德國機群在快飛到戰區上空的時候，這時從天空上方飛下來幾架蘇聯拉5戰鬥機，德軍機群的護航戰鬥機立即分出了二十多架戰鬥機對蘇聯戰鬥機進行阻截，而剩下的戰鬥機則掩護攻擊機群快速離開。
蘇聯戰鬥機帶隊長機的飛行員是蘇聯空軍英雄波雷什克金，為了掩護北高加索方面軍的突圍，蘇聯最高統帥部也在向這個地區派遣一切可以用最快速度趕到戰區的部隊，但是由於德國空軍和部分海軍航空兵的飛機已經牢牢控制了白天的制空權，所以蘇軍不得不在夜間進行兵力的配屬調配，而波雷什克金的部隊則屬於夜間調過來的一部，不過由於德軍同時在幾個戰場方向同時發動了大小規模不等的進攻，雖然蘇軍竭力向這個地區調動部隊，可是還是受各種因素所限，調過來的部隊規模有限。而且在前幾天夜裡，德國空軍出動由me-110改裝的夜間戰鬥機在地面的特種部隊隊員引導下對德國夜間戰鬥機航程範圍內的蘇軍機場，交通樞紐進行了精確攻擊，很多蘇軍辛苦調來的飛機又被摧毀在機場上。剩下的飛機不多。
在年初，波雷什克金曾經離開戰場到後方去進修，在此期間他主要任務什探索前線殲擊機的戰術問題，經過研究，他推翻了許多陳腐過時的雙機編隊戰術動作和機群戰術動作，他根據自己在前線對德國空軍戰鬥機編隊的觀察，並結合自己的作戰經驗，創立了一種六機戰術，這種戰術在他之前沒有人用過，這種隊形使將六架飛機組成的三個雙機機組之間保持幾百米的高度差，並且從第二層開始，依次背對陽光錯開，不過他們的方向並不直接指向敵機地區，而是根據戰場態勢向一個方向略微偏出，這樣他們可以從側面深入敵人控制的空域，而且由於他們有足夠的飛行高度和寬闊的視野，因此可以應付任何突發情況，機組之間可以互相呼應，每個人只需要注意戰友的動作就行，無需像以前一樣要時刻注意調整自己在機隊裡的位置。這種戰術在幾場小規模的空戰中應用十分理想，編隊可以迅速搜索空域並可靈活機動展開戰鬥。
在一次空戰中，他所率領的編隊應用這個戰術建立了最大的戰果，當時波雷什克金率領的6機編隊在上升到適當的高度後，向西南轉向，一面平緩的爬升，一面向德軍控制的空域飛去，在預定作戰空域上空，他們發現在中空出現了十多架德國me-109戰鬥機，他們好像並沒有發現在高空巡航的波雷什克金機隊，德國機群對正在執行低空偵察的幾架蘇軍偵察機發動了攻擊，見德國機群對自己人發動了攻擊，波雷什克金下令機隊投入戰鬥，剎那間，波雷什克金就對德軍帶隊長機發動了攻擊，德軍帶隊長機被擊中起火，由於波雷什克金是高速俯衝下來的，開火的時候離德軍帶隊長機十分近，德軍帶隊長機的火焰也猛烈衝擊著波雷什克金的座機，使他看不清楚前方的情況，差一點和另一架德國戰鬥機撞在一起，他拉起機頭向高空飛去，退出攻擊的巨大載荷，使他暫時失去了視覺，等到他視覺恢復後，飛機已經爬升了幾百米，這時在最高空的列奇卡洛甫機組也對敵機發動了攻擊，兩架蘇軍戰鬥機的機載機槍連續發射，擊落擊傷各一架德軍戰機，他們在結束攻擊後爬升到高空，看見了一幅難以想像的情景，在他們退出攻擊後，在空中掩護他們的飛機又擊落了兩架德軍戰鬥機，德國被擊落的戰鬥機拖著長長的黑煙墜落在地面上燃起大火，有幾個幸運的德軍飛行員跳出了機艙，潔白的傘花在空中很快就看不見了。其餘的德國戰鬥機見勢不妙，只好撤退。在波雷什克率領的機隊降落在機場後，他從機場指揮官那裡知道，由於他們的努力，德國人被迫取消了今天的轟炸！
