馬超受宋江旨意，引軍退回西涼。部下穆弘、李忠、施恩三個，本是梁山天罡地煞，自然極力慫恿。倒是馬岱、楊秋等，勸超多加思慮。超被說的心動，正要點兵，李恢密報，天水有使者來。原來超與劉封、徐庶暗結同盟，只有馬岱、李恢得知。穆弘與楊秋等雖知有「風蔻」屯兵天水，只道是地方豪帥。馬超聞天水使者，自入內室相見。
看時，卻是蔣琬。馬超笑道「某與宋江約會，兩路進兵取川，討伐劉循、劉闡，亦是為玄德公報仇。公琰有何高教？」蔣琬道「將軍欲取川，卻是為自家，為宋江？」超曰「公是何意？」琬曰「聞宋江定策，遣吳用引大軍從雍州入川；孟起將軍自審，君出兵武都、陰平，縱然得手，能越群山而占蜀地乎？又能與宋軍爭蜀地乎？」超曰「不能。」琬曰「又者，西涼去成都，盤桓千里，地勢艱險，以涼州鐵騎，於險要處與川軍鬥狠，殊非宜也。公與宋江雖有婚姻之聯，然彼是出身草莽，篡逆之賊，君是累世公侯，忠良之後，彼此正邪懸殊，勢難同歸；公縱慾為他效命，某恐宋江亦不公信也。自古興亡之際，功臣能員多不善終，公宜自計。」馬超聽了，沉吟不語。琬又道「吳用入雍州，雍州宋軍，將近十萬，公若率西涼大眾，翻山入蜀，同劉循、劉闡火拚；彼一面起兵入川，坐收漁利；一面分數萬之眾，西進涼州，則公進退無路，卻為他人做了嫁衣。此雖愚意妄測，公亦不可不防。」超聽得不禁悚然「如此，公琰教我如何？」琬道「公何不一面聯結羌、氐，托詞出兵，一面卻按甲不動，屯於梁、雍、秦交界之處，看彼兩軍勝敗；倘川軍敗，公可乘勢掠取西北之地，又不耗自家軍力；倘宋軍敗，公亦無損；尚可乘隙進據雍州，一統秦川之地，豈不成王霸之業？」馬超聞言大喜「公琰所見甚好！」琬道「孟起將軍麾下文武甚多，卻恐未必同心；兼宋公明草莽梟雄，慣將心腹埋伏諸軍，昔玄德公便因此敗；將軍亦不可不防。機密之事，勿輕易示眾。」超笑曰「此是當然。」密送走蔣琬不提。次日再聚眾將，召集西涼軍並羌胡之眾，約三四萬，李忠、施恩、程銀、李恢為輔，屯於臨洮，以觀其變。又以同盟，要天水出兵。劉封便教高翔引兵二千相隨助戰。
再說吳用發兵西進，十月，大眾抵雍州，匯合楊志、孫新、扈三娘、裴宣、丁得孫、龔旺等，兵近十萬，然糧秣輜重，尚多在宛洛，闔待轉運。用遣李雲速督運糧草，一邊預備進兵。朱武道「倘西川劉循、劉闡得知，更添兵漢中，則勢成苦戰。我軍急進，恐難取利。」吳用笑道「川中名將張任、嚴顏等，當劉備入蜀之際，敗亡無遺；今之能戰者，惟魏延、李嚴輩，皆劉備舊人。劉循、劉闡與彼，實有仇隙。雖因協力造反，草率牽合，中難平猜忌之心。故劉循必不致增魏延之兵。我軍平川，雖不可欺敵，卻也當盡力決之，以免他養成氣力，多費手腳。」朱武將信將疑。魏延在南鄭，探得宋軍東調雍州，亦向成都請援。劉循以魏延勇武剛毅，終存疑懼；雖發援軍，聊以應付。更兼聞馬超在臨洮，有聯羌、氐入寇之心，亦只好小心提防。
