米海洛維奇和鐵托——巴爾幹半島鬥爭的重要性——迪金和麥克萊恩的代表團——意大利投降後游擊隊力量的發展——1943年10月23日我給羅斯福的電文——米海洛維奇和鐵托之間的激烈爭執——我們政策的三個因素——倫道夫參加麥克萊恩的代表團——彼得國王的困難處境——1944年1月8日我給鐵托的信——他的覆信——繼續保持通信——我們從米海洛維奇方面撤出聯絡人員——1944年2月22日我向議會報告——彼得國王解散普裡奇政府。
現在得請讀者回顧一下，本書以前的主要敘述中未曾談到的一個激烈而陰暗的故事。南斯拉夫從1941年4月被希特勒侵入和征服以後，成了一個發生可怕事件的場所。精力旺盛的南斯拉夫幼王，帶著曾經公然反抗德國進攻的保羅親王的大臣們以及其他的政府成員，前來英國避難。在南斯拉夫山區，再度爆發了激烈的游擊戰，幾個世紀以來，塞爾維亞人就是用這種游擊戰抵抗土耳其人的。米海洛維奇將軍是游擊戰的首要戰士，集合在他周圍的是南斯拉夫倖存的社會名流。但在世界事務的漩渦中，他們的鬥爭幾乎沒有引人注目。
他們的境遇是「人類的極大苦難」之一。米海洛維奇的許多部屬都是知名人士，他們在塞爾維亞有親友，而在別處又有財產和可以認出的關係，這種種情況使得游擊隊的領袖米海洛維奇受到不少損失。德軍採取了一種殘忍的恫嚇政策。它對游擊隊的活動，採取了報復手段，在貝爾格萊德曾分批地槍殺優秀人士，每批達到四五百名之多。在這種壓力下，米海洛維奇逐漸改變了態度；他的一些指揮官同德、意軍隊進行妥協，約定他們留在某些山區，不受襲擊，而他們作為一種報答手段，則很少進行、甚至不進行反抗敵人的活動。那些成功地經受了嚴峻考驗的人們或許會污辱米海洛維奇的名聲，但歷史卻更能明辨是非，因此是不會從塞爾維亞愛國者的名單中抹去他的名字的。到了1941年秋季，塞爾維亞人對於德國恐怖行為的抵抗，已經名存實亡了。這一民族鬥爭只能靠普通人民的固有的英勇精神支撐下去，然而，這樣的精神是並不缺乏的。
為了民族生存和反抗德國人，一場狂暴猛烈的戰爭，像火焰似的在游擊隊員中間燃燒起來了。在游擊隊員中，鐵托站在最前列，他是一個卓越的人物，不久便取得了統治地位。
鐵托（這是他的自稱）是一個曾受過蘇聯訓練的共產主義者；
他在希特勒侵犯俄國以前和南斯拉夫遭受襲擊以後這段期間，按照共產國際的總政策，一直在達爾馬提亞海岸一帶煽動政治性的罷工。但是他的共產主義學說和他為了拯救陷於苦難中的祖國而激發出來的熾烈熱情，一旦在他的胸中和頭腦中融為一體以後，他就成為一個領袖；而擁護他的則是這樣一些人：他們除了生命以外，沒有什麼可喪失的；他們隨時準備犧牲生命，如果要犧牲生命，也就要殺死敵人。這就使德軍遇到了一個不能依靠大批屠殺名流或重要人士來解決的問題。他們的對手是一些天不怕、地不怕的人，對於這些人只有剿滅才能奏效。在鐵托的指揮下，這些游擊隊員從德軍手中奪取了武器。他們迅速地擴大了隊伍。無論德軍對於人質或村莊採取多麼殘暴的報復手段，也不能制止他們的活動。對於他們來說，不是犧牲生命，就是獲得自由。不久，他們開始給德軍以重大的損害，並且控制了廣大的地區。
游擊運動同那些半心半意地抵抗敵人，或與敵人勾結以換取豁免待遇的南斯拉夫人之間，不可避免地要發生激烈的爭執。游擊隊故意破壞「采特尼克斯」（Cetniks）——人們對米海洛維奇的部屬的稱呼——同敵人訂立的任何協定。德軍於是槍決「采特尼克斯」的人質，而「采特尼克斯」為了進行報復，便向德軍提供游擊隊活動的情報。所有這些情況，在荒野的山區中不時發生，而且無法控制。這是悲劇中的悲劇。
