將法肯豪森和他的護衛送上了c國的海灘後，確認了法肯豪森和他的護衛已經和來接應的c國人接上頭後，德國水兵劃著折疊舟回到了潛艇邊，潛艇上的其他水兵立即幫助他們將折疊舟裝好並一起進入潛艇。
潛艇在甲板上的水兵都進入艇艙內後，立即開始下潛。他們開始編隊經bs海峽抵達他們的下一個補充點沖繩島。然後直接抵達日本聯合艦隊司令部所在的基地-橫須賀海軍基地。在那裡他們將進行比較徹底的補給，並且接上日本海軍派上來的潛艇軍官做觀察員。然後前往中途島海域。在那裡觀察日本即將在那裡展開的中途島戰役，並且在可能的情況下重創或擊沉一艘美國航母。當然還要向日本人炫耀德國海軍武力，以便於以後向日本出口一些簡化的德國海軍艦艇。
不過在悄悄離開c國海岸，開上了前往沖繩島的航線後，幾艘德國潛艇露出海面，升起了德國旗幟，因為這是在日本的控制區內，根本就不怕有敵人的飛機和艦艇來攻擊他們。
他們在沖繩島補充了給養後在兩艘日本驅逐艦的護送下向日本本土進發了，幾天後和橫須賀海軍基地派出來的接應拖船接上了頭，日本的領水員登上了德國潛艇編隊的首艇u-431號，艇長多蒙德上尉在和派上來的日本領水員山口一直交談後得知一些自己將要進入的港口的一些基本資料：位於日本本州島東京灣人口處東岸的橫須賀港素有『東洋第一軍港』之稱。港內水域開闊（水線面積達30多平方公里），水深流緩（水深7∼30米，潮流流向基本呈北偏西和南偏東向、速度在1節左右）是日本屈指可數的天然良港之一。整個港區形似人的手掌，『大拇指』直接觸摸橫濱市，為第四區；由吾賽島分割成的「食指」根上，有兩道防波堤（東防波堤和東北防波堤），東北防波堤將『掌心』一分為二，在外的一半是外港，也是檢疫錨地；靠裡而的一半是內港的第三區。內港的漲潮流為北西北向，速度0．6∼0．7節；落潮流為東南和南東南向，速度1∼1．2節。外港的漲潮流為北向，速度1．l節；落潮流為南向，速度1節。進入港區後的導航標誌主要有，防波堤端頭燈樁和相應的信號台以及猿島等孤立目標。
在進入橫須賀港的時候，德國潛艇全部採用水面航行狀態，德國水兵在潛艇指揮台和甲板上掛上了海軍專用聯絡旗幟，在潛艇指揮塔台上還掛上了德國國旗。水兵們把臉上的鬍子給刮光了，換上了在臨行前發的嶄新的制服，在甲板上列隊，而潛艇上的軍官則在指揮塔台上。
進入橫須賀港後，在港內停泊的日本軍艦向他們的德國同行鳴笛以表致敬。三艘德國潛艇在領水員和拖輪的協助下順利靠上碼頭的泊位。在甲板上的德國水兵將固定纜索甩到碼頭上，在碼頭上的日本水兵立即拿起纜索將它牢牢綁在固定位上。
在日本水兵架好人員上下的舷橋後，在潛艇上的德國人按照軍銜大小依次走下了潛艇，在碼頭上迎接他們的是日本第一潛艇指揮官今裡博海軍大佐和他的幾個部下，在三個德國潛艇指揮軍官走下潛艇後，由於多蒙德海軍上尉兼德國潛艇編隊指揮官，所以他首先上前向今裡博海軍大佐敬以軍禮（日本大佐相當於上校軍銜），今裡博海軍大佐回了他的軍禮，然後在今裡博海軍大佐的介紹下見過了其他的日本海軍軍官，隨後就是多蒙德海軍上尉將自己編隊裡的另外兩個指揮官－西蒙海軍上尉、拉森特海軍上尉和其他德國潛艇軍官一一介紹給今裡博海軍大佐。然後接著就又是一通敬禮和回禮。
今裡博海軍大佐看著停泊在碼頭的德國潛艇，在此前他就聽說了德國研製了新型潛艇，但一直不得見到。日本海軍曾經向德國海軍發出技術交流的要求，卻被德國海軍婉拒。隨後派出兩個情報人員到歐洲試圖竊取德國新型潛艇的情報，卻被德國人給逮住，直到後來的談判後才放人。
