太白金星駕雲來到花果山水簾洞上方，按下雲頭對眾猴道：「我乃天庭使者，有玉皇大帝聖旨在此，請你大王上界。
)快快報知！」
眾猴子聞言，立馬又幾隻跑進水簾洞中對孫悟空道：「大王，外面有一老人，背著一角文書，言是上天差來的天使，有聖旨請你也。」
孫悟空聽得暗自思量到「我這兩日正思量要上天走走，卻就有天使來請。」就叫道：「快請進來！」
太白金星進得水簾洞中，對孫悟空道：「我乃是太白金星，奉玉帝招安聖旨下界，請你上天，拜受仙菉。」
孫悟空笑道：「多謝老星降臨。」
太白金星道：「聖旨在身，不能久留，就請大王同往，待榮遷之後，再從容敘也。」
孫悟空即喚來四健將，分付道：「謹慎教演兒孫，待我上天去看看路，卻好帶你們上去同居住也。」四健將領諾。孫悟空就與太白金星縱起雲頭，升在空霄之上。
太白金星與孫悟空出了水簾洞一齊駕雲而起。孫悟空觔斗雲十分快疾，把金星撇在腦後，先來到南天門外。被天兵擋在天門之外，不肯放進。悟空大怒與天將吵嚷起來，孫悟空正要借口大鬧起來，太白金星卻及時趕到，高叫道：「那天門天將、大小吏兵放開路者。此乃下界仙人，我奉玉帝聖旨，宣他來也。」天兵天將聽言立即退避一旁，孫悟空便跟隨太白金星上了大殿。
只見兩邊擺數十員鎮天元帥，一員員頂梁靠柱，持銑擁旄；四下列十數個金甲神人，一個個執戟懸鞭，持刀仗劍。太白金星領著孫悟空直至御前，朝上禮拜。悟空挺身在旁，也不朝禮，只是側耳聆聽。太白金星道：「臣領聖旨，已宣妖仙到了。」
玉帝問道：「哪個是妖仙？」
孫悟空躬身答應道：「老孫便是。」
眾仙都大驚失色道：「這個野猴！怎麼不拜伏參見，還敢這等答應道『老孫便是』卻該死了，該死了！」
玉帝早已斷定孫悟空背後有聖人撐腰，不敢輕易動怒，道：「那孫悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝禮，且姑恕罪。」
眾仙不明所以，叫聲：「謝恩！」暗中卻想：「今日這玉帝怎麼如此大度，若是換了平日，恐怕早就將這妖猴問斬了。」
玉帝不理眾仙宣來文武選仙，看哪處還有官職。武曲星君道：「天宮裡各宮各殿，各方各處，都不少官，只是御馬監缺個正堂管事。」
玉帝立即傳旨道：「就除他做個弼馬溫罷。」心中也想先看看這猴頭有何能耐再說，封個小官最好能讓他背後聖人現身，自己也好有個算計。
悟空不通人事更不知弼馬溫是個什麼官品，便跟著差官走馬上任了，查明本監事務，有天馬千匹，猴王查看了文簿，點明了馬數，便認真的工作了起來。
孫悟空原本以為這弼馬溫是個極大的官，不想一日他與那武德星君發生爭執，武德星君嘲笑孫悟空只是個不入流的小官，連品階都沒有。
孫悟空聽後心頭火起，咬牙大怒道：「好個玉帝，這般藐視老孫！老孫在那花果山，稱王稱祖，怎麼哄我來替他養馬？我這邊回我花果山去。」說完耳中取出寶貝，幌一幌，碗來粗細，一路解數，直打出天門去了。
孫悟空回至花果山上，見那四健將與各洞妖王，在那裡操演兵卒，厲聲叫道「小的們，老孫來了！」
群猴見孫悟空回來，紛紛上前叩頭，孫悟空高登寶位，眾猴都道：「恭喜大王，上界去十數年，想必得意榮歸也？」
孫悟空一聽道：「天上不覺時辰。天上一日，就是下界一年，才半月有餘，下界已有十數年？」
眾猴道：「不知大王官居何職？」
孫悟空搖手道：「真是羞殺我也！昊天玉帝老孫這般模樣，竟封我做個什麼弼馬溫，給他養馬。老孫心中大惱，不受官銜，因此走下來了。」
眾猴也怒道：「來得好，來得好！大王在這福地洞天之處為王，多少尊重快樂，怎麼肯去與他做馬伕？」
這時一老猿猴道：「大王有此神通，如何與他養馬？就做個齊天大聖，有何不可？」
孫悟空一聽大喜道「好！正合我意。」教四健將：「就替我快置個旌旗，旗上寫『齊天大聖』四大字，立竿張掛。自此以後，只稱我為齊天大聖，不許再稱大王。亦可傳與各洞妖王，一體知悉。」
玉帝次日設朝，下面仙官奏道：「萬歲，新任弼馬溫孫悟空，因嫌官小，昨日反下天宮去了。」玉帝聞言怒起，「不管你背後有何聖人，如此不將天放在眼裡，確真是不能再姑息了。」即刻傳旨：「命托塔李天王與哪吒三太子降此妖怪。封托塔天王李靖為降魔大元帥，哪吒三太子為三壇海會大神，即刻興師下界。」李靖與哪吒叩頭謝辭，逕至本宮，點起三軍，巨靈神為先鋒，魚肚將掠後，藥叉將催兵。出得南天門外，逕直來到花果山。傳令巨靈神上前挑戰。
