妙吉祥奉如來之命轉世投胎，因他乃靈火成精，不知神道，如來便施大法讓他明曉五通之術。如此，妙吉祥才放心前去投胎轉世。六道輪迴，沒有魂魄者不入此中，妙吉祥為靈火之身，不具魂魄，只有真靈，因此只得直投入懷孕婦女體中才可得重生之機。
話說馬耳山馬氏金母懷有身孕，夜間在堂前燒香，忽然見五通火自半空飄飄然飛入身中，悶入房中不久，就生下一個男嬰，卻有三目。馬娘娘大喜，道：「慶幸生得此子，有三眼異相，他日可報其殺父之仇。」
當下，馬娘娘為此嬰取名三眼靈光。馬耳山與東海鐵跡龍王有不共戴天之仇，那馬耳山大王便是被龍王所殺。這東海鐵跡龍王卻是個放火掠貨之人，因貪念馬耳山大王一顆絕世寶珠而引東海水兵攻打馬耳山，打殺了馬耳山大王，圍困馬娘娘母子。因馬娘娘和長子比丘堅守不出，龍王才無奈退兵。
再說馬娘娘生下三眼靈光後，一直盡心調教於他，只希望他長大後能夠為父報仇雪恨。三眼靈光生來就具有莫大神通，第三隻神眼可洞察三界之事，雖不懂神道，卻有五大能耐。哪五大？卻是一通天，天中自行；二通地，地趕自裂；三通風，風中無影；四通水，水中無礙；五通火，火裡自在。
過了些年，東海鐵跡龍王對寶珠念念不忘，復引兵再來圍攻馬耳山。比丘領兵對戰，不敵龍王，三眼靈光見狀大怒，上陣與鐵跡龍王大戰十數個回合，也力竭不敵龍王之勇。危難之時，三眼靈光忽然記起自己善使三味真火，便噴火燒向龍王。果然，那龍王抵擋不住真火之威，隨即被三眼靈光一刀砍殺。
三眼靈光乃是好動的主，報得大仇之後，便向母親辭別，四處遊玩而去。這一行走便惹出是非來，三眼靈光竟然闖進三元賜福天宮北極紫微大帝的靈虛殿，放走受鎮壓的火珠精，盜走帝君的降魔伏鬼金槍。天官大帝回來不見金槍大怒，使大法抓住三眼靈光，追問金槍下落。但三眼靈光藏住金槍不認罪狀，天官大帝忍無可忍，終於不再給佛教釋迦牟尼佛面子，施法把三眼靈光殺死。
釋迦牟尼如來佛這天正在為眾佛陀、菩薩、尊者講解小乘佛教妙法，突然停了下來，對一旁的多寶如來佛道：「妙吉祥有此一難，還望道友前去走一遭。」
多寶如來笑道：「你的弟子，不就是我的弟子嘛！何來攪擾一說，我走一遭便是。」頓了一下，多寶又道：「只是那天官大帝也太為可惡，明知道三眼靈光為我們弟子，卻還是打殺了他。結下如此因果，我們以後與他卻是要走過一場。」
釋迦牟尼道：「南無現在世如來佛！道友著相了，今日起了嗔念，以後免不得又有一番因果臨身。」
多寶道：「此事以後再說，我先去救下那弟子，免得他錯過了投胎之時。」說完，多寶已消失不見，只留下釋迦牟尼在暗暗歎息。
多寶出得靈山雷音寺，不多時就到達了三眼靈光亡命之地，看到他的一縷亡靈在空中飄飄蕩蕩，無所依從。多寶歎道：「癡兒，你今日於此再殞身，我很不忍心。奈何，佛教一門氣運都壓在你等身上，不得不讓你再履紅塵。但願你他日能得知前世今生，脫離紅塵，也不枉你我師徒一場。」