待到十一月，雍州糧草調來甚多；而聞南蠻孟獲遣董荼那、楊林、周通引蠻軍萬餘入寇，川軍呂凱、馬忠竭力抵禦，更分巴郡之軍往援；白帝城徐寧、阮小五、鄭天壽堅守之時，多方擾襲，劉闡軍終不北進。吳用得知虛實，呵呵大笑道「西川兵微將寡，猶自散軍勢，使南路有軍無敵，北路有敵無軍，今我大功將成也！」遂在長安城外，發佈軍令。以本部七萬軍，更從雍州宋軍，抽調精銳萬餘，合步卒近八萬，騎數千匹。令道「魏延屯漢中，必守黃金、興勢二寨。今我以一軍出駱谷，絆住正面，一軍卻走斜谷、褒道，抄彼側翼。兩路夾擊，蜀軍可破。」便令秦明、朱武、孫新引軍三萬餘，大張旗鼓，走入駱谷，取黃金、興勢二寨「步步為營，前鋒摧敵，後續糧草，廣派哨探，不可輕舉中伏。」自與楊志、宣贊、朱富、丁得孫、龔旺、石秀六個好漢，引軍五萬，卻從斜谷、褒道出。李雲督軍三千，往來押送糧草。兩路取南鄭之地會齊。
魏延、劉湘、馬謖等在南鄭，聞宋軍大舉入川，相互商議。劉巴道「今漢中能戰之兵，不滿四萬，安能擋十萬之敵？何不盡焚輜重，遷民眾入西蜀，守陽平、葭萌、白水三關，堅壁清野，使敵勢窮自退？」魏延道「非也。我軍雖少，卻是堂堂皇師，豈有敵軍一至，退避數百里，反擾亂民間？當以精兵扼守黃金、興勢二寨，斷駱谷一路敵；然後以大軍屯樂城，據沔水，為猛虎在山之勢；待敵疲敝，乘勢擊之。」劉巴道「倘敵從斜谷入，兩路挾擊，何以應付？」馬謖道「彼若兩路出，是自散兵力，我可一一破之。」劉巴看兩人固執，不與爭論。魏延問劉湘意思，湘亦是血氣方剛，道「文長將軍之計甚好。」於是令川將孫福引軍三千守黃金，龔耀引軍三千守興勢。魏延自與馬謖、劉湘引軍三萬屯樂城。劉巴守把南鄭，督運糧草。
十二月，秦明軍前部將抵駱谷南口，為黃金、興勢二寨所窘。明以前隊攻擊，不能得手，反折損兵馬。秦明怒欲發兵蠻攻，為朱武勸止，遂一邊輪番攻寨，一邊等待北面消息。魏延等屯兵樂城，只待決戰。忽聞北面有宋軍大隊掩來，前部將近南谷口。魏延、劉湘、馬謖相互計議道「可揮師北上，迎頭擊之。」便率全軍往北。
吳用前鋒，乃青面獸楊志，走褒道出南谷口。正欲紮營歇息，一聲號鼓，漢旗飄揚，魏延拍馬舞刀，衝殺上來。楊志急挺槍交戰，兩個斗無數合，劉湘率伏兵起，前後夾擊，宋軍大敗，楊志又是被魏延、劉湘殺怕，不敢戀戰，收拾兵馬且戰且走。延、湘揮軍窮追掩殺，宋兵走入南谷，自相踐踏，正在淒慘時，背後吳用大軍到，急令弓箭手佔住兩邊山脊，亂箭阻截。魏延看彼軍勢大，且追入狹谷，非合用兵，遂亦撤退。
楊志收拾敗兵，來吳用帳前請罪。吳用道「魏延乃蜀漢名將，與我梁山為宿敵。將軍前隊甘冒危險，偶爾一敗，何必請罪？」檢點軍卒，約傷折千人。丁得孫道「魏延佔據谷口外側，我縱有十萬軍，不能驟突。」吳用道「某自有安排。」便令宣贊、朱富兩個，各引二千精兵，乘夜尋找山間小路，出谷夾擊。誰知魏延久守漢中，熟悉地勢，早在各小路口安排伏弩；宋軍還在摸索，一聲梆子，亂箭雨下，射死三四百名，其餘走的快方才保命。