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我在專心從事其他事務的同時，也盡可能地注意這些事變。我們除了空投一些接濟物資以外，不能再提供其他的援助。我們在中東的總部負責這個戰場的一切軍事行動，並建立一個情報員和聯絡官的組織，來同米海洛維奇的部屬保持聯繫。1943年夏季，當我們攻入西西里島和意大利時，我對巴爾幹半島國家，尤其是南斯拉夫，也從未忘懷。直到這時，我們派去的人員只同米海洛維奇所屬的部隊聯繫，它們代表著抵抗德軍的正式組織和在開羅的南斯拉夫政府。1943年5月，我們採取了新政策，決定派遣少數英國軍官和軍士去同南斯拉夫的游擊隊建立聯繫，儘管在游擊隊和「采特尼克斯」之間正發生著殘酷的鬥爭，而鐵托以一個共產主義者的身份所進行的戰爭，不但抵抗德國侵略軍，而且也反對塞爾維亞王朝和米海洛維奇。5月底，曾任牛津大學特別研究員並在戰前幫助我從事著述達五年之久的迪金上尉，經空運跳傘降落到目的地後，建立了一個與鐵托聯繫的代表團。其他的英國派出人員接踵而至，到了6月，已收集到很多證據。三軍參謀長於6月6日報告說：「根據陸軍部所獲得的情報看來，顯然，『采特尼克斯』已同黑塞哥維那和門的內哥羅的軸心軍隊有了不可救藥的妥協關係。最近，在後一地區發生的戰爭中，打垮軸心國軍隊的不是『采特尼克斯』，而是有良好組織的游擊隊。」
將近月底的時候，我注意到如何通過在南斯拉夫對軸心軍隊進行的地方抗戰獲得最好的結果。我收集了全部情報以後，於6月23日在唐寧街主持了一次三軍參謀長會議。在討論中，我強調竭盡一切可能支援南斯拉夫反軸心軍隊運動的極端重要意義，因為這個運動正在該地區牽制著大約三十三個軸心師。這個問題十分重要，因此我指示：對南斯拉夫必須增加援助，其中包括追加少量的飛機，如果必要的話，寧可減少對德國的轟炸，以及反潛艇戰爭。
7月7日，我們在西西里島登陸的前夜，我要求亞歷山大將軍注意這些可能性。
首相致亞歷山大將軍 1943年7月7日
我估計你已獲悉最近在南斯拉夫進行的激烈戰鬥以及希臘開始展開的普遍怠工和游擊戰爭。阿爾巴尼亞也應該成為一個大有可為的場所。所有這些行動，僅僅是在英國空投少量接濟品給予支援的情況下發展起來的。如果我們能控制亞得裡亞海的出口，只要能使幾艘船隻駛進達爾馬提亞或希臘的港口，那麼巴爾幹半島的整個西部就有可能燃起鬥爭的火焰，並造成深遠的影響。然而，所有這些也都是我們在其他地區正在尋求的目標。
兩星期以後，我在下列重要的電報中，表達了我對於意大利和巴爾幹兩個戰場之間的重要關係的想法：
首相致亞歷山大將軍 1943年7月22日
我將率領參謀人員在8月15日以前前往加拿大與羅斯福總統會晤。因此，當西西里島的敵人很可能被肅清的時候，我們大家恰好聚在一起。……
我將一份報告交給一個軍官轉給你。這份報告經我整理出來，它詳細地敘述了所謂鐵托的游擊隊部屬在波斯尼亞進行的非凡的抗戰，以及米海洛維奇在塞爾維亞進行的有力的、冷酷的活動。此外，在阿爾巴尼亞，最近還在希臘，也有游擊隊的抗戰活動。德軍不但派遣師團前去增援巴爾幹半島，而且繼續提高那些師團的素質和機動性，同時正在加強當地的意大利軍隊。敵人不能騰出這些軍隊用於其他方面；假如意大利崩潰，甚至連德軍本身也無力承擔這種壓力。在巴爾幹半島方面，將會獲得巨大的戰果。
任何目標都不能與佔領羅馬這個目標相提並論，而羅馬的攻克，又會使以後的階段獲得預期從解放巴爾幹半島的過程中獲得的各種利益。……意大利的崩潰，意大利崩潰在德國的其他衛星國家中所引起的影響，以及由此造成的德國陷於完全孤立——所有這些，不難想像會在歐洲產生決定性的結果，尤其是考慮到俄國軍隊所表現的巨大力量。
這一電文向你表達了我的全部思想，我相信，這是和三軍參謀長們的意見相吻合的。
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在我啟程前往魁北克以前，我決定為進一步在巴爾幹半島採取行動鋪平道路，我委派一位高級軍官，由他率領一個較大的代表團與戰地的游擊隊進行接觸，並授權他就我們未來對游擊隊採取的行動，直接向我提出建議。
