孫悟空自從得准提傳授了八九玄功和諸般神通之後，晝夜勤奮練習，再加上他被就有補天功德遺澤，修為可謂是一日千里得增長著。轉眼間又是十幾年過去了，孫悟空的修為也是突破到了金仙後期。
這日，孫悟空練功完畢，和眾人在院內嬉戲。眾人都知這猴子得到了祖師的真傳，但卻又不知道他具體學了些什麼。於是，就有人好奇的問道：「悟空，師父都教給了你些什麼本領啊？」
「這個可不好說，師父他教給我的東西可多了。」孫悟空道。
「都有什麼啊，你說上一樣來讓大家聽聽麼！」眾人道。
「師父教給我的諸般本領裡面最過奇妙的就是那七十二般變化。」孫悟空道。
「七十二般變化，這個聽起來不錯啊，那你可曾學會了麼？」眾人問道。
「這個自然，自從師父傳授給我這門神通後，我可是晝夜練習，豈有不會之理。」孫悟空一臉傲然的道。
眾人一聽，就道：「趁此良時，你試演演，讓我等開開眼見也好啊。」
孫悟空自從准提傳授給他本領以來，一直一個人在後山演練，如今聽得眾人言語，也想在眾人眼前賣弄一番。當下他也不叫推辭，就說道：「既要我變化給你們看，那你們就說出一物來，我且變給你們看看。」
「就變顆松樹罷。」一人大聲的道。
孫悟空聞言，道：「好，我就變個松樹，你們睜大眼睛看仔細了。」
說完，孫悟空念動咒語，搖身一變，就變做一顆松樹。
眾人見了連連稱奇，孫悟空變回原形，臉上儘是得意之色。
接下來，眾人又一連說出幾樣事物來，孫悟空都一一變化了過來。
「盡變這些有什麼意思，要我說啊，要變就變給人出來，這樣才能看出本領來。」眾人之中不知道是誰喊道。
「呵呵，這有什麼難度，我這就變一個給你們看看。」孫悟空道。
「慢，要變就變師父，不但要形象，還要神態都一摸一樣。」眾人道。
孫悟空聞言，點頭道：「好，你們看好了。」
言罷，孫悟空再次捻著訣，念動咒語，搖身一變，只見原地就不見了他的身形，卻多出來一個須菩提祖師來，完全和准提所化的須菩提祖師一摸一樣。
眾人見了，鼓掌呵呵大笑，都道：「好猴兒，好猴兒！」
屋內打坐參禪的准提自是對院內眾人的表現都一清二楚，他見孫悟空居然變作自己，無奈的笑了笑，道：「這個猴子啊，還真會折騰。」
如今這猴子也有著金仙後期的修為了，是時候放他離去了。准提心道。於是，當下裡，准提從屋內走了出來，故作怒態的問道：「是何人在此喧嘩？」
眾人聞聲，連慌忙檢束，整衣向前。孫悟空也現了本相，雜在眾人之中，眾人道：「回稟尊師，我等在此會講，並沒有喧嘩。」
准提繼續喝道：「你等大呼小叫，全不像個修行的體段。修行的人，口開神氣散，舌動是非生，如何在此嚷笑？」
「不敢瞞師父，適才孫悟空演練變化。教他變顆松樹，果然是顆松樹，後有變作師父模樣，果真和師父一般無二，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。」眾人低頭回答道。
准提聽了後，搖搖頭道：「好了，這次我且不怪罪你們，都散了吧！」
眾人聞言，紛紛拜謝道：「多謝師父，弟子等告退。」說完，變各自離開了。
孫悟空原本見准提出來，心中也十分忐忑，如今見准提並不怪罪，一顆懸著的心也放了下來。他混在眾人之中，也欲要離去。不想卻聽見准提道：「悟空過來！」
孫悟空聞言，一顆心又懸了起來。硬著頭皮上前，孫悟空跪下道：「弟子在，師父有何吩咐？」
准提看了看孫悟空，道：「悟空，我來問你，為師傳你本領可是要你在人前賣弄的？」
孫悟空聞言，連忙磕頭道：「師父，弟子知錯了，還請師父責罰。」
「我看你如此心性卻不是修真人之本性，罷了，罷了，我也不罪你，你還是去罷。」准提道。
孫悟空聞言，也沒有多想，點頭道了個「哦」，便起身離去。
孫悟空起身，走了兩三步後，忽然想到，師父剛才對眾人說的都是散了，為何獨獨對我說離去。心裡一驚，孫悟空趕忙轉身，再次跪下道：「師父，你叫我往那裡去？」
「從哪裡來，便回哪裡去吧！」准提回答道。
