報告裡詳細分析了c國gcd軍隊對日本佔領軍的軍事行動和歐洲各國被德國佔領區域內成立的地下抵抗組織對德國佔領軍的軍事行動。
報告裡提到雙方的相同點是反抗軍相比起佔領軍而言，實力都是比較弱小的，都沒有辦法在正面戰場長期堅持戰鬥，當然c國gcd軍隊還可以組織一些比較像樣的戰役，並且他們在敵人的控制區裡是有自己控制的地盤的，由於c國國土面積非常大，日本佔領軍以目前的能力只能控制城市和重要的交通線，而廣大的農村則無力去控制，這就為c國gcd軍隊和政府留了足夠的空間。而德國佔領的地區相對c國來說比較狹小，因此德國佔領軍可以比較方便的控制佔領區，從而迫使那些地下抵抗組織不得不完全轉入地下活動，這個和c國gcd軍隊有明顯的區別。
雙方另外一個相同的地方就是得到了當地人民相當程度上的擁護，當然具體起來還是有比較大的區別的，在德國佔領區內被佔領國家的人民相當程度上都擁有獨立國家的意識，他們反抗德國佔領軍的目的多少是恢復國家獨立自主而起來反抗德國佔領軍的，而在c國除了少量接受了相對較高的文化教育的人外，其他很多奮起反抗日本佔領軍的人是被日軍在c國的殘暴行為所激怒而起來反抗日本佔領軍的。
德國佔領區內的地下抵抗組織和在c國的gcd武裝不同的是，c國gcd武裝更接近一支正規武裝力量，他們有自己的兵工廠，有自己的電台，有自己的後勤保障設施和人員，而這些都是德國佔領區內的地下抵抗組織所不具備的，這些地下抵抗組織對美英兩國的物資依靠程度很高，如果他們的物資來援一旦被切斷，他們將難以為繼。
報告裡面提出根據c國的情況看，如果想比較徹底剷除這些地下抵抗組織，那就要設法使他們脫離當地人民群眾，但想做到這個是十分難的，德國以前的行動從單個行動上看不可不謂是相當成功的，但是連貫起來看則是相當失敗的，不但沒有剿滅這些地下抵抗組織，反而還使他們的規模不斷得以擴大。
報告指出對於這些地方的控制，德國完全可以通過其它手段來執行，比如說政治，經濟方面，而不是以一副佔領者的面孔出現，這樣往往起到的是反效果，會更大程度上激起佔領區人民對德國佔領軍和政府的抵抗。
報告的後面是對c國兩個擁有軍隊的黨派組織的比較，在報告裡對gcd充滿了讚譽的話，並且認為如果在c國最終將日本佔領軍趕出去之後，如果gcd和gmd會有一場決戰，那麼取得這場決戰的勝利的很有可能是gcd。報告最後建議，如果德國確定以後德國在亞洲的合作夥伴是c國的話，那麼不妨在gcd身上預先做一些投資。
報告建議目前的投資方向是在技術方面，由於gcd被敵人封鎖很嚴，他們在技術上面十分缺乏，德國秘密特使曾經去參觀過gcd最好的兵工廠，得到的印象是他們還停留在19世紀，工廠的生產水平和技術水平相當落後，此外gcd的戰場醫療也可以是一個重點。另外隨著gcd軍隊規模的擴大，他們遲早會開始進行比較正規的戰役，德國也可以在這些方面設法幫助他們，把德國的軍事理念和他們的實際結合起來，讓他們少走一些彎路。
不過秘密訪問ya的特使發現gcd高層雖然很歡迎德國向他們提供各種工業，農業和醫療等技術上的支持，但是提到軍事顧問的時候則顯得比較猶豫，後來在私下裡得知，gcd軍隊原先在c國南方和gmd軍隊作戰的時候，在所謂的第五次wj中，由於當時設立在莫斯科的共產國際向c國派出了一個據稱是在蘇聯伏龍之軍事學院學習過的德國人派到中國擔任軍事顧問，而當時的c國gcd領導人則將這個德國人奉為權威，給了他超過一個軍事顧問的極大權力，而這個德國人指揮十分呆板，根本不懂將自己學到的東西和c國gcd軍隊的實際情況相聯繫，結果在他所指揮的戰役中，c國gcd不得不放棄了自己在c國南方千辛萬苦創建的根據地，開始了舉世聞名的cz，而且在cz的前半截路上，由於這個德**事顧問的錯誤指揮，使gcd軍隊遭受到了嚴重的損失，最後在一個名叫zy的小城裡才被從領導崗位上拉了下來。
在得知了是這種情況後，德國特使向c國gcd高層解釋了德國如果選派軍事顧問一定會選派那些實戰經驗豐富的軍官，並且這些人不會逾越一個軍事顧問的職責，他們也會將德國的正規軍事理念，戰術方法和c國gcd軍隊的實際結合起來，不會搞一些假大空或者是c國gcd軍隊還無法實現的東西出來，並且他還舉了德國原來曾經幫助gmd政府建立德國樣板師以及這些德國樣板師在c國前期抗戰中所起到的作用，另外也舉了一些德國陸軍在歐洲的戰例來說明德**官決不是一群只會生搬硬套的人。