首相致外交大臣 1943年7月28日
菲茨羅伊·麥克萊恩先生（下院議員）是一個具有勇敢性格的人，他既有議員地位，又受過外交部的訓練。他將去南斯拉夫，和鐵托一道工作。我們的計劃是，將來應該派一名准將去擔任指揮官。我認為應該大力支持麥克萊恩，使他擔任現在擬議中的任何代表團團長，並派一名優秀的陸軍參謀歸他調遣。我們需要的是一個具備大使和領袖才能的勇敢人物，去同這些頑強的、不斷遭到追擊的游擊隊員進行合作。
這個代表團於1943年9月在南斯拉夫跳傘著陸後，發現當地的局勢已完全改觀。意大利投降的消息只是通過官方電台的廣播才傳到了南斯拉夫。儘管我們事先完全沒有發出任何通知，但鐵托卻採取了迅速有效的行動。在幾周以內，六個意大利師已被游擊隊繳械，另外兩個師投降過來，同游擊隊一起進攻德軍。南斯拉夫人現在能夠利用意大利的裝備武裝八萬多人，並且目前能佔領亞得裡亞海岸線的大部分地區。
現在我們有很好的機會，來加強我們在亞得裡亞海方面與意大利前線有關聯的一般陣地了。南斯拉夫游擊隊現在共計二十萬人，雖然主要進行遊擊戰，然而現時卻採取廣泛的戰鬥來抗擊那些採取日益兇惡的報復手段的德軍。
在南斯拉夫，這種日益加強的戰鬥所產生的結果之一，就是鐵托和米海洛維奇之間的衝突變得惡化了。由於鐵托的軍事力量在不斷發展，南斯拉夫君主政體和流亡政府的最後地位問題就更加尖銳地提出來了。在戰爭結束以前，在倫敦以及南斯拉夫國內曾進行過真誠而持久的努力，企圖在雙方之間達成一項可能實行的妥協。我曾希望俄國人對這一問題進行斡旋。1943年10月，艾登先生前往莫斯科時，南斯拉夫問題曾列入會議議程。在10月23日的會議中，他就我們的態度，作了坦率而公正的說明，希望達成一項盟國對南斯拉夫的共同政策，但俄國既無意交換情報，也不願討論行動計劃。
即使在很多星期以後，我看出，要在南斯拉夫敵對黨派之間達成任何可能實行的協定，希望是很少的。
前海軍人員致羅斯福總統 1943年10月23日
儘管在南斯拉夫的鐵托和米海洛維奇兩派之間，以及希臘游擊隊兩派之間，產生了使人苦惱的糾葛，但巴爾幹半島的形勢仍然使敵人不好受。……我們英國大約有八十個獨立的派出單位，在威爾遜將軍指揮下，分散在九百哩長、大約三百哩寬的遼闊的山區，同游擊隊和愛國的部隊進行合作。我們派駐當地的一些具有准將軍階的軍官十分幹練，許多人在那裡已經兩年了。……
戰鬥具有最殘酷最血腥的性質，而德國鬼子又在殘忍地進行報復並槍殺人質，但敵人也遭受了嚴重的損失；目前在北戰區所用的兵力，不下二十五個德國師和八個保加利亞師，但還不能控制主要城市以外的地區，而且維持鐵路交通的暢通也日益困難。我們希望不久能調停希臘方面的爭執，但鐵托的游擊隊和米海洛維奇的塞爾維亞人之間的不和卻是非常根深蒂固的。
我預測前途暗淡，經證明並非虛言。11月底，鐵托在波斯尼亞的亞伊策召開了關於他所領導的運動的政治代表大會，不但成立了一個「具有代表南斯拉夫民族的唯一權力」的臨時政府，而且公然剝奪了在開羅的南斯拉夫王國政府的一切權利。在國家獲得解放以前，南斯拉夫國王不准回國。游擊隊已經無疑地使自己成為南斯拉夫抗戰的主要分子，自從意大利投降以來更是如此。但是處在一種被佔領、發生內戰和政府流亡國外的情況下，重要的問題是：關於南斯拉夫的未來政權不應採取任何無法挽回的政治決定。米海洛維奇這個悲劇人物已成為主要的障礙。我們必須同游擊隊保持密切的軍事聯繫，因此就勸說南斯拉夫國王解除米海洛維奇的陸軍大臣職務。12月初，我們撤銷了對米海洛維奇的正式支援，並召回在他所控制的地區內進行活動的英國代表團。
