潼關外旌旗招展，司馬懿提三十萬大軍前來參與談判其中很大部分是新兵，司馬懿試圖通過製造一種兵臨城下的氣氛動搖諸葛亮的立場使他屈服；東吳也不甘示弱三萬解煩軍也陳兵潼關外，東吳的談判代表是陸遜和諸葛瑾，陸遜將軍隊駐紮在離魏軍大營不遠而且遭到攻擊很快能得到蜀軍救援的地方，為了取得談判上的優勢，陸遜也指揮部隊刻意與魏軍製造摩擦企圖給魏軍一種我東吳也不是好惹的樣子。司馬懿為在談判上爭取主動權對於陸遜的挑釁刻意迴避，意圖拖時間將一切解決之後騰出手再跟東吳做一場。
三國的談判代表彙集潼關之後，諸葛亮並沒有急於邀請他們前來參與談判，而是派出兩位使者一位前往司馬懿處，一位前往魯迅與諸葛瑾處。
「稟大都督、大將軍，門外蜀國特使費禕求見。」當陸遜與諸葛瑾在商量如何就此事取得最大利益的時候牙門將孫鑫進來報告說。陸遜與諸葛瑾相視一眼，陸遜說道：「諸葛亮這個時候派特使有什麼目的呢？諸葛兄你說是見還是不見呢？」諸葛瑾回答說：「你問我我問誰啊，既然來了就見見吧，到了人家的地頭連主人派來的人都不見恐怕失禮吧。」魯迅對孫鑫說：「帶他到偏帳等候，香茗伺候著我們隨後就到。」孫鑫按照陸遜說的下去執行了。陸遜笑著對諸葛瑾說：「這回你那弟兄恐怕是來者不善善者不來啊。」諸葛瑾很光棍的說：「該來的是還是要來的，怕什麼啊，但願這次能停戰達成協議休兵個三五年，我這把老骨頭也夠折騰的了，最近我在弘龍找了不少美女，其中還有部分說是進獻曹睿了，可惜被我全搶了！你要不要來兩個我，這可是皇帝玩的女人，有水準的哦要不要嘗嘗鮮啊！」陸遜苦笑道：「你又不是不知道我家那位！哎正羨慕你老兄一把年紀還這麼瀟灑，悠著點萬一死在女人肚皮上可就丟臉丟大發了！」
「食色性也，黃帝傳下來的內經不也說房事也是養生之道嗎！尜尜，你小子娶了皇帝的女兒，知道慘了吧！家有悍婦對於其他女子只能心動不能行動，這罪有得你受的，還記得皇上的妹妹嫁給劉皇叔一事嗎？」諸葛瑾話裡有話的說道。陸遜遲疑說道：「難道你想！」諸葛瑾點點頭說：「不錯，和親，這次是三國相互和親每家派出四個女子分別嫁入兩國皇室，而且和親的人選必須是得寵的公主和太子。」「這倒是個不錯的主意，走吧別讓蜀國特使等急了。」說完陸遜拉著諸葛瑾向偏帳走去。
兩人見到費禕賓主寒暄一番之後，費禕直奔主題對二人說道：「不知二位對此次會談有什麼看法啊，或者想在這次會談中得到什麼？」陸遜、諸葛瑾沒想到費禕居然這麼直接直奔主題，一時間慌了神不知道怎麼回答。陸遜尷尬的笑了笑回答說：「這次談判主要還是仰仗貴國了才能實現，我國兵弱將少實力最次而且我們又是盟友當然聽蜀漢的諸葛丞相安排啊。不知道特使大人能否透露，諸葛丞相對我們有什麼指示啊！」費禕回答說：「指示倒是不敢當，我們丞相打算罷兵言和，不知道二位以為如何？」諸葛瑾回答說：」罷兵言和，好啊，我們但是我們要求魏國承認我軍目前所佔領的土地永久的歸我東吳所有，並且要求魏國在揚州境內八個郡還有徐州的丹陽郡給我東吳並且賠償我東吳戰爭損失白銀三百萬兩，糧食一百萬斤。」
費禕苦笑的說：「你們還真能獅子大開口，我實話告訴你我家陛下決定無論魏國開出什麼樣的條件都答應停戰而且將釋放曹睿來表達昔日曹操以黃金頭代人頭收殮關羽的情義，並打算將俘虜的十幾萬魏軍送還給魏國。」「你確定你家陛下沒吃錯藥吧，居然這麼做！」諸葛瑾覺得不可思議的說道。「關鍵丞相也吃錯藥了也同意陛下這麼做！」費禕補充說道。聽了費禕的解釋陸遜與諸葛瑾兩人更是無語，然後陸遜將諸葛瑾想到的保險方案通氣給了費禕要他回去向諸葛亮進言三國相互通婚的做法。費禕沒有什麼只是答應將他們的話如實的稟告給諸葛亮。