孫悟空聞言，大吃一驚，整個人都癱坐在了地上。
「你我師徒緣分已盡，你還是回你的花果山去吧。」准提道。
「師父，弟子知錯了，您怎麼罰弟子都可以，只要不趕我走就行了。弟子再次二十多年，深受師父大恩，如今師恩未報，如何能夠離去啊！」孫悟空再度跪在准提面前，一臉悲切的懇求道。
見孫悟空如此，准提也心生不忍，可是為了自己的大計，准提還是厲聲道：「你快回你的花果山去吧，不要在此逗留了。」
「師父，弟子還未報答與你，如何可以離去啊！」孫悟空落淚道。
這個猴子，倒還真是個重情重義之輩。准提見他如此悲切，心中一軟道：「悟空，你莫要悲傷，今日你我師徒緣盡於此，此乃天意，你先回那花果山去，他日你我師徒定還有再見之日。」
孫悟空聽准提這樣說，問道：「師父此話當真！」
「你這猴子，為師什麼時候哄騙過你了。」准提笑道。
見師父並不是歸罪自己，而逐自己出師門，孫悟空終於破涕為笑。
「你今日離去，日後不准向人說起我之名號，也不可仰仗本領欺善為惡，你可記得了！」准提道。
「師父放心，弟子曉得了！」孫悟空回答道。
「好了，你就此離去吧，日後千萬好自為之。」准提擺手道。
「弟子拜別師父！」孫悟空磕頭道。
孫悟空與准提告別之後，捻著訣，丟個連扯，縱起觔斗雲，逕便往東勝神洲花果山而去。
准提見悟空離去，便遣散了洞中弟子，直接駕雲返回三十三天外的道場去了。金德道場，准提變回原身，對阿彌陀佛笑道：「佛兄，我那弟子如今已經出師，一切便等機緣了。」
阿彌陀佛聞言，點頭道：「善！」
再說孫悟空駕著觔斗雲，不消一個時辰，便看見花果山水簾洞。按下雲頭，降落在花果山上，孫悟空徑直往水簾洞而去。行至間，孫悟空忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲衝霄漢外，猿啼悲切甚傷情。他聽忙開口叫道：「孩兒們，我回來了！」
只見那崖下石坎邊，花草中，樹木裡，若大若小之猴，跳出許多猴子來，把個孫悟空圍在當中，叩頭叫道：「大王，你好寬心！怎麼一去許久？把我們俱閃在這裡，望你誠如飢渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要佔我們水簾洞府，是我等捨死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了。大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人了。」
孫悟空一聽，當下大怒，道：「是什麼妖魔，居然敢來欺負你們！你們且細細說來，如今大王我學得一身的本領，待我尋他為你們報仇。」
「大王，那廝自稱混世魔王。」一個猴子回答道。
孫悟空道：「你們可知道他居住在哪裡，此間到他那裡，有多少路程？」
眾猴道：「他來時雲，去時霧，或風或雨，或電或雷，我等不知有多少路。」
孫悟空聞言，想了一會道：「悟空道：「既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去報仇。」
說完悟空將身一縱，跳起去，一路觔斗，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。筆峰挺立，曲澗深沉。
孫悟空在雲上見山中隱隱有些妖氣料定此處必有妖怪，逕自下山尋覓。
不一會兒，孫悟空來到一山洞前，只見此洞之中妖氣甚濃，孫悟空心道，肯定是此處了。當下，便扯開嗓子叫道：「那個混什麼鳥魔，你屢次欺我兒孫，我特尋來，還不快來受死。」
還叫孫悟空給找對了，此處正是那混世魔王的洞府。此時，混世魔王正在洞內飲酒，聽得孫悟空的叫罵之聲，不由得一陣大怒。混世魔王對身邊的小妖道：「取我披掛兵器來！」
那小妖即時取出，混世魔王穿了甲冑，拿了把刀在手，與眾妖出得門來。