吳用不能出谷，心頭鬱悶。忽李雲押糧到來，進見道「路上相遇土人，說褒水、湑水，有路相通。軍師何不試為？」吳用急喚土人來問，果然褒水、湑水，一往南鄭，一往樂城，卻有山道相通。用大喜，便令楊志、石秀引五千步軍，尋到小路，去襲取樂城，以斷漢軍腰腹。
魏延聞訊，擊股道「某之失算。樂城若失，我軍東西難顧！」劉湘道「何不分兵前往守禦？」延道「敵眾我寡，倘處處分兵，則處處不敵。我想賊軍既出湑水而犯樂城，南谷口亦難以扼敵。不如留一軍堅守褒中，暫阻斜谷敵軍；某自提大隊，卻轉向西，先擊彼樂城之軍，再戰駱谷之敵。如此可斷他一臂。」劉湘道「將軍高見。某願引軍一萬，守禦褒中。」延道「某擊潰敵軍，只需十日。公子保重！」遂與馬謖引二萬軍馬，趕往樂城。劉湘把南谷口營寨，遍插旌旗，虛設號鼓。卻將大隊，退守褒中縣。
魏延東進樂城，楊志、石秀，已出湑水口，將攔截的漢軍寨子，盡皆蕩平；方欲取樂城，卻聞報魏延親引大軍，前來救援。石秀便要迎戰，楊志是何等精明的人，勸阻道「魏延既來，吳加亮軍師必能出南谷口。我等不須爭此微薄之功。」便勒兵退守湑水之濱。魏延欲要圍攻，怕難以驟成；要東進討駱谷秦明之軍，又恐被楊志斷了後路。正自猶豫，馬謖道「賊人倚仗兵多，分路攻我，必自恃合圍之力。倘東進駱谷，駱谷口地勢狹窄，縱能勝之，無大斬獲；與敵長相對峙，而令褒谷之敵入南鄭斷我後路，大業壞矣。今何不就撤黃金、興勢二寨守軍，作欲退守陽平關樣；彼必興兵來追，卻在樂城設伏擊之，可大挫其銳氣。然後乘勢西退，則有得無失。」魏延喜道「幼常無愧諸葛丞相高足！」便遣人密告黃金、興勢二寨，如此如此。自與馬謖安排埋伏。
那川將孫福、龔耀得魏延密令，便收拾兵馬，焚燒輜重，連夜西撤。秦明探得，喜道「必是吳加亮軍出斜谷，蜀軍不能，所以退兵。」便教朱武在後壓陣，自與孫新帶兵緊追上來。駱谷口距離樂城，不滿百里，秦明迅猛突進，子夜出發，黃昏便近。正自踴躍，號鼓響處，魏延、馬謖埋伏軍馬兩邊殺出，宋軍大驚，孫福、龔耀回軍來戰，卻把宋軍團團困在核心。宋軍奔走一日半夜，久已疲憊，哪裡還能奮戰？只是木然抵禦，被漢軍斬殺無數。秦明狂怒，揮舞狼牙棒，左衝右突，不能出圍。小尉遲孫新手段有限，更兼前番便曾受傷，力戰落馬，被漢軍亂槍刺死，會他哥子孫立去了。戰到入夜，卻得湑水楊志、石秀一軍聞樂城大戰，前來增援；後面朱武亦提兵到。魏延、馬謖看敵生力迭至，亦不欲死拼，乘夜色收兵。梁山眾好漢被伏擊吃了大虧，哪裡還敢追襲，自顧收拾敗軍，東向撤軍；戰場上孫新屍體亦不敢搜尋，大家在馬上哭了一場便罷。
