茶之國；次郎長大宅中。
「你好，次郎長大人。」鳴人和佐助對次郎長說道，此刻他們兩個已經換回了便裝。因為這個任務不到最後用不著亮出暗部的身份。明面上他們還要幫助次郎長贏得轟大社比賽的。
「嗯，你們好。我們又見面了，鳴人。」次郎長笑道。鳴人在找到綱手回木葉村的途中曾經因為綱手的債務問題遇到過次郎長，他是綱手的老友了，也是綱手經常借錢的對象。
「是的，次郎長大叔。」鳴人笑道，「這回我們是來執行任務的，你有什麼要交代的嗎？」
「沒有什麼特別要交代的，我希望你們保護好伊健贏得轟大社比賽就行了，另外要注意對方僱傭的忍者。那麼就拜託你們了。」次郎長嚴肅道。
「嗯，我們知道了。那麼我們要保護的人在哪裡？」鳴人問。
「進來吧，伊健。」次郎長對著門外說道。門被拉開，進來一個表情有些輕浮的少年，正是森乃伊健。他看了看鳴人和佐助的木葉護額，嘴一撇道：「哼！忍者嗎？忍者都是笨蛋。」
「你說什麼…」佐助面色一冷，沉聲問道。感覺到佐助的氣勢，森乃伊健不禁心驚：「好強的氣勢，這傢伙好強。」
「伊健，不得無禮。」次郎長訓斥道，然後轉向鳴人和佐助歉意的說：「對不起，因為某些原因，伊健對忍者有些偏見，請你們不要見怪。」鳴人聞言擺擺手：「沒關係，次郎長大叔。」
「那麼就拜託你們了。還有伊健，比賽靠你了。」次郎長道。
「是。」鳴人、佐助還有伊健同聲答道。
……
很快便到了比賽的日子，整個茶之國的山口港聚滿了人，大家等待著比賽開始。鳴人和佐助都穿著斗篷，戴著斗笠站在人群當中。看到隱藏在人群中的綠青葵和雨忍三人組，鳴人對著佐助點了點頭。佐助點頭表示明白。
隨著一聲炮響，參賽的森乃伊健和山葵家的選手福之助一起奔跑了起來，福之助直接跳上了港口的船。而森乃伊健注意到海上的天氣立刻跑上了另一條路線，鳴人和佐助見狀立刻跟了上去。人群中的綠青葵對著身後點點頭，三個人隨之消失在人群中。
一艘小船平穩的航行在海上，這邊的天空風和日麗，但是遠處的地方確實烏雲密佈。
「你這傢伙蠻厲害的，能事先知道天氣而選擇路線。」鳴人站在甲板上看著遠處的暴風雨說道。一旁的森乃伊健輕哼一聲扭過頭。鳴人聳聳肩：「這是對救命恩人的態度嗎？你剛才差點掉下懸崖死掉哎。」
森乃伊健聽了表情變了變，緩緩開口道：「你剛才說伊比喜哥哥他還活著，那他還好嗎？」鳴人打了個哈欠：「呵~好的不得了。」
「對了，你們已經是中忍了吧？你們在中忍考試第一場的時候是怎麼回答的第十題？」伊健問道。鳴人想了想說：「是問我們要不要考的奇怪試題。選擇考卻失敗的話一輩子都要當下忍，選擇不考則會連累隊友一塊出局，是艱難的決定啊。」
「這樣嗎？我們的是選擇考就要犧牲一個隊友，選擇不考就失去晉級的資格。這種考試到底是為什麼啊！作為忍者只要有完成任務的決心不就好了嗎？犧牲是再正常不過的不是嗎？」森乃伊健說著說著就變得激動起來，看樣子他一直對於伊比喜說的「不明白其中的意義就不要當忍者了」這句話耿耿於懷。
「不明白嗎？不明白的話你的確當不了忍者。」鳴人沉聲道。
「什麼意思？到底是什麼意思？！」森乃伊健喊道。
「的確，忍者必須要有為了任務而犧牲的決心，把自己當做工具活下去是忍者的準則。但是忍者也是人，不可能成為毫無感情的工具。」鳴人說到這裡，嚴肅的看著伊健問：「你知道為什麼忍者要以三人一小隊嗎？」
「三人？是為了團隊合作提高任務完成的機會。」伊健道。
「沒錯。」鳴人點點頭，「但是，三人一小隊，其中的另外兩人是什麼？他們是你的同伴，是可以放心把後背交給對方的人，是在危急時一塊同生共死的人…中忍考試的第十題，除了考察是否有作為忍者的決心之外，還在考驗你是否知道同伴的意義。不值得信任的人是做不了同伴的，也無法成為一個合格的忍者。」