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在德黑蘭會議期間，對南斯拉夫問題便是根據上述這種背景考慮的。三個盟國雖然決定對游擊隊給予最大的支援，但斯大林卻認為南斯拉夫在戰爭中的作用只是次要的，俄國人甚至對我們統計的駐紮在巴爾幹半島的軸心師的數目也表示異議，然而，在艾登先生的動議下，蘇聯政府同意派遣代表團到鐵托那裡去。他們也願同米海洛維奇保持接觸。
我從德黑蘭返抵開羅後，會見了南斯拉夫國王彼得，告訴他游擊運動的力量和重要性，並說，他也許需要免除米海洛維奇在內閣的職務。南斯拉夫國王返回祖國的唯一希望，在於經過我們的調解，能夠迅速地並且要在游擊隊進一步控制國家以前同鐵托達成某種臨時協議。俄國人也聲稱他們願意為取得某種妥協而努力。12月21日，蘇聯大使把下列函件交給艾登先生：
蘇聯政府瞭解，目前在以鐵托元帥和南斯拉夫民族解放委員會為一方，與南斯拉夫國王彼得及其政府為另一方之間，存在著非常緊張的關係。雙方的互相攻擊和嚴厲譴責，尤其是最近發生的各種情況，引起了公然的敵對行為，從而妨礙了南斯拉夫的解放鬥爭事業。蘇聯政府贊同英國政府的意見，為了南斯拉夫人民對德國侵略者進行抗戰的利益，必須努力尋求雙方合作的基礎。蘇聯政府瞭解到在實現這一任務中將遇到巨大的困難，但準備盡一切力量，尋求雙方的妥協，其目的在於：聯合所有南斯拉夫人民的力量，為了盟國的共同鬥爭的利益。
在這種不利形勢下，究竟採取何種方針，我獲得了幾乎完全一致的建議。曾同鐵托一道工作過的軍官，以及派駐米海洛維奇那裡的代表團負責軍官，談的看法都差不多。英國派駐南斯拉夫王國政府大使史蒂文森先生也抱有同樣的認識。12月25日，他電告外交部說：「我們的政策必須根據三個新因素：游擊隊員將成為南斯拉夫的統治者。他們在軍事上對我們有重要價值，所以我們必須以政治來服從軍事，給他們以全力支持。我們是否能夠再將這個君主政權當作在南斯拉夫起統一作用的因素，是令人極端懷疑的。」
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我在馬拉喀什臥病時，南斯拉夫事件的危機使我十分憂慮。在開羅時與我曾在一起的麥克萊恩，這時正準備回到南斯拉夫去。他渴望我的兒子與他同去，因此商妥倫道夫將跳傘前去參加代表團。
首相致外交大臣 1943年12月29日
倫道夫現正等待機會跳傘前去南斯拉夫。他曾於本月25日給我下列備忘錄。我看意見可行，大體上代表了你我的見解。他將在日內啟程。
「1．三星期以前在開羅時，史蒂文森並未打算反駁麥克萊恩和迪金的下列議論：在南斯拉夫採取任何有效的政治行動的先決條件是撤銷米海洛維奇將軍的職務。儘管雙方曾大肆爭辯，但今天採取這種步驟和三星期前同樣正確，雖然也許由於南斯拉夫國王的延誤，我們只能得到軍事上而非政治上的利益。
「2．麥克萊恩在開羅時強調說，南斯拉夫國王將米海洛維奇免職，並不能由此取得任何報酬，但這種姿態也許能創造一種有利於國王前途的氣氛。這種見解雖已受到影響，但在一定限度內，今天卻仍然是正確的。
「3．因此，確實需要做到下列兩點：（1）立即由英王陛下政府拒絕承認米海洛維奇，如果可能，由南斯拉夫國王彼得將他免職。（2）麥克萊恩立即回到鐵托總部，力求做到下列兩點：一點是，從這種局面中，獲得最大的軍事利益；另一點是，調查由於黜免米海洛維奇而造成的新局勢，將會為南斯拉夫國王帶來何種利益。」
我附加個人意見以及給鐵托的覆信草稿。
首相致外交大臣 1943年12月30日
現在不可能要求鐵托承認彼得國王來作為黜免米海洛維奇的交換條件。米海洛維奇一旦去職，國王的機會將大為好轉，而我們也能在鐵托的總部為他進行辯護。我回想在開羅的時候，大家都一致同意勸告彼得在今年年底以前撤除米海洛維奇的職務。迪金和麥克萊恩所述的各種情況以及我所接到的一切報告，都證明他曾積極地勾結德軍。不僅我們，而且南斯拉夫國王都得與他斷絕關係，然後我們才能把有關雙方拉到一起。
