走在回家的路上，佐助還是很虛弱的由鳴人扶著。看來跳過一勾玉，直接開到兩勾玉的寫輪眼對佐助的精神負擔還是大了一些。本來鳴人還打算如果可以的話就直接開到三勾玉，但是看到佐助疼成那個樣子所以放棄了，如果適得其反就不好了。
「鳴人剛才你的眼睛是怎麼回事？」佐助猶豫再三還是問出了心中的疑問。
「這是我的血繼限界——輪迴眼佐助，這可是我的秘密，千萬不要說出去。」鳴人半真半假的回答道。佐助聽完愣住了，良久才從震驚中回過神來，嚴肅的點了點頭：「我知道了難怪你這麼強，原來是這樣不過以後我也不會再輸給你了，還要多謝你送我的禮物呢」
「我只是幫了點小忙而已，呵呵。」鳴人笑著回道。佐助聽了沒有說話，嘴角卻掛著淡淡的笑容。
送佐助回家後，鳴人一個人來到街上，現在是下午五點鐘，街上的人也漸漸少了。鳴人來到一家服裝店裡想買些新衣服，後天就要畢業了，他也要正式成為忍者了。當然要改頭換面一番了。以後鳴人就可已在村子裡昂首挺胸的走了！畢竟在忍者世界裡，忍者是受到人們尊重的職業。在服裝店裡挑了半天，鳴人也沒發現自己想要的衣服。說實話，鳴人覺得火影裡的衣服都不怎麼好看。雖然在這個世界已經生活了十二年，但鳴人還是喜歡現代的衣服，那種式樣簡潔卻又不失美觀的衣服是他的最愛。
那個店員看鳴人沒有找到滿意的衣服，開口建議道：「如果這些衣服你不滿意，可以在我們店裡訂做。」鳴人想想也行，便跟店員來到服裝店的裡間。
「店長，這位客人想要訂做衣服。」那個店員對著一個趴在桌案上畫圖的女人說了一聲後轉身出去了。
那個女人轉過身來，高挑苗條的身材，精緻的五官，一頭淡金色的長髮，穿了一身筆挺的職業裝，鼻樑上的帶一副金絲眼鏡，使整個人充滿了一種知性的美感。奇怪的是，鳴人不知道為什麼感覺她很親切。
「你要做什麼樣的衣服？」女店長開口說道，清脆的聲音不冷不熱，卻讓人聽得格外舒服。
鳴人沒有說話，而是走到桌子前面拿過兩張紙，然後快速的畫了起來，不一會，鳴人的服裝設計圖便完成了。而一旁站著的女人看著鳴人設計的服裝，眼睛微微一亮。她拿起兩張圖紙看了看說：「嗯不錯的服裝，三天後來拿吧。」
「不用量身材嗎？」鳴人問。
「不用，身材我一看就知道了。」她抬眼看了一下鳴人，便繼續低頭畫她的圖紙了。
出了服裝店，鳴人走向了一樂拉麵，現在是晚飯時間。
「嗨！鳴人，你果然在這裡。」鳴人剛走到一樂門口，就聽到背後有人叫自己。
鳴人轉過身，發現是伊魯卡老師。快跑兩步走到他跟前，鳴人笑著說：「伊魯卡老師，你怎麼在這？」
「我是出來吃晚飯的，你也沒吃吧？一塊吧，今天我請客。」伊魯卡笑道。
「哦！好啊，哈哈。」鳴人十分高興地回答。並不是因為有人請客，而是因為伊魯卡老師的關心。
坐在一樂拉麵裡，鳴人正努力消滅著第二碗拉麵。而伊魯卡老師在一旁微笑著看鳴人狼吞虎嚥。「鳴人啊，後天就要畢業考試了，要加油啊。」伊魯卡老師勉勵道。
「是！我一定會過的，伊魯卡老師你就放心吧。」鳴人回答道。
「呵呵，那就好。」伊魯卡老師欣慰的笑笑。不過
鳴人吃完麵將碗一推：「再來一碗！」
伊魯卡：「啊！」
回到家裡，鳴人洗漱完躺在床上，想著畢業考試的事情。
「馬上就要畢業了，劇情也該開始了考試一定會過，但是水木那個傢伙會找誰去偷封印之書呢？他要是敢對伊魯卡老師下手，我絕饒不了他」鳴人自言自語，「嗯封印之書得想辦法看看裡面的內容，不知道會有什麼樣忍術呢？呵呵」想著想著，鳴人便睡著了
兩日後。
