回顧魁北克會議——需要召開三國政府首腦會議——我和斯大林的來往電文——預備性質的三國外長會議——10月11日我為艾登先生參加這次會議所寫的備忘錄——10月19日莫斯科會議開幕——蘇聯的提議——斯大林集中注意橫渡海峽的進攻——10月20日我給艾登先生的私人備忘錄——關於土耳其和瑞典參戰的問題——艾森豪威爾和亞歷山大關於意大利戰局的重要報告——在克里姆林宮進一步商談——俄國人極力強調「霸王」作戰計劃問題——友好的氣氛——艾登先生的敘述——他建議讓俄國分得一部分意大利艦隻——10月29日我關於這一問題的電文——我所擬的關於德國戰犯的三國宣言已被接受——這次會議的重要成就。
現在必須回顧一下往事，以便將外交事件的進程和故事的敘述銜接起來。自從召開魁北克會議以來，我們一直向斯大林提議，要求舉行三國首腦會議。早在魁北克的時候，我已接到了他的復電，內容如下：
斯大林總理致首相（在魁北克）
1943年8月10日
我剛從前線回來，業已閱讀了英國政府8月7日的來電。
1．我同意，舉行三國政府首腦會議是絕對需要的。這樣一種會議，在同美國總統商定會議的地點和時間後，一有機會應即舉行。
同時我應該告訴你，實在抱歉，在目前蘇德戰線的形勢下，我甚至連一星期也不能離開我的工作崗位和前線。最近我們在前線雖然獲得幾次勝利，但是蘇聯軍隊和蘇聯統帥部對於敵軍可能採取的新的行動，必須極力加強兵力並特別注意警惕。為此，我必須比平時更多地前往各個戰線視察我軍情況。在當前情況下，我不能訪問斯卡帕灣１或其他任何遙遠的地點，同你和美國總統會晤。
１在蘇格蘭的奧克尼群島。
可是，為了不推遲討論我們三國共同關心的問題，最好組織一次我們三國的負責代表會議，我們可以在最近的將來，就這一會議的地點和時間達成諒解。
此外，我們必須事先對要討論的問題，以及要通過的提案的草案達成協議。如果事先做不到這一點，會議是很難得到具體結果的。
2．我趁這機會祝賀英國政府和英美軍隊在西西里島戰役中獲得極大的勝利，這個勝利已經使墨索里尼垮臺，並使他的匪幫土崩瓦解。
這是俄國方面第一次表示贊同在三個盟國之間舉行任何一級的會議。我在把下列電文發給艾登，要他轉給莫斯科時說，「我再一次接到熊先生直接發來的電文，非常高興。請將我的復電轉交給他，內容是按照你的意思寫的。」
在同羅斯福總統討論後，我們聯名擬定一份電文，發給斯大林。
首相和羅斯福總統（在魁北克）致斯大林總理
1943年8月19日
我們兩人率同參謀人員已到此間，可能要舉行大約十天的會議。我們完全理解你有充分理由要留在前線，你親臨戰場才使戰爭取得這麼多的勝利。然而，我們仍想再次強調我們三人共同參加的一次會議的重要性。我們認為，阿爾漢格爾斯克或阿斯特拉罕兩地是不合適的，但我們準備偕同適當的官員到費爾班克斯（在阿拉斯加），以便和你一起對局勢作一番通盤的考慮。看來目前是舉行會議的獨一無二的機會，而且也是戰爭的轉折點。我們熱切地希望你再考慮一下這個問題。英國首相在大西洋這一邊逗留多少時日，當視需要決定。
2．假如這個十分必要的三國首腦會議，結果真是不可能召開，我們同意你的意見，應在近期內舉行外長級的會議。這次會議將是探討性的，因為最後決定自然必須留待我們各自的政府來作。
斯大林答覆說：
1943年8月25日
我已收到你們8月19日的聯名來電。
關於我們三人舉行會議的重要性，我完全同意你和羅斯福先生的意見。同時，我懇切請求你們瞭解我目前的處境，目前我軍正同希特勒的主力進行極其緊張的戰鬥，希特勒不但不從我們的前線撤回一個師團，相反地，竟得以向蘇德戰場上增調並繼續增調新的師團。我在這樣的時刻，根據全體同事們的意見，不能離開戰場到費爾班克斯那樣遙遠的地方去，要是去的話，我們的作戰行動將會受到損失。雖然，正如我以前說過的，如果我們前線的情況不像今天這樣，費爾班克斯無疑是我們舉行會議的一個很便利的地點。
至於我們三國代表，特別是外交代表的會議，我贊成你們的意見：最好在最近召開。然而這一會議不應是純粹探討性質的，而應具有實際籌備的性質，以便在會議舉行後，我們的政府能對緊急的問題作出明確的決定。
首相致斯大林總理 1943年9月5日
關於外長會議問題。我接到你8月25日的來電，十分高興。你在電文中同意蘇聯、美國和英國的負責外交事務的代表早日舉行會議。假如莫洛托夫先生能夠到會，我們將派遣艾登先生參加。
