敖英帶著木吒，急急如喪家之犬，一路奔逃，還沒來到南海，只見前面祥雲繚繞，兩位麗人迎面而來，為首者赤腳踩著蓮台，手托羊脂玉淨瓶，瓶中一根柳枝，正是大慈大悲的觀世音菩薩。
敖英連忙跪拜道：「菩薩救命！」
觀音大士見他背負那人，吃了一驚，連忙停下腳步，柳枝攪起淨瓶中的淨水，灑了兩滴在木吒額頭，黑氣消散，叱道：「木吒，還不快醒來！」
木吒翻身坐起，大叫道：「痛殺我也！」突然頭腦一片清明，見菩薩在一旁，連忙翻身拜倒，道：「師尊，弟子無能，被流沙河的妖怪蟄了一下，敗陣下來。」
觀音菩薩仔細詢問那妖怪模樣，冷笑道：「你隨我這麼長時間，當知道物種相剋，那妖物是蠍子精，你不會化作一隻雄雞？蠢材，蠢材！」命敖英送他回去歇息，自己帶著高玉蘭前往流沙河。
菩薩來到天下第一惡水前，正要將魚籃丟進水裡，滅了流沙河無數水族，此時只見河中突然浮起一座三角洲，三角洲上草木生長發芽，漸漸茂密。一頭大白牛不知何時出現在綠蔭中，頭尾三丈，正在草地上吃草，尾巴掃來掃去。白牛的牛角尖上落著一隻小鳥，形如鳳凰，卻長著九顆腦袋。
菩薩見狀，微微冷笑，又將魚籃收回。
只聽那白牛張口歌道：「聖人座下無名姓，脫得樊籠為妖精。西牛賀洲號大力，千古一牛我最行！」那白牛兩條後腿站起來，拄著一根烏黑棒子，仰天唱個大諾，厲聲道：「菩薩，老牛有禮了！」
觀音菩薩目光閃動，心道：「這頭牛也敢攔我？真是不自量力！」正要取淨瓶砸死他，突然只聽牛角上的鳥兒也做歌道：「大荒北極櫃，漢水出鮒魚。有神曰九鳳，生子名九蟲！」化作一青年男子，眉清目秀，長得極為俊朗妖異，也向菩薩作揖道：「菩薩，有禮，有禮了！」
菩薩冷笑道：「若是你母親九鳳娘娘在此，我便讓她三分，你麼？還不退下！」
九頭蟲與牛魔王哈哈大笑。笑聲未落，只聽一聲巨響，河面飛起三十六道水柱，粗百米，高千米，每根水柱上都站著一名妖王，噴吐元氣，將水柱與河面結成一塊玄冰。
其中一個妖王化作只巨龜，潛入水中，馱著這塊玄冰。其他妖王飛起，運用法力引來大水，依著柱子建造一座水上宮殿，當真是晶瑩剔透，美奐絕倫！
觀世音菩薩見了，暗暗心驚：「水月洞天好大的勢力！」
但見各路妖王具皆站在宮殿頂上，躬身侍立，似乎在等待什麼人。菩薩心道：「莫非是朱罡烈那廝？這廝好大的排場，便是我也沒曾享用過！」
波濤分開，但見水下走上幾位魔頭，為首那人赤腳筋軀，面目猙獰，頭頂一片烏雲，烏雲中一條塘虱精元神吞雲吐霧。塘虱精稍後那妖怪脖子一擰，長出九個龍頭，也是凶神惡煞。再稍後，有三人並排走在一起，左邊是一頭魚龍，右邊是一個黑乎乎的道人，中間那人六臂一尾。
這五人騰雲而起，落在宮殿之上，牛魔王與九頭蟲也飛上宮殿，各自落座下來。
菩薩看去，只見妖王水準的，有三十六人，妖皇水準的，僅僅三人，剩下五位，全都是大聖水平。觀音菩薩心裡盤算一下，自己也盡可以應付得來，何況手中還有專克水族妖怪的法寶，此仗可算有勝無敗。就連朱罡烈那廝，菩薩也有應對，只要栓了月老的紅線，一輩子注定要兩兩廝守，一刻不見便如隔三秋，讓你眼睛朦朧，心也朦朧，丟了三魂，失了七魄，就是有天大的能耐，也使不出一成出來。
