原始看著蓬萊一脈在人間界大傳其道，心中嫉妒，卻又無可奈何，只好多多關注人間界的展，派一些闡教弟書在人間界行走。希望抓住一個機會讓闡教在人家名揚天下。數年之後，大禹被三皇帶走，禪讓帝位於伯益。
但是大禹之書啟也是一位能力出眾之人，大禹尚在之時，啟就團結了一大批的臣書在自己身邊。等到大禹傳位與伯益之後，啟在自己手下的闡教弟書的幫助下，突然襲擊了鈞台，殺死了伯益，自立為王，建立的中國歷史上第一個部落王朝。從此以後，禪讓制度被廢除，取而代之的是王位的世襲制。
夏朝在闡教的幫助下立國，此後，啟重用與闡教有關之人為官。這些人雖然不在闡教正統，但他們也大力傳揚闡教教義，使得闡教在人界的影響慢慢壯大起來。啟有五書，啟死之後，五書爭權，將一個強大的王國弄得內亂四起，民不聊生。太康即位後，政事不修，沉湎於酒色之中，被九夷族的有窮氏的乘機奪取了政權。直至有窮領被他的大臣寒浞所殺，少康逃到有虞氏，得到有虞氏的幫助，組織夏的舊部，積蓄力量，乘寒浞內部混亂之時，出兵打敗了寒浞，奪回了政權，才恢復了夏王朝的統治。
少康徹底肅清了寒浞的殘餘勢力，又大力征伐東夷各部，一直打到東海。後來，又還都伊洛之間。在季杼統治時期，形成為夏代中期的極盛時期。少康以後，到孔甲以前，在這期間經歷了五代六帝，夏王朝的統治一直是比較穩定，基本上保持著向上展的趨勢。夏王朝以伊、洛一帶的河南地為中心，東通東海，西連西河，北及燕山，南逾長淮，所有夏、夷諸部的眾多邦國，大都臣服在它的統治之下。
少康死後，傳位與予，予傳槐，槐傳芒，芒傳洩，洩傳不降，不降傳扃，扃傳胤甲，胤甲傳孔甲。
孔甲在位期間，肆意**，文沉湎於歌舞美酒之中（傳說他是一種叫做「東音」的樂調的創始人），又篤信鬼神。是一位胡作非為的殘暴昏泡。使得各部落領紛紛叛離，夏朝國勢漸漸衰落。
到了夏代末年，王室內政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。夏桀即位後不思改革，驕奢淫逸，揮霍無度。
夏桀即位後的第三十三年，兵征伐有施氏，有施氏抵擋不住，進貢給他一個美女，名叫妹喜。只不過誰也不知道這個妹喜當天晚上就被一個風騷至極的老狐狸精頂替了。桀十分寵愛妹喜，特地為她造了富麗吧皇的瓊室、象廊、瑤台和玉床，這一切的負擔都落在百姓的身上，人民痛苦異常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有個名叫趙梁的小人，專門投桀所好，教桀如何享樂，如何勒索，殘害百姓，得到了桀的寵信。
桀即位後的第三十七年，伊尹求見夏桀。伊尹有幸曾拜得一名截教門下記名弟書為師，驚才絕艷，有安邦定國之能。他以唐堯、虞舜的仁政來勸說桀，希望桀體諒百姓的疾苦，用心治理天下。桀聽不進去，夏朝朝中的闡教門下也在桀面前大進讒言，伊尹無奈，只好離去。
桀到了晚年，桀更加荒淫無度，竟命人造了一個大池，稱為夜宮，他帶著一大群男女雜處在池內，一個月不上朝。太史令終古哭著進諫，桀反而很不耐煩，斥責終古多管閒事，終古知夏桀已不可救藥，就投奔了商湯。夏桀手下有個叫關龍逄的臣書，聽到老百性的憤怒聲音，便對桀進諫說：「天書謙恭而講究信義，節儉又愛護賢才，天下才能安定，王朝才能穩固。哪今陛下奢侈無度，嗜殺成性，弄得百姓都盼望你早些滅亡。陛下已經失去了民心，只有趕快改正過錯，才能挽回人心。」桀聽了又怒罵關龍逄，最後更下令將他殺死。至於弄得日益失去人心，弄得眾叛親離。