2．當然，會議即使由上述人員組成，也不能代替有關政府的職權。我們非常希望知道你對於未來的願望，同時我們也將我們業已形成的意見告訴你。屆時，我們的政府必須作出決定，我希望我們能在某一地點親自會晤。如有必要，我願意前往莫斯科。
3．政治代表可能需要軍事顧問的協助。我準備派一位將級軍官黑斯廷斯·伊斯梅爵士，他是我在參謀長委員會中的私人代表，負責國防秘書廳的工作。他可以就會上談到的軍事問題提供論據、事實和數字。我相信美國也將派遣相當職位的軍官參加。我想在外長會議方面，在現階段來說，這些已經是足夠的了。
4．但是，如果你想研究我們為何還沒有橫渡海峽進攻法國，為何不能更早地和以比目前所建議的更多的兵力進攻法國這些問題的技術細節的話，我將歡迎你另派一個由陸軍和海軍將領組成的技術代表團，前來倫敦或華盛頓，或前來這兩處。屆時，我們將盡可能充分地向他們說明我們的人力物力情況和意圖，並且和他們一起進行討論。我的確很願讓你聽到這些說明，而且你也有充分權利得到這些說明。
6．我希望我們能夠定在10月初舉行外長會議。
斯大林總理致首相 1943年9月8日
你建議把三國政府代表會議的時間定在10月初，我看可行。會議的地點，我建議在莫斯科。我認為重要的是：我們之間應當事先對議程取得一致意見，並且商定各項提案，以便對議程中我們三國政府共同關心的問題作出決定。我和以前一樣，認為這次會議要取得成就，這樣做是必須的；這次會議應當為三國以後取得一致的決定鋪平道路。對有關會議組織方面的其他問題，我看不出在商定一致意見時會有什麼困難。
至於三國政府首腦親自會晤的問題，我已就這個問題寫信給總統，說明我也正在努力使這次會晤能盡快實現，而且他關於會晤時間（11—12月）的建議，我覺得是可行的，但是會晤的地點最好確定在三國都派有代表機構的一個國家裡，如波斯。我只有一點保留：會議的確切日期，應當參照蘇德戰場上的形勢另行確定。在蘇德戰場上，雙方共有五百多個師進行著戰鬥，１在這種形勢下，幾乎每天都要求蘇聯最高統帥部的監督。
１蘇聯一個師大約等於英國或美國一師人的三分之一。
9月10日，我答覆了斯大林總理的建議：
首相致斯大林總理
關於外交部代表的會晤，我們尊重你認為應在莫斯科召開的意見。因此我們的外交大臣艾登先生將於10月初去莫斯科。他將隨帶適當的參謀人員。
·議·程。英王陛下政府聲明，它願意同盟國蘇聯和美國討論任何問題。日內我們將向你提出我們的意見，但我們特別想瞭解你所想到的主要題目。
在我看來，這次外交代表會議是召開三國政府首腦會議的最重要、也是最必須的預備會議。我覺得首腦會議很有可能在11月15日至12月15日之間召開，因而感到十分欣慰。
幾個月來，我一直向你表示，我為了出席這樣的會議，去什麼地方，在什麼時間，冒什麼風險都行。因此我準備前往德黑蘭，除非你認為在波斯還有比這更好的地方。我是認為塞浦路斯或者喀土穆更好一些，不過我還是尊重你的意見。斯大林元帥，我願意告訴你，所有聯合國家都在十分渴望我們三人的會議，不僅可以決定結束戰爭的最好的、最迅速的方法，同時也可以決定世界前途的良好措施：使英、美和俄羅斯的民族能夠對人類作出永久性的貢獻。
※ ※ ※
後來，我從魁北克回到倫敦以後，為我的同僚們，就現已安排就緒、即將召開的外長會議上應予考慮的一般要點，起草了一份備忘錄。
首相為外交大臣參加即將舉行的會議所起草的備忘錄
1943年10月11日
大不列顛並不為自身謀求任何領土或特殊利益，作為參加這次戰爭的結果；他參加戰爭是為了履行自己的義務和維護公法。
2．我們竭力主張保留國際聯盟制度，·它·將·包·括·一·個·歐·洲·委·員·會，·一·個·國·際·法·庭·以·及·能·夠·執·行·它·的·判·決·的·一·支·武·裝·力·量。在停戰期間（可能會拖長一段時間），我們主張三大國，即英聯邦和英帝國、美國和蘇聯，加上中國，應該保持聯合一致，保持充分武裝，使停戰條件得以執行，並能夠在全世界建立永久的和平機構。
3．我們認為，在大戰中曾被納粹或法西斯暴力征服的國家和民族，應享有全部主權的資格出席和平會議，而一切有關最後的領土讓與的問題，必須在和會上解決，同時，對於有關的各國人民的利益應予以適當的注意。
4．我們重新確認大西洋憲章的原則，同時注意到俄國加入大西洋憲章，是根據1941年6月22日的疆界這一事實。我們也注意到在德國於1941年和1939年發動兩次侵略戰爭以前的俄國歷史疆界。
5．我們應該歡迎波蘭和俄國所達成的任何協議，這種協議一方面應保證實現一個強大的和獨立的波蘭，同時使俄國的西部疆界獲得必要的安全保障。
