在東普魯士的『狼穴』德國東線大本營裡，希特勒滿帶笑容的看著他面前擺著的俄國沙盤。在他旁邊的是德國陸軍總司令馮。布勞希齊元帥和國防軍統帥部參謀總長凱特爾元帥，而統帥部指揮局局長約德爾炮兵上將則去了博克的指揮所現場觀察情況了。
幾個德國陸軍參謀軍官正在沙盤上將代表德國裝甲部隊的坦克模型，用印有納粹標誌的小旗幟代表的步兵師和用小飛機模型代表的空軍部隊根據前線傳回來的戰報在沙盤上擺設，以向希特勒表示前線軍隊的推進情況。
他首先看的是以列寧格勒為目標的德軍北方集團軍群的行動。
德國北方集團軍群在馮。勒布上將指揮下，以第4裝甲集群為中路突擊中堅，第18和第16集團軍為左右兩翼。空中掩護他們的是克勒爾將軍的第1航空隊，德軍北方集團軍群自東普魯士的哥尼斯堡以東地區向陶格夫匹爾斯、普斯科夫、列寧格勒方向實施進攻，試圖消滅波羅的海沿岸地區的蘇軍，佔領那裡的港口和海軍基地，攻取列寧格勒，並與芬蘭軍隊會師。而德國大洋艦隊的北分隊也派出了以『俾斯麥』航母為旗艦的艦隊，由德國海軍大洋艦隊參謀長羅格中將指揮，向蘇聯波羅的海艦隊司令部駐地港口開了過去。（周天雷在開戰前被派到了地中海方向，他除了總體指揮海軍對蘇聯的行動外，另外還要具體指揮在土耳其的行動，因為德國海軍認為蘇聯波羅的海艦隊並不足為懼，但是在地中海－黑海一線是政治成分多於軍事成分的戰爭，稍有不慎就會引起很大的麻煩，所以周天雷被派到了地中海方向去坐鎮指揮。）
在波羅的海沿岸組織防禦的是蘇軍波羅的海沿岸特別軍區，蘇德戰爭爆發的當天改編為西北方面軍，下轄第8、第11和第27集團軍，共44萬人。
德國陸軍總司令馮。布勞希齊元帥也是帶著微笑向希特勒報告德軍北方集團軍群目前的戰績：「我軍在開戰後地面部隊順利突破蘇軍的邊境防禦，霍普納將軍的第4裝甲集群的先頭部隊很快到達杜比薩河一線。
5月26日，根據我們的無線電偵聽和其他方面的情報，蘇軍西北方面軍司令庫茲涅佐夫根據莫斯科的命令，以他們的第8集團軍的機械化第12軍和第11集團軍的機械化第3軍向突入他們的第8、第11集團軍接合部的我軍第4裝甲集群實施反突擊，機械化第12軍將由希奧利艾西北地域向南實施反突擊，機械化第3軍將由凱代尼艾地域向西實施反突擊。
但是由於我軍提前獲知了蘇軍的動向，第一航空隊對倉促集結起的蘇聯軍隊進行了攻擊，我軍潛伏在蘇聯境內的破壞部隊破壞了他們的通訊線和其它一些破壞辦法，蘇軍西北方面軍實施的反突擊未能成功。蘇軍希奧利艾、凱尼艾方向參加反突擊的只有機械化第12軍和機械化第3軍的1個師，蘇聯的反擊部隊不能在同一時間進入戰場，蘇聯各部隊之間無法建立聯繫和協同作戰。無法對我軍形成威脅，因此，他們的反突擊成了一場實力懸殊的遭遇戰，不過蘇軍還是頑強抗擊3晝夜後被迫撤退。
到了6月1日，我軍北方集團軍群佔領維爾紐斯，蘇軍在考納斯、陶格夫匹爾斯方向失去了掩護。3日，我軍北方集團軍群利用蘇軍的混亂，派出精銳部隊混入蘇軍運輸隊，奪取了西德維納河渡口。然後以第4裝甲集群第56裝甲軍隨後渡過西德維納河，並在陶格夫匹爾斯北部建立了登陸場。
