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皇太極揮軍直衝寧遠城，後金兵以板車厚盾為掩護，一面躲避飛矢拋石，一面揮刀砍殺，在孫祖壽部中間撕開一道缺口，突入城下。孫祖壽一面激勵部下，一面指揮以紅夷炮、木龍虎猛轟後金兵，李春華、尤世威等人更是各率部下，衝入敵軍陣中，奮勇砍殺。李春華身中數箭，尤世威的坐騎亦被射傷。雙方死傷，數以千計，一時間寧遠城下，血流成河，屍橫遍地。
此刻在外圍後金陣中，大貝勒代善卻在與阿敏商議如何迂迴破城。代善瞧著城頭道：「我觀蠻子的紅夷炮，大多部署在北城。我們何不繞攻南城？」阿敏搖了搖頭，並不回答。他本是皇太極的堂兄，其父舒爾哈齊獲罪被圈禁至死，自己也曾經犯下大過，因此丟了汗位，是以向來能不說話便不說話，能不負責任便不負責任。代善知道同他說也無用，皇太極不在，最高領導人自然便是自己，當下對兒子薩哈廉道：「你領本部八千，同你弟弟瓦克達一起，繞行南門，若守兵薄弱可攻，便從南攻之，若防守嚴密，即刻回轉！」薩哈廉大聲道：「領命！」濟爾哈朗忽道：「我也同去。」這個濟爾哈朗卻也是舒爾哈齊之子，排行第三，為人很是穩重，後來清朝開國，他也是八大鐵帽子王之一。代善也覺有他在十分放心，當下便點了頭。
濟爾哈朗等人領著八千精騎，兜了一個圈子，避開明軍的防線，繞到南門，遠遠便看見敵人列陣以待，想是一早已經打算好了。然而對方人數似乎不多，火炮也只有幾十門，並且看上去彷彿並不是那種令人望而生畏的紅夷大炮。再說桓震這邊，一接到斥候報告，說後金分兵向南門而來，便即令士兵做好戰鬥準備，一面叫人縋上城去，稟報袁崇煥。代善所料不錯，寧遠的大炮果然是主要配置在北，南面城頭的數目，大約只有北面的三分之一。城上接到桓震報警，立刻便準備好了火炮，只待一聲令下，便可發射。
桓震眼看敵騎愈逼愈近，漸漸進入自己這邊火槍的射程，扯開喉嚨叫道：「一齊舉槍，放！」只聽得一陣槍聲齊發，後金騎兵馬匹給射中的甚多，紛紛倒了下去。桓震知道不能再叫士兵裝彈射擊，否則光是裝彈的工夫，自己這兩千人就要給踏成肉泥了，當下又叫道：「持矛舉刀，退！」二千步軍，前排持長矛，後排執刀，面向敵軍，齊步倒退。
濟爾哈朗卻從沒見過這等戰法，哪有大敵當前，不進反退的？心中暗笑南蠻怯懦，大聲呼喝，率領騎兵馳近城下。忽然間一聲炮響，繼而是兩聲，三聲，響成一片，震耳欲聾，原來濟爾哈朗只顧衝殺，卻沒注意到自己的騎兵已經進入明軍大炮的射程了。城上守將見機甚快，一聲令下，眾炮齊發，桓震這邊也是一起配合，城頭高處發炮射程稍遠，平地反之，後金騎兵挨完一陣炮擊，又是一陣，死傷很是慘重。但是大炮射擊範圍畢竟有限，倘若敵人距離太近，那就沒有用處。濟爾哈朗咬緊牙關，揮軍猛衝，很快便突進到了城下。後金兵攻城的方法，一般都是騎兵在前先行衝殺一陣，消耗明軍的有生力量，然後由後面的步兵抬著破城槌上前槌城。
桓震方才一陣後退，已經退到了護城河邊。這一下當真成了背水一戰，自己人數較少固然佔了劣勢，然而地方狹小，敵人騎兵也再也衝殺不開，此情此境，馬匹非但不是利器，反倒成了累贅。他看著後金騎兵迫近，大呼一聲，長矛兵一起衝上，舉矛攢刺，一時間便有許多後金兵落馬。明軍這邊死傷也是甚眾，二千軍對上八千，不久便戰得勢不能敵。桓震眼看不妙，再戰下去恐怕將要不住，然而北門方向正在死戰，無論如何不可能有兵力分來援助；此刻開城出兵，又無異於自殺，他知道援軍無望，索性把心一橫，今日就算是死，也得死在陣前了。
遼兵向來驃悍，面臨生死之境，更是毫不畏死，大家抱定了殺一個夠本，殺兩個賺一個的心思，全不顧及敵人刀槍，只管揮刀殺去，火槍兵一輪接一輪地不住放槍，放到後來，槍管發燙，槍手掌上皮肉都給燙的起泡，槍膛過熱，也無法再放了。桓震在武學的一段時間，除卻監督武生練習之外，自己也接受戰鬥訓練，現在雖說不是甚麼蓋世猛將，但比起一般的士兵來還是稍好了些，畢竟是四百年後人的身體素質。眾兵將都在死戰，他自然不能坐而旁觀，一般提了長刀，四處與人纏鬥，戰到後來，只知道揮刀砍殺，至於砍的是誰，全然弄不清楚了。