混世魔王出洞，孫悟空睜睛觀看，只見那混世魔王頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈。手執一口刀，鋒刃多明亮。
孫悟空大喝道：「好你個妖怪，居然稱俺不在，欺辱我猴子猴孫，還妄想霸佔我水簾洞，今日，定要你好看。」
混世魔王見孫悟空赤手空拳，穿一領紅色衣，勒一條黃絲絛，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙。當下便笑道：「你身無四兩肉，不僧不俗，赤手空拳，莫非前來送死！」
孫悟空問言，也是大怒，罵道：「你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手彀著天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！」一縱跳上去，劈臉就打。
混世魔王伸手架住孫悟空道：「你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看看。」
混世魔王丟開架子便打，悟空上去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢，那混世魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節，把他打重了。他這時感到心中怒起閃過悟空攻擊，拿起那板大的鋼刀，往悟空劈頭就砍。悟空急忙撤身，他砍了一個空。悟空見他兇猛，即使出身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，大叫一聲：「變！」即變做三二百個小猴，前踴後躍，鑽上去把個混世魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一個攢盤。
混世魔王招架不住，只好施法刮起一陣妖風，將孫悟空變出的猴子吹開，然後就御風落荒而逃。
孫悟空見那混世魔王逃走，也不去追趕，在原地笑道：「就這本事，也敢來稱混世，真是不要面皮。」
笑完，孫悟空殺進洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來，又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞擒去的小猴，孫悟空道：「爾等何為到此？」
約有三五十個，都含淚道：「我等因大王修仙去後，這兩年被他爭吵，把我們都抓了來，那不是我們洞中的家火？石盆石碗都被這廝拿來了。」
孫悟空道：「既是我們的，你們都搬出外去。」隨即洞裡放起火來，把那洞燒得枯乾，盡歸了一體。對眾猴子道：「爾等跟我回去。」
眾猴道：「大王，我們來時，只聽得耳邊風響，虛飄飄到於此地，更不識路徑，今怎得回鄉？」
孫悟空道：「這有何難！我如今一竅通，百竅通，我也會弄。你們都合了眼，休怕！」
說完，孫悟空念聲咒語，駕陣狂風，雲頭落下，叫：「孩兒們，睜眼。」眾猴腳踏實地，認得是家鄉，個個歡喜，都奔洞門舊路。那洞中眾猴，都一齊簇擁同入。分班序齒，禮拜猴王。眾猴稱揚孫悟空法術厲害問道：「大王去到那方，不意學得這般手段。」
孫悟空道：「我當年隨波逐流，飄過東洋大海，逕至南贍部洲，學成人像。雲遊了一年年餘，幸遇一老祖，傳了我與天同壽的真功果，不死長生的法門。」
這時，孫悟空又笑道：「小的們，如今我這一門皆有姓氏。」
眾猴道：「大王姓甚？」
孫悟空道：「我今姓孫，法名悟空。」
眾猴聽了，鼓掌忻然道：「大王是老孫，我們都是二孫三孫細孫小孫，一家孫，一國孫，一窩孫矣！」
孫悟空聽眾猴這樣說，也是大為高興，便道：「對，從此以後，我們花果山的猴子皆以孫為姓，呵呵！」
言罷，孫悟空便又與一眾猴子猴孫在水簾洞中嬉戲了起來，當真是一「家」其樂融融。