狄奧多利在格雷的談判意外的順利，在協議上為波爾換來二十年的和平，談判隊伍也開始返回巴拉尼，準備在光輝日到來前，趕回帝都。
拿費特親王的府邸，一間廳堂裡，所有的窗戶都閉合著，光線昏暗，一個人慢吞吞的點亮幾支蠟燭。
拿費特盯著面前不斷跳動的燭火，輕輕的端起酒杯，說：「艾傑希德，你說，這毫無顧慮走到舞台上的巫師，會不會成為我們計劃的障礙？」
叫做艾傑希德的人，點亮最後一盞蠟燭，走到拿費特面前，說：「我覺得，有必要試探一下，特別是在我們無法掌握它到底在想些什麼，準備做什麼的情況下。」
拿費特皺著眉沉思了一會，說：「你的巫術會發揮出應有的作用吧？」
艾傑希德笑了笑，說：「我知道您一向很小心，但我可以自信的說，在整個大陸，沒有任何一個巫師會比我更為懂得這巫術，這是我老師留給我的最寶貴的財富。」
拿費特還是不放心，將酒杯放在面前的一張小桌子上，問：「如果那個年輕的巫師看破這一切，甚至破解這個巫術呢？我知道你最擅長精神系的巫術，但你告訴我，你甚至不能窺視這個巫師的想法。」
艾傑希德將頭上覆蓋的帽子往下拉了拉，似乎是為了掩飾一剎那的尷尬，說：「我猜測，他的身上存在著遠古的器物，而且這器物擁有某種神秘的力量，阻擋了我的窺探。」
拿費特站了起來，說：「你去試談一下，他到底是做的什麼打算，如果他真的只是想做個英雄的話，我們成全他。」當他走到門口，又回過頭來，問：「維克懷特呢？」
艾傑希德伸手指了指遠處的一扇窗戶，回答說：「他在盯著國王和年輕的巫師。」
「那麼，好吧，我們等著狄奧多利的好消息，我實在是不放心。」拿費特歎了口氣。
艾傑希德輕鬆的笑了笑，說：「親王殿下，您太過小心了！」
拿費特反問：「是嗎？也許是吧！」然後，結束了這談話，離開了那間廳堂。
第二天，在國王陛下的生日宴會上，愛德華理所當然的出現在宴會場上。事實上，直到現在，愛德華才開始重視約修的身份，因為，從宴會開始，無數美麗的貴族少女都湧了過來，圍在約修身邊，試圖與年輕的王子搭上話。
而他也看到了約修做為王子的一面，他很善於處理這場面，他的禮儀，簡直無可挑剔，他的話題，總是合適而巧妙。
公主冷淡的拒絕了幾個年輕人的搭訕，往愛德華的方向走去，愛德華埋著頭對付眼前的食物，沒有發現。
公主羅珊妮走到愛德華面前，冷冷的說：「來吧，我們要談談！」然後，轉身往宴會的一個角落行去。愛德華詫異的站了起來，跟在後邊。
這裡有個盆栽的巨大植物，阻擋了視線，到了近前，愛德華才發現，這裡有個巧妙的露台。公主趴在欄杆上，愛德華慢吞吞的走到她身前。
羅珊妮突然轉過頭，盯著愛德華，一字一句的說：「我對你很反感，巫師先生。」愛德華停頓了幾秒，點了點頭。
羅珊妮接著說：「至於原因，我覺得您虛偽、膚淺，就像…就像那些想要和我搭訕的貴族少年一樣，抱著另外一種目的。巫師先生，您到底想要得到什麼？您的職業決定了您有另外一種生活，流浪，不是嗎？我從沒見過一個巫師會像您這樣跳在舞台上，像個小丑一樣，而且，請離我的弟弟約修遠點，他有自己的未來，不是巫師，而是未來的國王，您明白嗎？」
愛德華看了看遠處黯淡的燈火，夜風帶著不熟悉的氣息拂過臉龐。在這一刻，愛德華忽然覺得心灰意冷，覺得這不是自己想要的生活。
他一句話沒說，轉身離開了。剛才公主的一席話深深的刺傷了愛德華的自尊心。
「好吧，好吧，是時間離開了。」愛德華自言自語著，將斗篷的帽子拉起來，坐回到座位上。
宴會仍在喧鬧時，愛德華選擇了離開，謝絕了國王的挽留，謝絕了送行的約修，謝絕了馬車，愛德華帶著老狼，走嚮往塔樓的路。
一隻鷂鷹，不停的在愛德華身前徘徊，心情不佳的愛德華走了好遠，才察覺出著不尋常。這個鷂鷹，似乎在指引著他去某個地方。
他跟著這只鷂鷹，最後，到達地點之後，才發現，正是自己居住的塔樓，那只鷂鷹停留在十三層的窗口，鳴叫了幾聲，似乎是為了引起愛德華的注意。
愛德華端起一盞燈，往塔樓上爬去。
在他剛到達塔樓的第十三層，他就發現，這裡多了一個人，穿著灰色的斗篷，臉埋在陰影裡。
一個巫師！愛德華震驚於對方的身份，不知道對方找自己有什麼事。
他轉過頭來，面對著愛德華，窗戶上微薄的光射不到他的臉上，那裡一團陰暗，他似乎是故意要隱藏著。因此，愛德華並沒有端著燈往前行去，而是靜靜的等著。
「您好，年輕的巫師。」
愛德華「恩」了一聲，等待著對方說出來意。
「現在你在波爾可真是出名啊，難道你不曾為這擔心？」
愛德華反問：「擔心什麼？您的來意到底是？」
這個神秘的巫師沉吟了一會，說：「你是個巫師，還是只是個巫師學徒？你的老師是誰？」
愛德華沉默了一會，說：「我想我是個學徒，我沒有老師，巫術是*自己的學習。」
對方似乎是笑了笑，愛德華聽到輕微的笑聲，他繼續說：「好吧，那麼說，巫師其實你也並不瞭解多少，我也沒有必要為你解答，因為，我們連朋友也不是，那麼，再見了。」
說完這句話，對方準備從塔樓的窗戶跳下，愛德華有著許多的疑問，著急的大喊一聲：「您認識巫師猶瑟嗎？」
神秘的巫師聽到猶瑟這個名字停頓了一下，最終，壓低了聲音說：「索拿多馬上就會變的混亂，做為忠告，你最好馬上離開這裡，然後隱姓埋名，慶幸在某個山村裡沒人認識你這個『有名』的巫師！」
說完這句話，他縱身跳下了塔樓，愛德華幾步衝過去，發現窗戶下已經失去他的蹤影，只有冷冷的夜風，在塔樓窗口徘徊。
此時，國王的宴會發生了混亂，國王陛下暈倒了！
人群一陣惶恐，難道國王陛下身體有著某些不適？
擔憂的約修和羅珊妮守侯在國王身邊，皇家醫師迅速的為國王做了個檢查，得出的結果令人們鬆了口氣，國王陛下只是因為精神太過疲憊，而導致暈倒。
王后此時告訴一旁守侯的官員，國王陛下近一段時間，精神一直不好，也許是之前的巴拉尼之戰，使國王陛下擔憂過重了。
眾人一片唏噓聲，最後，告別離開，讓國王陛下好好休息。
天亮之後，狄奧多利公爵返回索拿多，帶來了拿費特親王等待已久的消息。
「我們的盟友，智慧之神祭祀告訴我，這次計劃沒有任何阻礙。」
拿費特鬆了口氣，拍了拍狄奧多利的肩膀，說：「好了，你去休息吧，我們靜靜的等著混亂結束。」
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