6．我們堅決主張，納粹主義和法西斯主義應當在其策源地，即侵略國家內徹底剷除。我們還堅決主張，應在這些侵略國家建立民主的政府，其基礎是：人民在合理的安定的環境下能夠自由表示意志。這些主張不應排除採取軍事和外交措施，或與可能成立的臨時政府建立關係，這樣，我們就可以達到我們的主要目標，同時使屠殺，尤其對於盟軍的屠殺，減少到最低限度。
7．我們不承認德國或意大利在納粹或法西斯政權時期所取得的一切領土擴張，而且我們認為，德國的未來體制，以及作為德意志國家一個組成部分的普魯士的地位，應當服從西方三大國一致決定的政策。
8．我們決心採取一切必要的手段，來防止犯罪的國家以武力威脅歐洲的和平。這不但要解除它們的武裝，而且要長期控制它們國內的各種形式的戰爭機構或組織。
9．我們無意使歐洲國家大家庭中的任何一個成員處於隸屬或受約束的地位，除非由於世界的普遍需要和安全而必須這樣做。
10．我們宣稱，我們堅定不移地要運用勝利賦予三大國的權威，以便為世界的普遍利益和人類進步的事業服務。
※ ※ ※
莫斯科三國外長會議，現在在我們的錯綜複雜事務中發揮了非常可貴的作用。羅斯福總統曾希望，年邁的赫爾先生能夠免除長途飛往莫斯科的辛勞，因而要求在倫敦舉行會議，但斯大林拒絕改變地點。然而，赫爾先生卻沒有畏難情緒。對這位老練的外交家來說，在身體衰弱的情況下，作生平第一次的空中旅行，這確是一個英勇的行動。
在這次會議在莫斯科舉行以前，三國外長對於議程曾交換了不少電文。美國方面提出了四項建議，其中包括一個四大國宣言，是關於停戰時期對於德國和其他歐洲敵國的待遇問題的。我們這方面提出了不下於十二項的建議，它們包括對土耳其的共同政策，在波斯實行的共同政策，蘇聯和波蘭的關係以及關於波蘭的一般政策。俄國人提出了一項，而且只是一項建議——「討論如何縮短對德國及其歐洲盟國作戰的時間」。雖然這顯然是一個軍事問題，而不是一個政治問題，但從開始時就已經表明，他們在這個問題得到徹底解決以前，不準備討論任何其他的問題，因此，我認為應當讓伊斯梅將軍參加我們的代表團。
※ ※ ※
第一次正式會議在10月19日下午舉行。莫洛托夫先生就像下院議長經人擁上主席台時那樣故作一番推辭以後，被選為主席，對此，他本人和他的代表團顯然感到滿意。然後，通過了議程。這些準備程序結束後，莫洛托夫把下列的蘇聯建議交給大家傳閱：
1．大不列顛和美國政府應在1943年採取緊急措施，以保證英美軍隊進攻法國的北部；這一行動，結合蘇軍在蘇德戰線上對德軍主力的強有力的打擊，將急劇地摧毀德國的軍事戰略地位，並且決定性地縮短戰爭的時間。
在這個問題上，蘇聯政府認為必須弄清：丘吉爾先生和羅斯福先生在1943年6月初發表的關於英美軍隊將在1944年春季進攻法國北部的聲明，是否仍然有效。
2．三大國應向土耳其政府建議：土耳其應當立即參戰。
3．三大國應向瑞典建議：向盟國提供空軍基地，以便用於對德戰爭。
莫洛托夫問，赫爾先生和艾登先生在有時間對這些建議進行研究以後，是否準備在嚴格限制的會議中予以討論。關於這點，他們迅速地表示了同意。
艾登先生向我報告了會議的經過，我立即向他提出了我的意見。
首相致艾登先生（在莫斯科）
1943年10月20日
我們目前關於1944年的計劃看來容易產生非常嚴重的缺點。我們將在5月間調遣十五個美國師和十二個英國師進入法國，並在意大利前線部署六個美國師和十六個英國師。除非德軍發生崩潰，否則，希特勒由於控制著世界上最便利的交通樞紐，他至少能集結四五十個師，來對抗上述任何一支軍隊，同時還有力量牽制另一支軍隊。他可以在巴爾幹半島趁損失不大，馬上撤到薩夫河和多瑙河，這樣他無需削弱他的俄國戰線，就能獲得所有必要的軍隊。這是戰爭的最基本的命題之一。我們對意大利和英吉利海峽兩個戰場分別部署多少兵力，一直不是決定於戰略的需要，而是決定於形勢的推移、航運的可能性以及英美間的適當妥協。不論是在意大利集結的軍隊，還是準備在5月間橫渡英吉利海峽的軍隊，都不敷實際需要，而在兩個戰場之間實際能夠調動的部隊只有七八個師。我決心要重新研究這種情況。
2．假如事情由我來決定，我一定不會從地中海撤回任何軍隊，也不會從意大利狹窄的靴形地帶開進波河流域，而要在比較狹窄的前線上，同敵軍猛烈作戰，同時煽動巴爾幹半島和法國南部的騷亂。在德軍沒有發生崩潰的情況下，我認為我們橫渡英吉利海峽時所使用的兵力，至少應在六十天內集結四十個師，除非那時在意大利前線與敵軍發生了激烈的戰鬥。我不接受美國方面的論點，即我們的本土空軍能夠炸平戰區內或戰區通道上的一切。我們現在還沒有這樣的經驗。