這次他的機隊還是在德國人之前到達了戰區上空，在此之前他見識過德國空軍的遊獵機，他們經常利用空中的浮雲掩護自己，在蘇軍戰鬥機發動進攻後，突然從雲中鑽出來，居高臨下利用德國戰機俯衝的優勢發動攻擊。因此他也覺得自己應該改變自己的戰術，他通過電台命令由帕斯凱夫率領4機編隊在下面和敵機糾纏，而自己則和僚機在高空準備應付那些拉起來再次投入戰鬥的敵機，他們飛行的高度是5000米，透過雲層的空隙，他可以很清楚看到地面。
波雷什克金巡視著天空，沒有發現任何敵情，但是他心裡很清楚，由於地面上的北高加索方面軍的突圍，德國人很快就會發現地面上陸軍兄弟的行動，從而會派出他們的空軍部隊來制止北高加索方面軍的行動，因此敵機很快就會到達戰場。
果不出其所料，在十分鐘後德國俯衝轟炸機排成了密集編隊，像一群黑壓壓的烏鴉一般飛了過來，但是令波雷什克金感到奇怪的是在德國機群見不到護航的戰鬥機，不過一會他的這個疑惑就有答案了，因為他看見遠處的阿拉帕機場上騰起了滾滾濃煙。
德國空軍將時間計算得很準確，在轟炸機飛臨戰鬥機駐紮機場上空的時候，戰鬥機起飛和轟炸機會合，形成掩護態勢。波雷什克金立即向基地發出了發現德國轟炸機群的消息，並命令在下方的帕斯凱夫率領編隊投入戰鬥。
說起這個帕斯凱夫，其實他並不是波雷什克金機隊裡的固定隊員，他之所以編入波雷什克金機隊的原因是因為波雷什克金的幾個老搭檔在德軍夜襲機場的時候受傷無法出戰，和幾個新飛行員臨時補充到波雷什克金的機隊裡，波雷什克金臨時和他飛了幾個小時，感覺到這個飛行員的作戰經驗和技術雖然比不上自己的老搭檔，但是還說得過去，在和他演練了一下他自創的戰術後讓他擔任了這個編隊的副指揮員。帶領幾個新手作戰。
在發出了攻擊命令後，波雷什克金沒有在第一時間投入戰鬥，他是在高空繼續監視空域有沒有其它在高空的德機，他發現了有兩架德國戰機開始拉起，準備俯衝下去，他盯準那兩架德國戰機，準備命令自己的僚機普卡廖夫掩護自己攻擊，突然他聽到耳機裡傳來自己僚機普卡廖夫焦急的聲音：「波雷什克金同志，你快看下面的戰鬥！」
波雷什克金向下一看，發覺有十多架德國護航戰鬥機脫離了編隊，凶狠的向帕斯凱夫率領的4機編隊衝了過來，德國戰鬥機老練的動作，一看就知道是空中老手，他連忙在無線電裡大喊：「帕斯凱夫，快攻擊敵機!」
不料就在這個緊急關頭，帕斯凱夫突然丟下幾個年輕的飛行員，調轉機頭，一邊躲閃，一邊下滑，並加速向基地的方向飛了過去。波雷什克金又急又氣，只好放棄攻擊那兩架德國戰鬥機的想法，在自己的僚機普卡廖夫的掩護下俯衝下去去救援那些年輕飛行員。
而在此時，帕斯凱夫的僚機已經被德軍戰鬥機打冒了火，飛機進入了尾旋狀態向地面墜落，沒有見到飛行員跳傘，剩下的兩個飛行員立即向波雷什克金靠攏。
這個時候德國護航戰鬥機護航的德國俯衝轟炸機越來越近，波雷什克金知道憑借自己的力量是無法阻擋德國戰機前進的，唯一的辦法只有盡快衝進德國轟炸機機群，迫使德國轟炸機在沒有到達目標的時候甩掉炸彈，於是波雷什克金率領著剩下的三個飛行員義無反顧的向德國轟炸機群衝了過去。