巨靈神得令，輪著宣花斧，到了水簾洞外。巨靈神對眾猴喝道：「孽畜！快去報與弼馬溫知道，吾乃上天大將，奉玉帝旨意，到此收伏於他。教他早早出來受降。」
那些妖猴傳報洞中道：「禍事了，禍事了！門外有一員天將，口稱大聖官銜，道：奉玉帝聖旨，來此收伏。教大王早早出去受降，免傷我等性命。」
孫悟空一聽笑道：「取我披掛來！」戴上紫金冠，貫上黃金甲，登上步雲鞋，手執如意金箍棒，領眾出門，擺開陣勢。
巨靈神見孫悟空一臉猴樣厲聲高叫道：「潑猴！我乃高上神霄托塔李天王部下先鋒，巨靈天將！奉玉帝聖旨，到此收降你。」
孫悟空一聽巨靈神之言心中大怒道：「潑毛神，休誇大口，少弄長舌！我要是一棒打死你，恐無人去報信，今日暫且留你性命，快早回天，對玉皇說：他不用賢！老孫我有無窮的本事，竟教我替他養馬？你看我這旌旗上字號，若依此字號陞官，我就不動刀兵；如若不依，我就打上靈霄寶殿，教他龍床都坐不成！」
巨靈神聞聽此言，向旌旗看去，上寫著「齊天大聖」四大字。巨靈神冷笑三聲道：「潑猴大膽，不知人事，就憑你也敢要做齊天大聖！先吃吾一斧！」說完劈頭砍去。
孫悟空將金箍棒應手相迎。巨靈神向來已自己的力量為傲，沒想到斧棍相交一瞬，自己竟感到兩臂發麻。
巨靈神抵敵他不住，被猴王劈頭一棒，把個斧柄打做兩截，急忙撤身敗陣逃跑。悟空也不追笑道：「膿包！我饒了你，快去報信！」
巨靈神回至營門，見到托塔天王，跪下道：「那弼馬溫果是神通廣大！末將戰他不過，敗陣回來請罪。」
李天王發怒道：「這廝銼吾銳氣，推出斬之！」
這時一旁哪吒道：「父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一戰，便知深淺。」
哪吒腳踏風火輪來至水簾洞外。孫悟空正要收兵，見哪吒來的勇猛。問道：「你是誰家小哥？闖近吾門，有何事幹？」
哪吒喝道：「妖猴！竟不認得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。奉玉帝之命到此捉你。」
孫悟空笑道：「小太子，你奶牙未退，胎毛未干，怎敢說這般大話？你只看我旌旗上是什麼字號，報上玉帝，是這般官銜，再也不須動眾，我自皈依；若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。」
哪吒抬頭看到「齊天大聖」四字。氣道：「你這妖猴能有多大神通，敢稱此名號！吃吾一劍！哪吒奮大喝一聲，叫：「變！」即變做三頭六臂，手持著六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，撲面來打。
孫悟空不知哪吒厲害一見心驚道：「這小哥倒也會弄些手段！」也變做三頭六臂，把金箍棒幌一幌，也變作三條，六隻手拿著三條棒架住。
兩人鬥了個三十回合。哪吒六般兵器，變做千千萬萬；孫悟空金箍棒，變作萬萬千千。半空中似雨點流星，不分勝負。這時孫悟空拔下一根毫毛，叫聲：「變！」就變做他的本相，手挺著棒，對戰著哪吒。他的真身卻一縱，趕至哪吒腦後，一棒打來。哪吒正使法間，聽得棒頭風響，急躲閃時，不能措手，一下打在手臂之上，負痛逃走，敗陣而回。
陣上李天王早已看見，急欲提兵助戰，卻見哪吒來至面前，報道：「父王，弼馬溫真個有本事！孩兒這般法力，也戰他不過，已被他打傷膊也。」
天王見哪吒負傷大驚失色道：「我兒如今已是大羅金仙初期修為，觀那猴頭不過金仙後期，這廝究竟如何神通竟能勝過我兒？」
哪吒道：「那弼馬溫變化之術不在楊大哥之下，而他的法力也與表面上的金仙仙相差甚大，你我軍中恐怕無人是他對手。他洞門外豎一竿旗，上寫『齊天大聖』四字，親口誇稱，教玉帝就封他做齊天大聖，萬事俱休；若是不肯，定要打上靈霄寶殿！」
天王道：「如此神通背後必有能人，我等不可與之為敵，且去上界，將此言回奏，待玉帝定奪。」說完收兵回了天。