森乃伊健聽到這裡已經完全愣住了。
「同伴嗎…原來自己一直沒有信任過他們…」伊健不覺陷入了回憶，有些失神。
「鳴人，有人來了。」一直在掌舵的佐助開口說道。鳴人點點頭：「我知道了，那麼計劃開始吧，lucky！」
另外一艘船從後面迅速接近了，隨後便是一場黑色的油雨下來，將鳴人他們的船淋了個遍，緊接著就是一個火矢飛來。
「就知道你們會來這一套。」鳴人嘴角一勾，阻止了想要將火矢擋住的佐助。火矢掉落到船上，直接燃起了大火。
「伊健，你先走，我們來阻止他們。」鳴人對著伊健喊道。「你們？不會是想讓我當誘餌吧！」伊健猶疑的喊道。鳴人一聽，冷言道：「你認為我是那種不顧夥伴死活的人嗎？」佐助則是對森乃伊健的話有些氣憤的罵了句白癡。
森乃伊健語塞，只好跳下了船，朝著轟神社島游去。
鳴人和佐助站在原地，沒有動。雨忍三人組的分身爬上船，鳴人和佐助不屑的看了一眼，迅速解決了戰鬥。然後跳下船，在海面上奔行起來。
正跑著，兩隻手突然從海裡伸出來向鳴人和佐助抓去。兩人高高跳起躲了過去。
「出來吧，跟了這麼久也該解決你們了。」鳴人說道。
「哼哼！在海上你認為贏得了我們嗎？」雨忍三人組從海裡浮出來，周圍還有一大堆水分身。
「真是好久沒見呢。」鳴人笑道。雨忍三人組聞言有些奇怪，同時心中升起了不好的感覺：「你是誰？」
「怎麼？不記得了嗎？」鳴人說著脫掉斗篷，摘掉斗笠，露出了原來的樣子。雨忍三人組直接驚住了：「是你！！」佐助也去掉裝束。他們三個人看了直接下的腿都打顫了：「是你們！！」
「啊，我記得上次我說過，再讓我看到的話我就殺了你們，沒錯吧。」鳴人邪笑道。
「你！別殺我們！」雨忍三人組驚恐的大叫。
「哼哼！」鳴人冷笑一聲，轉過頭對佐助說：「佐助，我們陪他們玩玩。」佐助看了看那三個雨忍不屑的撇嘴道：「沒興趣，他們太弱了。」
「那麼我來吧。」鳴人說完衝了上去。雨忍三人組已經嚇傻了，完全不知道反應，接下來就是他們的受虐時光……
佐助看著遠遠漂走的木筏，不解的問鳴人：「你在想什麼？幹嘛把他們打成重傷又放走他們？」鳴人神秘的的一笑道：「因為留著他們還有用。好了，走吧。」鳴人說完率先走了，佐助雖然疑惑但也不多問，跟上鳴人向著轟大社島前進。
剛到島上的時候，正好看到綠青葵在摧殘伊健，於是兩人上前將森乃伊健救了下來。
「你們是木葉的忍者？」綠青葵看著鳴人和佐助，眼神中露出一絲輕蔑，「哼！那個懦弱的村子真是沒人了，居然只派兩個小鬼。」
鳴人沒有任何情緒波動，對於綠青葵這種無知的白癡，鳴人甚至懶得瞧一眼。實力那麼差勁，還以為自己有多不起似地。
「佐助，他交給你了。」
「木葉叛忍綠青葵，奉火影之命，受死吧。」佐助冷哼一聲衝了上去。
「木葉暗部嗎？」綠青葵聽了佐助的話已經一驚，木葉暗部是直屬於火影的機構，只有暗部的人說話才用這種口氣。而鳴人在一旁聽了則是有些頭痛：以前佐助也沒那麼多廢話啊，他那半天的暗部培訓都學了什麼東西啊，真是的。
前衝的佐助雙手迅速結了幾個印，左手呈爪狀：「千鳥！」藍色的雷光發出無數類似鳥鳴的響聲，猶如一千隻鳥在一同鳴叫一樣。看到佐助直接用這樣的高級忍術攻擊，綠青葵收斂心神，立刻拿出一個古銅色的劍柄，一股黃色的雷光從劍柄上迸發而出形成了一把劍的模樣，正是雷神之劍，綠青葵一揮雷神之劍迎上佐助的攻擊。
刺刺刺！！兩股雷電相撞發出刺耳的轟鳴聲，四溢的電流將周圍的礁石都擊碎了不少。轟！對撞產生的能量引發了爆炸。嗖嗖！兩道人影從雷光炸起處倒飛而出，正是佐助和綠青葵，兩人又回到剛才的位置開始對峙，只不過兩人的衣服都變得殘破了，顯得有些狼狽。
佐助看著對方手中的武器皺了皺眉頭。剛才在攻擊的時候，他明顯感覺到那把劍吸走了自己不少雷屬性查克拉並反攻自己。還好他反應快，不然就要受傷了。