波雷什克金率領著剩下的三個飛行員從德國俯衝轟炸機群的後上方接近德國俯衝轟炸機機群，蘇聯飛行員雖然寡不敵眾，但是他們仍然勇敢的向德機機群衝鋒，德國俯衝轟炸機群的後座自衛機槍拚命的向幾架蘇聯戰機開火，但是蘇聯戰機對在空中嗖嗖射來的子彈視若無睹，一股腦的衝進了德國俯衝轟炸機群中。
波雷什克金領著幾個飛行員在德軍俯衝轟炸機群中猛打猛衝，接連衝散了三個9機編隊，驚惶失措的德國俯衝轟炸機群只有甩掉炸彈，分散逃跑，而護航的德國戰鬥機則怕誤傷自己的友機，不敢衝進去攻擊蘇聯人，焦急的在外圍團團轉，無從下手。
在波雷什克金即將衝進的第四個德國俯衝轟炸機機隊中，領隊長機是一個經驗豐富的老手，他通過前面的混亂已經明白了蘇聯人想作什麼，他也看到了護航的德國戰鬥機由於被自己人給擋住而無法對蘇聯戰機下手，於是他在蘇聯戰機還沒有衝過來的時候就下令解散編隊，騰出空間讓護航戰鬥機攔截蘇聯戰鬥機。
正在外圍團團轉的德國護航戰鬥機發現自己的俯衝轟炸機群中出現了一個大縫隙，他們立即衝了過去，正面擋住了波雷什克金率領的幾架蘇聯戰鬥機的去路。
剩下的空戰毫無懸念，雖然蘇聯戰鬥機擊落了兩架德國戰鬥機，但是德國戰鬥機也將全部蘇聯戰鬥機擊落，波雷什克金和他的僚機與另一個年輕飛行員跳出了正在著火的飛機，三朵潔白的傘花在空中打開。
德軍見擊落了全部蘇聯戰機，也沒有再去找降落的波雷什克金他們的麻煩，剩下沒有扔掉炸彈的俯衝轟炸機開始重新編隊，而甩掉炸彈的俯衝轟炸機則只好返航，不過由於波雷什克金他們的阻擊，德軍飛到戰場的時間被推遲了，而且出動的飛機架次也少了很多，間接救了很多北高加索方面軍士兵的生命。
當德國戰機飛到特拉維上空的時候，在地面展開的防空部隊奇怪的發現德國戰機並沒有在第一時間衝過來，而只是在他們的高射炮射程外盤旋，不知道在作什麼。
不過很快他們就明白了德國人的用意，德國部分俯衝轟炸機攜帶了可控滑翔炸彈，他們在空中發現了蘇軍的高射炮陣地後便向蘇軍高射炮陣地投擲所攜帶的滑翔炸彈，不過由於有一些飛機在此前的空戰中被迫丟掉了炸彈而返航，所以德軍戰機最後在使用完剩下的滑翔炸彈後，發現他們還沒有摧毀多少蘇軍的高射炮陣地，一些準備攻擊蘇聯坦克和步兵的飛機不得不冒著被高射炮擊中的危險突擊蘇聯高射炮陣地。
德軍原先預估蘇軍會在突破地帶準備大量的高炮用來防空，德軍飛機如果強行突擊損失會很大，因此德軍動用了滑翔炸彈，準備用這些炸彈引爆蘇聯高射炮陣地的彈藥存放點，從而摧毀蘇軍的高射炮陣地或者使它們失去作用。
不過人算不及天算，德軍戰機沒有想到蘇聯戰機敢在敵眾我寡的情況下衝擊德軍的俯衝轟炸機編隊，有很多德國俯衝轟炸機被迫甩掉炸彈，最後不得不提前返航，剩下的預先用於壓制蘇軍防空火力的德國俯衝轟炸機攜帶的炸彈數量不足，不足以壓制蘇軍防空火力，因此德軍不得不調用預備攻擊蘇軍坦克群和步兵的轟炸機來壓制蘇軍的防空炮火。同時也迫使德軍隨後趕來的地面部隊不得不放慢腳步，放慢了對突圍蘇軍重新包圍的速度。