因為在天使城堡的宮殿裡面建造了一些層層疊疊的階梯型花園，上面栽滿了奇花異草，並在園中開闢了幽靜的山間小道，小道旁是潺潺流水。在時間老人的誠邀下，大家就在空中花園與時間老人一邊喝茶，一邊談論正事。因此，開門見山過後，知道孩子們來意的時間老人就感歎已經陷入魔道的龍神王子未能迷途知返。原來，邪惡龍神王的前身：龍神王子，其實是時間老人的愛徒，而他在未加入魔族之前，曾經是龍神軍隊、魔法軍隊和人類軍隊的三軍統帥。可是，現在的這位三軍統帥早已成為了一個淒涼的神話，那些不知內情的歷史學家們，就有意無意地把這位昔日的英雄，從歷史的長卷中給完全抹去。至於，篡改歷史之下，取而代之的是一個妄圖毀滅人類世界的邪惡龍神王。
而在說到傷心處，時間老人忍不住流下了悔恨的淚水，並且感歎說：「哎！孩子們！其實龍神王子原個好孩子。只是。嗚嗚！……」
沒想到，一千年前的降魔戰爭，竟然有這麼多曲折和複雜的故事。時間老人的愛徒：龍神王子，雖然以拯救人類世界作為己任，但是卻遭到了人類的可恥背叛和陷害。最後，還被魔法軍隊圍攻，並且被自己最信任的兄弟：逍遙道長，給徹底打敗了。也難怪聯盟主席會不問人間是非，從而捨近求遠，從未來世界找來五個不相干的孩子，以此承擔拯救人類世界的使命。想到這裡，無可奈何之下，大家只能安慰說：「時間老人！你就不要傷心了。……」
多愁善感之下，時間老人的真情流露實在讓孩子們感動不已，只可惜的是，深陷魔道的龍神王子，卻是未能知曉恩師的這番苦心。於是，到了考驗的時刻，離開了空中花園，在時間老人的帶領下，這群考生就來到了天使城堡的試煉之塔。所謂的試煉之塔，在平時是看不見，它是一座連通虛無世界的通道，有幾百米高，是由於魔法力量幻化而成。至於，在明亮寬敞的高塔之中，有著一座雙旋梯，兩組獨立的樓梯相互交錯地圍繞著一個共同的軸心，螺旋式地盤旋而上，同時上下樓梯的人可以相互看見，而不會碰面。等到大家爬上了試煉之塔的最頂層，雄偉壯觀的天使之城立刻一覽無疑。
考慮至此，到了頂樓的水晶大廳裡面，時間老人在把一盞水晶鈴鐺交給趙小智以後，他就解釋說：「孩子們！我準備使用魔法把你們送往到虛無世界，而到了那裡，你們就自然知道天界考驗的試題。如果你們通過了天界考驗，或者是中途想要放棄的話，只要搖一下鈴鐺，我就會把你們傳送回來。」
……汗！中途想要放棄？那是絕對不可能的事情，畢竟，本大俠的字典裡面，還有沒有『放棄』這兩個字。想到這裡，拍拍胸膛以後，王小可卻是誇口說：「哈哈！時間老人！你就放心吧！只要有我小可在這裡，不管是什麼樣考驗都不是我們的對手。」
對於時間老人來說，他倒是沒有料到，守門仙人所收的這五個徒弟竟然會是這麼有趣。只是，水晶鈴鐺是天界考驗的信物，因此，既然勇士們已經各就各位，時間老人就舉起時間之杖使出了魔法『時空轉移』，從而把這些孩子傳送到虛無世界。於是，隨著一陣強光照亮了整座水晶大廳以後，不知過了多久，睜開眼睛的考生們，這時，卻是突然現，他們五個人現在正站在一座高山頂上。至於，遠方的一座中世紀歐洲古城市正被濃密的大霧所籠罩。
結果，正當大家一臉茫然之際，遙遠的天空中卻是傳來了時間老人的提示說：「孩子們！我所創造的虛無世界，它的溫度永遠是十八度。……」
古怪的考試，古怪的提示，幾經琢磨之後，大傷腦筋的孩子們還是猜不出試題的真正答案。因此，聽見遠方的城市機器轟鳴，在趙小智的建議下，大家就準備下山，並且進城去尋找答案。雖然城市裡面依舊是霧氣瀰漫，但是卻還可以隱約看到，有幾條運河穿過這座古老的城鎮，以及遠處的幾座橋樑。正因為如此，在這座霧氣濃重的城市裡，感覺真是冷熱交戰。然而，僅僅一街之隔，兩邊卻是忽冷忽熱，中和溫度之際，大家索性走到了大街的中間線。
走街串巷以後，大家卻是未曾遇到這裡的居民。只是，瞧見遠處的兩座工廠正值熱火朝天，估計工人們都去加夜班的孩子們就打算前去一探究竟。於是，來到城市的工業區域，抬頭仰望前方的巨型方形建築，甚為雄偉壯麗。只見，企鵝工廠和公雞工廠那是劍拔弩張，僅隔一條大街的距離，雙方工廠裡面的無數小堡壘卻是萬炮對峙。至於，大街中間的電子屏幕，所顯示的溫度剛好是十八度。
心生疑惑之下，莊小月便詢問說：「奇怪了！企鵝工廠和公雞工廠為什麼要用那麼多的大炮指向對方呢？」
因此，不等趙小智思考答案，自以為聰明的王小可馬上解釋說：「哈哈！小月！這還不簡單嘛！一定是這兩家工廠的老闆，相互之間欠了很多債務，所以鬧到最後，雙方就使用武力來解決一切問題了。」
惡性競爭走向極端，只是，企鵝工廠和公雞工廠如此明目張膽地動用武力，卻是沒有警察敢前來制止。不過，就在這個時候，城市西邊的企鵝工廠隨即響起了一陣急促地電鈴聲，而遲了一秒鐘的時間，城市東邊的公雞工廠也響起了一陣急促地電鈴聲。之後，成千上萬的企鵝工人和公雞工人就從東西兩個方向開始下班回家。
於是乎，在加班加點的情況下，大家都是怨聲載道，而在這個時候，所有的企鵝工人和公雞工人無不躺在大街上立刻呼呼大睡。結果，一陣緊急救援過後，大家才知道，這些人都是嚴重缺少睡眠。然而，四個小時的時間很快過去，東問西找之下，毫無頭緒的孩子們，這一回，可真是完全敗北。不過，就在此時，兩座工廠的電鈴又是同時響起。鑒於四小時的休息時間實在短暫，而眼見上班時間已經來到，神情慘淡的企鵝工人們和公雞工人們也只能是艱難挪動著沉重的腳步，緩慢地走向各自的工廠了。
所以，感覺事情有所蹊蹺，趙小智就決定說：「我看！我們還是先去企鵝工廠調查一下吧！」
聽到趙小智的建議，大家都贊同說：「嗯！好吧！」