第二天上午，周天雷乘坐德國駐蘇使館的汽車來到了德國駐蘇聯大使館。在大使館門口德國駐蘇聯使館海軍武官遞給他一份德**械局發來的電報，說德國亨捨爾公司正在試驗一種新型的炸彈，空軍已經在參加該炸彈的試驗，現在這公司想問問海軍方面對這種炸彈有什麼意見。
周天雷將電文看完，他覺得這個炸彈型號看起來比較熟悉，隨口問海軍武官：「他們什麼時候開始試驗的？他們怎麼會發到這裡來的，不直接發到我的代表團裡？萬一洩密怎麼辦。」
海軍武官說：「這武器是在兩個月以前他們開始試驗的。至於他們為什麼會發到這裡是他們想盡快知道海軍的態度，而海軍主管這事的是您，他們先聯絡過代表團，代表團和他們說把電報發到使館來。」
周天雷突然腦子靈光一閃，這炸彈從電報上的描述看應該是世界上第一種空對地制導武器—hs293。
（1940年由亨捨爾公司開始研製，項目主持人是赫伯特.a.瓦格納博士。項目由改裝普通航空炸彈開始，將sc-500型普通航空炸彈裝上輕質合金的彈翼和尾翼，攻擊距離有所提高，成了滑翔炸彈，即：hs293v2型滑翔炸彈，於1940年5月製成。1940年7月hs293v3可控滑翔炸彈研製成功，即在彈上和載機上分別安裝無線電指令接收和發射系統，使炸彈具有機動攻擊能力。12月又將液體火箭發動機加掛在hs293v3腹下，克服了航程短的弱點，試製成hs293ao。1940年12月17日，hs293ao在佩內明德試飛成功。1943年7月，該彈在安裝了最新研製成功的固體火箭發動機後試驗成功，成為世界上第一種實戰化的空艦導彈hs293a1。由he111,he117,do217,fwwwbsp;（實戰戰果主要為：1943年8月25日在比斯開灣炸沉一艘英國護衛艦；三天後又炸沉護衛艦「白鷺」號，重創一艘驅逐艦；9月11日和13日，在意大利附近海面重創美國巡洋艦「薩瓦納」號和英國輕巡洋艦「烏干達」號(也有資料稱，系另一種滑翔炸彈fritz-x炸傷)；15日，炸沉醫院船「紐芬蘭」號；11月26日，在西地中海布日伊灣炸沉運輸船「羅赫納」號；1944年1月23日在意大利安奇奧海岸附近擊傷驅逐艦「賈維斯」號，24日擊沉醫院船「聖.戴維斯」號，重創驅逐艦「普尤克特」號，29日擊沉英國巡洋艦「斯巴達人」號(有資料說系fritz-x炸沉)和一艘運輸艦.hs293a1一共生產2300餘枚，擊沉盟軍艦船數十艘。在無干擾的情況下命中率約40%。）
他想到不禁責怪自己，德國早就有這麼好的裝備自己怎麼卻一直都沒有想到利用呢，不過現在介入也不算太晚，他對海軍武官說：「我先到你的辦公室裡，我來寫對他們的回電。」
周天雷在回電裡寫道：海軍很希望加入這個計劃，不過海軍飛機由於承載能力有限，所以希望炸彈要做的小一些，最好控制在800公斤以內，還要分成幾個檔次，有250、500公斤的等級。彈頭除了穿甲彈外還希望有高爆彈頭出現，由於炸彈的重量降低，所以海軍希望除了原先研製的無線電制導系統外，能再研製一種針對雷達的被動制導頭，可以用於攻擊對方的雷達，還希望能夠提高這種炸彈的射程，最好能提到50公里以上。
周天雷寫好電報後對武官說：「將這份電報發回德**械局，由他們交給亨捨爾公司，說這是我們海軍對這種新型炸彈的意見。日本特使在哪等我呢？」
周天雷根據海軍武官的指點離開了海軍武官的辦公室，來到了使館大廳。這時德國大使舒倫堡伯爵正在大廳裡，看見周天雷後對他說：「高特，你到哪去了，日本人已經等你二十多分鐘了。」