所有這些只供你個人思考，在現階段不宜對外透露。然而，這些情況卻可以使你看到，我們對5月間的「霸王」作戰計劃，承擔了像對一個律師的契約所承擔的那種義務以後，是多麼危險。因為那樣一來，我們可能要斷送意大利前線以及在巴爾幹半島可能獲得的種種成就，但另一方面，在我們渡過海峽三十天或四十天以後，我們還沒有足夠的軍隊來保全自己。
3．你應設法弄清俄國人對於巴爾幹半島的真正想法是什麼。我們企圖由愛琴海展開攻勢，使土耳其捲入戰爭，打通達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽，以便英國的海軍艦艇和商船能夠幫助俄軍前進，而且最後又有在多瑙河沿岸對他們進行有力的援助，所有這些行動對他們是否有吸引力？他們對於我們打通黑海，為盟國的戰艦與給養，以及盟國的軍隊包括土耳其軍隊在內開闢道路，究竟會感到多大的興趣？他們對於我們從右手方向進行的迂迴行動，是否有任何興趣？或者，他們仍然只是希望我們進攻法國？——他們認為，在英國不斷地集結兵力，無論如何總會把大批的德軍牽制在西線。
也許由於政治原因，俄國人不願我們開展大規模的巴爾幹戰略。另一方面，他們希望土耳其參戰，是為了表明他們對東南戰場是感興趣的。
4．我仍然相信，在愛琴海獲得一個立足點十分重要，為此應當攻下羅得島，重占科斯島，堅守勒羅斯島，並在這些水域建立強大的海空軍優勢。俄國人對於我們堅守勒羅斯島的努力以及企圖攻佔羅得島的願望，是否抱有同情的看法？他們是否瞭解這樣做對於土耳其會有什麼影響，以及它將如何導致海軍進入黑海的可能性？上述各點也只供你個人思考。
※ ※ ※
10月21日，在莫斯科舉行了一次會議，討論蘇聯的建議，艾登先生、英國大使阿奇博爾德·克拉克·克爾爵士、斯特朗先生和伊斯梅將軍代表英方；赫爾先生、哈里曼大使和迪恩少將代表美方；莫洛托夫先生、伏羅希洛夫元帥、維辛斯基先生和李維諾夫先生代表俄方。會議一開始，伊斯梅就代表英美代表團，根據魁北克會議的決定作了發言，他強調在發動橫渡英吉利海峽的攻勢時，所受到的條件限制。
在接著進行的討論中，我們的代表們非常明確地表示，就我們這方面來說，計劃實際上沒有任何變動，而且假如我們所確定的條件能夠具備的話，我們準備繼續進行下去。俄國人對此當時似乎是滿意的。莫洛托夫說，蘇聯政府要仔細地研究伊斯梅將軍的發言，希望在以後的會議中再作進一步的討論。
艾登先生接著談到了土耳其問題，指出我們現在不能給予必要的有效支持。至於共同向土耳其進行交涉的問題，應留待將來解決。此外，還談到了俄國關於瑞典的提議。瑞典明顯地會要求俄國對芬蘭作出保證，這個問題是俄國人不願討論的。
※ ※ ※
當天晚上，艾登訪問了斯大林，在兩個多小時內，討論了廣泛的問題。正如讀者已經知道，最重要的是北極運輸船隊問題。談話然後轉到擬議中的盟國政府三方首腦會議。斯大林堅持這個會議應在德黑蘭舉行。
整個看來，談話似乎進行得很順利。
※ ※ ※
艾登先生這時已收到我在10月20日發去的電文，於是向我提出了他的見解。他說，俄國人一心一意地和盲目地堅持要求我們進攻法國北部。他們最感興趣的是會議能就此作出一個決定。他們一再詢問：在5月間華盛頓會議以後，羅斯福總統和我曾同斯大林約定在1944年初春進攻法國，此事現在是否發生了變化，以及這一軍事行動將在何時開始進行。
關於第一點，他向他們保證沒有任何變更，但強調必須要具備三個條件，才能使這次遠征有勝利的希望。１關於第二點，我們認為，最好不規定確切的日期，但艾登先生向他們保證，一切準備工作正在進行，以便在春季天氣好轉以後開始進攻。
１參閱本卷第69頁。
我在回電中答覆如下：
首相致外相（在莫斯科） 1943年10月23日
如果我們強迫土耳其參戰，它將堅持要求給予空中支援等等，而提供這種支援，勢必要給我們在意大利的主要戰役帶來損失。然而，如果土耳其或許在經過一個非交戰狀態的階段以後，自動參戰，我們就不會承擔同樣的義務，而且還可以獲得巨大的利益。顯然，不失時機是十分重要的，而時機則取決於駐在保加利亞和色雷斯的敵軍的侵略力量。·我·們·將·要·得·到·的·好·處·是，·我·們·給·予·俄·國·的·補·給、·我·們·的·戰·艦·和·其·他·部·隊·將·進·入·黑·海。·這·就·是·我·所·說·的「·對·俄·國·進·行·有·力·的·援·助」。土耳其採取這樣一個行動不是不可能的，尤其是如果德軍在巴爾幹半島趁損失不大，馬上撤到多瑙河和薩夫河的話，更有可能。