「好，今天是畢業考試，考過的話以後就可以正式成為忍者了，我在這裡祝願大家考出一個好成績。」伊魯卡老師站在講台上說道，「下面叫到名字的到隔壁的教室考試，考試的內容是三身術中的分身術。大家準備一下。」
伊魯卡老師說完便走了出去，不一會就有老師來教室裡點名，班裡的人一個一個去考試了，鳴人和佐助還在悠閒的坐著。
「無聊鳴人，等等我們去訓練場吧，我想試試寫輪眼的力量。」佐助看著小兒科似的畢業考試，覺得十分無聊。
「今天不行，我還有事要做。」鳴人拒絕完佐助，對著要去考試的雛田喊道：「雛田，加油啊。」
「嗯我會的鳴人」雛田說完，紅著臉出去了。佐助看了低聲嘟囔：「切該不會是去找雛田吧」
「嗯？你說什麼？」鳴人假裝沒聽清，回頭問了一句。「沒什麼。」佐助一扭頭，繼續裝酷了。「呵呵，這傢伙。」鳴人心裡一笑道。
不一會，就輪到鳴人考試了。鳴人走到隔壁的教室，對著監考的伊魯卡老師笑了笑，很輕鬆的分出了五個分身。
「恭喜你鳴人，你畢業了。」伊魯卡鄭重的將木葉護額交到鳴人的手上，笑著說道。
「謝謝你，伊魯卡老師。」鳴人感謝完，拿起護額走了出去。看著手中的木葉護額，鳴人心裡很激動，因為他終於正式成為忍者了！
很快整個畢業考試就結束了。家長們各自帶著自己興高采烈的孩子回去了，只有一個學生還呆在校門口躊躇著。他就是唯一一個沒考上的學生，不出意外的話，水木的目標就是他了。果不其然，水木這個腹黑男很快出現，和那個學生交談了一陣之後水木便離開了。而鳴人從暗處走出來，大搖大擺的走在了那個學生後面。
「嗯？你跟著我幹嘛？」那個學生一臉不滿的看著鳴人。
「呵呵不幹嘛」鳴人一笑，抬起頭看向了他的眼睛
望著那個學生遠去的背影，鳴人邪邪的一笑。然後轉身對著剛從學校裡出來的伊魯卡喊道：「伊魯卡老師！今晚一起吃飯吧，慶祝我順利畢業。」
「好啊！晚上一樂拉麵見。」伊魯卡老師爽朗的笑答
一樂拉麵。
「恭喜你畢業，鳴人。」伊魯卡老師笑著對鳴人說，「今晚你儘管吃，我請客！」
「哈哈，謝謝伊魯卡老師！」鳴人開心的答道。
正吃得開心，突然有一個木葉的忍者跑了進來，對著伊魯卡耳語了一番後，伊魯卡臉色就突然變了。「鳴人，你先吃著，我有些事要辦。」說完，伊魯卡老師便和那個忍者一起離開了。
「開始了嗎？」鳴人心道。放下拉麵錢，他跟手打大叔和菖蒲姐姐說了聲再見後奔出了一樂拉麵
木葉邊緣的一片樹林裡，在一個破舊的木屋前坐著一個人，正是畢業考試不及格的那學生。此時他正面無表情的迅速翻看著手中巨大的卷軸，而他的眼睛竟然是一圈一圈的樣子，充滿了神秘
而鳴人正坐在一個隱秘的地方，開著輪迴眼看著眼前浮現的影像：「不愧是封印之書竟然有這麼多高超的忍術和禁術，怪不得水木對它垂涎三尺。」
而另一邊，伊魯卡老師已經找到了這個學生。「喂！xxx（龍套就不起名了），你知不知道你做了什麼！快跟我回去向火影大人道歉，你還是小孩子應該沒事的。」伊魯卡焦急的對著那個學生說道，看來伊魯卡真的很適合當老師，因為他的確很有愛心，對待每個學生都很好。
「伊魯卡老師，不是水木老師說我就可一畢業了嗎？」那個學生滿臉疑惑，而他的眼睛已經完全變回原來的樣子。因為鳴人對他下的忍術已經解除了，當然他什麼都不知道。
「什麼？！水木？！」伊魯卡大驚，還沒等他再問，幾枚暗器便擊中了他，將他釘在了木屋的牆上。而那個學生被伊魯卡一把推開，雖然躲過了暗器，卻已經嚇得昏倒在地了。看著出現在眼前一臉陰險的水木，伊魯卡老師喊道：「水木！真的是你！你為什麼要這麼做？！」
