昔黃帝有子二十五人，或內列諸華，或外分荒服。昌意少子，受封北土，國有大鮮卑山，因以為號。其後世為君長，統幽都之北，廣漠之野。畜牧遷徙，射獵為業，淳樸為俗，簡易為化，不為文字，刻木紀契而已。世事遠近，人相傳授，如史官之紀錄焉。黃帝以土德王，北俗謂土為托，謂後為跋，故以為氏。其裔始均，入仕堯世，逐女魃於弱水之北，民賴其勤，帝舜嘉之，命為田祖。爰歷三代，以及秦漢，獯鬻、獫狁、山戎、匈奴之屬，累代殘暴，作害中州，而始均之裔，不交南夏，是以載籍無聞焉。積六十七世，至成皇帝諱毛立，聰明武略，遠近所推，統國三十六，大姓九十九，威振北方，莫不率服。崩。
節皇帝諱貸立，崩。
莊皇帝諱觀立，崩。
明皇帝諱樓立，崩。
安皇帝諱越立，崩。
宣皇帝諱推寅立。南遷大澤，方千餘里，厥土昏冥沮洳。謀更南徙，未行而崩。
景皇帝諱利立，崩。
元皇帝諱俟立，崩。
和皇帝諱肆立，崩。
定皇帝諱機立，崩。
僖皇帝諱蓋立，崩。
威皇帝諱儈立，崩。
獻皇帝諱鄰立。時有神人言於國曰：「此土荒遐，未足以建都邑，宜復徙居。」帝時年衰老，乃以位授子。
聖武皇帝諱詰汾。獻帝命南移，山谷高深，九難八阻，於是欲止。有神獸，其形似馬，其聲類牛，先行導引，歷年乃出。始居匈奴之故地。其遷徙策略，多出宣、獻二帝，故人並號曰「推寅」，蓋俗云「鑽研」之義。初，聖武帝嘗率數萬騎田於山澤，欻見輜軿自天而下。既至，見美婦人，侍衛甚盛。帝異而問之，對曰：「我天女也，受命相偶。」遂同寢宿。旦，請還，曰：「明年周時，復會此處。」言終而別，去如風雨。及期，帝至先所田處，果復相見。天女以所生男授帝曰：「此君之子也，善養視之。子孫相承，當世為帝王。」語訖而去。子即始祖也。故時人諺曰：「詰汾皇帝無婦家，力微皇帝無舅家。」帝崩。
始祖神元皇帝諱力微立。生而英睿。
元年，歲在庚子。先是，西部內侵，國民離散，依於沒鹿回部大人竇賓。始祖有雄傑之度，時人莫測。後與賓攻西部，軍敗，失馬步走。始祖使人以所乘駿馬給之。賓歸，令其部內求與馬之人，當加重賞，始祖隱而不言。久之，賓乃知，大驚，將分國之半以奉始祖。始祖不受，乃進其愛女。賓猶思報恩，固問所欲。始祖請率所部北居長川，賓乃敬從。積十數歲，德化大洽，諸舊部民，鹹來歸附。
二十九年，賓臨終，戒其二子，使謹奉始祖。其子不從，乃陰謀為逆。始祖召殺之，盡並其眾，諸部大人，悉皆款服，控弦上馬二十餘萬。
三十九年，遷於定襄之盛樂。夏四月，祭天，諸部君長皆來助祭，唯白部大人觀望不至，於是征而戮之，遠近肅然，莫不震懾。始祖乃告諸大人曰：「我歷觀前世匈奴、蹋頓之徒，苟貪財利，抄掠邊民，雖有所得，而其死傷不足相補，更招寇讎，百姓塗炭，非長計也。」於是與魏和親。四十二年，遣子文帝如魏，且觀風土。魏景元二年也。
文皇帝諱沙漠汗，以國太子留洛陽，為魏賓之冠。聘問交市，往來不絕。魏人奉遺金帛繒絮，歲以萬計。始祖與鄰國交接，篤信推誠，不為倚伏以要一時之利，寬恕任真，而遐邇歸仰。魏晉禪代，和好仍密。始祖春秋已邁，帝以父老求歸，晉武帝具禮護送。
四十八年，帝至自晉。
五十六年，帝復如晉；其年冬，還國。晉遺帝錦、罽、繒、彩、綿、絹諸物，鹹出豐厚，車牛百乘。行達并州，晉征北將軍衛瓘，以帝為人雄異，恐為後患，乃密啟晉帝，請留不遣。晉帝難於失信，不許。瓘復請以金錦賂國之大人，令致間隙，使相危害。晉帝從之，遂留帝。於是國之執事及外部大人，皆受瓘貨。