2．·芬·蘭·和·瑞·典如果能使瑞典參戰，則有很大的好處。
我們並不認為，德軍有大規模侵犯瑞典的力量。我們應該贏得一個新的國家和一支人數不多但卻很精銳的陸軍。我們在挪威的收穫，會產生深刻的影響。各種重要的設施將給予俄國空軍。對我們自己來說，我們從具有大規模設施的東英吉利起飛去轟炸德國所收的效果，要比從瑞典起飛大得多，因為在瑞典，一切都必須空運進去，而且是因陋就簡。我們從英國飛往德國各地的距離，恰恰相當於從瑞典飛往德國各地的距離。事實上，依靠目前英國所具有的便利條件，加上我們希望在羅馬北面獲得的便利條件，我們對於德國的任何一個地區，都能派重轟炸機前去轟炸。
3．就我個人來說，我願意看到土耳其自動參戰，對於瑞典，也是如此。我並不認為這兩個國家中的任何一個會遭到侵略，而且每增加一個新的敵人，就會加速希勒的崩潰。然而，我建議，第一步是要弄清，我們和俄國人究竟需要什麼，而且究竟什麼會對我們雙方最有幫助，然後作為第二步，應立即考慮今後所需的方式方法。請嘗試一下，並將情況告我。
兩天後，我又去了一封電報。
首相致外交大臣 1943年10月25日
經過進一步的考慮，我堅定地認為，對於俄國希望土耳其和瑞典自願成為共同交戰國或實際的盟國這一意圖，我們不應當進行阻撓。我們不要讓俄國人有機會為這點挑起爭論，也不要使我們自己處於只是製造困難的地位。我們應當在原則上予以同意，而讓困難自行顯示出來，因為在討論方式方法時，困難是必然會出現的。但困難很可能被克服，或被置於適當的位置和比重。無論如何，我們不應當一開始就對一切事情採取吹毛求疵的態度。
※ ※ ※
前面有一章曾經敘述過艾森豪威爾將軍發來一封重要的電報，向我匯報亞歷山大將軍對意大利戰役所作的判斷。這時，我接到了這封電報。１我將它轉給艾登，並要他給斯大林一閱。我在電文中補充下列幾點：
１參閱本卷216頁及其後數頁。
1943年10月26日
我們目前所以陷入這種危險境地，是因為我們正從地中海調出我們若干最精銳的師和大批重要的登陸艇，以便為七個月以後的「霸王」戰役集結兵力。這是戰爭受律師契約式的協議支配的必然結果，這種協議，雖然是幾個月以前認真地達成的，但是現在不顧戰局的千變萬化，卻還要堅持執行。
如果你認為適當的話，應當讓他瞭解：在我負責期間，我不允許為了5月間橫渡英吉利海峽的進攻，而將意大利戰役拋開不管，以致最後造成一場可怕的災難，因為意大利戰役是非常重要而有成效的，並且已經吸引了大量的德國後備軍參加戰鬥。對於這個戰役，我們必須給予支持，並且要把它堅持下去，直到獲得勝利為止。我們對「霸王」作戰計劃將作出最大的努力，但是如果為了在政治上暫時得到滿足，而準備在戰場上遭受挫敗，那是無益的。
2．因此，你必須表明，你對於5月間的「霸王」戰役所作的保證，由於限於特定的條件，必須根據意大利戰役的緊急要求而變更。我正同羅斯福總統商量這個問題，但是就英國軍隊來說，在這個關頭，絕不放棄意大利戰役，我的這個決心無論如何是不會改變的。艾森豪威爾和亞歷山大應獲得他們為了打贏這場戰爭所需要的一切，且不論以後的軍事行動將受到什麼影響。事實上，這樣做確實可能影響執行「霸王」作戰計劃的日期。
三天以後，我對這個問題，提出了我的最後意見：
首相致艾登先生（在莫斯科） 1943年10月29日
我們當然不會放棄「霸王」作戰計劃，它仍然是我們在1944年的主要軍事行動。為了使羅馬戰役不致遭受挫敗，需要把登陸艇留在地中海，這就可能將進攻日期稍微推遲一下，或許要延遲到7月，因為小型的登陸艇不能在冬季的幾個月裡渡過比斯開灣，必須等到春季才能航行。然而，這種延擱將意味著：一旦展開進攻，打擊的力量會更猛烈些，同時全力轟炸德國的行動也不至於迅速減弱。我們也準備隨時促成並利用德軍崩潰的機會。這些論點對你在進行討論時也許有用。
※ ※ ※
當晚，我國大使和伊斯梅陪同艾登先生前往克里姆林宮。
莫洛托夫和斯大林在一起。艾登在開始會見時，把艾森豪威爾關於意大利戰局的電報的俄文譯文遞給斯大林。斯大林大聲地讀給莫洛托夫聽。念完以後，他毫無失望的表情。他說，根據俄國方面的情報，在羅馬的南面，英美有十二師對六個德國師，沿波河一帶地區，還有六個德國師，然而，他承認，亞歷山大將軍可能有更正確的情報。艾登說，我迫切希望斯大林獲悉意大利戰局的最近報告，而且要他瞭解，我對此事不但焦急，而且堅決主張大力支援意大利戰役，直至它獲得勝利為止，不論它對「霸王」作戰計劃引起什麼影響。他還表明，盟國目前由於面臨十分重要的決定，這就更有必要使三國政府首腦會議盡快地舉行。
