再說人教太清教主分身太上老君以人身顯跡人間，做那周之守藏室史。孔子聞其賢名，遂遠道而來，老子見孔丘千里迢迢而來，非常高興，教授他禮樂大倫之後，又引孔丘訪大夫萇弘。萇弘善樂，授孔丘樂律、樂理；引孔丘觀祭神之典，考宣教之地，察廟會禮儀，使孔丘感歎不已，獲益不淺。
逗留數日，孔丘向老子辭行。老聃送至館舍之外，贈言道：「我聽說，富貴者送人以財，仁義者送人以言。我不富不貴，沒有財來送你；只好以數言相送。當今之世，聰明而深察的人，其之所以遇難而導至於死，在於好譏諷他人的缺點；善辯而通達的人，其之所以招禍而屢至於身，在於好讚揚他人的短處也。為人之子，勿以己為高；為人之臣，勿以己為上，希望你能記住。」
孔丘頓首道：「弟子一定謹記在心！」
孔丘一行人行至黃河之濱，見河水滔滔，濁浪翻滾，其勢如萬馬奔騰，其聲如虎吼雷鳴。孔丘佇立岸邊，不覺歎道：「人的年華逝去就像這河水一樣，不分晝夜！黃河的水奔騰不息，人的年華流逝不止，河水不知何處去，人生不知何處歸？」
聽聞孔丘此語，老子道：「人生於天地之間，乃與是天地一體的。天地，自然事物；人生，也是自然事物；人有幼、少、壯、老的變化，猶如天地有春、夏、秋、冬的交替，有什麼感傷的？生於自然，死於自然，任其自然，則本性不亂；不任自然，奔忙於仁義之間，則本性羈絆。功名存於心，則焦慮之情生；利慾留於心，則煩惱之情增。」
孔丘解釋道：「我憂的乃是大道不行，仁義不施，戰亂不止，國亂不治，因此有人生短暫，不能有功於世、不能有為於民的感歎罷了。」
老子道：「天地無人推而自己運行，日月無人燃而自己發光，星辰無人列而自行運轉，禽獸無人造而自生，此乃自然所為，哪需勞人來為？人之所以生、所以無、所以榮、所以辱，皆有自然的道理、自然的法則。順自然的道理而趨，遵自然的法則而行，國就會自治，人就會自正，哪需要津津於禮樂而提倡仁義啊？津津於禮樂而提倡仁義，則違背人的本性遠了！猶如人擊鼓尋求逃跑之人，擊之愈響，則人逃跑得越遠啊！」
稍停片刻，老子手指浩浩黃河，對孔丘說：「你為什麼不學水的大德呢？」孔丘道：「水有何德？」
老子說：「上善若水：水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，此乃謙下之德也；故江海所以能為百谷王者，以其善下之，則能為百谷王。天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，此乃柔德也；故柔之勝剛，弱之勝強堅。因其無有，故能入於無間，由此可知不言之教、無為之益也。」
孔丘聞言，恍然大悟道：「先生此言，使我頓開茅塞啊：眾人處上，水獨處下；眾人處易，水獨處險；眾人處潔，水獨處穢。所處盡人之所惡，那誰與它想著相比？此所以為上善啊。」
老子說：「上善若水：水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，此乃謙下之德也；故江海所以能為百谷王者，以其善下之，則能為百谷王。天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，此乃柔德也；故柔之勝剛，弱之勝強堅。因其無有，故能入於無間，由此可知不言之教、無為之益也。」
孔丘聞言，恍然大悟道：「先生此言，使我頓開茅塞啊：眾人處上，水獨處下；眾人處易，水獨處險；眾人處潔，水獨處穢。所處盡人之所惡，那誰與它想著相比？此所以為上善啊。」
孔丘復道：「先生之言，出自肺腑而入弟子的心脾，弟子受益匪淺，終生難忘。弟子將遵奉不怠，以謝先生之恩。」說完，告別老子，與南宮敬叔上車，依依不捨地向魯國駛去。
老子此次下界最主要的目的卻是化胡為佛，立小乘佛教，分佛門氣運。老子為人教教主，其餘的法家、名家、儒家、兵家等都是人教之中的各流派。老子無為，以玄門為準，用的元始闡教來教化眾生。那佛教氣運自截教敗亡後，大獲好處，卻是有大興之相。佛教興乃是天數，但不利於人教教化，因此才有老子此次下凡之行。
老君騎著青牛打算出函谷關，向天竺而去。青牛板角之上掛著風火蒲團，其中壓著多寶道人和誅仙陣圖。多寶道人這些年被迫跟隨在老子身邊，倒是聽了不少太清大法，與上清法門相結合，修為精進不少，也沒了重回截教的心思，老老實實的呆在太上老君身邊。
那函谷關守關官員關尹，少時即好觀天文、愛讀古籍，修養深厚。見東方紫雲聚集，其長三萬里，形如飛龍，由東向西滾滾而來，知道將有聖人到來。於是派人清掃道路四十里，夾道焚香，以迎聖人。這天午後，夕陽西斜，光華東射。關尹忽見關下稀落行人中有一老者，倒騎青牛而來。老者白髮如雪，其眉垂鬢，其耳垂肩，其須垂膝，紅顏素袍，簡樸潔淨。關尹仰天而歎道：「我生有幸。得見聖人！」於是三步並作兩步，奔上前去，跪於青牛前拜道：「關尹叩見聖人」