周天雷說：「我剛才去海軍武官的辦公室了，有一封緊急電報需要回復。」
舒倫堡伯爵對周天雷說：「他還是在老地方在等你，趕快過去吧，你已經遲到了。不要毀了我們德國人的形象。」
周天雷聽了這話心裡一顫，自己有些時候的確看起來不像是一個嚴謹的德國人，中國人的一些特性在自己身上表現無遺，長此以往自己的身份肯定會有人懷疑的，至少希姆萊那些人會這麼想。自己還是在某些方面更靠近德國人一些吧。
他和舒倫堡伯爵一起走到了那間房間外面，舒倫堡伯爵象上次那樣敲了敲門，對門裡說：「特使先生，我們的代表團團長來了。」
房間門被打開了，日本特使武清立夫對周天雷和舒倫堡伯爵各鞠了一個90度的彎腰禮。周天雷進去了之後舒倫堡伯爵將門從後面給拉上了。
日本特使武清立夫說：「高特將軍，請坐，上次我們的會面結束後，我將我們所談的東西傳回了國內，我國的聯合艦隊司令長官山本五**將對將軍的建議十分感興趣。所以他向我們發來了一封絕密電報，說是給將軍閣下您看的。」說著日本特使武清立夫從懷裡取出了一個信封，交給了周天雷。
周天雷打開信封後，抽出裡面的信紙看了起來，這封信件是用德文寫的，顯然是為了照顧他，在信件裡面日本有關方面是這樣描述的：日本聯合艦隊司令長官山本五十六個人對德國大洋艦隊司令長官對美國的看法表示同意，他希望與德國的更多的合作，日本聯合艦隊同意德國大洋艦隊對美國海軍的看法，認為美國海軍是日本和德國的海軍在太平洋和大西洋上的共同對手。日本由於目前國內的局勢和國外的局勢，日本聯合艦隊希望與德國大洋艦隊一起對付美國的太平洋艦隊和大西洋艦隊，日本聯合艦隊認為這樣可以在初期擊敗美國，以徹底將美國蠢蠢欲動的戰爭熱情給消滅掉。
在信的末尾，山本五十六提到德國根據**協議，應該向日本海軍提供德國的新式潛艇，德國所使用的艦載雷達，德國現在正在研究的精確制導炸彈等。並釋放德國間諜機關在法國抓獲的那兩個日本情報人員。
周天雷看完信件後，心想日本人的情報網伸的還真的很長。很多東西日本人雖然不清楚具體的細節，但是他們卻知道了德國有這些東西並且還根據**協議來索取了，這些東西到底是給還是不給呢，不給的話，會影響自己聯合日本對付美國的計劃，但是如果給的話，會大大加強日本的實力，使日本在以後的未來更加的難以對付。
自己應該怎麼對付日本的這一招數呢，周天雷陷入了沉思。日本特使武清立夫見周天雷看完信件後半天沒有說話，知道他正在消化信件上的內容，因此也沒有說話，在一旁靜靜的等待周天雷對日本條件的答覆。
周天雷想了很久，如何做到既能使日本人能乖乖的來配合他的戰略，又能不動聲色的挫敗日本想從德國這裡索取一些在這個時代可稱得上高新技術的科技。他突然想到自己那時空裡面的在80年代初期，c國如何與外國合作，其中的很多經驗教訓自己可以拿來學學，用來對付小日本，以其人之道還治其人之身。
想到這裡後他抬起頭說：「關於技術合作方面的問題，閣下這張單子上所列出的東西有什麼樣的東西是我們可以提供的，我們還需要研究，還有些東西我們也只是剛開始做研究，現在連試驗品都沒有，怎麼能向貴國提供呢，軍事行動方面的協調舉動我回國後會與元首匯報，爭取能夠形成一個聯合指揮部，協調我國海軍和貴國海軍的一致行動。畢竟我們談的是一種可能性，決策權都不在我們手裡。」
日本特使武清立夫見周天雷話說到這裡，明白自己的使命已經結束，可以回國匯報了。周天雷在回到代表團的住處後，無線電聯絡軍官遞給他一封電報，他打開一看是關於隆美爾關於攻佔托布魯克戰況的報告。