蘇聯西北方面軍為了恢復防禦並制止我軍北方集團軍群向北和東北方向的突進，他們於6月5日在西德維納河一線組織防禦，並將他們的預備隊和北方面軍調來的部隊集中部署在普斯科夫、奧斯特羅夫、新勒熱和波爾霍夫地區，準備在韋利卡亞河一帶組織穩定的防禦。
蘇軍西北方面軍命令第8、第11集團軍撤到西德維納河右岸設防固守。蘇軍西北方面軍從預備隊第27集團軍抽調空降兵第5軍和機械化第21軍前往陶格夫匹爾斯地區封閉突破口，對我軍北方集團軍群所佔的登陸場發起反突擊。
但是，由於蘇軍是在倉促中構建防禦工事，他們的防禦並不穩固，第27集團軍的部隊沒有能夠阻止我軍第4裝甲集群的猛烈攻擊，被迫放棄陶格夫匹爾斯，向韋利卡亞河方向後退。被嚴重削弱的蘇第8集團軍於6月9日放棄裡加，向愛沙尼亞方向撤退。
蘇聯西北方面軍第11集團軍被我軍北方集團軍群重創後，處於無人指揮的狀態，向謝別日和涅韋爾方向撤退。這樣一來，蘇軍防線在普斯科夫方向出現了一個很大的缺口。
6月10日，斯大林下令撤銷庫茲涅佐夫的西北方面軍司令職務，由原第8集團軍司令索賓尼科夫來接任，由瓦圖京任參謀長。
不過蘇軍第27集團軍仍未頂住我軍第4裝甲集群的強大突擊，開始向奧波奇卡方向撤退，於是，奧斯特羅夫方向失去掩護。
6月15日，從蘇聯統帥部預備隊調來的機械化第1軍和2個步兵軍還沒有進入普斯科夫和奧斯特羅夫地區，奧斯特羅夫就被我軍北方集團軍群先頭部隊給佔領了。6月21日，我軍北方集團軍群奪取了普斯科夫，列寧格勒就在他們的前面了。
不過蘇聯西北方面軍並沒有喪失戰鬥力，6月25日，他們將從預備隊調來的3個軍編成新的第11集團軍在普斯科夫接近地和新勒執夫西北地區與我軍展開了激戰，掩護列寧格勒方向的蘇軍部隊撤退。而蘇軍第27集團軍從西德維納河撤走，在韋利卡亞河至伊德裡察河一帶組織了防禦。蘇軍第8集團軍向北撤退。30日退到派爾努、塔爾土一線。蘇軍波羅的海艦隊受到了我軍陸上和海上的雙重威脅，被迫撤離利耶帕亞、裡加灣諸港口，駐防塔林。
截止到7月3日，蘇軍西北方面軍陣亡73924人，受傷13284人，平均每天傷亡4845人。蘇聯喪失了立陶宛、拉脫維亞和俄羅斯聯邦的部分領土。」
希特勒聽了匯報後點了點頭，他把目光轉向了沙盤上中央集團軍的出發地域，德國陸軍總司令馮。布勞希齊元帥這個時候看到了希特勒的目光，他微微一躬身，指著沙盤上表示博克元帥指揮的中央集團軍群的出發點說道：「中央集團軍群的目標是由東普魯士的蘇瓦烏基地區和波蘭的華沙地區向比亞韋斯托克突出部，明斯克方向實施鉗形突擊，圍殲蘇軍西方面軍主力，得手之後，向斯摩稜斯克方向推進。」
「蘇聯西方面軍由巴甫洛夫指揮，轄第3、第10、第4和第13集團軍，共62.5萬人。蘇第3、第10和第4集團軍部署在邊境地區的比亞韋斯托克突出部及其以南地區。蘇第13集團軍為預備隊，部署在明斯克地區。直接在國境線上的部隊主要提負構築工事的任務，餘部進行訓練。
在24日那天，第3裝甲集群同北方集團軍群的第4裝甲集群從東普魯士進入立陶宛，渡過涅曼河，並對蘇軍西方面軍右翼第3集團軍構成包圍之勢。該方面軍於24日以第10集團軍的機械化第6軍、騎兵第6軍和第3集團軍的機械化11軍，對我軍部署在蘇瓦烏基地區的部隊進行反突擊。
