何斌抱著睡著的胡香凝，垂頭喪氣地回到酒店。M先生似乎已經知道了些什麼，並未問他什麼，只是讓他安頓好胡香凝就去休息。
但何斌並不是那麼容易消沉的，越是苦悶，他就越想找人傾訴，這樣不僅是發洩一番，或許還能尋求到解決的辦法。於是，他把胡香凝放到床上，就來到M先生面前：「我……可以找您談談麼？現在。」
「當然沒問題啊！坐！」端著酒杯倚靠在長沙發上的M先生淡淡一笑，像是早就準備好一樣。
於是，何斌也在對面坐下來，開始埋頭講述一切經過。
耐心地聽他講完，M先生說道：「GMA-X13亡靈丘比特，那是古老的神界大戰時，天國曾使用的克隆生體兵器、量產型天使丘比特遭到邪魔感染後的樣子。他的核心控制系統並沒有被破壞，但肌體已經失去了破魔的聖潔，不能再與惡魔戰鬥，並有潛在的傳染危險，因此被天國永久封印。想不到捷芬這傢伙居然還保留著他並重新啟動……」
品味到M先生話中所蘊含的意思，何斌猛地抬起頭來：「您認識捷芬嗎？！」
M先生望著杯中瑪瑙顏色的美酒，輕輕一哼：「當然認識啊！其實我早就猜測是他搞鬼，只是此前一直沒有確鑿證據而已。身為智天使，他畢竟是天國最有智慧的人之一，而且他的主攻方向正是生命科學。」
何斌驚訝地發現，四周的一切正在迅速淡化，自己彷彿突然離開酒店的沙發、置身於浩瀚宇宙中一樣。不過，M先生的解說馬上在他耳邊響起，原來是M先生將他帶入了實體化的回憶中。
遙遠遙遠的過去，原始惡魔和他罪惡的軍隊為控制整個宇宙而發動戰爭……
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諸神與惡魔之間曠日持久的戰爭已經進入白熱化階段，一道道宣告死亡的耀眼光芒穿梭宇宙，與億萬星辰一起，交織成壯麗的畫卷。無數生命，就在光芒興起的瞬間消亡；而新的生命，也在戰火的掩映下重生。
雖然此時三神界已經聯合起來，但只是確立了一致的敵人，在具體作戰行動上基本還是各自為政，分為明顯的陣營、派系。教義上的差異，讓神不能摒棄狹隘的門戶觀念。
就在戰事如火如荼的時候，不祥的預兆出現在天國。原來有著「光輝晨星」之稱的天使長路西法率領三分之一的下層天使叛離天堂圈，並強奪了福音社最新開發的人型機動兵器——「機動救世主」(MobileSaviour)系列的二號機MS-02A。雖然天國高層刻意淡化了此事件的影響，但MS-02A上搭載的戰略武器「七罪」卻是不可忽略的威脅，仿如陰影一般籠罩在眾人頭上。
選擇效忠上帝和基督而被任命為新的天使長的米迦勒，緊急出動追擊路西法。昔日的舊友，反目成仇。
至於路西法為什麼會背叛天國，就連歷史學家也眾說紛紜，但天王欽定的史書上記載著，路西法是被惡魔誘惑因而墮落的。但根據秘密檔案記載，路西法當時只不過不滿天國當權者虛偽的嘴臉、獨斷專行的做法，並不是要投靠惡魔陣營，他所奪取的「七罪」，既是保持弱小力量存在的必要威懾，也是用於傳達自己理念的媒介，原本是準備對惡魔強襲用的。但一個變故，永遠地改變了事件的走向，也讓這段歷史成為除當事者本人外，永遠無法解開的謎。
儘管由於路西法的者多半是能力地下的下級天使，在米迦勒的精銳部隊的追擊下，一路損兵折將；但天國高層還沒把希望完全寄托在米迦勒身上。
在戰場上，比戰士的勇猛更具威力的，永遠是謀略，還有被稱為「政治」的東西。