在英軍守城部隊和隆美爾指揮的北非裝甲集群在托布魯克防禦戰中生死相拼的時候，德國大洋艦隊南分隊和意大利艦隊也和英國地中海艦隊在海面上交上了火。德國大洋艦隊南分隊以繳獲的法**艦為主力，出動了一戰時期的老『孤拔』級戰列艦『孤拔』號、『海洋』號和『巴黎』號，三艘『普羅旺斯』超無畏艦『普羅旺斯』號、『布列塔尼』號、『洛林』號；『敦刻爾克』級戰列巡洋艦：『敦刻爾克』號和『斯特拉斯堡』號，『黎塞留』級戰列艦『黎塞留』號，航母『貝亞恩』號和俘虜英軍的『光輝』號航母（不過已經換名字為『斯圖加特』號。，另外提一句，德國大洋艦隊雖然將法**艦轉為己用，不過為了在法國民眾面前有一個好形象，全部使用法**艦名字，而沒有使用德**艦編號，但繳獲的英**艦就不在此列了）
而意大利艦隊則出動了『維多利奧。維內托』級戰列艦：『維托裡奧。維內托』號、『利托裡奧』號和『加富爾伯爵』級戰列艦：『加富爾伯爵』號、『朱利奧。凱撒』號和十多艘驅逐艦，德國駐西西里島的空軍部隊在海戰後期投入戰鬥。
由於對意大利艦隊作戰能力和軍艦本身武備的擔心，德國大洋艦隊南分隊指揮官施密特海軍少將沒有將意大利艦隊列為主要攻擊艦隊對象，他將意大利艦隊部署在了他的艦隊的側翼，以便在戰鬥進入白熱化後對實力不足的德國艦隊進行增援或者是英國艦隊打算逃跑的時候截擊他們。
在航母上的fi-167偵察機發現了英國地中海艦隊後，施密特海軍少將便開始命令航母上的魚雷攻擊機在戰鬥機的護航下出發，前往英國艦隊所在的海域準備對英國艦隊進行第一次突擊。
不過由於德國艦隊魚雷攻擊機部隊想用低空對英國艦隊進行襲擊，而護航的戰鬥機部隊又想佔據對英國有可能的出現的戰鬥機佔據高度優勢，所以一直在雲上飛行。致使兩隊分散，魚雷機對英國艦隊的攻擊沒有取得多大的效果，只擊傷了兩艘英國驅逐艦和一艘英國輕巡洋艦，但是英國地中海艦隊的司令卻警覺起來，因為他辨認出在空中的德國攻擊機是德國的艦載飛機，他推斷出德國航母距離自己大概就在200公里左右的地方。既然德國出動了航母，那麼對他進行攻擊，那麼他再往前去支援托布魯克港就是一個十分愚蠢的行為，肯定會連托布魯克港都沒有看見就會被德國艦隊和意大利艦隊一起圍攻的。那樣英國將再也不可能在地中海上對德軍和意大利軍形成哪怕理論上的威脅。所以他下命令取消增援托布魯克港的行動，全艦隊立即撤退回亞歷山大港。
英國地中海艦隊掉頭就跑倒是出乎德國大洋艦隊南分隊指揮官施密特海軍少將的意料，他在得到後續的fi-167偵察機的偵察報告後，馬上要求意大利艦隊前往進行攔阻。因為意大利艦隊的方位離英國地中海艦隊的方位較近，他希望英國地中海艦隊被意大利艦隊給拖住，但是由於意大利艦隊的指揮官擔心如果太過於逼狠英國人，英國人會讓他的艦隊遭遇到重大損失。所以他借口艦隊有幾艘軍艦出了問題，並沒有全力追趕英國地中海艦隊，致使英國地中海艦隊成功的從德國大洋艦隊的口邊逃走。德國大洋艦隊南分隊指揮官施密特海軍少將大罵意大利人不是好東西。但是也拿他們沒有任何辦法，德國艦隊和後來趕過來的德國空軍最後沒有追上英國艦隊，只找到英國艦隊兩艘因受傷而掉隊的驅逐艦。德國艦隊和空軍轟炸機將怒火發洩到那兩艘倒霉的英國驅逐艦上，對它們實施了強有力的進攻，致使那兩艘驅逐艦在水面上只存在了二十分鐘。
隨後德國艦隊將注意力轉移到對托布魯克攻城的德國地面部隊的支援下，在戰列艦的重炮轟擊下，很快托布魯克的兩道外圍防線就被隆美爾的部隊給突破了。而在城內，德軍卻遇到了麻煩。