越往北方走，人煙愈加稀少。經過的地方不是荒山野嶺，就是沼澤戈壁。晚上他們只能搭著帳篷露宿在野外。由於這次的行程特殊，隨時都有可能遭遇戰鬥，每個人睡覺的時候都兵器都握在手中，並輪流守夜。巨人黑胖也身穿重甲。天火一路上也是鎧甲不離身。
讓眾人最納悶的是，寒焰顯得一點也不急，也不催他們加快行程。一天可要走完的路，就用一天半。更像是進行一次愉快的旅行。他們感覺出寒焰有些不對勁。而且寒焰的話也少了。
路上他們遇到幾批來路不明的人伏擊，都被擊退。己方沒有傷亡。抓了一個俘虜審問，對方招供，聽說魔王集齊了戰神六星，要去死亡峽谷找戰神之刃，所以他們就自不量力進行攔截。問消息是誰傳出的，對方也不清楚。
寒焰對眾人說：「我們的意圖暴露了。以後得更加小心。」
「不要害怕。」啞謎反而很從容。「我們現在這麼強大，你又有冰雪的力量，敵人是擋不住我們的。」
第三天晚上，他們在一處荒山下休息。這次藍道夫還帶了四個狼族的人。晚上他們就都變化做狼人，月光下兇猛猙獰，巡視住地。一有風吹草動，馬上發出警示。
萬籟俱寂，住地周圍的幾處篝火象紅色的精怪舞動。偶爾，黑胖雷鳴一樣的呼嚕聲在夜裡迴盪。
狼人的嗅覺對周圍的感覺特別靈敏的，這時候一個狼人朝東邊不遠處的一片樹林發出低嗥。藍道夫也察覺出那片樹林有異樣。他向一個狼人發出指示。那個狼人朝樹林奔去。就在那個狼人快接近樹林的時候，幾道光芒從林中猝然閃現，沒入狼人身體。狼人發出一聲嗥叫栽在地上。然後那幾道光芒又旋轉飛回林中。緊接著，樹林中影影綽綽奔出一批黑衣人，最前面的幾個手握月形彎刀，他們速度都很快，朝住地撲來。藍道夫向已方人發出警示聲。除黑胖外，其餘人都從夢中驚醒，出了帳篷。
啞謎大呼小叫讓保鏢把自己保護起來。保鏢們把啞謎護在中間。
很快這批黑衣人衝了過來。第一個黑衣人被憤怒的藍道夫撲到。撕斷脖子。藍道夫仰天嗥叫一聲，又向其餘敵人撲去。他們與黑衣人展開激烈的戰鬥。喊殺聲瞬間在曠野中響起。
黑胖居然還沒有被吵醒，他翻了個身，繼續沉浸在香甜地夢中。他夢到自己在啃一隻烤羊腿。一個黑衣人朝沉睡中的巨人撲去。天火剛咬死一個敵人，看到黑胖危險。身體象箭一樣竄出，從後面把那名黑衣人撲倒。那個黑衣人驚恐萬狀，用兵器在天火身上亂砍，天火身上的鎧甲迸出火花。隨後天火虎嘯一聲，尖利的牙齒切入對方的脖子。那個黑衣人兩腿蹬了幾下死去。
小優跑過去在黑胖身上踢了兩腳。
「快起來！敵人來了……」
黑胖居然還沒醒。小妖過來，對黑胖說：「開飯了。」
睡夢中地黑胖立刻從地上爬起來。揉著眼睛。
「開飯了……吃什麼？」
小妖說：「睜大眼睛看看就知道吃什麼了。」
黑胖睜大眼睛。沒有看到食物，而是看到大批的黑衣人在向他們進攻。黑胖發出一聲吼叫，掄起鐵棍就朝一個黑衣人砸去。那個黑衣人面對黑胖凌厲的一棍。腳上一滑輕易避開。這時候身後有一個黑衣人躍起，一刀砍在黑胖背上，但是黑胖穿著鎧甲。沒有受傷。那個黑衣身體輕盈落地，黑胖也轉過身。還沒等黑胖攻擊。那名黑衣人突然怪叫一聲。仰面撲倒在地上。他的背後，插著小優的鋼戟……
小優拔出鋼戟。對黑胖說：「小心些，這些人都很厲害。」
小優又和敵人搏鬥去了。己方的人也很快發現，這批人黑衣人都很扎手，每個人都有自己地特長，不是普通地人。藍道夫、龍、和莫雷等人的身上現在都已經掛傷了。相反，這批黑衣人也領教了被伏者的實力。每個人對他們都是一個挑戰，他們已經有十幾個人倒了下去。
又打了一會兒，林中傳來一聲號角，這些黑衣人聽到號角聲，攻勢更猛。嘴裡發出喝叫著，瘋狂攻擊對手。寒焰他們毫不畏懼，反擊同樣兇猛可怕。兵器在月光下發出令人心悸地光茫，不斷切入敵人的肌體。鮮血在銀色的月光下噴灑。戰況趨於白熱化，也更加慘烈。