就在追擊行動繼續的同時，天國主力開始在錫安（Zion）宙域集結。在浩浩蕩蕩的艦隊中央，那人造行星一般大小，表面變幻著聖潔色彩的超巨大方糖型白色艦船，就是天國的旗艦「三一號」。三一號其實可以分體為聖父、聖子、聖靈三艘大型戰艦，根據需要組合成適應進攻、防守、高速不同戰鬥的形態，現在呈現的正是要塞型的防守形態。
在它周圍，還散佈著被稱為「七教會」的七個圓筒狀衛星激光炮，它們每個有數千米長，由數以萬計的光能電池板提供能量。在它們的空隙中，穿插著二十四艘長老級宇宙巡洋艦，以及最新研發的四個生化機動兵器。那四個半生物半機械的生化機動兵器代號為「四活物」，外形分別是威嚴的像獅子、誠信的牛犢、智慧的人和王權的飛鷹，各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛。它們能輕而易舉地撕裂宇宙戰艦大小的巨型惡魔，一起行動的話，就算是與「三一號」同等級的要塞也能攻陷。再加上多如牛毛的小型艦船和機動兵器，整個錫安防線可以說是固若金湯，沒人認為敵人有膽量接近。「聖哉！聖哉！聖哉！主是昔在、今在、以後永在的全能者」之類歌功頌德聲在這片宙域中聲音可以抵達的每個角落響徹，晝夜不停。
天國之所以敢這麼招搖，就是因為為了顯示自己不怕叛軍，同時給即將到來的「客人」做出無所畏懼的姿態。
所謂「客人」，身份實際是惡魔，但他們並不是純種惡魔，而是惡魔與神或人類的混血後代，也就是通常所說的「魔族」。在惡魔陣營中，他們永遠是二等公民，就算有再大功勞，地位也始終低於出身高貴的純種惡魔，因此飽受歧視的他們，決定與神界接觸。他們要求的只是地位、享受，以及可供食用的人類，如果神能做出讓步，他們樂於早早退出這場戰爭，甚至能對那些純種惡魔對反戈一擊。而天國高層經過深思熟慮，認為可以初步接納他們的建議。對於自己的信徒，天國是講求仁慈的；而對於敬拜其他神的異教徒，天國才不管他們的死活，如果把那些人當作食物提供給魔族，偷笑還來不及呢！
於是，在這種默契下，客人造訪了主人。行星般龐大的「三一號」內，盛大宴會正在天籟般清澈的童聲合唱中進行，身著鑲嵌有各色珠寶的禮服的賓客，在豪華異常的大宴會廳內推杯換盞，盡情歡笑。而一切，都在討伐叛逆的借口下進行。
此刻，路西法顯然也明白了自己所扮演的角色有多麼可悲，不僅摘不掉「叛徒」的帽子，還反過來被天國利用，成為促成「和解」的契機。「信與不信，當人類被強制分為兩種顏色時，堅持平等的人似乎又成了礙眼的存在，但正因為如此，更不能在這裡被抹消。這應當共同享有的大宇宙之恩惠，若是任由部份的卑劣之徒肆意蹂躪，那也就等於是捨棄了身為神的尊嚴了！我已經到了立下新的決心的時刻了，哪怕背負萬世唾罵的罵名，我也甘願！」
在那一刻，以榮耀之子的稱號命名的「晨星計劃」在他心中敲定了。
當路西法猛地掉頭突破米迦勒的包圍圈，向錫安宙域飛去時，米迦勒被這爆發到極限的可怕戰意和不要命的舉動嚇呆了，甚至忘了第一時間通知本部佈防。
「怎、怎麼可能，是路西法？！」當天國的主人在宴會廳中接到緊急報告時，驚愕使他的眼角不斷顫抖，近乎滑稽地從寶座上站起身來。「哪裡、在哪裡？」
「在正面，在錫安的正前方！」
「迎擊呢，迎擊部隊怎麼了？！擊落它啊！還在幹什麼！」
雖然最清楚不過自己所製造的恐怖兵器的威力，以近乎咒罵似的咆哮著下達完命令，重新回到宴會廳後，他卻還要故作鎮定，維持著天國之主的高傲姿態，微笑著對到訪賓客說道：「大家不必驚慌，只不過是撲火的飛蛾而已！」然後，舉起了手中酒杯：「女士們、先生們，讓我們為即將到來的愉快合作乾杯！」
