唐三藏快馬加鞭，跑了三十里地，大聖叫道：「不要再跑了！」唐僧哪裡聽他的，恨不得立馬離開這個瘟神，把馬兒拍得飛快，倉皇逃走。正在此時，只聽背後一聲巨響，連忙回頭看去，只見高三千仞的五指山，被那潑猴一棒子打得粉碎！
唐三藏嚇得魂不附體，叫了聲娘矣，心中埋怨道：「大慈大悲的觀世音菩薩啊，您給貧僧尋的弟子，便是這個潑魔嗎？」
大聖打碎了五指山，出了口惡氣，一頓足來到唐三藏馬前，牽住馬，將他揪下來，惡聲道：「你這和尚好沒道理！莫非我堂堂的齊天大聖還不配做你的徒弟？來來，與我較量幾個回合！」提著金箍棒要打他，三藏法師連忙告饒道：「是馬兒受了驚嚇，不干我的事！」
大聖冷笑一聲，用金箍棒在地上畫了個方圓三丈的圈子，將唐僧與馬一起丟進去，道：「俺老孫沒件衣服遮體，先去我的洞府取披掛過來，你好生呆在圈子裡，莫要亂跑，我去去便回。我回來時，但若發現你離開一步，便用棒兒打斷兩條孤拐！」
說罷，駕起觔斗雲便往花果山趕去。背後，唐僧哭天搶地，如喪考妣。待大聖來到花果山，但見滿目淒涼，山中的猴子猴孫都被獵戶捕殺，四萬七千群妖，如今只剩下千個猴子，哪裡還能見到往日的繁華？
這花果山也是天地靈根，洞天福地，怎奈數百年前二郎神楊戩攻打花果山，破了這裡的靈脈，一把火燒了全山，這才導致猴族沒落，以至於被獵戶欺辱。大聖心中不知不覺間將楊戩也恨上了，咬牙切齒，突然朦朦朧朧記起，自己似乎上世也遭了楊戩毒手，怒道：「楊戩，我與你仇深似海，不共戴天！」
悟空召來殘存的猴子猴孫、馬流二元帥、奔芭二將軍，要他重建花果山，再立水簾洞，豎起齊天大聖旗號。自己取來披掛，站在山頂，做起法來，將山上山下的獵戶統統打死，對猴子猴孫道：「你們好生看守洞府，刻苦修行，我去保那唐僧取經，待到了靈山，打殺了如來老佛，咱們都去靈山居住！」
群怪羅拜於前，哭道：「大聖爺爺，他鄉的金山，也不及自家糞土，早去早回呀！」
大聖也落淚道：「但若有人再上山打獵，先報我的名號，若還是一意孤行，別管是何方神聖，打死了剝皮掛在樹上！小的們，我去也！」
大聖頓足而去，見了唐僧，三藏法師依然呆在圈子裡不敢動彈，可憐，只餓得頭昏眼花，一口氣吊命。孫悟空便尋了幾個果子與他吃，牽著馬兒上路。這猴子心中有了煩惱，路上也不多話，安靜得很，總是在思索自己究竟是誰。偏偏他上世的記憶被人封印，只能記起半點零星。
玄奘法師見他安靜，心中的石頭放下大半，對他也不再畏懼。師徒倆走過山山水水，行了月把時間，初冬時來到一片密林，忽見路旁忽哨一聲，闖出六個人來，各執長槍短劍，利刃強弓，大吒一聲道：「那和尚！那裡走！趕早留下馬匹，放下行李，饒你性命過去！」唬得三藏魂飛魄散，跌下馬來，不能言語。
孫悟空正在思索自己是誰，心中煩悶，叫道：「聒噪！」抽出如意金箍棒，隨手一點，將六名強人打成肉醬，然後將唐僧丟上馬去，繼續趕路。
唐三藏一心向佛，迂腐得可憐，指著悟空大罵凶殘。猴子發起性子來，瞪他一眼，扯下馬來就要打，唐僧連忙告饒。猴子聽不得軟話，便放過他，過了半晌，這僧人又來聒噪，道：「只因你沒收沒管，暴橫人間，欺天誑上，才受這五百年前之難。今既入了沙門，若是還像當時行兇，一味傷生，去不得西天，做不得和尚！忒惡！忒惡！」
