣的功能……」
「艦內各處的魔導回路產生異變！這……這是……血管？神經纖維？簡直就像生物的自主進化，這到底是……」
「推進器的出力超過設計的上限，但……艦體好像能承受住的樣子？」
「主炮的樣子也很奇怪！受到魔導回路的影響，其形態也在改變著，但那模樣是……終世魔炮！」
介於驚歎和哀歎間的聲音從集結號的各處傳來，艦橋的眾人反而因身處變化中心而缺乏直接感觀體驗。他們只能無言的望著那名展現著神跡煉金的男子，看著那座光芒四溢的魔法陣，再看看那和傳說相符的右手的魔眼，一時間眾人被難以言喻的幸福感所包圍——能夠在這樣近的距離目睹煉金術始祖親自展現最高的技術，這份不可翼求的幸運和榮耀，恐怕連元老院都會為之妒忌！
眾人屏氣凝神的注視著偉大始祖的施展，也不知過了一分鐘還是一小時，魔法陣的光耀漸漸暗淡了下去。奕豪呼出口氣後站了起來，向著眾人露出淡笑的神情，並簡單說明著。「我把這艘艦稍稍強化了一下，現在它……唔，大概可以和殺戮方舟拚一拚吧？」
「嘩啦」一聲響，所有的練金學徒們全跪了下去。
「你們，這是幹什麼？」奕豪哭笑不得的看著周圍跪一地的徒孫，正要說什麼的時候，身旁的空間突然一陣抖動。
「喂喂！那是什麼啊？」凶神的身影自虛空中躍出，難掩興奮的摟著奕豪的脖子。「船變得和原來完全不一樣了耶！太神奇了，簡直就像變魔術！那個那個，到底是怎麼辦到的啊！」
「……等你把初等物理學會了後我再跟你解釋。」奕豪苦笑著按下了蚩尤的腦袋。「還有，你沒把那些傢伙幹掉嗎？」
「嗯，因為看船變形來了……」蚩尤老老實實的點點頭。「我馬上去把它們幹掉！」
「不用。」奕豪拉住了凶神，轉向古列特下令。「我說，正好有現成的靶子，試試看新艦的力量吧？」
這句話讓所有人的眼睛亮了起來。