我是否應當發出下列電文，或者是否僅僅表示友誼上的謝意，請將你的意見告我；如果採用後一種辦法，我擔心會失去同這個重要人物建立個人關係的好機會。
我不願這份私人電文驚動美國和斯大林，而且那樣也不免耽擱時間。如果你不表示異議，我擬把它當作一封函件經空郵送給在巴裡的麥克萊恩轉交。他和倫道夫將在日內跳傘前去南斯拉夫。你將採取何種方式去斷絕與米海洛維奇的關係，同時請國王也採取同樣步驟，並望告知。我認為，這是彼得的唯一機會。
我在1月2日給外交大臣的電報中又說：
我已確信我所認識和信任的人的議論：米海洛維奇是繫在幼王頸間的一塊磨石，除非幼王將他驅逐，否則是沒有機會的。
外交大臣表示同意，於是，我寫信給鐵托。他曾來信對我恢復健康表示祝賀。
非洲： 1944年1月8日
承你本人以及南斯拉夫英勇的愛國游擊隊親切地問候我的健康，我十分感謝。我從我的朋友迪金少校方面，瞭解到你們的一切英勇努力。我最懇切的願望就是通過海路供應、空中支援，以及派遣幫助你們在島上作戰的遠征隊等措施，來給你們一切人力所能實現的援助。麥克萊恩准將也是我的朋友，並且是下院中的一個同僚。我的兒子倫道夫·丘吉爾少校不久也會同他一齊在你們的總部工作。他也是一個議員。
我們當前最崇高的目標就是肅清納粹一法西斯在歐洲土地上留下的遺毒。你可以相信，我們英國人絕不願對南斯拉夫的未來政府問題作出專斷的主張。同時，我們希望，為了擊敗共同的敵人，一切力量都應盡量地團結起來，在實現這點以後，再依照人民的願望決定政府的形式。
我決心使英國政府不再給予米海洛維奇任何軍事援助，而只給你援助；如果南斯拉夫王國政府撤銷他在各委員會中的職務，我們將感到高興，但是國王彼得二世在少年時代逃脫了攝政王保羅親王的魔掌，作為南斯拉夫的代表和受難的年輕王子來到我們這裡。倘若把他拋棄不顧，則對大不列顛來說，這不是一種俠義的或榮譽的行為。我們也不能要求他同他的祖國斷絕一切現存的關係。因此，我希望你會諒解，我們在任何情況下，都將與他保持正式關係，而同時卻給你一切可能的軍事援助。我還希望雙方的爭執能夠結束，因為爭執只會對德軍有利。
你可以相信，我在工作中將同我的朋友斯大林元帥和羅斯福總統保持最密切的接觸；我熱烈地希望，蘇聯政府目前派往你的總部的軍事代表團，將同麥克萊恩准將所指揮的英美代表團同樣協調地進行工作。你來信給我，請交麥克萊恩准將轉達。凡是你認為我能辦到而對你有幫助的事情，都請告我，我一定竭盡最大的努力。
希望你們的苦難結束，整個歐洲從獨裁的壓迫下獲得解放。……
大約在一個月以後，我才收到覆信：
鐵托元帥致首相〔1944年2月3日收到〕閣下：
你的來信已由麥克萊恩准將轉到。這是一個值得珍視的例證，因為它表明，當我國人民為自由獨立進行艱苦卓絕的鬥爭的時候，我們的身旁有一位深切瞭解我們的需要和願望的真實朋友和同盟者。對我個人來說，你的來信是一種榮譽，因為它表明你高度讚揚我們的鬥爭和我們民族解放軍的戰鬥。我衷心感謝你將自己在德黑蘭會議上的照片，附以題詞贈送給我。閣下可以相信，我們當努力保持你在我們民族史上最艱難的時刻所給予我們的那種極其寶貴的友誼。由於我們國家遭到了破壞，而且人民飽經憂患，困頓已極，因此我們不但在戰時，而且將來在和平時期，都需要我們偉大盟國的援助，以便醫治無恥的法西斯侵略者給我們的嚴重創傷。我們希望，作為一個在反對我們共同敵人的共同軍事努力中的同盟者，我們當竭力盡到我們的責任。我們盟國給予我們的援助對於緩和我們的戰爭局勢產生了極大的作用。我們還希望能依靠你的幫助而獲得重武器（坦克和飛機）；對於我們來說，在戰爭的現階段，由於我們民族解放軍目前的實力情況，這些武器都是不可少的。
