只要程玉不出兵，袁譚還不信有什麼樣的對手能擊敗自己，自然這樣的敵人有很多，但憑袁譚的智慧是看不到的。他還沒有完全放心程玉，辛毗卻先向他進言說，雖然程玉已經答應不進兵，但這個人反覆無常，不可輕信，他願意留守渤海，如果程玉揮軍北上的話，一定會將他阻攔在渤海城下。
知道辛毗能如此「忠心為國」，袁譚的心裡也是大為感動，一再囑咐他要小心程玉的動靜，卻不知自己這頭笨豬早已經被人家賣掉了。
北方還沒有什麼動靜，南方已經有消息傳來，張遼與孫策聯合在淮南大破敵軍，而且還奪下了此時控制在劉表手中的光州等地。程玉得到這個消息大喜，自己一直就把張遼當成最好的防守形人才，可今天才知道，張遼在進攻上同樣犀利，忙命來送信的軍卒講一下張遼奪取光州的經過。
原來，劉表雖然派出了三路人馬，但劉備一路並非是他的嫡系，他卻不願讓劉備在前面立太多的功勞，因而一直將劉備的兵馬留在後方，在前線的不過是文聘蔡瑁兩路人馬而已，等到了淮南根本就不佔什麼優勢。
雖然劉表派出的兵力是張遼守軍的兩倍，但張遼本身佔有城防之力，這幾年他也沒有閒著，同樣將軍屯的火燒到了淮南，經過幾年的整備，壽春城中的糧草已經可以中堆積如山來形容，而城池經過多次修繕，也已經固若金湯。
更重要的是現在張遼軍中上下一心，經過長時間的磨和，以紀靈陳紀為的淮南舊將已經真心歸順，有了這些熟悉淮南的臂助，張遼經營淮南更是游刃有餘，聽說敵軍到來，也率領軍隊迎敵於國門之外。
張遼自己帶領一部人馬出廬江敵住由蔡瑁帶領，沿淮河沿岸東進的北路軍，而紀靈等人兵出合肥，抵擋文聘帶領的南路軍。交戰幾次之下，張遼才知道自己有點高看了蔡瑁，雖然他是劉表手下的第一大將，但無論韜略武藝都是一般，其實蔡瑁也就在水面上還可以，如果上了6地，自然難是張遼的對手。
反而是南路軍的文聘是個勁敵，雖然紀靈的武藝不比他差，但要說統率三軍，那可差的不是一截，幾次交鋒都是略吃一點小虧，讓張遼懷疑是不是自己需要放棄前哨，回防城池了。
在這個時候，恰好程玉最有力的盟友孫策收到了程玉請求出兵的書信，也帶領兵馬殺過了長江，由側翼攻擊文聘，文聘無奈之下，只得後退一段距離，重新把敵人都擺在了自己的面前。
有了孫策的支援，張遼知道南方已經沒有危機，這才能全力的對付北方。可再要交戰，卻遇到了一個勁敵。
那天，蔡瑁又派手下一員偏將向張遼挑戰，張遼乃是武夫出身，又如何在乎，想來連蔡瑁本人都不是自己對手，他手下又能有什麼太出色的人物，於是也就滿不在乎的上陣迎戰了。
到對方的樣子，張遼卻先提高了三分警惕，對面的武將身高八尺，猿臂蜂腰，微微有些赤紅的面皮，細眉長目，略有鬍鬚，應該是二十多歲的年紀，臉上卻有著久經沙場的肅殺。
雖然看對方像是很有本領的樣子，但如果真有本領也就不該到如今還籍籍無名，張遼想到這些也就迎了上去。一旦真打起來，張遼心中也暗暗吃驚，看此人武藝與自己相比也毫不遜色，一口刀使的說不上出神入化也差不多，再這麼打下去自己絲毫沒有取勝的希望，乾脆撥馬就跑，準備用敗中取勝的方式贏他。
哪知對方沒有一絲的毛躁，竟然也不追趕，張遼知想輕易勝對方不易，也就順勢收兵回去，但他把對方的名字已經牢牢的記在心裡——魏延。
卻說魏延見張遼撤軍陣腳卻絲毫不亂，知衝殺也是突然無功，就帶領兵馬回到營寨。一見蔡瑁，卻見對方滿臉怒色，呵斥道：「魏延，敵軍敗逃你為何不追趕，白白錯過了這次機會。」
魏延忙抬頭解釋，卻見剛才為自己掠陣的偏將正一臉得色站在蔡瑁身邊，心知對方一直嫉妒自己的武藝，想來是在主帥面前說了自己什麼壞話，心中大氣，說：「將軍莫要聽信別人的話，我看張遼雖退而不亂，如果貿然追擊恐有不測反折了我軍銳氣。」
「一派胡言，定是你畏懼敵軍，故意不奮勇上前的吧？」
魏延雖然心中不服，但卻知道蔡瑁的脾氣，如果爭辯，他反而更敵視自己，只得低頭忍受。卻聽蔡瑁又說：「我給你個機會，明天如果還不能擊敗敵軍，一定重重的處罰你。」