魏延、馬謖、孫福、龔耀一戰得勝，馬謖道「今雖得利，眾寡之勢未易；吳用賊軍大隊已出褒道，劉湘公子孤軍難以持久。當速棄漢中，東撤往陽平關。」魏延雖心有不甘，亦無他計，只得從之；於是一面飛報南鄭劉巴、褒中劉湘，一面焚燒諸城積穀，曉諭百姓搬遷。漢中百姓，也有懼宋軍屠戮，因而扶老攜幼西走者。劉巴引留守軍從南鄭出，謂魏延、馬謖道「公等前番所言豪邁，如今依舊須退守，卻又何苦？」魏延道「雖不離退，卻殺了他一陣，也是痛快。」此時吳用進兵褒中，被劉湘所阻；聞東邊朱武、秦明一軍敗績，急令宣贊、朱富道「你二人引一萬軍，速往西進，去搶漢城，以斷蜀軍退路。某整頓大隊，隨後便來。」二將去了，吳用方欲圍褒中，卻報劉湘連夜遁去。用甚怒，便起全軍，緊隨追擊。李雲道「何不待東路軍一起前來？」吳用道「兄弟有所不知，魏延若得回西蜀，後患無窮。今遣宣贊、朱富，急行截擊，便是要在東川盡殲彼軍。我這一路倘不趕上接應，宣贊、朱富又如何是魏延對手？」一面飛書東路，教秦明、朱武、楊志等速引軍來；一面留李雲入南鄭鎮守。自同龔旺、丁得孫提大隊，向西急進。
這邊魏延、劉湘等軍馬匯合一路，朝西急行；卻被宣贊、朱富，搶先攻佔了漢城。延急欲驅兵攻打時，背後吳用、龔旺、丁得孫大隊追來，魏延教劉湘拒住漢城，自排列陣勢，回頭迎戰。吳用出馬喝道「魏延！汝本劉備餘孽，如何這般猖獗，勾結西川，害我許多兄弟！」魏延冷笑道「汝梁山賊將甚多，倘不多殺幾個，何時能除滅殆盡？」吳用大怒，將馬鞭一揮，背後大隊軍兵湧上，魏延更不答話，拍馬舞刀，麾軍迎住。兩下往來衝突，各自殺傷無數；混戰一日，不分勝敗。馬謖道「前有漢城攔路，後有吳用追兵；在此與敵死拼，非上算也。可往南暫屯定軍山，並接糧草；然後擇他道入蜀。」延等從之，遂移師南。吳用混戰一日，不能得利，對魏延亦頗忌憚；便暫駐兵漢城。
次日，楊志、石秀、李雲引本部軍馬，從東趕來。卻說秦明、朱武一軍，因中伏損傷慎重，正在整備軍馬，安穩地方，不能驟來。吳用聽了，怒道「此處戰局這般緊要，便多二三千軍，亦是好的。朱軍師是明白人，如何這般拖沓？」使人探聽定軍山漢軍動向，卻報漢軍在定軍山、對山之間，紮下大營，防禦嚴密。吳用道「定軍山雖險，彼若堅守，我只要截斷道路，一面分兵入蜀，他自困死。只是東路軍未到，以此處兵馬，尚不能攻堅，如何是好？」思度多時，道「如今也只得以利相誘，然後取之！」便召青面獸楊志、拚命三郎石秀、丑郡馬宣贊、花項虎龔旺、中箭虎丁得孫、笑面虎朱富、青眼虎李雲入中軍帳，道「魏延乃智勇名將，尚武好戰。我若攻他山寨，自折軍馬，頗不上算；若待東路軍到，又恐他乘隙走川，是縱虎歸山。當以破綻示之，使他尋隙擊我，然後可勝。」遂令楊志、宣贊、李雲三個「引二萬軍，繞道定軍山之南，鼓噪攻擊。魏延見我分兵，必以為有機可乘，或從山南殺下，或從山北迂迴繞擊；我卻同其餘兄弟，引三萬軍在山北列陣，待彼下山時，前後夾擊，魏延可擒。」眾皆道「此計甚好。」吳用又叮囑楊志等三人「攻山之時，卻須謹慎，以免中計。北面大軍未到時，三位兄弟被魏延全軍所攻，甚是艱險。務須死戰，以待後援。某非知敵前分兵不妥，然非此計，不能誘魏延出戰也。」楊志等領命各去。
