在公元前八百年，在歷史老人的縱容下，魔族世界企圖征服人類世界，從而動了一系列的戰爭。為了阻止魔族的陰謀得逞，上帝就派遣龍神王子、龍神將軍和神聖龍神王，這三位神王，一起率領十萬龍神軍隊，並與聯盟主席所帶領的魔法軍隊，以及與人類軍隊三軍聯合，一同抗擊魔族的千萬大軍。經過三十多年的征戰，魔族軍隊損失慘重，降魔戰爭便接近了勝利的尾聲。而在這期間，龍神王子結識了逍遙道長、守門仙人、月亮老人和嫦娥公主，並且跟逍遙道長結拜成為了兄弟。
龍神王子秉持著上帝所倡導的和平理想，無奈卻是遭到古羅馬帝國國王的陷害，從而對人類徹底失去信心。於是，在將三軍統帥的職位交予逍遙道長以後，龍神王子在魔族的鼓惑下，終於決心加入魔族，以此滅亡人類，進而建立一個自己理想中的和平世界。因為龍神王子的背叛，為了平息人類軍隊的質疑，所以聯盟主席就讓魔法軍隊將十萬龍神軍隊封印在龍之谷。最後，龍神王子成為邪惡龍神王，並且率領殘存的百萬魔族軍隊企圖滅亡人類世界，但是卻被逍遙道長率領的魔法軍隊所擊敗，最終將邪惡龍神王封印在黑暗之中。後來，聯盟主席知道龍神王子曾經被帝王陷害，因此，在降魔戰爭結束以後，他就帶領魔法軍隊前往地獄定居，並誓：魔法聯盟的所有魔法師，不再理會人類的存亡。
這是一個東方文化和西方文化融合的世界，魔法師既有東方人物，也有西方人物。天界領地在太陽系的月球和火星，這裡是神和龍的世界。地獄領地在地球的地殼中，這裡是石人和怪物的世界。人類領地存在著各種文明和許多魔法生物，從第一次降魔戰爭中的古羅馬帝國，到現在第二次降魔戰爭中的漢朝政權。而在魔法的世界裡面，實力主宰著一位魔法師的命運，東方武功和西方魔法是最厲害的兩種系列絕招，再加上尋找各種寶物裝備，以及打敗那些強大的魔物，就成為了魔法師成長的內容。魔法師分為五大派系：劍俠、道士、幻術師、神箭手和召喚師，至於武俠文化卻是魔法師們所崇尚的基本價值觀。
公元二百年，經過一千年的仇恨積累，在曹操與劉備和孫權的一次赤壁大戰中，魔族重新降臨到這個世界，而身為魔王之的邪惡龍神王，輕易間就毀滅了赤壁的百萬大軍。因為意識到了共同的威脅，所以為了抗擊魔族的一百六十萬大軍，曹操、劉備和孫權就結為聯盟，一起擁護漢獻帝保衛漢朝江山。怎奈人類軍隊與魔族軍隊實力相差懸殊，為了拯救人類世界，又不違背自己當初的誓言，聯盟主席就讓守門仙人開啟時空之門，從未來世界召喚五個孩子成為魔法師，並承擔起拯救人類世界的使命。