「麻煩的武器，不過也只是有點麻煩罷了。」佐助眼神一冷，再度衝了上去，左手千鳥再次使出，不過這一回的雷光隱隱泛著紫色。
「絕·千鳥！！」
綠青葵感覺到了危險，立刻揮動雷神之劍迎上來，運起十成的力氣向佐助劈去：「雷斬！！」
刺刺刺刺刺刺！！！比剛才更大更刺耳的轟鳴聲響起，黃、紫兩色的雷電相互不斷撞擊，照亮了天地。
雷光的中心，佐助和綠青葵正在相持。
「不愧是二代火影的遺物，雷神之劍的確厲害，可惜是你拿著它純屬是浪費。」佐助嘲諷道。
「可惡…」綠青葵此時是在拼盡全力死撐著，連多說一句話的力氣都沒有了。反觀佐助仍是一臉輕鬆。「你太弱了，受死吧！」佐助說完伸出了空著的右手，掌中再次聚集起雷屬性查克拉。「千鳥·雙切！！」
刺刺刺！！
「啊！」分身乏術的綠青葵直接被貫穿了胸膛，發出一聲慘嚎倒在地上失去了生命的氣息。
見到戰鬥結束，鳴人走過去將雷神之劍拿了起來。劍光立刻突出，但是劍身上已經滿是裂痕，好像隨時都會碎掉一樣，因為裡面殘留的查克拉已經快用盡了。鳴人見了，手上湧起一股查克拉，直接將劍身震碎，讓其中最後的一點查克拉用盡。
鳴人將自己的雷屬性查克拉注入了進去。鋒！一道藍光乍現，不同於之前綠青葵使用時的凝而不實，在鳴人手中的雷神之劍的劍身凝實得有如實質一般。看上去就像一把晶瑩的藍色的玉石寶劍，內斂的雷光看似溫和，實際上十分暴虐。
「原來如此…如果是你拿著這把劍跟我打，我想贏就難了。」佐助看著鳴人手中的雷神之劍說道。鳴人笑笑道：「只能說綠青葵太廢物，就他那樣的查克拉完全不能發揮出雷神之劍的威力。」
其實雷神之劍與其說是劍，倒不如說是一柄法器。它是通過劍柄中的特殊結界和符咒，將使用者注入進來的查克拉進行增幅後再形成一把劍的形狀。威力是根據使用者的查克拉量和查克拉質量而定的。強者使用肯定很強，而弱者使用自然就垃圾了。
二代火影這樣的強者哪裡能是綠青葵這樣的小角色能比的，雷神之劍在綠青葵手中簡直就是暴殄天物。
鳴人感受了一下雷神之劍，然後丟給佐助：「佐助，你試試看。」佐助接住劍柄，注入自己的查克拉。劍鋒出現，與鳴人的效果一樣威力十足。
「呵呵，這樣啊，看樣子我們有必要去一趟鐵之國了。」鳴人笑道。佐助有些摸不著頭腦：「鐵之國？去那裡幹什麼？」鳴人笑笑：「去了你就知道，沒壞處。」佐助聽了不再多問，他知道鳴人做什麼事都是有原因的。
「好了，繼續任務吧。」鳴人說著轉身走到森乃伊健的跟前，卻發現這傢伙已經被剛才的戰鬥驚呆了。
「喂！伊健！」鳴人叫道。「啊！怎麼了？」伊健回過神來應道。鳴人看著他的表情有些好笑：「你也做過忍者，這樣就驚訝了？」伊健搖搖頭：「反正就我目前見過的人來說，你們是最強的。」
伊健說到這，猶豫了一下對著鳴人和佐助說：「謝謝你們。」鳴人看了說道：「沒什麼，這可是我們的任務。你繼續比賽吧，不要讓信任你的次郎長大叔失望。」
伊健聽了一愣：「是啊，還有次郎長老大信任我，我不能讓他失望！」伊健想著眼神變得堅決起來，又對鳴人鞠了一躬：「謝謝你！鳴人，我找到了值得信任也有信任我的人，我明白了，那第十題的意義！」
鳴人點點頭：「嗯，加油啊！」
「是！」伊健笑著回答了一聲，轉身向著神社的方向跑去……
兩個星期後，在通往木葉村的路上，兩個人不緊不慢的走著。正是任務歸來的鳴人和佐助。只不過此時的兩人表情不一，鳴人一臉興奮的在手中鼓搗著什麼東西，而佐助則是一臉不爽的看著鳴人。
「呼~終於完成了。」鳴人長出一口氣，興奮的笑道。鳴人扭過頭看向佐助，發現他臭著一張臉，鳴人奇怪道：「你怎麼了？」佐助聞言沒好氣的嚷道：「你拉著我跑了一趟鐵之國就為了偷東西，你到底想幹什麼？浪費我時間！」