在聽取完報告後，德國政府的高層開了一個會議，在會議上與會者激烈的爭辯了如何對中國實施援助的問題，最後達成了一個妥協意見，用四個字來概括就是『平行外交』，對c國gmd鑒於美國已經在一定程度上介入了c國gmd軍隊的建設，德國的援助應該以陸軍輕武器為主，而對c國gcd軍隊來說則是以技術為主，可以向他們提供一些工業、農業和醫療等方面的技術並派遣技術人員和一些技術設備，如果gcd提出派遣軍事顧問的請求，也可以適當考慮滿足，同時輔以陸軍輕武器的提供，但是鑒於運送不易，所以提供的數量和品種也比提供給gmd的要少。
而對日本，會議上基本同意了周天雷的建議，則向日本提供海軍武器以在某種程度上更加牽掣美國海軍力量，當然這一點德國特使也向c國方面加以了說明並取得了他們的『諒解』。
再回到德蘇戰場上來，德軍『a』集團軍和北非裝甲集團軍在聯手將蘇聯北高加索方面軍包圍在以第比利斯為中心的狹小地域後，由於被包圍蘇軍的拚死抵抗，德軍剿滅行動進度遠遠落後於計劃，而且軍隊的損失慘重。這點令德國最高司令部很是擔心，因為『a』集團軍還有一個任務就是協同第6集團軍控制斯大林格勒並趁機消滅蘇聯方面調遣來的蘇軍預備隊，為談判桌上的談判爭取更多的籌碼。但是目前德軍的行動令人很是擔心，而根據情報，蘇聯國內正在到處抽調軍隊準備投入到南方戰場，如果德軍不能盡快結束在高加索地區的行動，則很有可能會被增援的蘇軍集團各個擊破。
最高司令部經過幾輪的三軍聯合討論，在討論上周天雷提出可以通過這個辦法來降低蘇軍的抵抗，周天雷的方案是有意識削弱包圍圈上某一個方面的兵力，使它成為一個弱點，然後再讓被包圍的蘇軍和蘇聯最高統帥部都看到它，在面臨死亡和生存的誘惑的時候，絕大多數人都會選擇生存，被包圍的蘇軍北高加索集團同樣不會例外，他們肯定會設法衝出德國的包圍圈重獲自由。
蘇聯最高統帥部也肯定不願意看到這樣一支善戰的部隊由於沒有援軍的支持而被德軍消滅，如果他們看到德軍包圍圈上出現漏洞，也會命令被包圍的蘇軍突圍的。而這個計劃的關鍵點就是在蘇軍突圍的地區布設強大的部隊和火力，對蘇軍突圍出來的部隊進行再一次的火力殺傷。由於蘇軍已經脫離了堅固工事的掩護，對他們的火力殺傷的效果絕對會比對付防禦工事的效果好。這樣則很有可能再次創造一個基輔包圍戰的戰果。同時也會大大減少德軍的行動時間和傷亡情況。
會議對周天雷的方案進行仔細討論後，覺得這個方案是比較可行的，於是會議通過了這個方案，並責成有關作戰參謀盡快作出作戰計劃並報審批，然後發到前線的作戰部隊執行這個戰役計劃。
而在海軍這邊，由於黑海的局勢已經比較明朗化，因此德國海軍只留下一些潛艇和魚雷艇配合意大利海軍和羅馬尼亞海軍執行剩下的作戰任務，德國海軍的水面艦艇部隊則大部開始撤離黑海，回到地中海並開始換裝新式的作戰飛機與一些艦艇，此外德國海軍還接到了一個任務就是保證即將開始的遠程轟炸機ju-360的遠海試飛保障工作，德國打算用這架飛機裝載德國正在研製過程中的原子彈做投彈試驗，以更好的威懾美國和英國。
在經過了幾次修改和試驗後，德國的艦載me-262噴氣式戰鬥機終於開始上艦了，不過由於它的尾噴流燒灼甲板的問題，德國海軍並沒有在全部的航母上部署這種先進的作戰飛機，而只是在幾艘裝有鋼製飛行甲板的航母上配屬了這種飛機和me-410雙發戰鬥轟炸機，而淘汰下來的me-109和ju-87則轉交給了空軍，用於部署在挪威地區。
在沒有鋼製飛行甲板的幾艘航母，德國海軍依然使用螺旋槳飛機的配合，只不過將me-262t艦載戰鬥機換成了fwwwe-410戰鬥轟炸機則不變，同時開始配置了幾架德國新研製的fi－282改進型直升機擔負反潛和戰場救護，艦艇補給等任務。原先在40年德國就研製出來過，但是那時此飛機載重量太低，周天雷嫌它無法擔任類似現代艦載直升機最主要的反潛任務而沒有要它。現在經過各種改進，此機的載重量和航程大大提高了海軍才將它正式列裝。而且在幾艘比較大的軍艦尾部甲板設立了直升機起降區。並設立了在高海況下使用的直升機輔助起降設備。
周天雷準備在訓練初步告一段落的時候組織一次對英國本土的突襲行動，一是驗證德國新換裝的艦載兵力的戰鬥力情況，同時也是配合目前德國對英國的行動，但是為了不激起英國人民對德國的反感，在計劃裡德國的艦載機所投擲的不是炸彈而是裝了大量傳單的宣傳彈。這樣一來一可以炫耀德國海軍的武力，二來也不至於激起什麼太大的反效果。