2．我十分瞭解你對於國王彼得二世及其政府的義務。在我們民族利益所能允許的範圍內，我當設法避免不必要的政治鬥爭，並且在這個問題上，不替我們的盟國帶來不便。然而，閣下，我確切地對你說，在這個為爭取解放而進行的艱苦鬥爭中所產生的國內政治局勢，不僅是某些個人或某些政治集團進行鬥爭的工具，而且是所有愛國者、所有從事戰鬥的並且和這一鬥爭有悠久關係的人們不可抗拒的願望，而這些人在南斯拉夫各族人民中占最大多數，因此，人民〔為自己〕安排了艱巨的任務，我們有責任來完成這些任務。
3．現在，我們所有的努力都集中於一個方面，那就是：
（1）集合所有愛國的和正直的人士，使我們能盡量有效地進行反對侵略者的鬥爭；（2）使南斯拉夫各民族團結友愛，戰前並不存在這種團結友愛，因而造成了國家的災難；（3）創造條件來建立這樣一個國家，使南斯拉夫所有民族在這個國家裡都感到幸福，也就是，建立一個真正民主的南斯拉夫，一個聯邦制的南斯拉夫。我深信，你瞭解我們，而且在我們人民鬥爭中，我們將得到你的寶貴援助。
南斯拉夫元帥鐵托謹啟
我立刻覆信：
首相致鐵托元帥（在南斯拉夫） 1944年2月5日
前函已平安地送到你處，深感欣幸；接到覆信，非常快慰。我能理解你對國王彼得所採取的保留態度。我在過去幾個月中，一直贊成勸他將米海洛維奇免職，並且正視所有的現任顧問人員因此而辭職的問題。我在行動時有所躊躇，是因為人們認為，這種做法等於勸告他拋棄身邊僅有的追隨者。
你會理解，我感到對他有一種個人的責任。他將米海洛維奇撤職，是否就可以促成他同你及你們運動之間的友好關係，並且將來使他能參加你們的運動，關於這點，如能將你的意見告知，我將非常感激。有關未來的君主政體問題，自當留待南斯拉夫完全解放後再行商討。在你和國王之間建立一種可能實行的協定，無疑會團結許多力量，特別是現在已被疏遠的塞爾維亞分子的力量，這就會使你們的政府和運動提高權威並獲得許多資源。在這種情況下，南斯拉夫才能用一致的聲音，在這種變化多端的草創時期，在盟國的會議上發表意見。我很希望，你能給予你認為是我所要求的答覆。
2．英王陛下政府希望你們集合所有愛國的和正直的人士，將反對侵略者的鬥爭盡量有效地進行下去；其次，使南斯拉夫各族人民團結友愛；第三，為實現一個真正民主和聯邦制的南斯拉夫創造條件。在所有這些方面，你肯定會獲得英王陛下政府的支持。
3．我已要求地中海最高盟軍司令立即組織一支能進行兩棲戰鬥的突擊隊，在空軍和小型艦隊的支援以及你們的協助下，進攻達爾馬提亞海岸一帶德國佔領的島嶼上的守軍。如果使用不久即能調來的軍隊，則沒有理由不能將這些守軍消滅。其次，我們必須努力從海上建立一條直達你們那裡的交通線，雖然我們不得不隨時改變其路線。單憑這條交通線，就能將坦克、反坦克炮、其他的重武器以及其他必需的給養，依照你們軍隊所需要的數量運給你們。有關這一切問題，你可以同麥克萊恩准將進行商洽。他是我充分信任的人，並可直接同我和最高司令聯繫。
鐵托的覆信： 1944年2月9日
我必須同南斯拉夫民族解放委員會成員和反法西斯民族解放委員會成員，討論你來信中提出的各點。經過分析，我們得出如下的結論：
1．如你所知，南斯拉夫反法西斯民族解放委員會在1943年11月29日舉行的第二次會議中，確認他們堅決支持南斯拉夫民族聯盟。然而，只要有兩個政府存在，一個在南斯拉夫，另一個在開羅，就不可能完全團結。因此，必須取締在開羅的政府並制止德拉扎·米海洛維奇的活動。該政府必須向南斯拉夫反法西斯民族解放委員會的政府呈報它所浪費的國家巨額公款。
2．南斯拉夫民族解放委員會應當由盟國承認為南斯拉夫的唯一政府；國王彼得二世如果擁護它，則應服從南斯拉夫反法西斯民族解放委員會的法律。
3．如果國王彼得接受所有這些條件，而且同意南斯拉夫的君主政體問題將在南斯拉夫解放後，由人民的自由意志予以決定，則反法西斯民族解放委員會將不拒絕和他合作。
