青鳥在紅的幻術加持下，開始對鳴人進行催眠，大和則防備著鳴人的暴走。
「鳴人，你現在很放鬆，身體非常輕，慢慢飄向空中，你漫無目的的飛啊，飛啊，穿過雲層之後，你發現你身體變小了，仔細一看，你發現你回到了十幾年前……」青鳥緩緩的說著，經過紅的幻術加持，鳴人很快的進入了狀態，臉色似乎露出了非常可愛的笑容，似乎是想到了什麼開心事。[搜索最新更新盡在www]
青鳥繼續引導著說道：「……村民看向你的目光非常特別，非常讓人難受，你很委屈……小朋友們都遠離你，沒有人願意接近你，他們拿小石頭砸你，拿髒東西丟你，把你踩在腳下，逼你說出抬不起頭來的話……」
經過青鳥的引導，鳴人的臉慢慢變得難看起來，很明顯，這些都是鳴人經歷過的事情。邊上的紅難以置信的看著鳴人，這個一心要強只知道修煉的人，對於鳴人的生活並不十分瞭解。青鳥慢慢引導者鳴人的黑暗面，放大著鳴人的怨恨。
漸漸地，鳴人身上開始出現了妖狐外衣，青鳥立刻轉頭對大和說道：「大和，提高警惕，注意了。」大和連忙全身緊繃，右手向著鳴人，左手死死的抓著右手，十分用力。青鳥繼續著，鳴人的已經開始咬牙切齒了，臉色的鬍鬚越來越長。這時，青鳥開始轉變話語了，「鳴人，你周圍的環境忽然一變，那裡是茫茫一片白色的空間，沒有盡頭，你詫異的打量著四周……」鳴人的臉色慢慢平靜了下來，但是妖狐外衣卻沒有消失。
「忽然，你前面出現了一個黑影，你仔細看去，慢慢的，他的身影變得越來越清楚，你難以置信的發現，那居然是你自己……」鳴人的表情也隨之變得十分奇怪。
「他告訴你，他就是你，他就是你的黑暗面，鳴人，你的任務就是打敗他，打敗你的黑暗面，讓他重新迎回光明……」
做完這一切，青鳥站起身來，擦了一把汗，對還保持著幻術的紅道：「繼續，幻術不要停，我來幫助你們恢復查克拉。」紅此刻也沒用多久幻術，所以還有氣力，她轉頭問道：「這樣行嗎？」青鳥鎮定的看著鳴人道：「現在，就只有看鳴人的了，我之前做那麼多，就是為了無限放大他的黑暗面，只要他打敗了他的黑暗面，那麼，和九尾談判的成功率就大了一半，至少，不會被九尾的查克拉所誘惑。」
「那如果鳴人失敗了呢？」紅又問道，青鳥頓了一下，道：「如果失敗，那就只有在他完全九尾化之前控制住他，如果控制不住，那麼鳴人就會被九尾所吞噬。」紅心驚的說道：「既然知道事情的後果你還這麼做？」青鳥淡淡的說道：「我相信他，漩渦鳴人，他是個創造奇跡的男人。」紅一愣，隨後看著鳴人不斷變換的表情默然不語。
漸漸的，隨著時間的推移，鳴人的妖狐外衣沒有半分褪去，反而還長出了一條尾巴。紅和大和已經有些不支了，青鳥在兩人背後施針恢復他們的查克拉。期間，雛田和雛菊相繼來看過他們，給他們送飯。看見他們三人這個架勢，還有鳴人身上那層妖狐外衣，她們也知道青鳥現在在做一件十分重要的事情，所以也沒有多說什麼，把飯放下之後就離開了這裡不再打擾他們。
忽然，鳴人噴出一口熱血，妖狐外衣瞬間散去，鳴人睜開了眼睛捂著胸口痛苦的喘著粗氣。三人連忙停止了施術，青鳥忙跑過去扶住鳴人道：「鳴人，怎麼樣？」鳴人苦笑著搖搖頭道：「青鳥大哥，那傢伙太厲害了，我會的忍術他都會，而且看起來比我還要熟練，我真的能打贏他嗎？」鳴人的信心已經有些動搖，青鳥沒想到鳴人居然會因此動搖信心。