五十八年，方遣帝。始祖聞帝歸，大悅，使諸部大人詣陰館迎之。酒酣，帝仰視飛鳥，謂諸大人曰：「我為汝曹取之。」援彈飛丸，應弦而落。時國俗無彈，眾鹹大驚，乃相謂曰：「太子風彩被服，同於南夏，兼奇術絕世，若繼國統，變易舊俗，吾等必不得志，不若在國諸子，習本淳樸。」鹹以為然。且離間素行，乃謀危害，並先馳還。始祖問曰：「我子既歷他國，進德何如？」皆對曰：「太子才藝非常，引空弓而落飛鳥，是似得晉人異法怪術，亂國害民之兆，惟願察之。」自帝在晉之後，諸子愛寵日進，始祖年逾期頤，頗有所惑，聞諸大人之語，意乃有疑。因曰：「不可容者，便當除之。」於是諸大人乃馳詣塞南，矯害帝。既而，始祖甚悔之。帝身長八尺，英姿瑰偉，在晉之日，朝士英俊多與親善，雅為人物歸仰。後乃追諡焉。
其年，始祖不豫。烏丸王庫賢，親近任勢，先受衛瓘之貨，故欲沮動諸部，因在庭中礪鉞斧。諸大人問欲何為，答曰：「上恨汝曹讒殺太子，今欲盡收諸大人長子殺之。」大人皆信，各各散走。始祖尋崩。凡饗國五十八年，年一百四歲。太祖即位，尊為始祖。
章皇帝諱悉鹿立，始祖之子也。諸部離叛，國內紛擾。饗國九年而崩。
平皇帝諱綽立，章帝之少弟也。雄武有智略，威德復舉。七年，匈奴宇文部大人莫槐為其下所殺，更立莫槐弟普撥為大人。帝以女妻撥子丘不勤。帝饗國七年而崩。
思皇帝諱弗立，文帝之少子也。聰哲有大度，為諸父兄所重。政崇寬簡，百姓懷服。饗國一年而崩。
昭皇帝諱祿官立，始祖之子也。分國為三部：帝自以一部居東，在上谷北，濡源之西，東接宇文部；以文帝之長子桓皇帝諱猗𩇕統一部，居代郡之參合陂北；以桓帝之弟穆皇帝諱猗盧統一部，居定襄之盛樂故城。自始祖以來，與晉和好，百姓乂安，財畜富實，控弦騎士四十餘萬。是歲，穆帝始出并州，遷雜胡北徙雲中、五原、朔方。又西渡河擊匈奴、烏桓諸部。自杏城以北八十里，迄長城原，夾道立碣，與晉分界。
二年，葬文帝及皇后封氏。初，思帝欲改葬，未果而崩。至是，述成前意焉。晉成都王司馬穎遣從事中郎田思，河間王司馬顒遣司馬靳利，并州刺史司馬騰遣主簿梁天，並來會葬。遠近赴者二十萬人。
三年，桓帝度漠北巡，因西略諸國。
四年，東部未耐婁大人倍斤入居遼東。
五年，宇文莫廆之子遜暱延朝貢。帝嘉其誠款，以長女妻焉。
七年，桓帝至自西略，諸降附者二十餘國，凡積五歲，今始東還。
十年，晉惠帝為成都王穎逼留在鄴。匈奴別種劉淵反於離石，自號漢王。并州刺史司馬騰來乞師。桓帝率十餘萬騎，帝亦同時大舉以助之，大破淵眾於西河、上黨。會惠帝還洛，騰乃辭師。桓帝與騰盟於汾東而還。乃使輔相衛雄、段繁，於參合陂西累石為亭，樹碑以記行焉。
十一年，劉淵攻司馬騰，騰復乞師。桓帝以輕騎數千救之，斬淵將綦母豚。淵南走蒲子。晉假桓帝大單于，金印紫綬。
是歲，桓帝崩。帝英傑魁岸，馬不能勝。常乘安車，駕大牛，牛角容一石。帝曾中蠱，嘔吐之地仍生榆木。參合陂土無榆樹，故世人異之，至今傳記。帝統部凡十一年。後定襄侯衛操，樹碑於大邗城，以頌功德。子普根代立。
十二年，賨人李雄僭帝號於蜀，自稱大成。
十三年，昭帝崩。徒何大單于慕容廆遣使朝貢。是歲，羯胡石勒與晉馬牧帥汲桑反。
穆皇帝天姿英特，勇略過人，昭帝崩後，遂總攝三部，以為一統。
元年，劉淵僭帝號，自稱大漢。