忽然只聽得後金軍隊大嘩，原來混戰之中，濟爾哈朗的坐騎給人一矛掃翻，濟爾哈朗跌落地下，還沒爬起，便給不知何處來的一刀斬去了腦袋。主將被殺，即令再是鐵軍，也不免一陣混亂，桓震趁機揮軍大殺一陣，薩哈廉見叔父陣亡，不敢戀戰，當下號令撤退。桓震也不追擊，候得後金兵退去，查點自己這邊傷亡人數，不由得冷汗直冒：二千人之中，毫沒受傷的估計不超過一百，而還活著能喘氣的，也就只有三分之一而已。他甚怕敵兵去而復返，那時自己如此殘兵，只要一個衝鋒，便要盡數喪生在馬蹄之下了。當下向城上打出信號，要求增派援軍。然而北面戰事正緊，此刻城中早已經無兵可派，全仗紅夷大炮方能鎮壓住後金兵的猛烈攻勢。直戰到日色薄暮，皇太極仍未佔去絲毫便宜，便連自己的大帳也給紅夷炮一轟而塌，驚懼之下只得下令撤兵北去。桓震提心吊膽地候了一個多時辰，終於聽到了建虜撤兵的消息，一時間只覺心中一鬆，再也不住，兩腿一軟，坐倒在地，順勢躺了下來，瞧著天上飄來飄去的雲彩，心裡只有一個念頭：這天這地，終於還是我們的！
當下城上開了南門，迎桓震所部入城。當晚清點俘虜，才知道原來桓震守衛南門，竟然斬殺了一個後金的貝勒。袁崇煥聽說，心中對這個戰前怯懦，戰中勇武的參將不由得刮目相看，很是讚揚慰勉了幾句。桓震給大炮震的兩耳仍是轟轟作響，也沒聽清楚他說些甚麼，只是諾諾答應。心中卻想，那濟爾哈朗本不該此時死在此地的，他是清朝開國後封了鐵帽子王的，怎能死在這裡？難道自己的介入，已經漸漸開始改變歷史了麼？以後不知還會有些甚麼樣的變化一一出現？
袁崇煥居中而坐，對眾將道：「此次退虜，多虧諸位戮力同功，將士一心。本官當詳為奏明天子，論功行賞。」特意轉向劉應坤道：「劉監軍不避鋒矢，登城督戰，其功彪炳，崇煥當據實以奏。」劉應坤笑得眼睛瞇成一線，連道不敢不敢。袁崇煥話頭一轉，道：「現下虜兵暫退，卻不敢保其便不再來。這一戰寧遠兵力損失十中有四，火藥炮子消耗更大。眾將誰有良策，可以守城？」
眾將紛紛議論，孫祖壽出列道：「稟大人，卑職以為，此刻言守不如言攻。」袁崇煥眼睛一亮，道：「如何攻法，必之你且說來！」孫祖壽道：「虜所以野戰勝我者，為有鐵騎也。倘若我趁其下營之後不備之時，偷而襲之，則彼倉卒之間無法整騎衝擊，定是我軍佔了便宜。」
袁崇煥沉吟片刻，道：「如此固然甚好，只是現在寧遠兵將方經苦戰，恐不能長途奔襲。」想了一想，又道：「滿桂現在塔山，所部甚眾，但若現下發令叫他從塔山出兵，多半便要失了先機。」捻著鬍鬚細思一番，忽然道：「立刻傳令，叫滿桂接令即刻開拔，北上助趙率教攻錦州之敵。尤世威領精騎一千，探勘敵人下營之處，夜間不斷點火騷擾，不可接戰，虜兵若大舉來追，立刻向寧遠撤走。」便有斥候領命而去。他分派已畢，又將城內人手部署調動一番，把傷重不能作戰的士兵都換了下去。
實際上便在皇太極大軍抵達寧遠的同一日，錦州守將趙率教、監軍紀用等，得知皇太極統率大軍去攻打寧遠，留在錦州城外的後金兵不多，為了牽制後金兵，以減少寧遠的壓力，便率明軍出城向寧遠進發，為覺羅拜山、備御巴希部所阻，雙方連場激戰，覺羅拜山、備御巴希為明軍殺死，後金兵也大部被殲。趙率教繼續南下，欲圖支援寧遠。這天夜間皇太極敗退至雙樹鋪，還沒紮營，便接到錦州傳來敗報。寧遠城久攻不下，監視錦州的後金兵敗，拜山、巴希二將被殺，錦州明軍也已會合塔山滿桂部南下進逼，整個形勢對自己不利，而且後金兵傷亡慘重，夾在寧、錦之間腹背受敵，歸路被截。他思前想後，終於不敢久留，決定不攻寧遠，揮軍北上，再圍錦州。當晚後金兵在雙樹鋪下營，一夜之間給尤世威的一千騎兵來回騷擾，苦不堪言，士兵不能休息，清早拔營出發的時候都是無精打采的。
袁崇煥派出的斥候，在路上探得皇太極轉軍北歸，急馳至趙率教、滿桂軍中稟報，兩人聽說皇太極又再向錦州而來，當下決定滿桂分兵四千給副將帶領，歸守塔山準備攔擊虜兵，親率餘下六千軍與趙率教一同趕回錦州。三十日，皇太極再抵錦州，連占駱駝、大興等數堡。他在寧遠一場大敗，心下很是不甘，暗自咬牙要在錦州尋回面子，攻起城來也就分外凶狠，親自督戰，發動多次強攻，皆為明軍火炮擊退。滿桂親自率軍出城死戰，拚命廝殺，同時塔山兵又攻其背後，到六月四日，後金兵已經是傷亡慘重，不堪再戰。