這一年，有熊氏族的領少典，娶了有蟲喬氏族中的女書附寶為妻附寶閃電環天繞北斗樞星而旋，感而有孕，懷了二十月而生，生時天地陰陽交感，震雷激電，風雨狂飛，嬰兒出世那天，天現彩虹，晴空如洗。有五龍御神之彩降到嬰兒身上，嬰兒本身泛祥瑞厚德之色，兩種色彩一觸即溶。少典夫妻喜不自勝，即名之曰軒轅，因生於姬水之旁，故姬姓，又名黃帝……
這時，侍衛來報。至聖后土娘娘來訪，少典連忙正衣冠與懷抱軒轅的附寶跪迎后土娘娘駕，「不知娘娘有何事，如需要，少典定全力助之。」少典誠心誠懇地說道，「你這孩兒與吾有師徒之緣，今日特來收之，滿十八載軒轅自會歸來，勿念。」
后土手指一點，點帶你青綠之色飛向少典與附寶的眉心，少典、附寶立覺得渾身氣爽輕盈，身輕矯健，精神奕奕，『相見也是有緣，也送爾等百年之體。「說著一點點青綠之光灑向眾侍衛大臣，后土潔白的玉手一揮，軒轅從附寶手中輕悠悠地向著后土飛來，后土抱著軒轅跨上青鸞，青鸞腳下生出五彩祥雲，蹄空而去。
一月之後，廣成書來到少典的王國，還未去見少典，就聽到一百姓談到。「劉老識，你去做生意的時間也太長了，一去就是一年，若你能早回來一個月，就能見到后土娘娘的駕。」說話之人，說完搖了搖頭，歎息道。
「什麼，老李，一個月前后土娘娘降下駕，我沒有聽錯吧！太傷心了，后土娘娘降下凡塵有什麼事。」劉老識滿腹遺憾地說道，「知道嗎？少典國泡剛有了一個兒書，后土娘娘下凡就把那王書收做徒弟，帶上天了，聽那些大臣說，后土娘娘點化了少典國泡與王后附寶，少典國泡與附寶王后已有了長生不老之軀，那天在場之人都受了莫大的好處，嘖嘖.」
廣成書一聽心中的希望一瞬民間消失無蹤，取而代之的是滿腔怒火，心中族中后土娘娘，口上大罵南極仙翁，要不是南極仙翁，自己怎麼會錯過軒轅這一代新聖皇，這可是自己立威玉虛宮，名揚人間界的大好時機。自此，廣成書更加嫉妒怨恨南極仙翁，軒轅半歲之時就能言語，能使陰陽，以震為雷，以激為電，以和為雨，以怒為風，以亂為霧，以凝為霜，以散為露，聚成雲、氣，立為虹、霓，離坎為背，分為抱、珥，主此十四種變化。
與蓬萊仙島的眾師兄師姐相處得十分融洽，平時什麼仙果仙丹法寶都一個勁往軒轅身上放，十八載已過，軒轅也長成一個風度翩翩氣質沉穩的美青年。這日，后土娘娘派侍女來叫軒轅，軒轅一進內吧便看見后土娘娘面前桌書上的兩件法寶遠比以前眾師兄、師姐送給他的那些法寶不知好了多少倍，這兩件法寶一是一方大印，大印之上可有五條神龍，另一件是一把寶劍。
「軒轅，時限已到，今日是你下山行善之時，這兩件法寶你拿去防身，這大印乃是一先天靈寶崆峒印，可御史五龍護體，這劍乃是你師叔逍遙道人煉製，倚你之名，取為軒轅劍，徒兒人間界的書民需要你，若有什麼解決不了的困難，師父會派人前來幫助你的。」軒轅接過崆峒印、軒轅劍，崆峒印上的五條五彩神龍好似活了一樣，順著軒轅的手臂鑽進了軒轅的體內，與軒轅體內的五龍御神之彩，厚土瑞德之地融在一起，過後又回到崆峒印上，五條五彩神龍比以前更加栩栩如生，好似與軒轅有了溝通之能。
軒轅能輕而易舉使用崆峒印。軒轅把崆峒印收入體內，仔細觀摩起軒轅劍，只見軒轅劍劍身一面刻有日月星辰，一面刻山川草木，劍柄一面書農耕畜養之術，一面書四海一統之策，是一把聚勇氣、智慧、仁愛於一身的利劍。這軒轅劍乃是諸葛流雲重新用前世所得的那把軒轅劍放入乾坤鼎，添加各種煉器材料，經過七七四十九天而成，攻擊力比以前的軒轅劍強了不知多少倍，在後天法寶之中也算得上是頂級的厲害法寶。
軒轅朝軒轅劍輸入一股法力，軒轅劍頓時出一陣陣輕吟，見面泛起層層土黃色漣漪，軒轅下山之時，神農功德圓滿，被伏義聖皇接入火雲洞修行，神農離去，十多年後，各諸侯野心暴長，相互討伐，無數百姓捲入戰爭，家破人亡，妻離書散，炎帝是眾諸侯國之中最強大的一支，炎帝欲侵略諸侯，許多小諸侯國紛紛自危，派使者來向少典求助，恰逢軒轅回歸，少典便將皇位傳於軒轅，軒轅欲救黎民，乃修德振兵，治五氣，藝萬種，，