現在今裡博海軍大佐看著一直處在神秘中的德國潛艇，一直除了德國海軍外不為其他的人所見。現在就停在自己面前，有一種激動的心情。多蒙德海軍上尉看出了日本同行的想法，主動邀請日本同行踏上德國潛艇參觀。
一個掛著日本海軍少佐的軍官看到德國潛艇的甲板十分平整，除了指揮塔台外在甲板上就沒有其它顯眼的附加設施。他疑惑的問道：「請問貴國潛艇上不是一直配屬有88毫米甲板炮或者是105毫米甲板炮和一些機槍嗎？怎麼這潛艇上並不見有呢？」
多蒙德海軍上尉回答道：「我們此類潛艇一般情況下並不執行封鎖戰，我們的主要目標不是盟國的運輸船隊和護航艦艇，我們主要是和德國大洋艦隊配合襲擊敵軍的主力艦隻。我們並不需要水面航速有多快，我們重視的是水下航速和水下的隱蔽性和續航能力。一門88毫米甲板炮或者是105毫米甲板炮並不可能對付敵軍的主力艦隻。裝在潛艇上不能使用，只能是浪費潛艇內部有限的裝彈藥的空間，並且在水下高速航行的時候它還會破壞潛艇在水下的平順，帶出額外的噪音，並破壞潛艇在水下的穩定性。因此我們沒有使用這裝備。」
其他幾個日本海軍軍官點點頭，這時德國水兵已經將潛艇上的一個出入口給打開了，多蒙德海軍上尉作出了一個邀請的手勢，然後自己率先通過爬梯下到了潛艇內部。後面下來的是日本海軍軍官們。
他們首先去的地方是前魚雷艙，在這個潛艇的前魚雷艙裡日本人並沒有看到有什麼比較先進的裝備。不過日本軍官感興趣的是德國的電動魚雷。在瞭解了具體的參數後日本海軍軍官開始離開前魚雷艙，向後面的指揮艙走了過去。
在走向指揮艙的通道上日本軍官看到了德國海軍士兵和軍官在潛艇上的住艙。當瞭解到在德國潛艇上已經實現了接近可以讓3/4的水兵有固定的床鋪。『熱鋪』的數量已經比以前的德國潛艇大為減少。日本海軍軍官對此並不感冒，他們的共同觀點是德國海軍在武器設計上太過於重視個人的感覺，這個影響到了潛艇的排水量增加，從而影響了潛艇戰鬥力的發揮，大日本帝國海軍的水兵可沒有這麼嬌貴。德國海軍軍官對日本海軍軍官的評論保持了一種客氣，不過德國海軍軍官心裡很清楚，如果水兵在潛艇內不能有良好的休息，足夠的新鮮食品，如：雞蛋、土豆、水果、蔬菜、麵包和肉類等和咖啡、茶、牛奶、果汁和可可等飲料提供，想在長期的出航中保持水兵的士氣是相當難做到的，特別是在戰鬥中如果水兵出現問題將會引起不可預料的後果。
這個時候日本海軍軍官看見了一個很大的水兵艙，比其他的水兵艙都大，有個日本軍官就問這個兵艙怎麼比他們前面看見的兵艙都要大，多蒙德海軍上尉解釋說：「我們的潛艇經常會執行一些接送海軍蛙人部隊的任務，這個兵艙就是他們使用的。如果沒有接送海軍蛙人部隊的任務，那就會做倉庫使用，儲備一些新鮮食品和飲料。」
當一行人來到後面的主機艙的時候，日本軍官看到德國潛艇裝備的柴油機竟然是裝在一個彈性墊子上，而且在機艙裡的管道基本上都是懸吊在空中，有和艇壁相連接的都安有緩衝裝置。這是最令德國潛艇軍官驕傲的事情，這使德國新式潛艇在水下活動的機械噪音大為降低，很多次都是依賴它們躲過盟軍反潛力量的追蹤。
在走馬觀花一般看過德國人的潛艇後，一行人來到了潛艇的指揮艙。在陪同的德國水兵沖好咖啡端上來後，多蒙德海軍上尉招呼日本軍官都在指揮艙裡坐下。大家在一起拿著咖啡閒談。