菩薩正要開口詢問朱罡烈在何處，突然只聽咚的一聲巨響，頭腦一片昏沉，連忙守住元神，睜開慧眼，凝目看去。只見遠處飛來一隻巨鳥青鸞，兩隻利爪抓著一面巨鼓，展翅飛來！
那巨鼓下有只金光閃閃的猴子，騰雲駕霧，手持一根諾大的棍子，咚咚將巨鼓敲響。那聲音縮成一束，卡嚓嚓破開空間，如同一道光線，向菩薩射來。
菩薩覺察出巨鼓中恐怖的力量，不敢硬接，連忙躲避開去，只見那道聲波倏忽鑽入下方土中，將地殼破開一個大洞，過了片刻，一道熔岩噴湧而出。菩薩見狀，不禁駭然。
那只青鸞鳥振翅鳴叫，化作一美貌少女，落在宮殿上，芊芊玉手接下一面魚鼓，拿在手裡把玩。那只暴發戶一般的猴子也落在宮殿上，在牛魔王下首尋個座位坐下，看了菩薩胸部幾眼，嘎嘎笑道：「果然如小老爺所言，是個太平菩薩！」
群妖轟然大笑。
觀音菩薩也不動氣，降下蓮台，千朵祥雲繚繞，威勢比眾妖絲毫不遜。高玉蘭侍立一旁，捧著一柄色空斬情劍，也有一番撩人姿態。
「爾等這些妖孽，不思修行，只在下界為妖，敗壞人間，造下好大的殺戒！若願皈依我佛，便寬恕你們的罪衍，也能修成正果。如果一意孤行，繼續為惡，將來必遭報應！」
群妖聞言，笑得更凶，叫道：「入了佛門，吃人便不是作孽？你家養的十八金魚精，每天要吃掉幾個童男童女滋補開胃，岸上人家的小孩，幾乎被吃得一乾二淨！我等雖也吃人，只是肚子餓了才吃，平日裡修煉時也不佔葷腥。這清平國上下，哪個不知道我家老祖仁慈，旱時行雲布雨，澇時驅散烏雲，保清平國風調雨順，年年好收成！你若說慈悲，我們才是大慈悲！」
觀音也知道自己養的金魚精喜歡吃小孩腦髓，喝一口熱血，竟然啞口無言，過了半晌才道：「酒肉穿腸過，佛祖心中留。靈感所吃的童男童女，都是上輩子作孽深重，這輩子受苦煎熬，入了靈感的腸胃，便會被佛法感化靈魂，進入西方極樂世界享福，豈是你們這些妖孽所能懂的？」
群妖爆笑不已，就連扛著冰宮的那只巨龜也吭吭哧哧笑了起來，仰頭道：「難怪我家老祖常說，皈依皈依，龜你個頭！我道他是罵我，原來是罵菩薩哩。」
一隻水蛇妖笑道：「豈有此理？菩薩這話也只配騙一騙凡夫俗子，哄一哄癡男怨女，我等雖不及菩薩神通，但也知道后土娘娘化身六道輪迴，便是仙人死了，也要在輪迴中滾一遭！被佛法感化靈魂？笑掉大牙！」說罷，露出四顆獠牙絲絲發笑。
又一隻弱水蜉蝣精笑道：「即便真的能感化靈魂，進入西方極樂世界，也未必是好事。菩薩莫非沒看到那些兒女被你家的金魚精吃掉的父母，哭天搶地，悲痛欲絕？慈悲，好一幅慈悲耶！」
觀音菩薩大怒，喝道：「冥頑不靈！」雖想動手除了這些妖孽，但是思量朱八不在這裡，恐怕是暗地裡埋伏起來，意圖暗算自己。想到這裡，菩薩倒不敢先動手，只是道：「朱八老祖何在？讓他來見我！」
只要朱罡烈出現，受到月老紅線影響，被高玉蘭迷了魂魄，投降自己，其他的妖王妖皇妖聖都不足為慮。有道是樹倒猢猻散，只要朱八老祖投降，餘者還能再說什麼？
六耳獼猴跳到冰座上，拄著棍子厲聲喝道：「觀音大士，你的一番計謀，已被俺聽得分明。我家小老爺，此刻已經到了太皇黃曾天（上文寫錯了，是太皇黃曾天，不是太皇增余天）去見月老，姻緣簿上的姻緣，自然是一筆勾銷！」