和北方集團軍群遇到的第一波蘇軍的反突擊相同的是，由於蘇軍的兵力並不集中，未能對德軍形成有效的突擊。
相反的是，蘇軍反突擊部隊受到我軍的猛烈攻擊後，他們嚴重損失，燃料、彈藥被消耗殆盡，被迫放棄格羅德諾，撤向新格魯多克，這導致了在蘇聯西北方面軍和西方面軍之間出現了一個大缺口。
南路德軍第2裝甲集群使用海軍的陸戰隊配屬給他們的兩棲坦克，成功越過了布格河，向蘇聯邊陲重鎮布列斯特發起了進攻，並迅速突破了蘇軍西方面軍左翼第4集團軍的防禦。隨後第2裝甲集群用快速部隊迂迴到布列斯特的南北兩側，向斯盧茨克和明斯克方向發起進攻，步兵突入布列斯特城區，遭到蘇聯駐軍的頑強抵抗。不得已，只好採用了猛烈的炮擊消除俄國人的『敵意』。
在我軍對布列斯特發動進攻的時候，蘇軍第4集團軍的機械化第14軍出動了預備隊對我軍進行了反衝擊，但沒有獲得成功，反被我第2裝甲集群趁機分割為幾部分，然後俄國人被迫向普裡皮亞季河以北的平斯克和斯盧茨克方向撤退。根據我軍截收到的蘇聯西方面軍的指揮電報看，蘇聯西方面軍指揮官巴甫洛夫應該在在第13集團軍司令部內，而且最關鍵的是他已經完全被我軍迅猛的陣勢嚇住了，他得不到前線足夠的情報，不知道自己的部隊狀況如何，更不知道我軍在採取什麼行動。從他下達的命令裡，我們分明能感到，他已經被我軍的攻勢完全衝垮了心理防線，他的精神已經崩潰了。這是在5月26日晚他發給第10集團軍的命令。」
說著馮。布勞希齊元帥交給了希特勒一封電報，上面是用德語翻譯好的蘇聯電報。
「第10集團軍司令員：機械化軍為何不進攻？誰的過錯？立即行動起來，不要驚慌失措，而要指揮。應當有組織地打擊敵人，而不是無指揮地亂路。您應當知道每個師的位置，何時採取何種行動及其結果……」
希特勒在看完了巴甫洛夫下達的命令後，哈哈狂笑起來：「如果我是這個集團軍的指揮官，我肯定要被他給徹底搞迷糊。」
不過根據我們事後得到的情報，坐守在西方面軍司令部的沙波會尼科夫元帥看出了西方面軍即將陷入德國兩個裝甲集群的弧形包圍，他在5月28日向莫斯科報靠了這個形勢，請求從比亞韋斯托克突出部撤向舊築壘地區一線。
於是，蘇軍統帥部命令西方面軍迅速將配置在突出部的第3、第10集團軍東撤到利達、斯洛尼姆、平斯克一線。這時候，蘇軍只能從一條不到60公里寬的走廊地帶撤退，這裡只有幾條鄉間土道。蘇軍不得不在撤退中同兩翼和追擊的我軍進行激戰。所以未能擺脫我軍的追擊。
6月1日，我軍第3和第2裝甲集群進抵明斯克，同蘇軍第13集團軍展開了激戰。****，我軍裝甲部隊攻佔明斯克，合圍了蘇軍西方面軍。當日，隨後跟進的第4、第9集團軍在比亞韋斯托克以東地區會合，完成了對蘇軍的近距離合圍，將比亞韋斯托克小合圍圈同東部的新格魯多克大包圍圈完全分割開來。被合圍的蘇軍向東和東南方向突圍，部分些部隊逃出我軍的合圍，但大部蘇軍被殲。截止到6月12日，我軍結束了比亞韋斯托克一明斯克戰役，重創了蘇軍西方面軍。據我軍戰報統計：共俘虜32889人，繳獲3332輛坦克，1809門火炮。