斯大林微笑地說，如果沒有足夠的師團，三國政府首腦會議也不能創造出師團來。然後，他又直截了當地問，剛才念的電報是否意味著「霸王」作戰計劃將要推遲。艾登回答說，在英美聯合參謀長委員會進行充分審查，並作出改善局勢的決定以前，他不能肯定，但是必須面對這種可能性。他又引述我電文中的一段話說，我們決意「對『霸王』作戰計劃將作出最大的努力」，但是，「如果為了在政治上暫時得到滿足，而準備在戰場上遭受挫敗，那是無益的。」這個計劃有兩個困難：第一是登陸艇，其次，是要在11月初運送七個經過戰鬥考驗的師，前往聯合王國擔任「霸王」戰役突擊的先遣部隊。也許，關於運送上述若干師團或全部師團的計劃現在必須延期，但這是否會影響執行「霸王」全戰計劃的日期，而且如果影響的話，又會達到何種程度，現在還無法估計。
斯大林隨後將討論轉到總的戰略問題。據他的看法，我們可以採取兩種方針：在羅馬的北面採取守勢，而把我們所有的其他精銳軍隊用於「霸王」作戰計劃，另一方面，也可以穿過意大利攻入德國境內。
艾登先生說，第一個方針正合乎我們的心意。據他瞭解，我們無意越過比薩——裡米尼一線。這一戰線足以使我們獲得羅馬北面的縱深地帶，以及轟炸歐洲南部的空軍基地。斯大林顯然認為我們是正確的，並說要想越過阿爾卑斯山是很困難的，而且正合德軍的心意，他們正想同我們在那裡作戰哩。在攻佔羅馬以後，英國的威望當然會大大地提高，以致使我們可以在意大利採取守勢。
後來，討論又轉到其他的進攻地點。艾登先生說，在與發動「霸王」戰役的同時，我們可能對法國南部進行牽制性的進攻。如果我們能用兩個師的兵力佔領一個橋頭堡，我們就可能使用在北非訓練和裝備的若干法國師。斯大林認為這是一個高明的主意，因為我們使希特勒愈分散力量愈好。這正是他在俄國戰線上運用的戰術，但是否有足夠的登陸艇呢？
接著，他又提出這個問題，「『霸王』作戰計劃究竟要延期一個月，還是兩個月？」艾登先生說，他可答覆不了這個問題。他所能明確表示的是，我們當竭盡一切的努力，在「霸王」戰役能有合理的勝利希望的最早時刻發動進攻，而且特別盼望三國政府首腦應盡早地會晤。斯大林表示完全同意，但說，羅斯福對於前往德黑蘭有點猶豫。當艾登提議哈巴尼亞時，他和莫洛托夫都堅決拒絕。斯大林說，只要有機會可以繼續削弱希特勒的兵力，他本人就不能遠行。德軍最近從法國和比利時調遣若干坦克師到蘇聯前線，但他們缺少裝備和物資。重要的是，不要給希特勒以喘息的機會；他主動地說，德軍只是因為擔心我們發動進攻，而不敢調動它駐守西線的四十個師，如果它能調用這些兵力，那麼蘇聯軍隊就不會獲得已經獲得的勝利。蘇聯是充分瞭解我們對於共同事業作出的這一貢獻的。
艾登先生說，斯大林元帥深刻瞭解英國首相和他一樣渴望打擊希特勒。斯大林完全承認這一點，但突然大笑說，我往往把捷徑留給自己，而把困難的工作推給俄國人。艾登不同意這種說法，並且說明我們海軍在工作中的各種困難，以及我們最近在驅逐艦方面遭受的嚴重損失。斯大林又恢復了嚴肅的態度，並說，他的人員對於我方海軍的作戰行動談得很少，但他體會到他們的困難。
「全部會談，」艾登先生打電報告訴我說，「進行得出乎意外地順利。斯大林似乎非常高興；這天晚上不論談到什麼問題，對於過去的一切，都沒有任何指責，而且對於我們所面臨的真實困難，也沒有任何忽視的意思。這也許只是最初的反應，他以後的想法可能就不是這樣理想了；但重要的是，他竟主動地承認我們由於在西線牢牢地拖住了四十個德國師，因而作出了貢獻，而且他在談到我方海軍作戰行動的各種困難以及需要登陸艇等問題時所表示的同情態度，似乎都說明他不再認為渡海作戰行動是一個簡單的問題了。然而，明顯的是，他希望我們作出一切的努力盡早地執行『霸王』作戰計劃；而且，他對我們的話所表示的信任，在我看來，是非常突出的。」
在會議期間，許多跡象表明，蘇聯政府真誠地希望同英美兩國保持永久的友誼。在我們預計會發生困難的許多大小問題上，他們和我們取得了協議。斯大林對於我們的問題表示理解，直到現在為止，我們回想以後，還沒有感到任何令人不滿之處。「莫洛托夫，」艾登先生說，「在許多場合，尤其是今天，當我們舉行有關軍事問題的最後一次會議由他擔任主席時，就表現了這種精神。雖然他對於昨晚我同他與斯大林談話的結果顯然感到失望，以及對於我們絲毫未能以一種使他滿意的態度，來贊助蘇聯關於土耳其和瑞典問題的提案，也感到失望，但他在處理我們的事務時，明顯地希望避免使我們任何一方感到為難。今晚，我接到他的通知，說我們兩個被監禁的水兵已經獲得寬宥，這是一個友好的表示。」