大聖哪裡受得了這種閒氣，叫道：「不保你了，俺老孫去也！」跳上雲頭，跑得無影無蹤。
三藏瞠目結舌，悲聲道：「可憐，怎麼不聽管教就去了？」自怨自艾，淒淒涼涼的往前走，不過多時，便遇到觀世音菩薩點化，給了他一頂嵌金花皮帽兒，一領光艷艷的綿布直裰，傳授了緊箍咒，要他降伏妖猴。
唐僧自然拜謝一番。卻說孫悟空棄了唐僧，正要回花果山快活，行了幾萬里路，突然面前浮起一道祥雲，雲上站立一位大覺金仙。悟空連忙跪拜道：「老師！」
那大覺金仙正是菩提老祖，攔下悟空，道：「孽徒，你不去保唐僧取經，莫非還想回去做妖不成？」
悟空慌忙道：「老師不知，那和尚著實討厭，弟子打殺了個把人，他便絮絮叨叨，吵得頭疼！弟子受不了他的閒氣，便出來散散心，倒不是真的把他丟了。」
菩提老祖叱道：「你若改邪歸正，棄了凶頑，你我還是師徒。如果繼續冥頑不靈，現在就廢了你的修為，打回原形！」
悟空唯唯諾諾，道：「老師休怪，弟子保他便是。」又返回來去尋唐僧。那唐僧得了觀音菩薩授計，要賺他去戴帽子，以便用緊箍咒害他，磨其心志。哪知大聖此刻是美猴王打扮，身穿鎖子黃金甲，足踏藕絲步雲履，頭戴鳳翅紫金冠，威風凜凜，哪裡能看得上棉布僧衣與花皮帽？
唐僧囉哩囉嗦，只勸他戴上帽子穿上直裰，也好像個僧人。那猴子機靈，從他語氣中聽出貓膩來，搶過帽子，從中翻出一頂金箍，不由勃然大怒道：「金箍仙，你也與我過不去？」
此言一出，大聖也愣了，渾然不知金箍仙是誰？偏偏這話是從自家口中出來，自己又不知詳情，把他急得發愁，也不去打唐三藏，將帽子放進懷裡，苦苦思索，竟然從一個跳脫的猴王，變成了哲學家模樣。
唐僧見他識破手段，戰戰兢兢，以為老命難保，卻見他又沉穩下來，這才放心。
「大慈大悲的菩薩啊，您傳弟子的緊箍咒不頂用了，他若再發起狠來，弟子性命難保矣！」
師徒倆各有心思，一個擔心潑猴爆起傷人，一個憂鬱發愁，思考自己是誰，迤邐來到鷹愁澗。鷹愁澗裡的惡龍是西海龍王敖潤的三太子，渾白如玉，因為縱火燒了殿上明珠，他父告他忤逆，天庭上判了死罪，後被菩薩所救，應諾變為白龍馬，馱著唐僧西天取經。不巧這廝有些肚餓，吃了唐僧的白馬，悟空不分好歹，一棍子打過去，金箍棒如山一般壓下，險些沒將他打死。
保護唐僧的六丁六甲、四值功曹、一十八位護教伽藍見狀，也不顧裝逼，連忙現出身來，攔住這潑猴，說明來歷。這些佛門護法神靈對大聖心中敬畏，只因這廝壓在五行山下，也能一棒子打死五方揭諦，不敢做派，喚出玉龍太子，讓他變作白龍馬，馱著唐僧離去。
到了黑風山時，又遇到黑風怪搶走袈裟，大聖也不廢話，找到黑風洞一頓暴打，險些送了黑風怪的性命。原來黑風怪也可算大聖的對手，怎奈大聖得了五百年法力，而且心明神通，記得九轉玄功法門，修為突飛猛進，只十幾個回合便將他放倒在地。
悟空正要除了這頭熊羆怪，突然心念一動，將懷中的帽子取來，戴在黑風怪頭上，揪去見唐僧，將和尚吊起拷問一番，獲得緊箍咒法決，立刻念動起來，要降伏這黑熊精。