有十幾個黑衣人向最弱卻非常重要地啞謎發起攻擊。但是讓這些黑衣人沒有詫異，啞謎的八個貼身保鏢，能力超出他們地想像。八個人把啞謎護在中間，像八面堅固地盾牌。黑衣人連啞謎的邊都沾不上，已經死了五個人。啞謎地八個保鏢卻沒有一個人倒下。而且四個繼續保護啞謎，另外四個開始迅猛反擊。
這些黑衣人不會知道，啞謎這八個保鏢，是從眾生樂園一千多名囚犯中篩選出來的！其中有三個就連龍和藍道夫他們都難以戰勝！
真金不怕火煉，八個保鏢的出色表現讓啞謎太滿意了。他亢奮叫嚷著。
「給我宰了這些狗雜種！我無敵的勇士們，宰了這些狗雜種，殺一個賞一百銀幣！」
啞謎的保鏢們更賣命了。啞謎最初的驚恐消失，自己非常安全，啞謎顯得很悠閒了。開始欣賞這場殘酷的戰鬥。他很快發現，寒焰雖然像往常一樣凶悍勇敢，但是功夫比以前差了。竟然還受了傷。啞謎有些困惑。
隨著時間劃過，黑衣人的傷亡逐漸加大。寒焰他們都是硬手，戰鬥中又配合默契，相互照應幫助，現在明顯佔據上風。黑胖一個人就解決了四個黑衣人。有一個被他抓起撕成了半片。這讓敵人更加不寒而慄。
終於，樹林裡又傳來號角聲。這次是撤退的號角。黑衣人聽到號角聲，以最快的速度紛紛撤出戰場。留下近二十具屍體。己方的人沒有追趕。
黑衣人撤進樹林，林中站著臉色陰沉的艾德。艾德設計了兩伏擊計劃，這是第一個，沒想到卻已慘敗收場。「殺魔組」七十人。派出五十人，一戰竟然死了近二十人！這對艾德真是一個很大的打擊。
一個黑衣人對艾德說：「殿下，不是我們不盡力，那幫傢伙……太厲害了……」
艾德擺擺手，示意對方閉嘴。那名黑衣人再不說話。剛才的戰況艾德在樹林裡也看到了，自己的部下的確很賣力。只是對方太強了。難怪撒克會輸的那麼慘。自己絕對不能重蹈撒克的覆轍。自己一定得贏，只有這樣才能搏取父親歡心，贏得王位繼承人。
藍鷹建議艾德。「殿下，這些傢伙比我們想像中的要難對付。以現在的形勢，就是下次再伏擊，恐怕也難以成功。不如我們再調集些人手，重新計劃。」
「雖然他們並不好對付。」突然林西邊響起一個聲音。「但是，也並沒有想像中的那樣難對付。」
撒克和部下都把目光投向聲音傳來的方向。於是，一個神秘的人物映入他們的眼簾。黑色的披風包裹著身體。黑色的斗篷遮擋著臉孔。他挾帶著一股陰冷氛圍。如同死神。他距艾德他們十幾步外停下。
艾德發問：「你是誰？」
對方仰起臉，一張慘白詭異容顏。撒克那些奇人異士的部下中有人認出了這個神秘人。發出驚呼。
「天啊！他是夜魑！」
艾德和其餘人聽了都吃了一驚。夜魑，綠色圍欄的組長！一個只有在噩夢中才出現的可怕人物。
艾德的部下護住主人，一個個充滿戒備。雖然他們只面對著一個人。
「艾德殿下，你沒有必要恐懼。」夜魑陰幽幽地聲讓人感覺就像是陰風掠過。「我來找你，是希望和你合作。
艾德問：「合作什麼？」
「殺了那些可惡的傢伙！」夜魑充滿憤恨：「魔王一定得死！我要掏出他的心肝，為我的兄弟報仇！」
艾德和部下都感到震驚。艾德問：「你的兄弟藍魅死了嗎？」
夜魑說：「是的，被魔王殺了。死的很慘。」
艾德說：「為此我深表同情。」
「還有一個秘密你不知道，」夜魑繼續說：「魔王現在擁有雪國冰冽的能量！你們是注定難以和他抗衡的。現在他是我們共同的敵人，我們不妨合作，這樣我們的力量才能抗衡魔王。」這的確讓艾德和部下震驚，魔王現在居然擁有冰冽的能量！這對魔王來說如虎添翼。太可怕了。但是艾德的部下又感到納悶，剛才他們攻擊魔王的時候，魔王並沒有表現出特別的能力，還在圍攻中受了傷。有人提出了這個疑問。
夜魑說：「這也許是魔王的苦肉計，故意受些傷表現弱，引你們的王子出來。」
艾德和部下聽了覺得有道理。不然擁有可怕能量的寒焰不可能輕易受傷。
艾德對夜魑說：「好，我們合作！」
夜魑說：「下次的伏擊，我要讓他們全得死！」