4．國王彼得二世應發表公告，聲明他只關心祖國的利益，希望祖國獲得自由，並由人民自己在戰後依照他們的自由意志來決定其組織形式；在實現這點以前，將竭盡一切力量支持南斯拉夫各族人民的艱苦的鬥爭。……
首相致鐵托元帥 1944年2月25日
我充分瞭解你的困難，並且歡迎你處理這些困難的精神。
我感謝你瞭解我的困難。我方第一個步驟是從米海洛維奇那裡安全地撤回我們的聯絡官。此項命令已經發出，但可能要有幾個星期才能實現。目前你能否對我保證，假如國王彼得脫離了米海洛維奇和其他奸惡的顧問，而且假定南斯拉夫各族人民在戰後自由決定他們自己的憲法這點永不變更的話，他是否能獲得你的邀請前去參加他的祖國人民的戰鬥？如果我對這個青年判斷不錯的話，他最懇切的願望其過於站在所有的抵抗共同敵人的南斯拉夫各族人民一邊。但你會瞭解，在我尚未知道他能否依靠你的支持和合作以前，我不能迫使他罷免米海洛維奇，放棄他的政府，以及斷絕同塞爾維亞人的所有接觸。
我已向國王彼得建議，他應返回倫敦，同我討論這些問題。因此，我希望你在反覆考慮後，能對你的要求進行修改，這樣使我們雙方能努力實現南斯拉夫的統一，來抵抗共同的敵人。請向我提出肯定明確的要求而不要有所猶豫。如果目前我不能完全滿足你的願望，請相信，這不是由於對你和你的國家缺乏善意。
※ ※ ※
1944年2月，我向國會說明了一切情況，所述各節如下：
「游擊隊是按照游擊戰的原則組織起來的。他們在極其巧妙的指揮下，既能來去無蹤，又能致敵於死命。他們忽南忽北，遍處皆有。德軍曾對他們進行大規模的掃蕩，但游擊隊即使四面被圍，每一次都能在重創並困擾敵人後安然遁去。不久，游擊隊的人數便超過了米海洛維奇將軍的部隊。投奔鐵托元帥的，不僅有克羅地亞族和斯洛文尼亞族，而且還有大批塞爾維亞族人，目前鐵托擁有二十五萬人以及從敵人或意大利軍隊方面奪來的大批武器，這些人現已組成許多個師和軍。
「整個運動已經形成並且組織起來，但它仍保留了游擊隊的特色；倘若沒有這種特色，運動是不可能成功的。以這些英勇的部隊作為中心和基礎，一個民族的、產生統一作用的運動發展起來了。共產黨分子榮幸地成為創始者，但當運動在實力和數量方面增強後，便產生了一種調整和統一的過程，並且增加了民族觀念。游擊隊認為鐵托元帥是一個傑出的領袖，而他在爭取自由的戰鬥中獲得了顯赫的聲譽。不幸的是，而且也許不可避免的是，這些部隊同米海洛維奇將軍所指揮的部隊發生了衝突。米海洛維奇的士兵的活動打亂了他部下的指揮官們同敵人的妥協。他企圖鎮壓他們，於是在同種、同國的人們中間，引起了許多悲慘的鬥爭和深仇大恨；而他們之所以不幸，則完全是因為有了共同的敵人。
「過去一個長時期內，我特別注意鐵托元帥的運動，並且曾經努力和正在努力採取一切可能措施給他援助。我的一個年輕朋友、牛津大學特別研究員迪金上尉，即現已獲有功勳勳章的迪金中校，約在一年以前已經跳傘進入南斯拉夫國境，在鐵托元帥的總部工作了八個月。某次，他們兩人為同一枚炸彈所炸傷，於是成了朋友。當然，這是人民之間的一種友誼關係，但我相信，這種友誼關係在我們自己的私人交往中是建立不起來的。迪金中校的報告使我們對整個鬥爭及其人物，獲得一幅生動的圖畫。」
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關於南斯拉夫事件的政治爭執，在流亡倫敦的南斯拉夫人士中間，持續了兩個月之久。時間一天天地流逝，雙方獲得平等利益的和解的機會，也日益減少了。
首相致外交大臣 1944年4月1日
我認為應該極力促使南斯拉夫國王擺脫他現在的那些顧問人員，因為他們已成了他的累贅，並使他遭受不幸。你知道，我曾料想，這事早在去年年底以前就應辦妥。我不知道像現在這樣的拖延下去有什麼好處。……我始終認為，國王應該同米海洛維奇脫離關係，接受普裡奇政府的辭呈，或者將他們撤職；而且他在數星期中沒有政府的話，也不會有多大害處。……我同意彼得國王應該頒布適當的公告。我想我們暫時只能做到這一步。