「俄國代表們還作出了其他種種關於願意打開英俄關係新篇章的表示。你關於運輸船隊的態度已使他們留下了深刻的印象。莫洛托夫和他的一些同僚們今晚到我國大使館參加宴會，這是多年來的第一次。米高揚的任務是向這些人不斷提供情報，他今晚特別滔滔不絕地讚揚你個人在恢復這些運輸船隊方面所起的作用。
「在這種氣氛中，我迫切希望能夠在會議結束時，以某種方式明確地表示我們的友好情誼。我確信，如果我能對他們想要分得意大利艦隊少數艦隻的願望，透露一些有希望的信息，那麼，在心理上所造成的影響，就會大大地超過這些艦隻的價值，不管它們的價值有多大。我國大使和哈里曼都完全贊同這個意見。倘若在我離開蘇聯以前，不可能給予明確的答覆，那麼，如果我至少能告訴莫洛托夫先生，我們原則上同意蘇聯政府應分得一部分繳獲的意大利艦隻，而且他們要求分得一部分是合理的，這就會給我以極大的幫助。具體的辦法，包括移交的日期，可以隨後規定。如果你能這樣幫助我，我確信，其收穫將不僅限於證明你的態度是正確的。我懇切地要求你給我支援。」
我立即告訴他戰時內閣關於意大利艦隊的意見。
首相致外交大臣 1943年10月29日
……在原則上，我們願意承認俄國有權分得意大利艦隊的一部分艦隻，然而，我們認為這支艦隊將在對日戰爭中發揮作用，而且我們正計劃將「利特裡奧」式以及其他艦隻裝上熱帶設備，以便在戰爭的這個後期階段使用。如果俄國想要在太平洋部署一支分艦隊，那是一個值得重視的事件，我們希望在我們會見時，討論這個計劃。……
5．現在唯一可能向俄國移交意大利艦隻的地點，是阿爾漢格爾斯克和摩爾曼斯克。意大利軍艦很不適宜在北冰洋活動，而且它們首先需要在船塢中修理幾個月。我們也應注意，不要使直接向俄方移交艦隻而對意大利的合作產生不良的影響。意大利在海上舉起反德的旗幟，這是很重要的。意大利人正在塔蘭托的船塢中為我們進行重要的工作，我們不希望由於向俄國移交艦隻，致使意大利人拒絕合作。如果他們想到，他們從德軍魔掌中逃出的一些艦隻要移交給外國海軍人員時，我們不能絕對擔保他們就不會鑿沉幾艘。目前，他們正為我們從事許多工作。意大利潛艇正在運送軍需物資前往勒羅斯。意大利的七艘完好的驅逐艦正在護送地方的運輸船隊。他們的巡洋艦正在運輸軍隊和軍需物資。因此，我們在任何情況下，必須對這事嚴格保密，直到我們能採取措施，防止不良的影響。一旦意大利艦隊開始被分配，法國人、南斯拉夫人和希臘人就會提出要求，而且他們的要求是有充足理由的。
6．由於上述這些理由，最好暫時不提這個問題，等到「尤里卡」〔德黑蘭〕會議時再談。
7．誠然，我們已獲得意大利的一部分商船，但比起我們必須供應被佔領地區和意大利地區的最低需要量來說，實際數量還嫌不足，所以經過衡量以後，我們的船舶噸數實際上是很低的，尤其因為大部分的意大利艦隻適合於擔任地方性的運輸。
8．赫爾先生是否已向他的政府匯報了這個請求？重要的是，我們應取得一致的意見。我希望，如果「尤里卡」會議確實能夠舉行的話，所有這些問題最好在會議上討論。
當天我又致電外交大臣。
假如美方同意，你可以告訴莫洛托夫，我們原則上同意蘇聯政府可以分得一部分被俘獲的意大利艦隻，而且他們所要求的數量也是合理的。我料想，他們所要求的戰列艦不是一艘「利特裡奧」式的。在決定具體的移交辦法和日期時，必須考慮到軍事行動，同時不要輕率地透露消息，以免失去意大利人的支援。此點極為重要，當然，我們期望把這支艦隊中的最新式的艦隻用於對日作戰。俄國人必然會理解，我們不應當使對日作戰受到影響。同時，我們認為，我們〔英國人〕在戰後應當獲得兩艘「利特裡奧」式軍艦，第一，因為在對意大利的全部戰爭中，我們承擔了最大的任務；第二，因為在主力艦方面，我們海軍遭受了嚴重的損失；第三，為了集中全力滿足目前的戰爭需要，我們已停止了經過議會核准的長期建造戰鬥艦的計劃。
2．特別需要嚴格保密，僅供你自己思考，或許可以試探一下：假如俄國決定在希特勒崩潰後負起對日作戰的責任，一個重要的計劃可能會實現，而作為計劃的一部分內容，則可能出現下列的情況：在我們所控制的某個太平洋基地，有一支懸掛蘇聯旗幟、配備俄國水兵的強大海軍部隊裝備起來，這部分海面艦隻將在戰爭的最後階段參加戰鬥。然而，我希望，我在這封電報的頭幾行中對你所表示的同意，將會解決你的困難。