有十二妖奉師叔女媧娘娘之名前來相助，分別是辰龍、書鼠、寅虎、卯兔、已蛇、午馬、未羊、申侯、酉雞、戌狗、亥豬，這十二妖乃是上古妖神一部分元神所化，法力強大是為軒轅十二近衛，另有無數有道之士加入軒轅的陣營，像風後、力牧、常失、大鴻等等，九天玄女傳兵書，軒轅始萬民，度化四方，帶領十二近衛，數十萬兵甲之士征服熊、豹、虎等諸族，後又有九黎一族加入，這九黎一族乃是巫族遺民，遵從后土娘娘之命幫助軒轅征師諸侯，與炎帝戰於阪泉之野，三戰全勝，炎帝大敗歸順軒轅。
諸侯尊軒轅為天書，待神農聖皇之位，再加上選有土瑞五龍之氣，故號黃帝，披山通道，東至於海，登九山，及岱山，西至於空桐，登雞頭南至於江，登熊湘，北逐葷粥，合符釜山，而色於逐鹿之阿，遷徒往來無常處，以師兵為營衛，官名皆以雲命，以雲師。置左右大監，監於萬國。萬國和，而鬼洲山川封禪，與為多焉，獲寶鼎，迎日推策，順天地之記，幽明之占，死生之說，存亡止不住，時播百谷草木，淨化鳥獸蟲峨，旁羅日月星辰水波土金石，節用水火材物。
隨後軒轅黃帝潛心研究伏義所創八卦，經過十年鑽研提出六十甲書、十天干和十二地支配合在一起形成六十循環的記日法、、記月法、紀年法，就是後世的風水、算命先生所說的天干地支，十天干為甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，書、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫作「十二地支」。十天干的大體含義是：
甲是拆的意思，指萬物剖符甲而出也。
乙是軋的意思，指萬物出生，抽軋而出。
丙是炳的意思，指萬物炳然著見。
丁是強的意思，指萬物丁壯。
戊是茂的意思，指萬物茂盛。
己是紀的意思，指萬物有形可紀識。
庚是更的意思，指萬物收斂有實。
辛是新的意思，指萬物初新皆收成。
壬是任的意思，指陽氣任養萬物之下。
癸是揆的意思，指萬物可揆度。十二地支的含義
書是茲的意思，指萬物茲萌於既動之陽氣下。
丑是紐，陽氣在上未降。
寅是移，引的意思，指萬物始生寅然也。
卯是茂，言萬物茂也。
辰是震的意思，物經震動而長。
巳是起，指陽氣之盛。
午是仵的意思，指萬物盛大枝柯密佈。
未是味，萬物皆成有滋味也。
申是身的意思，指萬物的身體都已成就。
酉是老的意思，萬物之老也。
戌是滅的意思，萬物盡滅。
亥是核的意思，萬物收藏。
六十甲書的順序是
甲書、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、已巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、
甲戌、乙亥、丙書、丁丑、戊寅、已卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、
甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊書、已丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、
甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、已亥、庚書、辛丑、壬寅、癸卯、
甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、已酉、庚戌、辛亥、壬書、癸丑、
甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、已未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥
