五年後……
已經長大的雅魯和成守在一個山洞的洞口，洞口堆著大堆的枯枝。
「點火！」雅魯命令道。
成麻利地拿出火石，幾下就把火點燃了，在等到火幾乎把枯枝全部點燃時，就在枯枝上鋪上松枝，立刻衝起滾滾濃煙。
成一邊拿著一根松枝扇著，一邊對著山洞裡喊道：「黑熊，你快出來，不要害怕，我們只要你的熊掌……」
雅魯和成現在都已經十六歲了，在穗的訓練下，兩人長的及其健壯，已經可以單獨到深山裡打獵了。過幾天要舉行蠶神的祭祀，同時也會給他們進行**禮。
按照習俗，在進行**禮的時候，最好就是自己能捕獵到祭品獻給蠶神，於是，成和雅魯就相約出來捕獵，在大山裡面轉了一天以後，終於碰到一頭大黑熊。那黑熊膽小，遇到雅魯他們後沒打幾下就跑了，雅魯和成一路追來，終於在這個山洞裡堵住了黑熊。
成一邊吹火一邊用松枝扇著，大量的濃煙灌進山洞中。
一聲，黑熊從山洞裡衝了出來，熊掌從成的胸口劃過去，巨大的衝力讓成在原地打了幾個轉。
雅魯一見黑熊衝了出來，抽出青銅劍，和黑熊搏鬥起來。
黑熊仗著自己身高力大，雅魯憑著手持利劍，一人一熊一時不分上下。
「不要弄壞我的熊掌！」成看到雅魯的青銅劍在黑熊的前爪上弄了好幾個口子，急忙大叫著衝過來幫忙。
成加入戰鬥後，戰勢馬上就向雅魯他們一邊傾斜，成和雅魯兩人，一人持青銅劍，一人拿蛟骨刀，打得黑熊毫無還手之力，那黑熊幾次想抽身逃跑，雅魯他們怎麼可能再讓它跑了，便加緊了攻勢。
沒幾下，黑熊被成一刀砍傷右腳，摔倒在地，雅魯衝過去，一劍刺中他的喉嚨，結束了它的性命。
成見到黑熊已經斷氣，就抽刀割下了它的四個熊掌，然後挖出它的熊膽。
「熊掌獻祭給蠶神，熊膽給穗奶奶做藥，只是這張熊皮砍壞了，真是可惜了。」成看著倒在地上的熊屍，自言自語的說道。
「什麼可惜了，就是熊皮不壞，我們也帶不走。」雅魯說道：「剛才看你被熊抓了一下，怎麼樣，還好吧？」
「沒事，這蛟皮甲太好了！」成說道。
蛟皮甲，是那只已經快要成蛟，被雅魯他們毒殺的鼉的皮做的，在殺死鼉之後，鼉的獨角成了蠶神的祭品，祭奠完畢後，巫穗向田中牛提出要那只鼉的皮給雅魯他們兩個做一套皮甲。田中牛心裡一琢磨，這鼉本來也是雅魯設計捕獵的，按照規矩也應該是雅魯他們得到大部分的戰利品，而且巫師有優先分配的權利，再說受益的其中一個也是自己的兒子，於是，第二天，就帶著人把鼉的皮剝下來送到了巫穗的山洞裡。鼉肉是不敢吃的，但是得到了大量的鼉骨、鼉筋和油脂。鼉骨鼉筋用來做了武器，成現在拿的蛟骨刀，就是鼉骨做的，硬度幾乎和青銅刀差不多。
巫穗把鼉皮鞣制以後，是在雅魯他們十五歲以後身體基本育成型以後才開始製作皮甲，考慮到雅魯他們以後身體可能還要育，皮甲上還設計了可以縮放的扣節。整個皮甲用鼉背部和頭部的厚皮製作，外觀看上去美觀大方，不但護住了身體和四肢，還設計了帽子和護手。當成穿著新皮甲在他父親前顯擺時，田中牛妒忌得眼睛都綠了。當天就跑到巫穗的山洞裡，把剩下的鼉四肢和腹部的皮要了過來，打算給自己做了一件，可惜材料不夠，只能做一件簡單的。
雅魯兩人一邊聊著新皮甲的好，一邊往回村的方向走。