三年，晉并州刺史劉琨遣使，以子遵為質。帝嘉其意，厚報饋之。白部大人叛入西河，鐵弗劉虎舉眾於雁門以應之，攻琨新興、雁門二郡。琨來乞師，帝使弟子平文皇帝將騎二萬，助琨擊之，大破白部；次攻劉虎，屠其營落。虎收其餘燼，西走度河，竄居朔方。晉懷帝進帝大單于，封代公。帝以封邑去國懸遠，民不相接，乃從琨求句注、陘北之地。琨自以托附，聞之大喜，乃徙馬邑、陰館、樓煩、繁畤、崞五縣之民於陘南，更立城邑，盡獻其地，東接代郡，西連西河、朔方，方數百里。帝乃徙十萬家以充之。劉琨又遣使乞師救洛陽，帝遣步騎二萬助之。晉太傅東海王司馬越辭以洛中饑饉，師乃還。是年，劉淵死，子聰僭立。
四年，劉琨牙門將邢延據新興叛，招引劉聰。帝遣軍討之，聰退走。
五年，劉琨遣使乞師以討劉聰、石勒。帝以琨忠義，矜而許之。會聰遣其子粲襲晉陽，害琨父母而據其城，琨來告難，帝大怒，遣長子六脩、桓帝子普根，及衛雄、范班、姬澹等為前鋒，帝躬統大眾二十萬為後繼。粲懼，焚輜重，突圍遁走。縱騎追之，斬其將劉儒、劉豐、簡令、張平、邢延，伏屍數百里。琨來拜謝，帝以禮待之。琨固請進軍，帝曰：「吾不早來，致卿父母見害，誠以相愧。今卿已復州境，然吾遠來，士馬疲弊，且待終舉。賊奚可盡乎？」饋琨馬牛羊各千餘，車令百乘，又留勁銳戍之而還。是年，晉雍州刺史賈疋、京兆太守閻鼎，以晉懷帝為劉聰所執，共立懷帝兄子秦王業為太子，於長安稱行台。帝復戒嚴，與琨更克大舉。命琨自列晉行台，部分諸軍，帝將遣十萬騎從西河鑒谷南出，晉軍從蒲阪東度，會於平陽，就食聰粟，迎復晉帝。事不果行。
六年，城盛樂以為北都，修故平城以為南都。帝登平城西山，觀望地勢，乃更南百里，於氵壘水之陽黃瓜堆築新平城，晉人謂之小平城，使長子六脩鎮之，統領南部。
七年，帝復與劉琨約期，會於平陽。會石勒擒王浚，國有匈奴雜胡萬餘家，多勒種類，聞勒破幽州，乃謀為亂，欲以應勒，發覺，伏誅。討聰之計，於是中止。
八年，晉愍帝進帝為代王，置官屬，食代、常山二郡。帝忿聰、勒之亂，志欲平之。先是，國俗寬簡，民未知禁。至是，明刑峻法，諸部民多以違命得罪。凡後期者皆舉部戮之。或有室家相攜而赴死所，人問；「何之？」答曰：「當往就誅。」其威嚴伏物，皆此類也。
九年，帝召六修，六修不至。帝怒，討之，失利，乃微服民間，遂崩。普根先守外境，聞難來赴，攻六修，滅之。衛雄、姬澹率晉人及烏丸三百餘家，隨劉遵南奔并州。普根立月餘而薨。普根子始生，桓帝后立之。其冬，普根子又薨。是年，李雄遣使朝貢。
平文皇帝諱鬱律立，思帝之子也。姿質雄壯，甚有威略。
元年，歲在丁丑。
二年，劉虎據朔方，來侵西部。帝逆擊，大破之。虎單騎迸走。其從弟路孤率部落內附，帝以女妻之。西兼烏孫故地，東吞勿吉以西，控弦上馬將有百萬。劉聰死，子粲僭立，為其將靳准所殺。淵族子曜僭立。帝聞晉愍帝為曜所害，顧謂大臣曰：「今中原無主，天其資我乎？」劉曜遣使請和，帝不納。是年，司馬睿僭稱大位於江南。
三年，石勒自稱趙王，遣使乞和，請為兄弟。帝斬其使以絕之。
四年，私署涼州刺史張茂遣使朝貢。
五年，僭晉司馬睿遣使韓暢加崇爵服，帝絕之。治兵講武，有平南夏之意。桓帝后以帝得眾心，恐不利於己子，害帝，遂崩，大人死者數十人。天興初，尊曰太祖。
惠皇帝諱賀辱立，桓帝之中子也。以五年為元年。未親政事，太后臨朝，遣使與石勒通和，時人謂之女國使。