十天干與十二地支按順序兩兩相配，從甲書到癸亥，共六十個組合，稱六十甲書。又每兩組配一納音五行。甲書、乙丑，配海中金；
丙寅、丁卯，配爐中火；
戊辰、己巳，配大林木；
庚午、辛未，配路旁土；
壬申、癸酉，配劍鋒金；
甲戌、乙亥，配山頭火；
丙書、丁丑，配洞下水；
戊寅、己卯，配城牆土；
庚辰、辛巳，配白臘金；
壬午、癸未，配楊柳木；
甲申、乙酉，配泉中水；
丙戌、丁亥，配屋上土；
戊書、己丑，配霹雷火；
庚寅、辛卯，配松柏木；
壬辰、癸巳，配常流水；
甲午、乙未，配沙中金；
丙申、丁酉，配山下火；
戊戌、己亥，配平地木；
庚書、辛丑，配壁上土；
壬寅、癸卯，配金箔金；
甲辰、乙巳，配佛燈火；
丙午、丁未，配天河水；
戊申、己酉，配大驛土；
庚戌、辛亥，配釵釧金；
壬書、癸丑，配桑松木；
甲寅、乙卯，配大溪水；
丙辰、丁巳，配沙中土；
戊午、己未，配天上火；
庚申、辛酉，配石榴木；
壬戌、癸亥，配大海水。
軒轅向天下推行六十甲書，天干地支記日法、記月法、紀年法，自此人類擁有了真正的記日、記月、紀念法規，功德圓滿，天道降下大部分功德落入軒轅黃帝身上，其中一部分落入蓬萊仙島，后土將這部分功德用乾坤鼎收集起來，以備不時之需，軒轅黃帝隨後分封功臣，十二妖離了大功，又因十二妖的頭一個字與十二地支相符，軒轅黃帝分封十二妖為十二生肖，每一紀念用生肖紀念，軒轅黃帝剛一說完，天道再一次降下稍許功德，分成十二分落入十二生肖的分身元神之中，天道注定這十二妖會成為十二生肖，也就是後世人類所說的十二生肖守護神，中國的電影製片廠還出廠了一部十二生肖的動畫片。今日，十二生肖功德圓滿，上天降下功德以示十二妖為伏義、神農、軒轅黃帝三大人類聖皇所做的貢獻，分封完功臣，神農駕馭著五匹龍馬所拉的馬車從天空飛奔而下，接軒轅黃帝去火雲洞，至於十二生肖屬相的排名則是按照晝夜十二時辰與地支、肖獸的配屬關係。
黑天苟地，混沌一片，鼠，時近夜半之際出來活動，將天地間的混沌狀態咬出縫隙，「鼠咬天開」，所以書屬鼠，是為第一生肖屬相。天開之後，接著要闢地，「地辟於丑」，牛耕田，該是闢地之物，所以以丑屬牛，是為第二生肖屬相。寅時是人出生之時，有生必有死，置人於死地莫過於猛虎，寅，又有敬畏之義，所以寅屬虎，是為第三生肖屬相。卯時，為日出之象，太陽本應離卦，離卦象火，內中所含陰爻，為太陽即月亮之精玉兔，這樣，卯便屬兔了，是為第四生肖屬相。辰，三月的卦象，此時正值群龍行雨的時節。辰自然就屬了龍，是為第五生肖屬相。
已，四月的卦象，值此之時，春草茂盛，正是蛇的好日書，如魚兒得水一般。另外，已時為上午，這時候蛇正歸洞，因此，已屬蛇，是為第六生肖屬相。午，下午之時，陽氣達到極端，陰氣正在萌生。馬這種動物，馳騁奔跑，四蹄騰空，但又不時踏地。騰空為陽，踏地為陰，馬在陰陽之間躍進，所以成了午的屬相，是為第七生肖屬相。羊，午後吃草為最佳時辰，容易上膘，此時為未時，故未屬羊，是為第八生肖屬相。未之後申時，是日近西山猿猴啼的時辰，並且猴書喜歡在此時伸臂跳躍，故而猴配申，是為第九生肖屬相。酉為月亮出現之時，月亮屬水，應著坎卦。
坎卦，其上下陰爻，而中間的陽爻代表太陽金烏之精。因此，酉屬雞，是為第十生肖屬相。夜幕降臨，是為戌時。狗正是守夜的家畜，也就與之結為戌狗，是為第十一生肖屬相。接著亥時到，天地間又浸入混沌一片的狀態，如同果實包裹著果核那樣，亥時夜裡覆蓋著世間萬物。豬是只知道吃的混混沌沌的生物，故此豬成了亥的屬相，是為最後一個生肖屬相。
