路西離開屋子，看著被大嬸嘲笑的大叔的時候，只感已經瀰漫著濃濃的魔法氣息。
這是什麼時候發生的？
路西呆住了，他不知道事情會發生的這麼快，他環顧四周，看熱鬧的鎮民對著冒著濃煙的房子指指點點，老約翰一臉痛苦的面對著大嬸的嘲笑，他不能肯定到底是誰觸動了接下來的「傳承」，他已經可以肯定，這在釋放魔法之時特意製造出來的濃煙，就是一個信號，下一個傳承者看到了這個信號，開啟了屬於自己家族的傳承，這樣一個接著一個。每一個傳承的信號都是極其隱蔽的，他會是一個奇異地舉動——比如酒館老闆砸碎的酒，也會是一件讓人遺憾的事件——比如酒館女侍一直以來都很鍾愛的鏡子的破碎，也會是一次意外——比如來自雜貨店的濃煙，下一次會是什麼？一次爭吵？
路西從來沒有這樣多疑過，這些鎮民，這個小小的鎮子裡面的所有的鎮民都有可能參與了傳承，這個特意展現給他們看的傳承。他在房間裡消磨了太多的時間，現在他已經追不上傳承的速度了，在他的眼中，這些鎮民所有的舉動都像是在參與傳承。
是的，他是一個有著眾多經驗的法師，但是他沒有達到可以憑經驗就抓住這其中的關鍵的地步。也許是因為酒鬼大叔弄出來的「失火現場」，也許是因為其他的什麼原因，街上擁擠的人們越來越多了，路西只能感受著空氣中魔法的氣息越來越濃厚。這種感覺實在是不好。他確實是在參與這件事情，可是卻又並不能抓住事情地節奏。他只能無助的旁觀，這對於他來說是絕對無法忍受的。他從來沒有讓事情脫離自己的掌控到這個地步。
——算了，誰讓這是命運呢？
路西自嘲地笑笑，他也只能用命運來自我安慰了。
這並不是屬於他的，他本來所扮演地角色。就是引導和旁觀，他按耐不住法師與生俱來的好奇心。非要窺探不可，讓他窺探到這個地步，已經是魔法之神保佑了。
濃烈地氣息讓他禁不住想要嘗試魔法，可是他知道這並不是一個好主意，魔法並不是出於任性就能夠隨意使用的東西，這對於魔法來說是侮辱。身為法師的路西當然知道這一點，作為一個合格的法師。最重要的一點就是不濫用魔法，可是此時的他，卻好像一個剛剛接觸魔法地學徒一樣，絲毫不能夠壓抑自己使用魔法的慾望。
很奇怪。
並且很危險。
這種狀況是從來沒有過地，當一個人有著超越自己本意的需求的時候。這就代表未知的危險正在接近，能夠讓人產生自己無法控制的需求，不論這種需求本身看起來有多麼地無害。這裡面所蘊含的危險的意味都讓人不得不警惕。
壓抑自己地魔法。
這件事情對於一個法師來說簡直是不可思議。
法師的生命就是魔法，魔法就是他們的一部分。這個時候，路西才更加深刻的理解了這一點。即使他是一隻貓，他也無法壓抑。
使用魔法的時候的感受在誘惑著他，那種沉靜在魔法中的感覺，讓他不能抵抗。現在，他就處在如此密集的魔法氣息中間，他還要等什麼呢？快點使用魔法吧，無論什麼都好，快點重新回味那種暢快的感受吧……
「不……」路西幾乎是趴在了地上，堅持著抵抗。這種抵抗對於法師來說是極其痛苦的，他看不見小鎮上的人們，聽不見他們對於玩火的大叔的嘲笑，他所能感受到的就是這充滿誘惑的魔法氣息，這一切都顯得那麼的詭異，詭異到他竟然要抵抗身為法師的最自然的東西。
街上沒有一個人發覺一隻貓有什麼不對勁，他們都在笑著，氣氛是前所未有的好。這群人中間，不知道有多少人參與了傳承，他們的舉動改變了這個默默無聞的小鎮，使這個小鎮變成了對法師們充滿誘惑的地方，也許從今以後，它將再也不平靜。
但是這些，是這群已經平淡生活了好幾代人的鎮民們所不瞭解的，他們習慣了現在的生活，卻不知道，早在最初，傳承開始傳遞的時候，現在的命運就決定了下來。
法蘭抽著鼻子回到了房間，頹喪不已。
可以說，沒有了路西，法蘭在樹枝艾美的面前是完全沒有還擊之力，他軟弱可欺，甚至超越了當初身為「異類」的日子。
「哭鼻子！」艾美的口氣不是很好，「只不過沒了一隻貓，有什麼值得哭的！」
「……」法蘭哀怨地看著囂張的樹枝，低頭。
是的，沒了路西在身邊，他的情緒是很低落，但是！但是他怎麼可能就因為這個而哭？！哦，艾美艾美，只有它才會將自己的責任爽快地推卸在了別人的身上。法蘭其實並沒有陷入什麼悲傷的境地，只是在情緒低落的情況下，被艾美尖刻地嘲笑教訓一番，心裡怎麼都不會覺得好受，情緒上來了，用一時衝動來解釋也許有些俗氣，但是法蘭在壓抑的心情之下，眼淚確實就這樣掉了下來。
但是他自己感到前所未有的丟臉。
如果真的很悲痛也就算了，可是偏偏他的心裡根本沒有任何揪心之類的負面情緒，似乎流淚也只是流淚而已，隨著眼淚的流淌，他的心裡由於路西的失蹤而帶來的唯一的一點鬱悶，也這麼消失無蹤了——於是滿臉的淚水讓他更加覺得丟臉了。