……我在某處得悉德軍已有三個師團奉命撤出南斯拉夫，調去鎮壓匈牙利；當然，對於鐵托的部隊來說，最重要的問題是同匈牙利游擊隊進行聯繫，並充分利用現在在它北面所發生的局勢。
所有這些發展對我們，對鐵托都有利，只是對於南斯拉夫國王及其聲名狼藉的政府，當然毫無裨益。他若不迅速採取行動，我看他將失去恢復王位的機會，你在備忘錄中也已表明了這種見解。自從我們在開羅討論這些問題以來，我們已看到俄國一個龐大的代表團被派往鐵托總部，毫無疑問，俄國人將直截了當地組成一個由鐵托所統治的共產黨南斯拉夫，並將攻擊與它背道而馳的一切措施都是「不民主的」。
因此，我希望你現在十分迅速地行動起來，為南斯拉夫國王草擬一份妥善的宣言，使他驅除普裡奇及其黨羽，斷絕同米海洛維奇的一切聯繫，並使國王成立一個權宜的而又不使鐵托厭惡的政府。這樣，我們在未來的五六個星期中在溝通他們之間的關係方面，或許還有一線希望。我們沒有理由因為塞爾維亞政治情況複雜，就壓制那些願意或可能被發動起來與游擊隊並肩作戰的軍事力量。
差不多到了5月底，米海洛維奇才被撤職。舒巴西奇博士，一位穩健的政治家，被邀組織新政府，他曾任克羅地亞總督，是馬切克博士的農民黨黨員。
首相致鐵托元帥（在南斯拉夫） 1944年5月17日
由於英方勸告的結果，國王彼得二世於今晨解散了包括米海洛維奇將軍在其中擔任陸軍大臣的普裡奇內閣。他現正準備以克羅地亞總督（伊凡·舒巴西奇博士）為首，組織一個內閣或成立一個國務會議。這當然會獲得英王陛下政府的熱烈贊同。
我們不知道這將在南斯拉夫塞爾維亞地區產生何種反響。米海洛維奇以總司令的身份，在當地肯定是居於有力的地位。他並不會由於被免去陸軍大臣的職務而喪失他的勢力。
我們不能預言他的動向。那裡還有一大群塞爾維亞有產農民，共約二十萬人；他們反對德國人，但具有強烈的塞爾維亞民族情緒；而且很自然地擁有和卡爾·馬克思理論相反的農民有產社會的觀念。我的目標在於促使這些力量同你合作，以實現一個統一而獨立的南斯拉夫，以便將邪惡的希特勒的劊子手和侵略者，從南斯拉夫的土地上驅逐淨盡。
對於這些變動應當給以適當的機會，讓它循著有利於總目標的方向發展，這對於共同事業以及我們同你們的關係是很重要的。如果你竟然倉促地對這些變動公開指責，我將深為遺憾。歐洲即將發生具有決定意義的事變。意大利戰事正朝著對我們有利的方向發展。威爾遜將軍向我保證他決心給你大力援助。因此，我覺得有權要求你至少在幾星期內不發表任何不利於這種新事變的言論，直至我們能對這次事變交換電文為止。
麥克萊恩准將現正在我這裡，他將在三星期內帶著他在此間所收集的一切意見前來你處，我希望你至少要等到他回來。
同時，我對你在各條戰線上牽制了敵軍許多師團，再一次表示祝賀。鐵托元帥，你將明瞭，大戰不久即將達到最為激烈的高峰，英美和俄國的軍隊將對共同的敵人展開猛烈進攻。在這個高潮中，你必須使出最強大的力量。我雖不能保證敵人力量迅速崩潰，但確實是有這種可能性的。
在24日，我又去信說：
國王已驅逐了普裡奇及其黨羽，我認為前克羅地亞總督會將某種力量團結在他的身邊。我的意見是，這個政府應該暫不問事，且讓形勢自然地發展。我想，這點確實符合你在我們最初交換的電文中所表示的意見。我正不斷地把我們之間所交換的一切意見通知俄國人和美國人。
倘若倫道夫進入你的地區，請轉達我對他的慰問。麥克萊恩即將回到你處。但願我自己也能前來，不過我年紀太大，身體又過重，無法跳傘了。
關於這方面的情況，可以就此打住。下面再談談同樣變化多端、但範圍更加廣闊的其他方面的情況。
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