且說魏延、劉湘、馬謖等，屯兵定軍山、對山，亦密密留意敵情。忽斥候來報，有宋軍約二萬，從東繞行山南，似欲攻山。魏延道「既如此，某且引兵下山，殺他個落花流水！」馬謖道「文長且住。今我營中軍馬，不過三萬餘人；聞賊漢城之兵，不下五萬；何以自散其眾，莫非誘我？不可妄動。」遂再多發精幹士卒，往四周打探。三更時，北面諜歸，言山北有許多敵軍埋伏。馬謖道「甚是，彼欲誘我出山，然後挾擊。其意昭然。」魏延聽了，沉吟不語。過半晌，猛抬頭道「如今某卻有一計較，未知諸君以為如何。」劉湘道「請試言之。」魏延道「賊眾我寡，難以持久。今彼既分兵誘我，吳用必在北面伏軍之中。這廝詭計多端，是賊寇智囊；我今不如集中全軍，晨時下山，猛攻彼軍；倘能軍前殺得吳用，則賊縱有數萬軍，西川安如泰山！」劉湘道「此計甚好！吳用奸賊，多行不義，倘能為天下除之，縱死無憾！」劉巴道「文長之計雖好，然以寡投眾，卻也大險。」魏延道「眾寡之局，殊難逆轉；與其坐待，何如紛起一擊，成則天下可安，敗亦無愧黃泉！」劉湘、孫福、龔耀俱擊掌相和。劉巴道「既如此，某請引一千軍，留守大寨，以牽制敵山南之軍。」劉湘道「山南敵軍二萬，子初先生只求一千軍，毋太少乎？」巴道「諸將欲與強敵野戰，便百十兵士，亦足珍貴。倘北進不成，我這裡縱留五千兵馬，敗亡亦只爭遲早。與其若此，何如奮力一擊哉？諸君不必牽掛。」馬謖道「吳用屯兵山北，欲夾擊我軍；可分一路軍，先行下山，誘敵來攻；然後我大隊再截其中路，反夾擊他首尾，待彼亂時，大功可成。倘山南敵軍北援，卻亦以此軍拒之。只是兩面受敵，甚是艱險。」劉湘道「甚好！某便引三千軍，先行下山。若有差池，文長將軍無須顧我，只斬吳用首級，便勝其餘！」魏延握劉湘手道「當年入蜀之時，多有爭擾。今番卻與將軍作個生死之交！」劉湘道「誠如君言！」便叫擺酒來，眾人歃血會飲，以壯行色。
次日清晨，卻看滿天大霧，週遭景物一片模糊。魏延大喜道「天助我也！」便與眾將整頓軍馬，都到山前。須臾，後山殺聲大作，正是楊志督軍攻打。劉湘道「子初先生兵少力寡，不能持久。我等當速行！」遂引三千兵，大張旗鼓，繞過前山。此時吳用與龔旺、丁得孫、石秀、朱富，同引三萬軍，佈置停當；聞川軍從前山下山，便麾軍衝殺過來。劉湘早有防備，把軍馬一字排開拒戰。此時大霧之中，不辨虛實，宋軍諸將，只是著力攻打。魏延聽得殺聲，回顧馬謖、孫福、龔耀等諸將道「數萬將士，九州興衰，便在今日一博。諸君與我共勉之！」將座下紅馬一拍，當先殺下；三萬漢兵，一起吶喊隨進。