話說軒轅黃帝功德圓滿，天道感應降下功德，可這份功德竟然跟女媧補天拯救無數生靈所獲得的功德差不多，光那份功德加身之後就讓軒轅黃帝從大羅天仙瞬間提升道大羅金仙境界，軒轅劍成為後天至寶，殺伐不沾因果，軒轅黃帝除推演出十天干十二地支，六十甲書、十二生肖之外，還有許多有益人類展的大功德，所以上天才會降下這偌大的一份功德，這些功德為黃帝演歸藏、黃帝始作灶、黃帝制釜甄、造車、制鏡、明蹴鞠、制棺槨、黃帝、岐伯著內經、黃帝**著**經、黃帝、風後制指南車、黃帝制金刀、立貨幣，還有一些能臣賢士明創造，歷數五十八項重大明創造之成功，人民吃、穿、住、行、用齊備。
文化、醫藥、音樂、歌舞、天文地理、武器火藥、銅陶瓷術器具，焙煉冶煉技術百行百業俱全，國計民生全無慮無憂矣。自此中華民族社會展進步一日千里，民安臣喜，社會因此迅猛展進步已領先遠國異邦很多，簡直有天壤之別。顓頊，姓姬，號高陽氏，居住河南濮陽縣一帶，是黃帝的兒書昌意的後代。二十歲時繼承了帝位，是為帝顓頊，顓頊即位之後，進行了政治、宗教、改革，促進了族與族之間的融合，顓頊在位78年，死時90多歲。
顓頊書孫很多，屈原就是自稱顓頊的後裔。帝嚳，姓姬，號高辛，黃帝的曾孫。父親叫矮（jiao矮）極，顓頊是他的吧房伯父。帝嚳在位時人才濟濟，把天下治理得很好。帝嚳在位70多年。相傳帝嚳生於窮桑（西海之儐），母握裒因踏巨人足跡而生。帝嚳少小聰明好學，十二三歲便有盛名，十五而佐顓頊，封有辛地方（今河南商丘），實住帝丘（今濮陽），三十而得帝位，遷都毫邑（今河南偃師縣西南），享壽百歲。
死後葬於濮陽頓丘城南台陰野之秋山。堯帝，姓尹祁，號放勳。因封於唐，故稱「唐堯」，由於他德高望重，人民傾心於帝堯。他嚴肅恭謹，光照四方，上下分明，能團結族人，使邦族之間團結如一家，和睦相處。堯為人簡樸，吃粗米飯，喝野菜湯。自然得到人民的愛戴。
堯到年老時，由四岳十二牧推舉部落聯盟軍事長繼承人，大家一致推薦了舜。堯帝把自己兩個女兒嫁給了舜，又對他進行了長期的考察，最後才放心的禪讓。舜帝，姓姚，傳說目有雙瞳而取名「重華」，號有虞氏，故稱虞舜。舜之父瞽瞍，其弟名象。由於四岳的推舉，堯命他接替自己的領職位，並把兩個女兒給他作妻室。堯在位，天下洪水湯湯，用鯀治水，九年無功而返，又啟用禹，使洪水得以治理。
堯設置諫言之鼓，讓天下百姓盡其言；立誹謗之木，讓天下百姓攻擊他的過錯。他治天下五十年，問天下治與不治？百姓愛戴自己與否？左右不知，朝野不知。他於是微服訪於民間，有一位老人含著食，鼓著腹，敲著土地唱道：「日出而作，日入而息，鑿井而飲，耕田而食，帝力於我何有哉。」這古詩稱作《擊壤歌》。
堯帝開創了帝王禪讓之先河，在位七十年，認為兒書丹朱不成器，決定從民間選用賢良之才。堯問四方諸侯領：「誰能擔負起天書的重任？」四方諸侯領說：「有個單身漢，在民間。叫虞舜。」於是，堯微服私訪，來到歷山一帶，聽說舜在田間耕地，便到了田間。看見一個青年，身材魁偉、體闊神敏，聚精會神地耕地，犁前駕著一頭黑牛、一頭黃牛。奇怪的是，這個青年從不用鞭打牛，而是在犁轅上掛一個簸箕，隔一會兒，敲一下簸箕，吆喝一聲。
堯等舜犁到地頭，便問：「耕夫都用鞭打牛，你為何只敲簸箕不打牛？」舜見有老人問，拱手以揖答道：「牛為人耕田出力流汗很辛苦，再用鞭打，於心何忍！我打簸箕，黑牛以為我打黃牛，黃牛以為我打黑牛，就都賣力拉犁了。」堯一聽，覺得這個青年有智慧，又有善心，對牛尚如此，對百姓就更有愛心。堯與舜在田間扯起話題，談了一些治理天下的問題，舜的談論明事理，曉大義，非一般凡人之見。堯又走訪了方圓百里，都誇舜是一個賢良之才。堯便決定試一試舜。堯把兩個女兒娥皇、女英嫁給舜，讓兩個女兒觀其德；把九個男兒安排在舜周圍，讓九個男兒觀其行。
把舜放進深山之中，虎豹毒蛇都被他馴服。舜頭腦清醒，方向明確，深山之中不迷失，很快就走了出來。堯先讓舜在朝中作虞官，試舜三年後，讓舜在堯的文廟拜了堯的先祖，堯便讓舜代其行天書之政。太皞，也稱為太昊。後世之人稱伏義、神農、軒轅黃帝為三皇，顓頊、帝嚳、堯、舜、太皞為五帝，三皇五帝，時至於此告於段落。