根據情報，斯大林已經解除了蘇聯西方面軍指揮官巴甫洛夫的職務，他與方面軍的另外幾位將軍已經被送交軍事法庭。現在蘇聯西方面軍的指揮官由鐵木辛哥出任。當時斯大林給該方面軍的任務是：扼守西德維納河、第聶伯河到洛耶夫一線，掩護斯摩稜斯克方向。並為他派來了預備隊，在西德維納河與第聶伯河上游一線展開，於6月16日將其併入西方面軍，並打算調西南方面軍的第16集團軍前往斯摩稜斯克地區。
博克根據蘇軍的部署，將兩個裝甲集群合編成第4裝甲集團軍，繼續向東和東南方向追擊避開合圍的蘇軍，向斯摩稜斯克方向推進。到6月25日，第4裝甲集團軍在從波洛茨克到日洛賓的正面逼近德納河和第聶伯河地區，佔領維切布斯克，將主力集中於莫吉廖夫和奧爾沙之間。將蘇軍的防線擊破。截止到7月12日，7月5日，斯摩稜斯克被攻佔。蘇聯西方面軍共陣亡3410512人，受傷76717人，平均每天傷亡23207人。中央集團軍群則推進了450—600公里。控制了白俄羅斯的全部領土。」馮。布勞希齊元帥一邊用指揮棒為希特勒指點，一邊嘴裡說著德**隊目前的形勢。
希特勒問道：「現在龍德施泰德那邊的攻勢怎麼樣了？」
馮。布勞希齊元帥拿過一個卷宗，看了一會說道：「斯大林認為我們和他的戰爭爆發後，德軍的主攻方向將是烏克蘭，目的是奪取烏克蘭的糧食、頓涅茨的煤和高加索的石油。因此，蘇軍在南部配置了西南方面軍和南方面軍兩個方面軍。蘇聯西南方面軍由基爾波諾斯上將指揮，轄有第5、第6、第26、第12集團軍，依次由北向南駐防，在普裡皮亞季沼澤地至蘇羅邊界北部一帶組織防禦。在羅馬尼亞正面是秋列涅夫指揮的蘇聯南方面軍，由第18、第9集團軍組成，共86.5萬人。
德軍南方集群在戰爭開始後，克萊斯特的第1裝甲集群在蘇第5、6集團軍結合處打開一條寬達50公里的缺口，蘇聯西南方面軍指揮官基爾波諾斯命令蘇軍6個機械化軍和3個步兵軍對克萊斯特的第1裝甲集群進行反突擊。結果蘇軍和我軍在杜布諾、盧茨克、羅夫諾地區展開一場坦克戰。由於南方集團軍的裝甲力量在戰爭開始前是最弱的，因此蘇軍的反突擊破壞了南方集群在利沃夫突出部合圍西南方面軍主力以及迅速突入基輔的計劃。
在這之後，龍德施泰德他變更了部署，投入了精銳兵團，5月30日，南方集群攻佔了利沃夫和羅夫諾，開始向日托米爾方向實施攻擊。隨後蘇軍開始後撤，他們將部隊撤到科羅斯克、沃倫斯基新城、捨佩托夫卡和普羅斯庫羅一線，重新組織兵力，加強工事，阻擊德軍。
6月1日，我軍和羅馬尼亞部隊開始強渡普魯特河，向德涅斯特河推進。他們雖然遭到了蘇軍的有準備的抵抗，仍於6月3日進至莫吉廖夫一波多利斯基。
****，第1裝甲集群佔領了奧斯特羅格。截止到這一天，我軍在南線推進了300至350公里。蘇軍在南線共陣亡172020人，受傷39271人，平均每天傷亡16106人。
現在我南方集團軍和蘇聯西南方面軍在基輔一帶的對陣形勢是：我軍已經分成兩路，繞過基輔，深入基輔側後的東北和東南地帶，基輔及正東地區仍為蘇聯西南方面軍控制。」
希特勒聽到這裡，突然大叫一聲：「上帝是站在我們這邊的。我們將會有一個大大的勝利機會了。」