「哼哼哼真是愚蠢啊，伊魯卡。只要拿到了封印之書，我就可以獲得傳說中的力量了！然後離開木葉村，去找大蛇丸大人！哈哈哈」水木得意忘形的大笑。
「你！」伊魯卡大怒。「沒有多說的必要，愚蠢的傢伙就去死吧！」水木將背後的風魔手裡劍解下，唰的一聲扔向伊魯卡。伊魯卡將插在大腿上的苦無拔掉想要跳開，傷口卻突然傳來一陣劇痛讓他無法行動。「要結束了嗎？」伊魯卡看著飛來的風魔手裡劍，閉上了眼睛。
「鏘！」金屬的撞擊聲響起，伊魯卡睜開眼，看到面前站著一個熟悉的背影。
「伊魯卡老師，你沒事吧？」鳴人側過頭看向伊魯卡問道。看到伊魯卡身上的傷，鳴人就感到一陣憤怒：水木你竟然？！哼！
「我沒事，鳴人。你怎麼來了？」伊魯卡老師回答。鳴人轉過頭：「我看老師走的那麼匆忙，便跟過來看看水木，你竟然敢傷害伊魯卡老師！我要殺了你！」
「就憑你這個無能的小鬼？！」水木一臉不屑，語氣十分囂張的說道。
「就憑我！」鳴人的聲音突然從水木身後響起，水木還未做出任何反應便被鳴人一拳擊飛！彭的一聲摔落在遠處。
「咳咳」水木咳出一大口血，驚恐的看著越走越近的鳴人，大喊：「等！等等！別殺我！我知道一個秘密！」
「哦？什麼秘密？」鳴人心裡暗笑著問道。
「這是一個只有你不知道的秘密！其實伊魯卡根本不值得你這樣保護！他心裡其實一直恨著你！因為」
「閉嘴！水木！」伊魯卡老師焦急的大喊。
「因為你就是曾經破壞木葉村的九尾妖狐！所以村裡的人們都那樣憎惡你！鳴人跟你一樣鳴人，我恨這裡。我們應該聯手的因為這裡沒人會接受你！」水木神色瘋狂的喊道。聽到水木將這件事說了出來，伊魯卡頹喪的望著鳴人。
鳴人心中不屑的冷笑：「哼，無知的小人啊，以為這樣就可以保住你的命嗎？」
「就是這個嗎？我早就知道了。」鳴人神色如常，淡淡的說道，「的確，我一直被村裡的人唾棄著，怨恨著。一直以來在木葉村，我感覺不到溫暖，感覺不到親情和友情」聽鳴人說到這裡，水木以為自己性命無憂了，臉上露出了扭曲的笑容。而伊魯卡卻是滿臉黯然的望著鳴人。
「但是！這些我已經找到了！我找到了認同我的人，我感覺到了親情和友情，感覺到了他人給我的溫暖！即使大家都討厭我又如何？我會努力讓大家認同我的存在！因為這裡是木葉村！是我的家！所以這裡的人們都是我的親人，都是我的朋友！我會用自己的力量守護他們！守護木葉村！！！」
「鳴人」伊魯卡淚流滿面，卻依舊擋不住他欣慰的笑容。
「而你竟然敢傷害伊魯卡老師！我一定要打扁你！」鳴人怒吼一聲，一拳將已經嚇得臉上毫無血色的水木狠狠打飛！水木急速飛出的身體將一棵大樹攔腰撞斷後癱在了地上，已經是死的不能再死了。
「伊魯卡老師，你沒事吧？」鳴人走到伊魯卡身邊，關切的問道。
「嗯，沒事。鳴人，你真的長大了」伊魯卡欣慰的說道。
「哈哈那老師你要早點養好傷，說好今天你請客的，我可是還沒有吃夠呢！」鳴人笑道。
哈哈哈兩人的笑聲迴盪在森林裡，傳得很遠很遠。
很快就有來支援的人打理一切，而鳴人也在告別了已經送進醫院的伊魯卡之後回家去了。
三代火影家中。
三代火影爺爺抽著手中的煙斗，望了一眼面前的水晶球，輕輕地笑了。「鳴人你果然沒有讓我失望啊」
看了一眼窗外的星空，三代火影喃喃低語：「水門鳴人已經繼承了火之意志，你和奇奈可以放心了」
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