多寶言罷，用手一指，這團靈光再次投胎轉世而去。為佛教算計，西方兩位聖人可算是出盡謀略，以讓釋迦牟尼未來成為萬佛之祖的承諾使得小乘佛教心向大乘。再以小乘佛教為本，染指天界及傳道東方。這三眼靈光只不過是准提的一步棋子而已，所以多寶雖然不忍心自己的弟子飽受厄難，但也沒有想過阻止此事發生。
如來因獨火鬼之事遷怒於妙吉祥，有借刀殺人之意，以圖永霸靈山地產。那靈山乃是釋迦牟尼立教成道的根本所在，是不可能放棄的，有妙吉祥出手相助，他自然是欣喜不已。而把妙吉祥貶下凡間，乃是為小乘佛教謀氣運準備。妙吉祥轉世的三眼靈光其實就是以後的天庭四大元帥之一靈官馬元帥，這就有了黃清與准提彼此間的暗中默許，各取所得。
三眼靈光再次投胎，化作三眼靈耀。釋迦牟尼佛早已安排好一切事宜，這馬靈耀一出生便拜得明師妙樂天尊，學得十八般武藝，再加上他的天生神通，比之上一世厲害甚多適逢下界有妖怪作亂，不服天庭管轄，有值日仙官報知玉帝，玉帝言道：「朕管理三界事務，未曾失德，
下界妖怪竟然犯亂！眾仙卿，誰願替朕擒拿此等無法之妖？」
眾仙官或閉目不語，或低頭相互交頭接耳，或滿臉無奈之色，卻是沒一人肯出來為君分憂。玉帝看到沒有肯出來降妖，大怒道：「現在需要卿等朕分憂解難，難道就沒有一位仙卿肯領兵嗎？」
此時，哪吒三太子眼珠一轉，心下有了算計，出列道：「小臣不善使法術，難敵下界二怪妖法。」眾仙聽到此話皆不以為然，玉帝更是皺起了眉頭，又聽哪吒接道：「不過，小臣聽聞妙樂天尊之徒馬靈耀神通廣大，善使三味真火，可克妖敵。」
李靖聽到哪吒之語，那是暗惱不已，怪他多言。那一眾眾仙皆奏道：「馬靈耀可為大將，前去降妖。」
既然眾仙都推薦馬靈耀領兵前去降伏，玉帝也不待他人反對，立即降旨讓馬靈耀下界擒拿二妖。馬靈耀果然神通廣大，不費吹灰之力就生擒得二妖上了天庭。
玉帝大悅，道：「馬靈耀力擒二妖，居功甚偉，朕現封其為火部兵馬大元帥。」
眾仙面面相覷，不知玉帝為何如此厚待馬靈耀，想這馬靈耀只不過是擒得兩個小妖罷了，而須大封其功。哪吒冷笑不已，自然知道玉帝心下的算計，卻是不願意道破。太白金星撫鬚微笑，眼中儘是讚許之色。那李靖聽得玉帝之命，心下喜悅，但不小心發現玉帝那不經意掃來的眼光，卻是內心暗懍，想道：「天庭渾水深，還是小心點好。」
馬靈耀聽得玉帝御封，心中高興不已，意氣風發，不可一世之色，好似自己真的就法力無邊。想這天庭才有幾個大元帥，馬靈耀現在真的算是位高權大，他哪能不欣喜。三品三官大帝對此卻是很不屑的，這馬靈耀根本就是個出頭鳥，不知天高地厚。
釋迦牟尼此時正在極樂世界聽接引講那佛門大法，心神一動，便把馬靈耀的一舉一動都看在眼裡，不僅歎息了一聲。接引聽得釋迦牟尼的歎息，停下講道，睜開雙眼，對他道：「各有緣法，不可強求。」
釋迦牟尼言道：「弟子是憐惜他得道不易，如此稟性，劫難難脫啊！奈何！」說完，閉目靜修去了。
清蒙島上黃清笑道：「老子師兄好算計！不過，徒弟卻不是個好徒弟，不知藏鋒斂芒。事情越來越有意思了，不知道這些棋子到時會如何行事？」