「你看，就是這課大槐樹，過了這棵樹往前走十幾步就有一個大石頭，在大石頭後面就能看到一條小路，順著小路就能回到村子。」成對雅魯說。
……
「這裡怎麼是條小溪？」雅魯說道
……
「過了這個土坡，就能看見一片楓樹林，過了楓樹後的山嶺，就是桑木村。」成對雅魯說到。
……
「前面應該有幾棵桃樹，桃樹上有我們做的標記」成繼續帶路。
……
「這裡怎麼有片草地，奇怪，我們來的時候經過這了嗎？」
「看來，我們迷路了。」雅魯說道。
「完了，我就說把白姑姑帶來一起的，你卻說我們現在是*用自己的力量準備祭品，現在迷路了，怎麼辦？」成好像忘了他剛剛好在充當嚮導，把責任推給了雅魯。
「別急，別急，我們從村裡出是向太陽落下的地方走的，只要我們大方向不變，一直向太陽升起的方向走，就一定能走到若水邊，順著若水，就一定能找到村子。」
正說著，草地旁邊突然傳來窸窸窣窣的聲音，並伴隨著此起彼伏的狼嚎聲。
「狼群！快上樹！！」雅魯吼道。
兩人剛爬到樹上，就看到一頭頭的狼向樹下聚攏過來。
雅魯把箭搭在弓上，一箭射到衝在最前面的那頭狼的脖子上，只聽那頭狼慘叫了一聲就倒在了地上。
林後面傳一聲狼嘯，所有的狼都停住了腳步。
又是一聲狼嚎，有一隻狼獨自向雅魯他們走來。
雅魯拉弓，射箭，那頭狼又被射殺。
接著，狼群中傳來一陣陣低嚎，雅魯遠遠的看到一頭大狼躲在狼群的後面，那頭大狼的叫了幾聲，所有的狼都向後躲進了樹叢中。
現在狼群不敢衝過來，雅魯和成也不敢下樹。
看後面那頭狼是他們的狼王，是它在指揮狼群。」雅魯說道。
看，我射死第一頭狼以後，其它狼都停止了進攻，聽到狼王的召喚，一頭狼就過來送死，我看那頭狼皮毛黯淡無光，一定是頭病狼老狼，狼王犧牲它來試探我們的實力，我們在樹上，又有弓箭，狼群衝過來只有白白送死，它們現在躲在樹叢中，一定是在等待天黑了後我們疲倦時再攻擊我們。」雅魯說道。
「那我們應該怎麼辦？」成急切問道。
「我們食物不多，又沒有水，呆在樹上只能白白消耗體力。不如我們從樹上蕩過去，我用箭射死狼王，我們再一起衝出去。」
「好的！」成答應道。然後就和雅魯一起像猴子一樣向前蕩了幾棵樹。
終於看到了狼王，那狼王長著灰白色的長毛，頭比其他的狼高出很多，就像是用後腿站立著的一樣。
拿狼王似乎也看到了了雅魯，正嗚嗚的叫著指揮狼群，雅魯搭起木弓，一箭把它射翻在地。
狼王倒下以後，從狼王的身體下竟然又爬出一頭狼來，不知所措的東張西望。
「下樹，攻擊。」雅魯叫道，和成從樹上跳下來，各自拿起自己的武器，向狼群衝去。
失去了狼王的狼群沒有了主心骨，被雅魯兩人連續擊殺了幾頭以後，一哄而散。
雅魯來到狼王的屍體旁邊一看，就對成說：「我還以為是頭狼王呢，原來是頭狽。」
「狽是什麼？」成好奇的問道。
「狽是狼群的軍師，腿短，跑不快，平時由狼群中的一隻狼馱著，為狼群出謀劃策。」雅魯一邊剝著狼皮一邊說到。
一天以後，雅魯和成終於走到了岷江江邊。當他們背著熊掌和幾張完好的狼皮回到村子裡面的時候，已經是蠶神祭祀的前一天晚上了。