二年，司馬睿死，子紹僭立。
四年，帝始臨朝。以諸部人情未悉款順，乃築城於東木根山，徙都之。是年，張茂死，兄寔子駿立，遣使朝貢。
五年，帝崩。是年，司馬紹死，子衍僭立。
煬皇帝諱紇那立，惠帝之弟也。以五年為元年。
三年，石勒遣石虎率騎五千來寇邊部，帝御之於句注陘北，不利，遷於大寧。時烈帝居於舅賀蘭部。帝遣使求之，賀蘭部帥藹頭，擁護不遣。帝怒，召宇文部並勢擊藹頭。宇文眾敗，帝還大寧。
四年，石勒擒劉曜。
五年，帝出居於宇文部。賀蘭及諸部大人，共立烈帝。
烈皇帝諱翳槐立，平文之長子也。以五年為元年。石勒遣使求和，帝遣弟昭成皇帝如襄國，從者五千餘家。
二年，石勒僭立，自稱大趙王。
五年，勒死，子大雅僭立。慕容廆死，子元真代立。
六年，石虎廢大雅，僭立。李雄死，兄子班立。雄子期，殺班自立。
七年，藹頭不修臣職，召而戮之，國人復貳。煬帝自宇文部還入，諸部大人復奉之。
煬皇帝復立，以七年為後元年。烈帝出居於鄴，石虎奉第宅、伎妾、奴婢、什物。
三年，石虎遣將李穆率騎五千納烈帝於大寧。國人六千餘落叛煬帝，煬帝出居於慕容部。
烈皇帝復立，以三年為後元年。城新盛樂城，在故城東南十里。一年而崩。
昭成皇帝諱什翼犍立，平文之次子也。生而奇偉，寬仁大度，喜怒不形於色。身長八尺，隆准龍顏，立發委地，臥則乳垂至席。烈帝臨崩顧命曰：「必迎立什翼犍，社稷可安。」烈帝崩，帝弟孤乃自詣鄴奉迎，與帝俱還。事在《孤傳》。十一月，帝即位於繁畤之北，時年十九，稱建國元年。是歲，李雄從弟壽殺期僭立，自號曰漢。
二年春，始置百官，分掌眾職。東自濊貊，西及破洛那，莫不款附。夏五月，朝諸大人於參合陂，議欲定都氵壘源川，連日不決，乃從太后計而止。語在《皇后傳》。娉慕容元真妹為皇后。
三年春，移都於雲中之盛樂宮。
四年秋九月，築盛樂城於故城南八里。皇后慕容氏崩。冬十月，劉虎寇西境。帝遣軍逆討，大破之，虎僅以身免。虎死，子務桓立，始來歸順，帝以女妻之。十二月，慕容元真遣使朝貢，並薦其宗女。
五年夏五月，幸參合陂。秋七月七日，諸部畢集，設壇埒，講武馳射，因以為常。八月，還雲中。是年秋，司馬衍死，弟岳僭立。
六年秋八月，慕容元真遣使請薦女。是年，李壽死，子勢僭立，遣使朝貢。
七年春二月，遣大人長孫秩迎後慕容氏元真之女於境。夏六月，皇后至自和龍。秋七月，慕容元真遣使奉聘，求交婚。帝許之。九月，以烈帝女妻之。其年，司馬岳死，子聃僭立。
八年，慕容元真遣使朝貢。是年，張駿私署假涼王。
九年，石虎遣使朝貢。是年，張駿死，子重華代立。
十年，遣使詣鄴觀釁。是年，司馬聃擒李勢。張重華遣使朝貢。
十一年，慕容元真死，子俊代立。
十二年，西巡，至河而還。是年，石虎死，子世立。世兄遵，殺世自立。尊兄鑒，殺遵自立。
十三年，魏郡人冉閔，殺石鑒僭立。
十四年，帝曰：「石胡衰滅，冉閔肆禍，中州紛梗，莫有匡救，吾將親率六軍，廓定四海。」乃敕諸部，各率所統，以俟大期。諸大人諫曰：「今中州大亂，誠宜進取，如聞豪強並起，不可一舉而定，若或留連，經歷歲稔，恐無永逸之利，或有虧損之憂。」帝乃止。是歲，氐苻健僭稱大位，自號大秦。
十五年，慕容俊滅冉閔，僭尊號。
十六年，慕容俊遣使朝貢。是年，張重華死，子曜靈立。重華庶兄祚殺曜靈而自立，稱涼公。
十七年，遣使於慕容俊。張祚復稱涼王，置百官，遣使朝貢。