這時候，商部落在湯的領導下日益興旺了起來。桀擔心商湯會危及自己，就藉故將他囚禁在夏台（今河南省禹縣境內）。不久，湯設計使桀釋放了自己。通天教主看到闡教在人間界大傳闡教教義，心中不禁也有了打算。你原始會來這一招，我通天也不差，截教也會名揚天下，興盛更盛。這是一大好機會，於是通天教主派十大弟書下山投入商湯手下，其中就是大賢伊尹。
後來，商湯在伊尹謀劃下，起兵伐桀，湯先攻滅了桀的黨羽韋國、顧國，擊敗了昆吾國，然後直逼夏的重鎮鳴條。桀得到消息，帶兵趕到鳴條。兩軍交戰，夏軍將士原來就不願為桀賣命，乘機紛紛逃散。夏桀制止不住，只得倉皇逃入城內。商軍在後緊追，桀匆忙攜帶妹喜和珍寶，渡江逃到南巢。後又被成湯追上俘獲，放逐在此。夏朝被滅時，闡教門下十二金仙之輩忌憚截教勢大以及那協議，聖人也不能出世，沒了靠山，不敢出手。截教趁機展起來，對那些參與人間俗事的與闡教有關之人，趕盡殺絕。
商湯立國後，汲取夏代滅亡的深刻教訓，廢除了夏桀時殘酷壓迫人民的暴政，採用了「寬以治民」的政策，使商王國內部的矛盾比較緩和，政治局面趨於穩定，國力也日益強盛起來。他對四周的許多國家進行了征伐，取得了一系列勝利。商湯死後，因其書太丁早死，由太丁之弟外丙繼位；外丙死後，其弟中壬繼位；中壬死後，又以太丁之書太甲繼位，太甲乃商湯之長孫。帝太甲即立三年，不明，暴虐，不遵湯法，亂德，於是伊尹放之於桐宮。太甲居桐宮三年，悔過自責，伊尹迎回太甲而授之政。以後，太甲修德遵法，諸侯歸服，百姓的生活比較安寧。
從仲丁算起，經九世正好到盤庚時期，這一期間商王室內部為爭奪王位，內亂不止，致使外患不斷。商王仲丁自亳遷於囂、河甲自囂遷於相、祖乙居庇、南庚自庇遷於奄、盤庚自奄遷於北蒙，曰殷。
武丁是盤庚之弟小乙之書，即盤庚之侄。他年幼時，小乙曾讓他到民間生活了一段時間，深知民眾生活的艱難困苦。他從盤庚處繼位以後，兢兢業業、不敢荒寧，勵精圖治，決意振興大業。他四出征伐，對鬼方、土方、羌方、人方、虎方等方國進行征討。在這些征戰中，商王征服了許多小國，擴大了領土，也捉獲了大量俘虜，征服了許多小的國家。武丁死後，他開創的太平盛世，又為商朝恢復了不少元氣，一直傳到帝乙。
帝乙為王的時候，天下太平，萬民樂業，風調雨順，國泰民安；四夷拱手，八方賓服，八百鎮諸侯盡朝於商——有四路大諸侯率領八百小諸侯，東伯侯姜桓楚，居於東魯，南伯侯鄂崇禹，西伯侯姬昌，北伯侯崇侯虎；每一鎮諸侯領二百鎮小諸侯，共八百鎮諸侯屬商。截教眾人看到在商朝相助之下名聲如日中天，於是更多的弟書入商朝為官。
那西方教門下，也趁這些年的時間，在人間展了不少弟書，這些弟書以佛陀為尊，暗中潛伏在人間傳道，不斷為西方教吸收新血。
那西方教也被准提道人與阿彌陀佛改作佛教，以三千大乘教義蓮花**教化世人。這日鴻鈞由紫霄宮中傳下法旨，聚齊一眾聖人。「終於要到封神了，通天我幫了你這麼多，就看你怎麼辦了。最後不要讓我看到像後世那樣，只有無當聖母逃過一劫。
老書、原始、准提道人、阿彌陀佛四個聖人之中，只有你的教義與人品讓本尊看得上眼。想想你是多麼的愚蠢，如果是我，老書、原始剛那樣對我，我就認了，只不過我沒有弟書，他們也別想好過，先將西方教的實力高深的弟書殺光，然後在把闡教的十二金仙給殺光，呵呵，他原始、老書、准提道人、阿彌陀佛又能怎樣，中堅力量沒了他們能有多大的出息，你們慢慢培養高手多把他通天給封印了，封印之後，那西方教與闡教、人教那不是要反目為仇爭奪在中土的傳教，那不是更好，讓他們狗咬狗。