接到迎擊命令，本來沉浸在輕鬆、甚至是有些歡快氣氛中的天國士兵，趕緊忙碌起來。防線最外圍的四艘長老級宇宙巡洋艦最先準備完畢，朝路西法的行進防線開火。
「像這樣的防線……」面對虛空中穿梭的光束，路西法不僅沒有畏懼，反而冷笑起來。為了心中的大義，他已經把個人生死置之度外。事也湊巧，也許是匆忙之間來不及瞄準，也許是被這執著的精神所震懾，第一撥炮火無一命中。就這樣，他迎著緻密的炮火，化作奔馳在宇宙的金色流星，駕駛MS-02A筆直衝入天國艦隊。
如果用最有威力的炮台「七教會」來打MS-02A，就好比拿大炮轟蚊子，但天國司令部還是下達了如此荒唐的命令，不惜一切代價打下MS-02A，可填充能量、掉轉炮頭已經來不及了。倒是守衛在「三一號」周圍的四活物都警醒地散開，然後從週身眼睛中一齊射出可以自由彎曲的光束，轟向MS-02A。
但包括六對金色羽翼在內，MS-02A的推進器已經全部掉轉向下，全速噴射，機體筆直攀升，一口氣衝上巔峰。
俯視著曾經傾注過無數情感，此時卻不得不變成敵人的昔日同伴，路西法有些猶豫；但當他從隊伍中找到經過偽裝、卻仍能看出魔族徽號的戰艦時，怒意驅走了最後一絲猶豫。被命名為「機動救世主」的巨大白色機械，冷冰冰的面部此時看不到一絲憐憫的光輝。它那雙妖異的金色眼睛一亮，背後六對金翼刷地一下展開，隱藏在翼內的噴射口在核心OS的精密控制下精確發動。伴隨著飛舞的金色羽毛和閃耀的銀色粒子，MS-02A的機體姿態穩定下來，然後它將長長的雙槍緩緩合攏在一起：「等待已久的時刻到來了，為了許多的英靈並非憑白死去的證明……」
屏幕上，伴隨著短促的滴滴聲，各種數據飛速變換，綠色的準星不斷抖動，最後停在中央的「三一號」上，變為致命的紅色，浮現出「LOCKON」的字樣。
目標被鎖定。
「為了再次高揭平等的理想，為了拯救億萬無辜的生命，天國啊，我回來了！！！」
在狂熱卻不乏真摯的吼聲中，MS-02A的眼睛一亮，金色羽毛紛紛飄落，並排的一雙炮口中吐出了比「光輝晨星」更耀眼的光芒。
七宗罪，那沉睡中的力量被解放了。
「這就是、晨星的光輝嗎……？」頭一次仰視著自頭上傾注而來的光輝，天國之主喃喃說著。
而後，噩夢般的閃光籠罩了整個錫安宙域。
驕傲、嫉妒、懶惰、憤怒、暴食、淫慾、貪婪七宗萬劫不復的大罪，彷彿化身為七頭十角的大紅龍，不斷擴大，以狂狼芬裡爾般銳不可當的氣勢，用利齒將一切都無情地撕碎。
當光完全淡漠下去後，原本書寫著無上榮耀的三一號，與四活物、七教會一道，完全化作了微粒，跟宇宙中的塵埃融為一體。就連外圍倖存的少數艦船也全都遭到重創，可他們顧不得悲傷、顧不得關注其他人，更別提組織追擊；光是維持艦船的存在、撲救火焰、拯救傷員，就已經夠他們受的了。膨大的火球接二連三出現在漆黑的天幕中，那是僥倖逃過大劫難的艦船不幸爆炸了。
雖然自身設計之時就考慮到了抵禦衝擊並進行了模擬試驗，但實際遭受到怒吼的「七罪」的衝擊後，MS-02A還是面目全非了。機體表面特殊鍍膜自然蒸發殆盡，紛亂的碎片在金屬上直接留下道道擦痕，宛若浴血沙場的戰士的傷口；就連背後六對羽翼的金色光芒也完全褪去，一片漆黑。路西法檢查一番，機體基本沒有大礙，但左腕接受指令後動得有些緩慢。「失靈嗎？是關節部位超負荷而受損了嗎？」
就在這時，「WARNING」的警報響起，一道白色流星以前所未有的速度急速逼近。
米迦勒已經追至。面對連殘骸也蕩然無存的空曠宙域，他再也不能保持理智，親自駕駛MS-01衝了上去：「路西法——！！！」
那是失去族群的孤獨野獸的咆哮。