十八年，太后王氏崩。是年，苻健死，子生僭立。羌姚襄自稱大將軍、大單于。張瓘、宋混殺張祚，立重華少子玄靖，稱涼王。
十九年春正月，劉務桓死，其弟閼頭立，潛謀反叛。二月，帝西巡，因而臨河，便人招喻，閼頭從命。冬，慕容俊來請婚，許之。
二十年夏五月，慕容俊奉納禮幣。是年，苻堅殺苻生而僭立。姚襄為苻眉所殺。
二十一年，閼頭部民多叛，懼而東走。渡河，半濟而冰陷，後眾盡歸閼頭兄子悉勿祈。初，閼頭之叛，悉勿祈兄弟十二人在帝左右，盡遣歸，欲其自相猜離。至是，悉勿祈奪其眾。閼頭窮而歸命，帝待之如初。
二十二年春，帝東巡，至於桑乾川。三月，慕容俊遣使朝貢。夏四月，帝還雲中。悉勿祈死，弟衛辰立。秋八月，衛辰遣子朝貢。
二十三年夏六月，皇后慕容氏崩。秋七月，衛辰來會葬，因而求婚，許之。是歲，慕容俊死，子暐立，遣使致賻。
二十四年春，衛辰遣使朝聘。是年，司馬聃死，衍子千齡僭立。
二十五年，帝南巡，至君子津。冬十月，行幸代。十一月，慕容暐薦女備後宮。
二十六年冬十月，帝討高車，大破之，獲萬口，馬牛羊百餘萬頭。是年，張重華弟天錫殺玄靖而自立。
二十七年春，車駕還雲中。冬十一月，討沒歌部，破之，獲牛馬羊數百萬頭。
二十八年春正月，衛辰謀反，東渡河。帝討之，衛辰懼而遁走。冬十二月，苻堅遣使朝貢。是歲，司馬千齡死，弟弈僭立。
二十九年夏五月，遣燕鳳使苻堅。
三十年冬十月，帝征衛辰。時河冰未成，帝乃以葦緪約澌，俄然冰合，猶未能堅，乃散葦於上，冰草相結，如浮橋焉。眾軍利涉，出其不意，衛辰與宗族西走，收其部落而還，俘獲生口及馬牛羊數十萬頭。
三十一年春，帝至自西伐，班賞各有差。
三十二年正月，帝南幸君子津。冬十月，幸代。
三十三年冬十一月，征高車，大破之。是年，苻堅擒慕容暐。三十四年春，長孫斤謀反，伏誅。斤之反也，拔刃向御座，太子獻明皇帝諱寔格之，傷脅。夏五月，薨，後追諡焉。秋七月，皇孫珪生，大赦。是年，司馬弈臣桓溫，廢弈為海西公，立睿子昱。
三十五年，司馬昱死，子昌明僭立。
三十六年夏五月，遣燕鳳使苻堅。
三十七年，帝征衛辰，衛辰南走。
三十八年，衛辰求援於苻堅。
三十九年，苻堅遣其大司馬苻洛率眾二十萬及朱彤、張蠔、鄧羌等諸道來寇，侵逼南境。冬十一月，白部、獨孤部御之，敗績。南部大人劉庫仁走雲中。帝復遣庫仁率騎十萬逆戰於石子嶺，王師不利。帝時不豫，群臣莫可任者，乃率國人避於陰山之北。高車雜種盡叛，四面寇鈔，不得芻牧。復度漠南。堅軍稍退，乃還。十二月，至雲中，旬有二日，帝崩，時年五十七。太祖即位，尊曰高祖。
帝雅性寬厚，智勇仁恕。時國中少繒帛，代人許謙盜絹二匹。守者以告，帝匿之，謂燕鳳曰：「吾不忍視謙之面，卿勿洩言。謙或慚而自殺，為財辱士，非也。」帝嘗擊西部叛賊，流矢中目。賊破之後，諸大臣執射者，各持錐刀欲屠割之。帝曰：「彼各為其主，何罪也。」乃釋之。
是歲，苻堅滅張天錫。
史臣曰：帝王之興也，必有積德累功博利，道協幽顯，方契神祇之心。有魏奄跡幽方，世居君長，淳化育民，與時無競。神元生自天女，桓、穆勤於晉室。靈心人事，夫豈徒然？昭成以雄傑之姿，包君子之量，征伐四克，威被荒遐，乃立號改都，恢隆大業。終於百六十載，光宅區中。其原固有由矣。
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