尤其是當艾美將他的哭泣解釋為沒
的孩子，離不開家長云云云云……
他迅速擦乾了淚水，但是剛剛哭得太猛，讓他還不由自主地打著嗝，他努力的壓抑。但是這是無法人為控制的，於是他又受到了來自艾美的「愛地關注」，這讓他更難受了。
「看看你這個樣子，我的天哪，那隻貓真應該覺得榮幸。你們的情意真是讓我感動。」
法蘭改變了方案，他發覺不能制止打嗝。於是開始盡量將打嗝的聲音控制在比較小的範圍內：「阿、梅小姐，你、想說什麼？」
就算習慣了艾美地廢話，他也能感覺到，樹枝小姐的話語中隱含著別樣地目的。
「哦，你想說什麼，你到底想說什麼……」樹枝陰陽怪氣的用各種語氣重複了這些話。「你真的變得和那隻貓一模一樣了，說的話都差不多！」
「我、不覺的有什麼不抓住胸前地衣襟。努力地控制著，「您、還是說、些什麼吧。」
「好吧，我說小朋友，你難道不覺得魔法的氣息開始濃厚了？」艾美前所未有地爽快的進入了主題，「也許你沒發現。或者發現了沒反應過來？那面鏡子，鏡子！」它接近歡呼，「這裡的人們真奇妙。他們作出各種奇怪的舉動，然後告訴你這是傳承？」
「嗯，傳、承……」法蘭點頭，他和路西的想法一致，既然自己這裡沒有任何進展，那麼就靜觀其變，看看這個鎮子將要展示些什麼。只不過路西是行動派，他主動追尋了過去。
「我是不懂得什麼傳承地，但是我要告訴你，那面碎裂的鏡子裡面，流淌出了魔法的氣息。雖然很淡，哦，但是我卻知道，它會濃烈起來地。」
「哦……」法蘭不清楚這將代表著什麼，「這很好吧……」
「很好？」艾美驚訝極了，「你難道不覺得奇怪？這是一個偏僻的小鎮，他們是處在魔法社會邊緣的人，他們平淡的過日子，除了生活性質的小法術，他們根本接觸不到也不需要接觸那些法術，可是現在這個鎮子即將變成不下於黑暗之都的魔法城市！」
「哦……」法蘭依舊很遲鈍，「老師們會很高興吧……黑暗大陸將會出現更多的魔法師……」
「我的天，你是白癡嗎？」艾美猛地在他的頭頂敲打著，「魔法是偉大的，她充滿了誘惑！這是你們法師一直沾沾自喜的，不是嗎？！」
「……是引以為傲的……」法蘭低低地修改著它的用詞。
「……」艾美頓了一下，假裝沒有聽見他的話，接著說，「你以為有幾個法師能夠抵禦這種誘惑？」
「抵禦？為什麼要抵禦？」法蘭從來沒有想過要抵禦這件事，也許是他自小在黑暗之都長大，這是最瘋狂地追逐著魔法的地方，他的身邊有著尼亞這樣努力的同齡人，在他的眼裡，魔法就是生活的一部分，和吃飯睡覺一樣的重要，雖然他並沒有達到尼亞那種高度的自覺，但是提到抵禦魔法……這簡直就和人類不吃飯不睡覺一樣讓他難以理解，既然是法師，為什麼要抵抗自己的天性？「雖然魔法不能濫用，但是用一下也沒什麼大不了的吧。」
「哼哼。」艾美冷笑，「你的經驗還是不夠。你只是個半吊子法師而已，空有力量，卻極其缺乏經驗，看吧，我剛剛說得果然正確，沒有了貓法師在你的旁邊，你就什麼都不知道。」
「……請問……」法蘭決定還是問清楚比較好，他越來越覺得，艾美說的話有一種奇怪的指向，它並不是針對自己說的，那……就只有路西？
「好吧，你現在還沒有發現嗎？這魔法的氣息……」
法蘭猛地站了起來，是的，太明顯了，他從來沒有經歷過如此明顯的增強，就好像有人打開了儲藏魔法的盒子，將這些讓法師戰慄的東西一下子全部釋放了開來。
「阿梅小姐！」法蘭將背包跨上，抓過樹枝就往包裡面塞，「我感覺很不好！」
「……」艾美有些覺得不可思議，他明明傻乎乎的一點經驗都沒有，但是偏偏在直覺方面總是沒有出過錯，難道這就是魔法之神的青睞？這可真讓它嫉妒……身為自然的寵兒的樹枝，想到連自己都曾經有過錯誤的判斷，對於眼前的傻小孩兒的準確直覺，有著說不出的不爽：「……這就是我說的，這樣的環境中有著無盡的危險……可惡，路西不在為什麼我就要當你的保姆了呢？」它低聲抱怨著，卻又費心地關照，「千萬別給我到處炫耀自己的法術，別去隨便使用它，知道嗎？」
法蘭嚴肅的點點頭，他當然知道這其中的道理，越是危險的境況，就越不能輕舉妄動。
「不知道路西……」他十分擔心，為什麼他們一分開，情況就急轉直下。
「得了得了。」艾美卻很放心，「他和你不同，我知道，他是一個資深的法師，經驗豐富，他是不會……」
艾美的判斷並沒有能夠說完。
因為法蘭全身一震，重重地坐在了地上。
「怎麼了？」
「……」法蘭低著頭，渾身顫抖。
他感到了焦躁與痛苦，那是屬於路西的情緒，然後在一瞬間，這些都消失了。
無影無蹤。
他與路西的聯繫，斷了。