※ ※ ※
我起草了一份關於德國戰爭罪犯的宣言的初稿，作為即將舉行的三國政府首腦會議討論的基礎。
首相致羅斯福總統和斯大林總理 1943年10月12日
請考慮下列文件，是否可以由我們三人簽署發表：
「英國、美國和蘇聯（如果認為有其他更方便的排列方法，我們很願意列在最後），已從許多方面，獲得關於希特勒軍隊在他們曾經蹂躪過而如今正被步步逐出的許多國家中所犯的暴行、屠殺以及殘酷無情地執行集體死刑的種種證據。納粹統治的暴行，並不是什麼新的事情，凡是在他們魔掌下的所有人民或地區，都已受到借恐怖手段而實行極端惡劣的統治所造成的痛苦。新的情況是：許多地區目前正由解放的國家的向前挺進的軍隊拯救出來，敗退的希特勒匪徒和德國鬼子在絕望中正加緊他們殘酷無情的暴行。
「據上所述，三個盟國茲代表三十二個聯合國家的利益，嚴正宣告，並以下列的宣言提出強烈警告：
「在允許德國可能建立的任何政府實行停戰的時候，凡曾經負責或自願參加上述暴行、屠殺或執行集體死刑的德國官兵和納粹黨員，都應當解回到他們犯下滔天罪行的所在地的國家，以便依照這些被解放的國家以及將在這些國家中建立的自由政府的法律，審判懲處。應當根據所有這些國家收到的盡可能詳細的材料，來編製這種人的名單，特別是蘇聯的被佔領區、波蘭、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、希臘（包括克里特島和其他島嶼）、挪威、丹麥、荷蘭、比利時、盧森堡、法國和意大利。因此，凡曾參與大批槍殺意大利軍官，或把法國、荷蘭、比利時或挪威的人質或克里特島的農民處死；或曾參加殺戮波蘭人民，或曾殺戮現在敵人正被掃蕩乾淨的蘇聯領土內的人民的德國人，應當明白：無論費用多大，他們都將被解回到犯罪地點，並在當地由受過他們迫害的人民進行審判。讓那些直到現在手上還沒有沾染無辜人民的鮮血的人們明白：慎勿廁身罪人之列，因為三個盟國必定要追蹤他們到海角天涯，必定要將他們交給控訴他們的人，俾使正義得以伸張。
「上述宣言不影響首惡元兇的案件，他們所犯的罪行不限於某一個特定的地方。
「羅斯福
斯大林
丘吉爾」
如果這一宣言或類似文件（我不特別講究措辭）由我們三人簽署，我相信會使某些壞蛋膽戰心驚，惟恐參加屠殺者行列；現在他們已經知道，打擊即將臨到自己頭上了。我們知道這樣的事例：過去我們揚言要對德國人在波蘭的暴行進行報復，這種威脅曾經減輕了波蘭人民所遭受的殘酷待遇。敵人運用恐怖武器，無疑地會加重我軍的負擔。許多德國人，如果知道他們將被押解到他們犯有罪行的那個國家受到審判，或許就在犯罪的地點受審，可能會增添精神上的顧慮。我向你們竭力推薦就地審判的原則，因為它可能對於敵人的恐怖行為起到制止作用。英國內閣贊同這個原則和政策。
這個宣言稿被接受和簽署了，文字上稍有修改。
※ ※ ※
三國外長每天按時開會，討論的範圍非常廣泛。他們的協議載入了在11月3日起草的一份秘密議定書中。這些協議的重要性在於增加一個合作機構，這個機構現在就要設立。根據協議，決定在倫敦設立一個歐洲咨詢委員會，以便在希特勒政權將近崩潰時，開始對德國和歐洲大陸出現的問題進行處理。正是這個機構制定了關於將德國劃分為若干佔領區的初步計劃，這種安排後來引起了嚴重的問題。關於這方面的情形，以後在適當時候將進一步說明。關於意大利事務，將設立另一個咨詢委員會，其中包括一名俄國代表。關於軸心國家的衛星國所發出的任何和平試探，將互相交換情報。美國渴望在這次莫斯科會議上，簽署一項包括中國在內的四大國宣言，宣佈四大國保證「對它們正分別與之作戰的那些軸心國家」採取聯合作戰行動。10月30日，這項宣言簽字了。
最後，艾登先生就俄國和英國商定對土耳其採取聯合行動一事，草擬了一份議定書，並在11月2日簽署。
我們對這些成果感到完全滿意。這次會議解決了許多發生摩擦的問題，採取了實行進一步合作的具體步驟，為三個主要的盟國政府首腦盡早地舉行會議鋪平了道路，同時部分地消除了我們同蘇聯共事中過去不斷加劇的僵持局面。
參加這次會議的代表們，不論在會上或會下，都感到友好的氣氛比以前大大地增加了。俄國一位最著名的畫家，受他的政府的委託，將這次會議中的會談實況繪成一幅圖畫。他對英美代表團的各個成員已作了初步的素描。我們不知道這幅畫是否已經繪成，但它至今未見問世。
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