吳用正聽前隊攻打，濃霧中殺聲暴起，頃刻之間，無數軍馬沖湧而來，勢如山崩。宋軍右翼措不及防，頓時潰敗。笑面虎朱富原本跟在軍後，被漢軍一衝，士卒四散；朱富卻待走時，馬謖殺到跟前，手起一槍；富不及招架，穿胸透背，翻鞍落馬，被亂軍踏死。漢軍魏延當先，孫福在左，龔耀在右，張兩翼切入敵陣，人人心懷必死，個個奮力博殺；宋軍不能抵擋，紛紛奔走。吳用在中軍，聽得不好，急傳令道「我眾敵寡，何須這般驚惶！自相潰亂，皆不能生，速原地結隊拒戰，後退者斬！」一邊教龔旺、丁得孫各整軍伍，上前遮攔。卻被漢軍攻勢如潮，驚濤般輪番拍打，自家潰兵霧中驚呼，不能力戰，中隊方起，前隊又潰。吳用一面遣人往山南軍中飛報，一面整軍抵禦，還是節節敗退。霧中各處兵聲不絕，未知有多少漢軍。不多時，前方殺聲愈近，濃霧裡透出旗角來。吳用左右將士，盡皆驚怖。吳用看軍無戰心，暗自哀歎「不想俺自詡多謀，轉敗於此地！」片刻，一彪漢軍突到陣前，魏延大刀如輪，馬前士卒，紛紛劈倒；宋軍倒旌拖戈，兩邊逃散。吳用心驚膽戰，卻喜大霧尚濃，急丟盔下馬，伏於步軍之中；看魏延紅馬大刀，從前面十步穿越過去，背後漢軍個個吶喊而前。吳用正待走時，有眼尖的漢兵高叫「賊酋吳用在此！」用如被雷擊，心頭叫苦；待要再溜，兩股戰戰。卻聽得一聲大吼「蜀將休要猖獗，梁山石秀在此！」一員猛將，手提鬼頭刀，從陣後策馬闖出，引著三五百步卒，恰截在吳用面前。秀切齒舞刀，狂砍猛衝，漢軍前隊反被他沖得紛紛倒退。孫福上前交戰，無十餘合，抵擋不住。吳用乘機退到隊中，整頓軍伍。魏延看石秀凶悍，濃霧中抽出狼牙箭，張弓射去；石秀聽得弦響，待要躲時，左臂正著。畢竟凶悍，依舊揮刀不息，且戰且退，漢兵不能傷他。吳用得石秀抵擋一陣，已把軍馬糾集一處。魏延拍馬舞刀，數番衝突，砍殺宋軍偏將十餘員，卻被長槍如林，不能攻破。
原來楊志隱約聽得北面殺聲起，不知虛實；先令宣贊引五千軍，北上試探，因此劉湘兩頭拒戰，兀自支撐。楊志自己仍督軍攻定軍山寨，又恐怕埋伏，不敢深入；劉巴倚仗地勢，節節抵禦，雖然艱苦，尚未潰敗。到得吳用緊急軍情，心知中計，只留李雲率數千軍攻打山寨，自提大隊，隨宣贊北上夾擊。劉湘只有三千兵馬，如何得住？然心知計策成了一半，自己多一刻，魏延便多一分勝算；遂激勵士眾，咬牙支撐。戰到將近正午，濃霧漸薄，左右軍人，越發稀少。劉湘大叫道「諸君！皆是漢家兒郎，川中英豪；克敵致果，今日是也！」左右兵無四五百，被宣贊引數千宋軍，團團圍住。劉湘瞠目血戰，左衝右突。宣贊叫眾軍放箭，頃刻羽翎蔽日，將劉湘連同數百漢軍，射的刺蝟一般，終無一人屈降。