老子見叩拜之人方臉、厚唇、長眉、端鼻，威嚴而不冷酷，柔慈而無媚態，早知與此人有些緣法，故意試探道：「關令大人叩拜貧賤老翁，非常之禮也！老夫不敢承當，不知有何見教？」關尹道：「老丈，聖人也！務求留宿關捨以指修行之途。」
老子又試道：「老夫有何神聖之處，受你如此厚愛？慚愧慚愧，羞殺老夫矣？」
關尹道：「關尹不才；好觀天文略知變化。見紫氣東來，知有聖人西行，見紫氣浩蕩，滾滾如龍，其長三萬里。知來者至聖至尊，非通常之聖也；見紫氣之首白雲繚繞，知聖人白髮，是老翁之狀；見紫氣之前有青牛星相牽，知聖人乘青牛而來也。」
老子聽罷，哈哈大笑：「過獎、過獎！」
關尹聞言大喜，叩頭不迭。之後，關尹引老子至官舍，請老子上坐，焚香而行弟子之禮，懇求道：「老師乃當今大聖人也！聖人者，不以一己之智竊為己有，必以天下人智為己任也。今汝將隱居而不仁，求教者必難尋矣！何不將汝之聖智著為書？關尹雖淺陋，願代先生傳於後世，流芳千古，造福萬代。」
老子允諾，以王朝興衰成敗、百姓安危禍福為鑒，溯其源，著上、下兩篇，共五千言。上篇起首為「道可道，非常道；名可名，非常名」，故稱《道經》。下篇起首為「上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德」，故稱為《德經》，合稱《道德經》。《道經》言宇宙本根，含天地變化之機，蘊陰陽變幻之妙；下篇《德經》，言處世之方，含人事進退之術，蘊長生久視之道。此乃人教教義之根本。
關尹大喜，跪下行禮道：「多謝師尊。」
老子道：「既拜我為師，便賜你名長眉吧。你不適合修煉我太清大法，只能學剛猛的法門，我那通天師弟性子剛烈，功法也比較奇特，倒是適合你。我也曾得其一些術法，創出一門劍修法門，可傳於你。」老子隨將修劍法門傳授予長眉，又將護教大陣「兩儀微塵陣」傳授予他，並賜予八卦爐中重新煉製的「先天一氣太清神符」作為鎮壓靈寶。
老子出了函谷關，對送行的長眉說道：「此處不是修行之所，你將我所著《道德經》傳與世人之後，便去蜀中峨眉山修行。」老子正準備離去，卻又停了下來，望向東方，微微一笑。長眉甚是奇怪，回頭一看，只見遠方行來一女子，如行雲流水般看似慢實快，眨眼間就到了跟前。仔細一打量，好一個人間角色，端莊秀麗，明艷奪人，仙衣飄飄，不食人間煙火，卻是雲霄到來。
長眉暗道：「看她似從那近山而來，莫不成就是不久在山裡立道觀的『慈悲元君雲霄娘娘』？」原是長眉早慕大道，聽得有人在山中立道觀傳道，早就想去求得真傳，只是一直沒尋得空閒而去罷了。
雲霄對太上老君道：「師伯萬安，此乃是老師叫我來等候師伯到來。」
老子道：「鴻蒙師弟卻是好算計，既然如此，你且和我同行。」老子乃是聖人，雖然這個只是他的分身，自是明白黃清所謀何者。
佛教大興，懼留孫入大乘佛教成了過去七佛之一拘留孫佛，而燃燈演佛教二十四諸天成豎三世過去燃燈佛上古佛。那普賢，文殊和慈航三人受接引所納，經過不停的轉世修行，尤其是慈航第一百世都轉成女身了，終會成為小乘佛教菩薩。眾位聖人都知道結果，卻是都不去阻止。
老子化佛，本來是不利於西方大乘佛教之事，但接引與准提另有打算，也不加阻止。黃清是知道原因的，不過他也有所算計，最終只能看是誰人高明技高一籌罷了。當然老子化佛，除了分大乘佛教氣運之外，最主要的原因卻是為了以此立教功德演化聖器。
一路無言，到得天竺，老子把多寶投身入那王妃肚子裡，王妃頓時生出一個孩子，名悉達多。不愧為天數所定之人，注定佛教將要大興，這孩子一出生就與眾不凡，言：「天上地下，唯我獨尊。」更因為從小精修佛法，憐世人生老病死、紅塵多苦多難，長大後遂出家為僧，一日於菩提樹下入定，頓悟寂滅，明瞭前身。
是時，老子和雲霄現身與他相見。老子將誅仙陣圖交給多寶道人，道：「你即將成佛，以此為本，世上再無多寶道人。」言畢，轉身騎著青牛離去，也不再管同來的雲霄。
雲霄與多寶本為同門兄妹，此時截教雖已名存實亡，但那情義尚在，彼此相見想起往事難免感傷。
雲霄上前道：「雲霄見過師兄。」
多寶道：「道友有禮了！今時，我不是上清多寶，你不是截教雲霄，也不用再分長幼。」
雲霄回道：「道兄將成一方佛祖，雖教有不同，理法卻是一樣。」
多寶自語道：「世事無常，我欲要如何？」說完，黯然不已。
雲霄賀道：「卻是要恭喜道友！」
多寶道：「世上已無多寶，喜從何來？」
雲霄道：「多寶在心中，喜從大道來。」
多寶聞言，心中一動，道：「佛本是道。」
雲霄笑道：「佛本是道。」
話方說完，頓時多寶頭頂三花化為佛光，數千件靈寶化為一高六丈的金身佛陀，佛陀千手，盤在背後，萬種寶光，絢麗無比，莫可名狀。而雲霄頂現雲光，慶雲畝大，仙氣繚繞，香氣千里，三個約莫和雲霄八分相似的女子現出身來。原來是兩人道行具已到准聖境界，聞得一言，明心見性，便斬出一屍來。