諸葛亮派到司馬懿大營的使者是鄧芝，鄧芝此次作為戰勝的一方出使有著戰勝方的驕傲，到了司馬懿大營他不等通報，直接持節逕自闖進去，當到達司馬懿的中軍大帳時高呼一聲：「蜀國特使鄧芝求見魏國太尉。」正在研究地圖的司馬懿猛然被驚醒了出口罵道：「誰敢打攪老夫在門外大喊大叫的，來人拖出去重打八十大板。」旁邊的人在他耳邊輕聲的說：「大人來的是蜀國特使，兩國交兵不斬來使，你看」司馬懿摔出手中的戒尺說道：「就請他進來吧，看看諸葛亮這貨有什麼屁放！」等侍衛將鄧芝帶進來後，司馬懿先發制人的說道：「怎麼蜀國的人都像你這麼無禮嗎？你來這裡有話就說有屁就放，雖然說兩國交戰不斬來使但是目前已經休戰了，老夫殺了你沒有人會非議的」
司馬懿喋喋不休的指責他的無禮蜀漢是如何的不好，鄧芝只說了一句：「放曹睿，你打算拿什麼來換！」「什麼，放了皇上！」司馬懿吃驚的說不話來被口水嗆住。鄧芝覺得這個消息還不夠刺激繼續挑動她們的神經說道：「放曹睿以及十五萬裝備完整的俘虜！」這時候真個司馬懿大帳都議論紛紛，司馬懿這些前想萬想沒想到諸葛亮會這麼直接的放了曹睿還歸還十五萬帶裝備的俘虜，這使得司馬懿與陳群商量的許多迫使諸葛亮屈服的各種動作胎死腹中。
「那諸葛亮想要什麼？」陳群問道，鄧芝高傲的說：「這不取決於我們而是要看你們的誠意了。」接著鄧芝從袖中取出一分情報對魏國眾人說道：「你們得趕緊了，公孫淵與高句麗、百濟、新羅、倭國、以及塞外異族聯手組織將近八十萬大軍準備進攻中原了！」司馬懿不屑的說：「公孫淵算什麼，老夫騰出手來不到一年就可以擺平他。」「友情提示，公孫淵得到倭國的忍者相助，忍者的暗殺術神乎其技普通的武將無法抵擋他們的暗殺，你們最好將王越的那些弟子派去保護重要的將領與大臣，呵呵，蛇無頭不行，要是一支軍隊將領被幹掉了，它就沒什麼戰鬥力了。」司馬懿等人不相信鄧芝告訴他們的消息。鄧芝見他們不相信也不自討沒趣他接著說道：「那太尉打算怎麼拿什麼換回自己的皇帝了！」魏國的眾人都將目光集中在司馬懿身上，司馬懿望著陳群，陳群向他點點頭，於是司馬懿頂著強大的壓力傷感地說道：「為了魏國，為了救回皇上你們開出什麼條件我們都答應。說出你的條件吧！」
「并州境內的黃河以西併入蜀漢，兩國以潼關為界將各自的軍隊撤回，以半個月為期半個月對於還在蜀漢境內的魏軍殺無赦，設潼關與函谷關之間自由貿易區，自由貿易區不允許駐兵，雙方派文官共同處理自由貿易區的一切事務，另外在上庸、南鄉、新城、瓚這方圓三百里也設立自由貿易區，也不許雙方駐紮軍隊，雙方各派一千人維護當地治安，清剿當地的土匪需兩國同意才能出兵。以上是我們蜀漢暫時開出的條件，你們可以考慮是否接受，具體的要求我家丞相會在談判上正式提出。告辭！」說完之後鄧芝向他們瀟灑的揮揮手轉身離去，陳群與司馬懿攔住想要教訓鄧芝的魏國眾人，司馬懿對他們說：「少安毋躁，老夫向各位保證會就出皇上和為為我大魏爭取最大利益的！」陳群也站出來幫司馬懿說話。才將眾人的情緒彈壓下去，望著久久才散去的眾人陳群對司馬懿說：「諸葛亮這次來透底，對我們也有好處啊，畢竟人為刀俎我為魚肉啊，我看用不了多久東吳可能也會來人。不過我相信就憑我們兩人一定可以救回皇上了。」迎著陳群堅毅的目光司馬懿說道：「一定可以！」