青鳥想了想，說道：「鳴人，按理說你失敗了就會被黑暗和怨恨所吞噬，但是你現在居然什麼事都沒有，看來，你的那個黑暗面似乎覺得你會有所提升啊。」鳴人一愣，笑道：「真的嗎？我還能夠更厲害？」青鳥肯定的點點頭，然後認真的對鳴人道：「鳴人，我一直認為你是個強大的忍者，我也一直堅信你會成為和歷代火影並肩的人。」
看著鳴人十分感動的樣子，青鳥繼續說道：「你要明白，忍者最大的敵人，不是其他任何人，而是自己，而一個強大忍者厲害的地方並不在於他的忍術有多厲害，而是在於他的內心夠強大，我相信自來也那個老色狼對你說過這些，好好回想一下他的教導，我相信你會成功的。」青鳥重重的拍了一下鳴人的背，十分肯定的看著他。
鳴人此刻已經完全被青鳥所感動，話說這種毫無其他感情的單純的信賴讓鳴人十分珍惜，也是他一直想擁有的東西。當一個人在一個方面得到了別人的肯定之後，他就會想表現得更加好，而不讓那個人失望。現在鳴人就是這樣，他再次重建了信心，「青鳥大哥，請再我試一次，這一次，我一定會成功！」
看著鳴人堅定的樣子，青鳥點了點頭，然後對紅和大和說道：「兩位，繼續了！」紅忙道：「青鳥，鳴人不休息一下嗎？」鳴人急不可待的說道：「還休息什麼啊，我都準備好了。」青鳥解釋道：「鳴人進行的是內心的戰鬥，只要精神力足夠就行。」青鳥這個專家一說，紅也只好點點頭，立刻施展起了幻術，青鳥也重新催眠了起來。
完事兒之後，青鳥再次恢復起紅和大和的查克拉，並且認真的觀察著鳴人的表現。一開始，鳴人的表現和之前一樣，妖狐外衣再次出現，而且一尾狀態也出現得很快，但是讓眾人吃驚的是，不到一個小時，鳴人已經達到三尾化了。紅有些吃力的對青鳥道：「青鳥，我有點控制不住了。」大和那邊也流著冷汗道：「我這邊盡全力了，但是壓制不住啊，青鳥，是不是先暫停啊。」青鳥皺著眉頭搖頭道：「不，繼續，要相信鳴人，如果出事，我也有辦法壓制。」
紅和大和不得不使出了吃奶的勁兒，但是鳴人的尾獸化越來越嚴重，就在這時，鳴人的第四條尾巴出來了，而且鳴人失控了。只見四尾的鳴人咆哮了一下，紅就尖叫了一聲倒在了地上，此刻紅已經是滿頭大汗了，而大和那邊也是青筋直冒了。
「縛道之三十！嘴突三閃！」青鳥出招了，天上忽然降臨了三道巨大的尖嘴狀光束，刺進鳴人的腰部和他的雙手，把鳴人釘在了地上，但是青鳥沒有停，繼續念道：「縛道之六十一！六杖光牢！」，光片束縛住鳴人的腰腹部。
「縛道之六十二！百步欄杆！」光棒如竹子一般插在鳴人周圍形成竹牢。
「縛道之六十三！鎖條鎖縛！」蛇狀鏈條緊緊纏繞住鳴人的身體。
「縛道之七十五！五柱鐵貫！」五根巨柱死死的壓住了鳴人的頭和四肢，讓他動彈不得。
做完這一切，青鳥擦了擦冷汗，道：「這要是還被他逃出來，就不得不用大招了。」紅和大和目瞪口呆的看著被青鳥死死壓制住的鳴人，雖然鳴人還生龍活虎的吼叫著，但是身體確實一點也動彈不得。