「偷東西？雖然沒人看見，但我明明是光明正大拿的好不好。還有，這哪裡算是浪費時間了？不是還鍛煉你的潛行能力了嗎？」鳴人厚著臉皮抵賴道。佐助無奈的歎口氣：「切！我說不過你。」
鳴人笑笑：「行了，這個給你。」鳴人說著拋給佐助一個東西，佐助接過一看愣住了：「雷神之劍？不對！這是？」佐助手中是一個劍柄，樣式酷似雷神之劍，只不過這個劍柄是銀白色的，把手兩側還鑲嵌了藍寶石。鳴人自己也拿出一把，樣式一摸一樣，只不過劍柄上鑲嵌的是黃寶石。
「這是我根據雷神之劍的原理改進後，用鐵之國拿來的材料製作的，要比雷神之劍好很多哦，呵呵。你先注入無屬性的查克拉試試看。」鳴人笑著說。
佐助聽了，看了看手中的劍柄，將查克拉注入進去，劍鋒立刻出現。佐助一驚，因為他僅僅注入了不多的無屬性查克拉就出現了一把幾乎凝成實質的青色的查克拉之劍！佐助想了一下，然後將雷屬性的查克拉注入了進去，劍身立刻發出耀眼的雷屬性藍光，威勢比雷神之劍至少強了兩倍！
「這？！你是怎麼弄得？！」佐助看著手中的劍，愛不釋手的問道。「我將雷神之劍的原理加以改進增強之後鍛造出來的。比起雷神之劍，這把劍威力更大，而且它不僅僅只能使用一種屬性的查克拉呦~」鳴人笑答。佐助一聽，立刻將火屬性查克拉注入進去，劍身又泛出了火屬性的紅光，一股灼人的熱浪從劍上傳來。佐助一喜，立刻又把『青火』的雙屬性查克拉注入進去，劍身再次變成明亮的藍色。隱隱顫動的劍身和其散發出來的氣勢讓佐助知道：這把劍的威力比雷神之劍至少強了五倍以上！！
「難怪你要去鐵之國找材料，這種力量不是一般的材質能夠承受的起的。」佐助恍然道。鳴人立刻一副『你懂我』的表情說：「現在你還認為我們是浪費時間嗎？嘿嘿…」
「當然不會，嘿嘿…」
鳴人、佐助奸笑中…與此同時，鐵之國的全體警備全部出動，原因就是他們國庫中的僅有的幾塊最頂級鍛造材料和寶石被盜了，而且還丟了不少高級材料和特級材料。在鐵之國的警備隊瘋狂搜索之下卻沒有找到任何線索…
木葉村火影辦公室。
綱手正在批改文件，兩個人影突然出現在場中。
「火影大人，任務完成。」光說著將雷神之劍和綠青葵的死亡證據放到桌子上。綱手點點頭：「嗯，確認任務完成。不過，你們兩個怎麼回來的這麼晚，比原定的時間晚了一個多星期啊。」
光撓撓頭道：「中途有點事耽擱了一下，有什麼事嗎？」
綱手玩味的一笑：「沒什麼事，就是日向的族長日向日足來找過我好幾次了，他說你和雛田的訂婚儀式已經準備好了，但是卻找不到你的人，所以懷疑你是不是想要毀約而相當生氣呢。」
「啊！」鳴人直接驚得跳了起來，「去了一趟鐵之國耽誤了時間！沒想到他們準備的這麼快！唔！」鳴人發現說錯話立刻摀住嘴看向綱手…只見綱手的眼中滿是狼一樣的綠光：「原來鐵之國的事是你幹的啊，哼哼！別的我不多說了，東西該交公吧。」鳴人一聽鬱悶了，這是要黑吃黑啊！
「綱手大人，綱手姐姐，這可是我的勞動成果啊，你不能…」鳴人還想辯解一下，但卻被綱手打斷了：「這個嘛~我可是跟日足說我不知道你去哪了啊？要知道暗部的事情可是機密，你要想好怎麼跟他解釋呢？」威脅！這是紅果果的威脅！
鳴人會被威脅嗎？答案是：不會！…才怪…
鳴人一臉頹喪的走上前，把從鐵之國弄來的特級材料放在綱手的桌子上，立刻轉身就跑，邊跑邊喊：「就這麼多了，再多沒有！」佐助見了，搖頭一笑跟著跑了出去。綱手樂呵呵的拿起裝材料的袋子一看，袋子裡的東西最多只有鳴人收穫的一小半，而剩下的全是——石頭。於是火影辦公室裡傳出了綱手的怒吼聲：「鳴人！你敢耍我！給我回來！！」
「呼~總算逃掉了。「鳴人擦了一把頭上的冷汗，慢悠悠的往家裡走去，可惜他不知道，家裡還有一堆麻煩在等著他呢…
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