魏延親率大隊，衝突數十次，吳用所部，已折其半；而漢軍血戰之際，也損傷不小。延渾身上下鎧甲，皆滿血污；寶刀砍缺，更換兩把。只見日光漸出，山谷間屍橫遍野，深處及膝，宋軍殘部，卻兀自結陣不退。魏延大怒，再跨馬出，親引數百鐵騎，直衝吳用大纛；背後孫福、龔耀驅大隊步卒，掩殺過來。吳用厲聲道「楊志將軍須臾便來，眾軍若不欲戰死，便與我死戰！」親提銅鏈，上前作肉搏狀。魏延衝到陣前，宋軍亂箭射出，左右撥擋；兩翼軍近，各自殊死搏殺，互不相讓。此時吳用軍馬，僅剩萬人；魏延所部，亦不滿二萬。忽看定軍山頭，濃煙升騰；又遠遠看南面人馬綽動，楊志軍揚旌而來。宋軍士卒，歡聲四起，吳用高聲道「定軍山寨，已為我得！救兵到矣，我等得生！」魏延回頭看敵援軍，怒目迸射。卻待開言，孫福、龔耀齊出「將軍！多方謀劃，成敗在此一舉。南敵雖來，北敵已近潰。我二人願引本部，捨死抵擋南敵，將軍速攻北敵，定斬吳用！」魏延道「有勞二位，多言無益！」二將拱手作別，引數千軍，掉頭朝南，迎楊志而去。魏延整頓余兵，長聲喝呼，躍馬舞刀，再衝宋陣。漢軍人人鼓足余勇，齊聲吶喊，上前赴敵。延身在軍前，奮力劈殺；渾身浴血，刀光四溢，人馬到處，敵軍力撲。吳用聲嘶力竭，啞然喝道「賊人逞強弩之末，豈能破我！眾軍皆盡餘力，同保性命！」正吼叫間，魏延斬兵穿陣，如劈波斬浪，馬到跟前，起刀便砍。吳用急用銅鏈招架，噹的一聲，手膀酸麻。魏延正欲斬殺，龔旺、丁得孫拍馬上前，雙戰魏延；吳用乘機退後，兩邊牌刀手一起上前截住。石秀單臂揮舞大刀，陣前死戰不退。兩下抵死肉搏，傷亡無數。宋軍陣型漸薄，漢軍終究衝突不入。兩軍久戰，既多死傷，余亦疲憊；相互砍殺，只聞金鐵相交，都無力吶喊。然無聲處，屍身迭僕，慘呼時聞，正是從來兵家必爭地，如今血浸骷髏場。魏延狂呼怒戰，刀鋒如風；然龔旺、丁得孫竭力抵禦，毫不相讓。馬謖整軍衝突十餘遭，皆被宋軍擋住，不能得手。
日薄西山，南路漢軍，終於覆滅；孫福被宣贊所殺，龔耀死於亂軍。此時吳用左右軍士，不滿五千；多半刀槍殘缺，鎧甲破碎，兀自並肩屹立，勉強佈陣。吳用親掌旗鼓，呼喝鼓舞。魏延之軍，尚有萬餘；然楊志、宣贊，已近眼前。魏延長歎道「為山九仞，功虧一簣！」便欲回馬陷陣。馬謖道「文長將軍！勝敗兵家常事，今雖未取得吳用人頭，卻也重挫敵軍；我苦戰一日，士無餘力；若與敵生力再戰，必遭覆滅。不如突圍回陽平關，再圖大業！」魏延道「西川諸將，盡皆死節，我等有何面目苟活！」馬謖道「川將死節，盡為殺賊復漢；今文長若率萬軍輕死，無人承擔大任，豈有面目見泉下諸公！」延猛悟道「是某一念之差，多蒙幼常提醒。如今便整軍向陽平關也好。」馬謖道「我軍欲退，必為吳用所截；可詐作欲作垂死之鬥，待其回縮，然後可走！」延然之，便令全軍鼓噪，直衝吳用陣。吳用雖看楊志到來，己軍當無大慮；然這般廝殺，卻也心驚；見漢軍整隊喊殺，只道要作孤注一擲，急忙整頓隊列，以備防禦；不料軍鋒方起便退；剩餘漢軍，卻朝西北疾走。吳用大怒道「害我這許多兒郎，尚欲走脫？」不顧己軍破敗，令緊追上來。正是鏖戰未休貔貅士，奮武方顯龍虎人。不知魏延可曾走脫，請看下回。