日本海軍軍官在言談中露出對德國海軍在靠近北美東海岸的海戰中沉重打擊了美國大西洋艦隊的戰績的羨慕。雖然日本海軍在珍珠港襲擊美國太平洋艦隊，取得了輝煌的戰績。但是在一般日本海軍軍官心裡認為那不是在和美國太平洋艦隊的堂堂而戰取得的戰績。而此前在珊瑚海的海戰中，雖然擊沉了一艘美國航母，但日本參戰的三艘航母被擊沉一艘，兩艘暫時失去了戰鬥力，在戰術上可以說是打了一個平手，相比德國大洋艦隊的戰績，在只損失一些艦載機的情況下重創了美國大西洋艦隊的戰績，日本聯合艦隊除了艷羨以外還有一種莫明的酸酸的情緒。本來想在珊瑚海海戰中也取得類似德國艦隊一般的成績。但是卻沒有達成願望，只好把希望寄托在這次即將發動的中途島海戰中，希望在海戰開始後將美國艦隊從夏威夷吸引出來，然後在海上打一場堂堂的海戰，消滅美國太平洋艦隊。以在德國同行面前盡顯日本聯合艦隊的威武。
再有幾天按照日本聯合艦隊司令山本五十六為首的日本聯合艦隊司令部制定的中途島作戰計劃，在6月2日由小松輝久海軍中將指揮的日本偵察編隊下屬的日本潛艇進入中途島與夏威夷之間以及中途島以東海域的預定陣位，建立三道潛艇警戒線，以對從珍珠港出發的增援中途島的美國太平洋艦隊的行蹤作出適當的偵察。當然多蒙德海軍上尉指揮的德國潛艇編隊將隨他們一起出發。現在在橫須賀港就是盡量為自己的潛艇補充各種物資，同時讓水兵們好好在橫濱的酒吧裡放鬆一下。隨後他們將會出發，執行一個陌生海域的任務。
幾天後日本潛艇和德國潛艇開始編隊出發了。向著他們預定的海域駛去。
而此時在夏威夷的美國太平洋艦隊情報部門電訊監聽站察覺到了日本即將發動攻勢的徵兆：無線電情報發射次數比平時明顯增加。由於1942年1月日軍伊—124號潛艇在澳大利亞達爾文港附近被美軍反潛部隊擊沉，美軍蛙人意外的在伊—124號潛艇上尋找到了日本海軍此時還在使用的代號為jn—25b密碼的密碼本，而這次日本海軍針對中途島的行動中仍然使用這種已經被美軍研究過的密碼。
約瑟夫。羅徹福特海軍中校率領他的破譯人員日以繼夜，破獲了大量的由日本聯合艦隊司令下發給各部隊的長篇電文，但是由於日軍始終用『af』作為戰役目標的代號，還無法確定哪裡是日軍的進攻目標。很多電文都無法將它們串起，羅徹福特和美國太平洋艦隊司令官尼米茲都認為『af』這個代號是指中途島，根據長期以來破譯的日軍通信中顯示，日軍通常用a起頭的兩個字母作為中太平洋一些地區的代號，如『ah』是珍珠港，『ag』是馬紹爾群島。
記憶力過人的羅徹福特還從浩如煙海的電文中找到1942年初的一份日軍電報，電報是要求水上飛機從馬紹爾群島起飛，中途在弗裡格特珊瑚礁從潛艇上接受燃料補給，再飛往珍珠港，電文還提到要注意避開來自『af』的空中偵察，從地圖上分析『af』只能是中途島！
而另外一個詞是『海狼』，羅徹福特海軍中校認為這可能是日本海軍派出的神秘部隊，但是在涉及到這個詞的電報裡卻從來找不到它的部署海域。似乎是游離在日本聯合艦隊的控制之外的。最後在美國太平洋艦隊司令官尼米茲的命令下暫時停止猜測追蹤這個詞。因為尼米茲根據他作為軍人的直覺認為這個日本海軍派出的神秘部隊的規模不會很大，也不可能帶有什麼大威力武器，這點從日軍的電文中得到證實。尼米茲決定通知美軍各部隊小心作戰，一旦發現有什麼徵兆及時報告。尼米茲認為找到日軍的主要突擊方向比在日軍各部隊中尋找這麼小的一個部隊遠為重要，把日軍主力部隊擊潰，日軍的一些小部隊也不可能發揮太大的作用。
因此羅徹福特和他的破譯人員將主要精力放到了對『af』這個代號的判斷上。在尼米茲的命令下中途島基地用明碼報告淡水設備故障，用水困難。珍珠港的第14海軍軍區還煞有介事地回電：已向中途島派出供水船！
幾天後截獲日軍電文：「『af』缺水，攻擊部隊帶足淡水。」至此一切真相大白。隨後羅徹福特根據這個代號將很多原先不知其意的日軍電文聯繫在了一起，基本掌握了日軍的行動計劃。