元史記載，大元最後一任帝王，妥帖穆爾，「深居宮中，每事無所專」。至元間又被權相伯顏挾制。至正初，以脫脫為相，力圖革新朝政。復行科舉，親試進士，招修遼、金、宋三史，頒《至正修格》，印行至正交鈔，治理黃河。後期怠於政事，荒於游宴，民變蜂起。至正十一年，終於爆發紅巾軍起事。
而在這十餘年中，亢明玉跟張角大軍連翻征戰，戰火已經燒遍大江南北，甚至域外四大汗國。鐵木爾得亢明玉指點，勵精圖治，一舉推翻了西察合台汗國，建立了鐵木爾帝國。建立後的鐵木爾帝國先後五次攻打東察合台汗國，奪城掠地，縱橫五帝。伊爾汗國被鐵木爾帝國滅亡。欽察汗國的脫脫迷失汗與鐵木爾原本是盟友，但後來因為爭奪土地而翻臉，脫脫迷失汗攻進鐵木爾帝國腹地，打敗了鐵木爾的次子烏馬兒．沙黑，但結果被鐵木爾親率大軍一連兩次打得一敗塗地，不但丟失了很多領地，連都城薩萊都被佔領並焚掠一空。
但是，張角在軍事上，總是較為弱勢，給亢明玉逐步分化瓦解，最終一舉擊潰，張角孤身逃脫。亢明玉又自忖沒能力做軍事統帥，政治上也非他所長。擊敗張角之後，就收回了部下妖魂，解散了大軍。
等到黃河氾濫，張角終於找到機會，變幻了身份，授意地方百姓頭纏紅巾造反。
亢明玉無意插手天下大變，非但沒有出手阻止，反而在這個時候，閉關潛修。
並且，把天下妖族逐步撤去東海。讓這紛爭世道更加撲朔迷離。